På gutterommet våkner Vasya, med kallenavnet Golovan. Etter å ha hørt på regnet og observert de mystiske nattfigurene, nærmer han seg et stearinlys i et basseng, som nattmøtene til 2 brødre (Vasya og Mark) og 2 søstre (Masha og Shura) blir holdt rundt. Først forbød barnepiken møte midt på natten, men snart nådde partene en gjensidig enighet. Snart våkner Mark-Mordic opp. Vasya forteller hele ærlige selskapshistorier fra familiens liv, inkludert fra perioden der de ikke var der ennå, men disse historiene blir ikke alltid trodd. I natt forventes det at familien skal fylle på, og guttene diskuterer hvor babyen kommer fra. Versjonen av jøden Moshka synes for de mest overbevisende barna: engler bringer barn. Snart våknet jentene og barnepiken. Barnepiken løper bort, og så går barna til rommet i nærheten av foreldrenes soverom, hvor onkel Henry allerede sitter (kona Katya døde ved fødselen for et par år siden) og broren hans, den unge legen Mikhail, som anser seg for for gammel til å ta hensyn til barn.
Kuskemannen Khvedko dukker opp; han skyver Mark inn i den opplyste delen av rommet slik at han finner ut om han skal utnytte hestene. Barn er interessert - så hvor kommer barna fra? - men etter de vanlige "voksne" versjonene uttrykt av Mikhail (funnet under en byrå, senket på en gulltråd), snakket de selv om englene. Michael kritiserer dem med makt og hovedvekt - fordi "sannheten er over personlig følelse!", Men Henry støtter barna ("de føler hemmeligheten og prøver å kle den i bilder"). Etter å ha sett på den nyfødte søsteren og snakket med Khvedka på verandaen, går barna i dvale etter å ha fått et par smeller fra barnepiken.
