John Beaver, en ung mann på tjuefem år gammel, bor i London i huset til sin mor, som driver med reparasjon og utleie av leiligheter. John på slutten av Oxford, før krisen begynte, jobbet i et reklamebyrå. Siden den gang har ingen klart å finne ham et sted. Han står opp sent, og nesten hver dag sitter han ved telefonen og venter på at noen skal ringe ham til stedet for lunsj. Ofte helt i siste øyeblikk, hvis noen blir sviktet av en herre, er det dette som skjer. Denne kommende helgen skal han bo på Hetton Castle sammen med sin nylige venn Tony Last.
Etter å ha mottatt et telegram fra Beaver, uttrykker Tony, som hadde til hensikt å tilbringe en rolig helg med familien sammen med sin kone Brenda og sønnen John Andrew, ikke særlig begeistring for sin ankomst og overlater gjesten til kona. Beaver gjør et godt inntrykk på Brenda og begynner til slutt å virke henne som en interessant samtale. Brenda har et ønske om å leie en leilighet i London, og Beavers mor blir tatt for å hjelpe henne med dette. Snart begynner Tonys kone å innse at hun ble ført bort av sin nye bekjentskap. Når hun ankommer London, drar hun og søsteren Marjorie til restauranten til en av deres felles venner, hvor hun møter fru Beaver og Lady Cockers; sistnevnte inviterer alle til hennes ansettelse, som skal komme om noen dager. Når Brenda kommer i tide til å forlate London, ledsager Beaver henne til jernbanestasjonen, men på anmodning fra Brenda om å følge henne til en avtale med Polly Cokpers, svarer han med en klønete unnskyldning, fordi det ifølge hans mentale beregninger vil koste ham flere kilo, fordi han før avtalen må lede Brenda I en restaurant. Brenda er opprørt.
Dagen etter ankommer et telegram fra Beaver til Hatton, der han rapporterer at han klarte å avgjøre sine saker og er klar til å følge henne til Polly. Brendas humør er tydelig bedre. Til tross for Beavers protester betaler Brenda for lunsj på en restaurant. På vei til Polly, som sitter i baksetet i en taxi, drar Brenda John til henne og kysser. Dagen etter mottakelsen sladrer hele London at Brenda og Beaver innleder en affære.
I tre dager vender Brenda tilbake til Hatton, til sin mann og sønn, og deretter igjen, under påskudd av bryet med en leilighet, drar til London. Hun ringer Tony morgen og kveld, og hun tilbringer mesteparten av tiden sin med Beaver. Snart informerer hun mannen sin om at hun vil melde seg på kvinnekurs i økonomi ved universitetet, og at hun derfor må tilbringe mye tid i London.
En dag kunngjorde Tony, som savnet sin kone, til London uten forvarsel. Brenda er lite fornøyd med sin uventede ankomst, og nekter å møte med ham, med henvisning til opptatt. Tony drar til en klubb der han sammen med vennen Jock Grant-Menzies blir veldig beruset og ringer Brenda hele kvelden, noe som gjør henne gal. Tilbake til Hetton, krangler Tony med sin lille sønn, som etter å ha savnet moren, bombarderer sin trette og irriterte far med spørsmål.
Etter disse hendelsene ankommer Brenda sammen med vennene sine i Hatton i to helger på rad. Hun plages av samvittigheten, og hun vil at hun skal oppleve mer enn ett kjærlighetsforhold. Hun vil at mannen hennes skal være interessert i sitt nye bekjentskap, Jenny Abdul Akbar, som en gang hadde vært gift med en svart mann, en veldig eksentrisk, men vakker dame, som fortalte alle om sitt harde liv. Tony synes imidlertid at hun er slitsom, og romanen mislykkes.
På en eller annen måte, når Brenda, som vanlig, i et fravær, i Hetton Forest, arrangeres en jaktleir. John Andrew, som allerede vet hvordan man skal ri på en ponni, får delta. Etter jakten begynner, blir gutten sendt hjem under tilsyn av brudgommen Ben. På vei tilbake skjer det en ulykke med barnet: den forferdige hesten til frøken Ripon, naboen til Lastov, som også gikk med dem, skremt av mopedens utblåsning, står på bakbenene, og støtter bort hoven i hodet til John. Gutten faller i grøfta. Døden kommer øyeblikkelig. Nylig er et hus fullt av moro innhyllet i en atmosfære av sorg. Jock Grant-Menzies, som var til stede på jakten, reiser til London for å rapportere hendelsen til Brand. Brenda er borte på dette tidspunktet. Når hun lærte om sønnens død, gråter hun bittert. Etter begravelsen forlater hun Hetton veldig raskt og skriver et brev til Tony fra London om at hun aldri vil returnere hjem, at hun er forelsket i Beaver og vil skilles fra Tony.
I en skilsmisse fungerer Brenda som saksøker, det er mer praktisk. For å formalisere Tonys skilsmisse, er det nødvendig at vitner blir funnet under rettsmøtet for å observere hans affære med en annen kvinne. For å gjøre dette, finner han i en av barene en viss Millie, en jente med lett dyd, og drar med henne til Brighton. Bak dem forlater detektiver. Milli, uten advarsel, tar Tony med seg datteren sin, som hele tiden kretser rundt voksne og plager Tony med hennes forespørsler og innfall.
Da han kommer tilbake til London, har Tony en seriøs samtale med Brendas eldre bror, Reggie, der Reggie krever at barnet får støtte fra Brenda et beløp som er dobbelt så mye som Tony er i stand til å fordele. I tillegg kommer noen mer ubehagelige fakta opp, så til slutt nekter Tony å gi Brenda en skilsmisse. Hun kan ikke kreve det, siden vitneforklaringene fra Brighton-vitnene ikke er verdt en krone, fordi det var et barn i rommet hele tiden, og jenta sov i rommet som Tony skulle innta begge netter. I stedet for en skilsmisse bestemmer Tony seg for å forlate midlertidig og dra på ekspedisjon til Brasil på jakt etter en tapt by.
Tony blir ledsaget av Dr. Messinger, en erfaren forsker, selv om han fremdeles er en ganske ung mann. Mens han seiler til bredden av Sør-Amerika, møter Tony en jente som heter Theresa de Vitreux, etter to års studier på et vandrerhjem i Paris som returnerer hjem til Trinidad. Mellom dem er det en flyktig interesse, som forsvant med frk. De Vitreux umiddelbart etter at hun fant ut at Tony er gift. Etter å ha landet i Brasil, kommer Tony og Dr. Messinger i kontakt med lokale indianere og bor i en periode i nærheten av bosetningen deres, og lider fryktelig av irriterende insekter, men håper at indianerne vil hjelpe dem å komme seg til Paivai-stammen, som, selv om det er kjent for å være veldig grusom, Angivelig eier han noen retningslinjer for hvordan du finner slottet. Indianerne bygger båter for reisende og frakter dem langs elven til landets land, og de forsvinner selv sporløst om natten. Videre flytter Tony og legen nedstrøms på egen hånd. På vei blir Tony syk, han er i feber, feber stiger, og han tilbringer mange dager og netter i en bevisstløs tilstand. Dr. Messinger, alene, legger ut på en reise for å hjelpe noen til Tonys hjelp så snart som mulig. Legen drukner i et boblebad, og Tony, som knapt gjenoppretter seg, i en villfarende tilstand, tar seg gjennom skogsjungelen og drar ut til den indiske landsbyen. Der møter han den gamle Mr. Todd, som ikke vet hvordan han skal lese, men som er veldig glad i å høre når de leser bøker, i stort antall overlatt til ham av faren, som en gang jobbet som misjonær her. Han kurerer Tony, men lar ham ikke forlate, og tvinger ham til stadig å lese og lese om alle bøkene høyt. Tony har bodd i hytta i nesten et år. En gang legger Mr. Todd ham til å sove i to dager, og når Tony våkner, forteller han ham at noen europeere var på jakt etter Tony og at han ga dem klokken sin, og forsikret at Tony var død. Nå vil ingen noensinne se etter ham igjen, og Tony må tilbringe hele livet i en indisk landsby.
Brenda, etter å ha fått vite at hun var enke, gifter seg med Jock Grant-Menzies, og Hetton etter Tonys vilje overlater til hans slektninger, Flippers.
