Liangshanbo-opprørsleder Song Jiang sier at han sendte en av hans medarbeidere, Guan Sheng, til speideren. Etter å ha ventet på sin måned og uten å vente, sendte han etter en annen kommandør - Xu Ina, og en måned senere - Hua Zhong. Det er ingen nyheter fra noen av dem. Samtidig reiste dommeroffiser Zhao Shi-chian med kona, to barn og en konkubin til en ny vaktsentral. I en hast for å oppnå målet, bosetter han hjemmet midlertidig i en kro ved veikanten. Hans konkubine Wang La-mei er i kommunikasjon med tjeneren Dean. En gang, mens de drikker, inngår de en gjerning med opprøreren Guan Sheng, som selger hundekjøtt for å skaffe penger til hjemturen. Guan slår Dean ned. Han står overfor straff, men Zhaos snille kone, Li Qian-jiao, lar ham gå. Guan sverger til å takke Li.
Elskere trekker seg tilbake til uthuset, men møter en annen opprører - Xu Ina, som gjemmer seg der, fattig under sykdommen. De griper Xu Ina som en "tyv." Li griper imidlertid inn igjen, og erklærer Xu Ina sin slektning, søker sin løslatelse.
Familien hans kommer til Zhao i Zhao. Den tredje av stipendiatene, Hua Rong, kommer inn i gårdsplassen til Zhao.Han hører fru Li, legger et stearinlys og gråter: "For de gode stipendiater, slik at de ikke faller i nettet." Rørt av dette går han inn i rommet hennes. Når de ser dette, løper Wang og Ding etter Zhao - de sier at kona har en kjæreste. Zhao, foretrukket av konkubinen, sprenger inn i rommet for kona. Han løper bort og sår ham i armen. Zhao og deretter konkubin går til retten, der de anklager Li til å ha drept mannen sin. Dommer Zheng Gong-bi anbefaler en kollega å ikke ta skittent lint på offentlig sted, men blir tvunget til å ta opp saksgangen. Avhør og tortur kan ikke tvinge Li til å tilstå en forbrytelse. Men når den blir tatt for barn, tåler hun ikke det. Henrettelsen er planlagt til neste dag.
I tavernaen samles alle de tre ungdommene som fikk vite om skjebnen til deres velgjører. Etter å ha gjenfortalt hverandre i detalj eventyrene sine (og nektet å betale gjestgiveren), skynder de seg til byen. Og der er henrettelsen allerede under forberedelse. Klager over skjebnen og urettferdigheten til retten, og venter på sin siste time. Tre helter dukker opp, sprer vakten og frigjør de uskyldige.
Fru Li i Liangshanbo leir. Kuan Sheng ber henne om å tømme koppen, men hun nekter - hun har ingen elskede barn. Xu Ying bringer dem. Hun nekter igjen å drikke - skurkene blir ikke straffet. Hua Rong leder Wang og Dina, som venter på en smertefull død. Det gjenstår å forene Lee med mannen sin. Hua Rong oppnår dette ved å true med å kaste barn i strømmen.
Avslutningsvis vises Song Jiang og gir alle sin skyld.
