: Soldaten får bedrag Woe-lykke. Etter å ha opplevd mye sorg, returnerer han Woe-Lappiness og finner lykken.
Den gamle Lumberjacken kutter ved i skogen og minnes hele tiden sorg og ulykke. Hans niese Nastya tar med seg lunsj. Trelastjakkeren irettesetter jenta for å ha ventet på sin elskede soldat Ivan Tarabanov, som er naken som en falk, og avviser den rike mølleren.
Trelastjakken fortsetter å hugge skogen, husker ulykkeheldig, og øksen hans knekker. Foran Lumberjacken vises en liten gammel kvinne - Woe-Happiness. Det var hele tiden med familien hans, derfra og alle ulykkene. Lei av sorg og lykke med familien til trelastjakken å leve, å høre på hans sukk, vil hun vandre rundt i verden. For å gjøre dette, trenger noen å selge noe og si: "Ta min gode, men sorg-ulykke i tillegg."
Trelastjakten prøver å selge noe til Hunter and the Shepherd, som løper forbi, men de avviser det. Til slutt klarer han å selge et tau til Kupts for altyn, hvis konstruksjon ble ødelagt.
Rånerne angriper selgeren. Han gråter og husker Lykkefjellet. Woe forteller selgeren hvordan han kan bli kvitt ham.
Kong Dormidont kommer til skogen for å jakte sammen med sin hær og sin fremtidige svigersønn, Overseas Royal. De vil steke spillet, men de har ingenting å tenne bålet. Selgeren dukker opp og tilbyr å kjøpe flint og flint av ham.Sammen med varene pålegger selgeren tsaren fjellets lykke.
Datteren til tsar Anfisa ber faren om å kjøpe en kiste til henne, men det er ingen penger i statskassen. Den utenlandske prinsen nekter å gifte seg med en fattig brud, Anfisa forlater også sin ødelagte far og drar til sin rike tante. Flere stater erklærer krig mot kongen på en gang, men det er ingenting å betale for hæren, og den flyktet. Bare en soldat, Ivan Tarabanov, er igjen i tjenesten. Kongen minnes sorg for ulykke. Sorg svarer og forteller kongen hvordan han skal bli kvitt ham.
Kongen tilbyr soldaten å kjøpe en ring, en sabel, en krone fra ham, men soldaten nekter - han trenger ikke den. Kongen behandler soldaten med tobakk fra den gylne snusboksen sin. Soldaten liker tobakk, og han samtykker i å kjøpe en snusboks av kongen, men bortsett fra en nikkel har han ingen penger. For at han ikke blir beskyldt for tyveri, krever en soldat kvittering fra kongen. Sammen med snusboksen gir kongen soldaten sorg-lykke.
Sorg er redd for vanskeligheter med en soldats liv og ber soldaten om å selge den til noen, men soldaten ønsker ikke å ødelegge mennesker. Sorgen skremmer soldaten med forskjellige problemer, men soldaten er ikke redd for dem. Når han ser tårer i øynene, gleder han seg, men soldaten sier at han gråter fra tobakk. Sorg ber ham snuse, klatrer inn i snusboksen, og soldaten lukker den der.
En soldat kommer til Nastya, som nå bor i et rikt hus. Hun forteller at siden onkelen ble kvitt sorg-lykke, gikk ting bra med ham. Men sorg bor nå sammen med soldaten i en snusboks - moren hans døde, huset er ødelagt, og Nastya er gift ut mot sin vilje.
Gjestene samles i huset, brudgommen kommer - selgeren.Men Nastya, som kom til gjestene, kunngjør at forloveden hennes er en soldat. Da soldaten så en dyr snusboks, anklaget gjestene ham for tyveri. Soldaten er bundet opp og ført til palasset til kongen.
Kongen, Anfisa, Overseas Royal og domstolene sitter i det rikt dekorerte palasset. Vakten slipper inn selgeren, trelastjakken og den arresterte soldaten. Soldaten viser kvitteringen, og kongen bekrefter at han for latterens skyld solgte soldaten en snusboks for et nikkel.
Så at soldaten ikke ville fortelle noen om sorg-lykke, aksepterer tsaren å la ham gå, men ber ham om å forlate snusboksen i palasset. En soldat krever nikkelen tilbake. Tsaren og selgeren gir en krone, trelastjakken er en altyn, og soldaten gir dem alle fjellet lykke.
Sorg tar selgeren, trelastjakken og tsaren i tartarara, og soldaten og Nastya feirer bryllupet.
