Det poetiske arrangementet av "The Adventures of Telemachus" av Fenelon i 24 bøker.

Et vers av gammel størrelse som synger den gunstige sønnen,
Coy fra de naturlige breddene fløt og vandret i lang tid,
Vi var overalt med Pallas Mentor i form av:
Siden han led av den sinte afrodite,
For lystig såing, trøst en skam med avsky;
Men visdommen med det er skjult for ham frelst fra alle problemer
Og tilbake til huset fødte jeg å se.

Skipet til Tilemachus er beseiret, og han lander på øya til gudinnen Calypse. Calypse godtar den unge mannen. Da hun ser på hans likhet med Odysseus, som hun lengter etter, innser hun at sønnen foran henne er. Calypse spør Tilemach om sine eventyr, og han snakker om sin reise til øya Pilon (Pylos) og Lacedaemon, om hvordan skipet hans ble brent utenfor kysten av den sicelianske (sicilianske), om hvordan han sammen med mentoren hjalp kong Akestiy , som i takknemlighet utstyrte skipet slik at de kunne komme tilbake til hjemlandet. Acestius sendte med seg de fønikiske kjøpmennene som skulle lande Tilemachus i Ithaca og bringe skipet tilbake til Acestius. Men sjømennene fra tsar Sesostrius, "da regjerte i Nileote og fruktbare Egypt," grep skipet og tok fangene til Egypt.

Tilemachus beskriver skjønnheten i det egyptiske landet og visdommen til dets konge. Mentoren ble solgt av slave til Etiopia, og Tilemach ble selv tvunget til å beite en flokk i ørkenen til Oasia. Når han lærte om Tilemachs fantastiske saker og sørget for at det ikke var noen feil for den unge mannen, lovte Sesostrius å la ham dra til Ithaca, men kongens død kastet Tilemach inn i nye feilopplevelser. Han ble fengslet i et tårn, stående ved strandkanten; derfra så han et blodig slag der den nye kongen av Egypt - Vokhor - ble drept av sine undersåtter, gjorde opprør og støttet av tyranene. Da etterfølgeren til Vokhory ga Tyranene fangene, ble Tilemach med dem levert med skip til Tyrus. På veien fortalte Naarwal, sjefen for Tyr-flåten, Tilemach om fønikernes makt og styrke og deres nåværende triste skjebne. Han advarte Tilemachus mot den grusomme og utpressede tyrreniske kongen Pygmalion:

Men du å! Tilemach, ikke si noe til ham,
Hva Tsarevich er du og sønn av tsar Odysseus:
Han vil håpe at Faderen, når han har kommet tilbake til Ithaca,
Mye gull vil betale ham for deg,
I mellomtiden vil han fengsle deg i et avskyelig fangehull.

Tilemach forberedte seg allerede på å seile til Kypros, da Pygmalion, da han fant ut at den unge mannen ikke var fra Kypros, beordret ham til å bli tatt til fange. Hvis det ikke var for forbønn av konkubinen til tsar Astarvey, som hadde sendt den kjekke Malakonia, som hadde forsømt hennes kjærlighet, til døden i stedet for ham, ville Tilemach dødd.

Med tårer som tok farvel med den gode Naarwal seilte Tilemachus til Kypros for å returnere derfra til Ithaca. På vei fra Tyrus til Kypros drømte Tilemach om Afrodite og Eros, fra hvis pil han var beskyttet av Pallas, deretter drømte han om en mentor som overtalte ham til å flykte fra Kypros. Kameratene til Tilemach ble full; en storm hadde rammet, og hvis Tilemach ikke hadde stått ved roret, ville han ha senket skipet. Ved ankomst til Kypros møtte Tilemachus der med en mentor, solgt som slave til den syriske Hazael. Hazael satte begge grekere på skipet sitt og kjørte til Kreta. Under denne seilasen så de havgudinnen Amphitrite i en stridsvogn laget av conha (perlemorskjell) og utnyttet av sjøhvite hester.

Tilemach kom til Kreta, og fant ut at den kretiske kongen av Idomeneo svor å ofre den første personen han møtte på bredden til Gud Posidon for frelse fra uværet. Denne mannen var sønnen hans. Idomeneo oppfylte løftet og drepte den unge mannen, som kretanerne fordrev ham fra øya. De ønsket å velge Tilemach som sin konge, men han nektet for å komme tilbake til Ithaca. Mentoren forlot også akademiet og rådet kretanerne til å velge Aristodim som konge. Da Tilemachus og Mentoren gikk ombord på skipet og seilte utenfor Kreta, ble den fiendtlige Afrodite sint på Tilemachus, og Posidon sendte henne en storm av trøst til henne. Skipet sank, og Tilemach og Mentor, som klamret seg fast til et fragment av masten, slapp unna og havnet på øya Calypsa.

Etter å ha hørt på Tilemachs historie om eventyrene hans, prøver Calypse å holde ham på øya og vekke kjærlighet i ham. Tilemachus er imidlertid gjennomsyret av kjærlighet til nymfen eukaritten, som først forårsaker sjalusi, og deretter Calypses vrede. På råd fra Eros brenner nymfene skipet som ble bygget av Mentoren for å seile til Ithaca, og Tilemah gleder seg hemmelighet over dette. Ser han dette, skyver Mentoren Thielemach fra en klippe i sjøen og hopper selv etter ham for å nå svømmeturet til et annet skip, som står nær kysten. Tilemach forstår til slutt:

Vice beseiret tokmo
Å rømme den ene fra ham, og den andre vil vi ikke beseire alle er.

Han sier:

Jeg er ikke lenger redd for havet, vindene eller stormen:
Mine eneste lidenskaper er forferdelig for meg.
For kjærlighet og en, kjærlighet som er vanærende,
Det er verre enn alle de kumulative Sea Drowns.

Tilemachus og Mentoren går på land av det fønikiske skipet kommandert av broren til Naarwal Adoam. Skipet tar turen til Ypir. Adoam forteller Tilemach om den tragiske dødsfallet til Pygmalion og Astarvey og tiltredelsen til tronen til sønnen til Pygmalion Valeazar, som faren utviste på sin kone. Valeazar styrer klokt Tyrus og ber om råd fra Naarwal i alt. Adoam holder en fest til ære for Tilemach og Mentor, der Achita med sin sang trekker tritoner, Nereider og annen guddommelig lydighet mot Posidon. Veilederen tar også lysten og begynner å spille "klirrende bare ømt og søtt" at Ahito slipper lysten hennes av misunnelse. Adoam snakker om skjønnhetene til Vetika (Betika) og dets folk, og Tilemach gleder seg over at "det er et folk som fortsatt er i universet, / Coy, av natur rett, var bare snill og glad." Afrodite, irritert over Tilemach, ber Zeus om å sende ham død, men Zeus samtykker bare i å utvide Tilemachs vanskelige arbeid og holde ham borte fra hjemmet.

Posidon sender fortryllelse til roret til det fønikiske skipet, og i stedet for Ithaca, svømmer han i full seil til Salantins tilflukt. Deres konge Idomeneus, som er i krig med manturerne, ofrer Zeus. Presten, etter å ha undersøkt livmoren til slaktede dyr, spår for Idomeneo at takket være Tilemachus og Mentoren, vil hans ambisjoner bli oppfylt. Etter å ha funnet ut årsakene til feiden mellom Salantinene og Manturerne, slapp Tilemachus og Mentor det fønikiske skipet og forblir i Salanta. Når manturerne og deres allierte Nestor, Filoctitus og Falant kommer under byens murer, forlater mentoren ham og går til dem med et forslag om fred. Tilemach blir med ham og hjelper med å overtale manturerne til å inngå fred med Salantis. Etter fredsavslutningen går tidligere fiender inn i Salanth og tilbyr et felles offer med Idomeneos for å bekrefte unionen.

Nestor på vegne av de allierte ber Idomeneo om hjelp i krigen mot de gamle. Mentoren, som ønsker å forbedre Salant og å bringe folket til landbruket, overbeviser Idomeneo om å sende hundre unge kretanere for å hjelpe dem og sette Tilemach i spissen.

"Alle de allierte kongene gikk fra Salant til det / er fornøyd med Idomeneo og er overveldet av Mentoren." Da han forlater Tilemaha, tvinger Mentoren Idomeneo til å vedta nye forskrifter for kjøpmennene og for den urbane ordenen, dele folket opp i syv deler, som må ha på seg forskjellige klær avhengig av kjønn og grad, og til slutt forby luksus og ubrukelig kunst. Etter hans råd deler Idomeneo alle ledige land mellom ubrukelige artister, slik at de driver med landbruk. Idomenei forteller mentoren hvordan Protesilaus bedratt sin tillit og med sine intriger vendte ham bort fra de kloke og dydige filosofene, som hadde reist til Samon (Samos) og fører et ensomt og elendig liv der. Mentoren tvinger Idomeneo til å forby Protesilaus og hans injurier, Timokrates, til Samon, og returnere Philocles til Salant. Friend Philocles Igesippus følger ham lykkelig, men Philocles ønsker ikke å komme tilbake. Først etter å ha fått vite at dette er gudenes vilje, gikk han ombord på skipet og seilte til Salant, der Idomeneus kjærlig møtte ham. Philocles blir en nær venn av Mentoren.

Tilemach søker gjennom sin tapperhet eldres lederes fordel. Nestor, som kjente ham før og alltid elsket sin far Odysseus, behandler ham som en sønn. Selv Philoctite, som hater Odysseus, er gradvis gjennomsyret av tillit til Thielemachus. Filoctitus forteller den unge mannen om de katastrofale konsekvensene av kjærlighets lidenskap ved eksempelet på den tragiske døden til Heraclius (Hercules) fra den forgiftede skjorten som centauren Niss ga Diyyanira. Han forteller hvordan han fikk fatale piler fra denne helten, uten hvilke det var umulig å ta Troy, hvordan han ble straffet for å ha røpet mysteriet om Heraclius 'død ved feilgrep på øya Limna, til slutt, hvordan Odysseus sendte Neoptolem til Philoctite og han overtalte ham til å gå under den beleirede Troy, der sønnene hans Asclepies helbredet ham for sårene hans.

Tilemachus inngår en feide med Lacedaemon-sjefen Phantom på grunn av gamle fanger. Broren til Phalantes Hyppius tar autokratisk fangene, Tilemachus kjemper med ham og vinner. Etter å ha fått vite at de allierte kongene bare er opptatt med å forene Tilemach med Hyppius, angriper den langvarige kongen Adrasg dem plutselig. Han fanget hundre av skipene deres og bringer hæren sin til leiren deres, og utnyttet det faktum at de allierte først tar fiendens hær for forsterkninger. Etter å ha gått i land, satte Adrasg-krigerne fyr på alliertes leir og angrep Falant-krigerne. Regimentene av Falant flykter, Hippias omkommer fra piler avfyrt av Adrasg, Falant selv er alvorlig såret. Til å lære om dette, skynder Tilemah, iført rustningen som er gitt ham av Pallas, og tar i stedet for det vanlige skjoldet Egid, for å hjelpe Fantomet. Etter å ha angrepet Davians bakfra, folker han ut fiendene, dreper den yngste sønnen til Adrasg Iphicius, og bare et tordenvær forhindrer ham i å oppnå en avgjørende seier over Davians. Tilemach tar seg av de sårede, spesielt Phalantes, brenner høytidelig kroppen til Hippias og bringer asken til sin bror til Phalant i en gyllen urne.

Tilemach så mange ganger i en drøm at Odysseus ikke lenger var på jorden. Han bestemmer seg for å gå ned til Tartarus underjordiske for å søke sin far der. Tilemach forlater leiren og går til grotten, derfra han faller på bredden av Acheront. Charon setter ham i båten sin og tar ham med til Pluto. Tilemach går rundt i hele Tartarus, der han ser pine av utakknemlige mennesker, ed-kriminelle, hyklere og onde konger. Tilemachus kommer til de ilisiske åkrene, der han møter oldefaren Arkisius, som forteller ham at Odysseus er i live og at Tilemachus vil se ham i Ithaca. Arkisiy beskriver ham lykke som rettferdige mennesker liker, spesielt gode konger. Han instruerer Tilemach og forteller ham at dydig liv er mer behagelig for gudene enn militær herlighet.

Tilemach sier farvel til Arkisius og vender tilbake til de allierte leiren. Lederne samles for råd, og Tilemach overbeviser dem om ikke å angripe byen Venusia, som er pantsatt av Luckanians, og ikke å svare Adrast med forræderi til forræderi. I slaget med hæren til de gamle, er Tilemach overalt på jakt etter Adrasg, "Men når han leter etter en, sender han mange dødelige i skyggen," Adrast søker også etter Tilemach. Han møter Nestor og ønsker å drepe den eldste, men dreper sin sønn Pisistratus, "Coy, på sin side sto tappert i slaget, / Ja, for å fjerne sin egen fra foreldre ekstrem nød." Til slutt går Tilemachus inn i slaget med Adrasg og beseirer ham, men Adrast “gjør sitt beste for å få Tilemach til å synes synd på hjertet,” og Tilemakh redder livet, men den snikende Adrast kaster en klubb gjemt under kjolen på Tilemakh. Divine rustning beskytter Tilemach fra døden, og han stikker gjennom Adrast med et sverd.

Etter Adrasts død, strakk de gamle seg armene til de allierte i fred, og ba bare om at de skulle få velge en konge fra sitt folk. Lederne som samlet seg for et råd, ønsker å dele de gamle landene seg imellom og tilby Tilemakh fruktbart arpisk land, men Tilemach nekter det og råder til å gi det til den uheldige etoliske kongen Diomede, som overalt blir forfulgt av hevn fra Afrodite. Tilemachus overtaler de allierte til å overlate landet sitt til toilerne og gjøre dem til kongen av den modige og kloke Polydam med lang tid. Feudene er over, og alle er tilbake til landene sine.

Tilemach kommer til Salant. Han er opprørt når han ser at åkrene og åkerlandene er dyrket, men i byen er det færre artister og mindre "Velepia." Idomeneo møter Tilemach som sønn. Veilederen forklarer den unge mannen årsakene til endringene i staten og instruerer ham:

Husk om Tilem! hva er dette rent Tokmo
Det er skadelig i regjeringen over folkeslagene i verden,
Og hvorfor lese og ikke prøve å fikse mye.
Først: Kraften i konger er urettferdig, og den første:
At den andre, så Luksus som skader Good Morals.

Tilemach forteller mentoren at han elsker datteren til kong Idomeneo Antiope og gjerne vil gifte seg med henne, men han vet at han må skynde seg til Ithaca, så han sa ikke et ord om sin tilbøyelighet til verken Antiope eller hennes forelder. Veilederen godkjenner Tilemachs valg og sier at Antiope er bestemt for ham av gudene, men han må vente og svømme så raskt som mulig til Ithaca for å se Odysseus.

Idomenei prøver å arrestere Mentor og Tilemachus. Han ber Mentoren om å hjelpe ham med å løse vanskelige saker, men Mentoren gir ham råd om hva han skal gjøre, og han forbereder seg sammen med Tilemakh for å seile. Idomeney, som ser Tilemachs forkjærlighet for Antiope, arrangerer dyrefiske, der Tilemach redder Antiope fra villsvinet. Tilemachus beklager å skille seg med Angiope og Idomeneo, men han overvinner seg og går sammen med Mentoren inn i skipet og seiler til Ithaca. Under reisen forklarer Mentoren til Tilemach prinsippene for klok regjering, lærer ham å forstå mennesker. Vinden avtar, og de klamrer seg fast til en bestemt øy, utenfor kysten der det er et theakisk skip. Tilemach møter en ensom gammel mann på øya, uten å vite at det er Odysseus. Tilemach spør om den fremmede av de theakiske sjømennene, og de sier at den gamle mannens navn er Cleomenes. Når en fremmed seiler på et theakisk skip, kan Tilemach ikke holde tårene tilbake. Veilederen forklarer den unge mannen at naturstemmen taler i ham: denne fremmede er ingen ringere enn Odysseus. Tilemach er opprørt over at mentoren ikke har fortalt ham dette før. Mentoren svarer at gudene lærer ungdommen tålmodighet - "all-utholdenhet / Av dygdene til alle disse dyder, som / må være essensen i de en gang Lords to the People er suverene." Rett før avreise, ber Mentoren, for å teste Tilemachs tålmodighet, ham til å somle og ofre til Pallas. Tilemach adlyder lydig Mentor befaling. Pallas vises til Tilemahu i sin guddommelige form, gir ham de siste instruksjonene og stiger opp til himmelen. Tilemach oppfordrer kameratene sine til å seile til Ithaca så snart som mulig. Da han kom dit, "så han sin far der med trofaste Eumea."