: Første kjærlighet får en tretten år gammel gutt til å se på menneskene rundt ham. Han prøver å beskytte en venn mot mobbing, og hans "kjæreste" er oppmerksom på en annen.

Reading-Pushkin, den tretten år gamle Dyushka Tyagunov, gjør en oppdagelse: Rimka Brateneva, som er en klasse eldre enn en gutt, ser ut som Natalia Goncharova. Han bestemmer seg for å sjekke det: han løper ut på gaten, ser Rimka, og det skjer noe i sjelen hans.

I sumpen møter Dyushka Sanka og Lyovka, tenåringer to år eldre enn ham. Sanka elsker å håne dyr, og nå har han fanget en frosk og får gutta til å slå henne mot veggen. Den svakeste av gutta, Minka, nekter. Dyushka beskytter Minka fra Sanka ved å prøve å ta ham bort, men Minka motstår, han er redd for Sanka. På Dyushka en dag blir kjærligheten til Rimka, hatet mot Sanka og ensomheten fra Minkas svik dumpet.

Hvordan vet gutten at hat kommer med kjærlighet, sammen med det hektiske ønsket om brorskap - en bitter følelse av ensomhet.

Hjemme er foreldre opptatt med sine egne saker: far snakker om produksjonsproblemer, og mor snakker om alvorlige pasienter. Far glemte til og med at de har bryllupsdag i dag, og foreldrene la ikke merke til at sønnen deres kom hjem.

For å beskytte seg mot Sanka legger Dyushka en murstein i kofferten. Gutten er opptatt av tanker om Rimka, og får gutten en matematikk. Han henvender seg til Levka for å få hjelp, slik at han lærer ham metodene for kamp, ​​men han nekter. Dyushka kan bare håpe på en murstein.

Det viser seg hvor enkelt det er: for å leve uten frykt trenger du bare en god murstein.

En mattelærer klager til Dyushkins foreldre, men de rettferdiggjør seg selv ved å være for opptatt på jobb og ikke kunne ta vare på sønnen. Læreren mener at faren til Dyushka burde være et eksempel for sønnen, men han ville beskytte barnet mot påvirkning fra en slik far som Minkas. Dyushka blir fornærmet av vennen sin, han vet at Minka er ulykkelig. De liker ikke Minkins far i landsbyen, moren til Minka klager hele tiden at mannen hennes ikke tjener penger, ikke bryr seg om familien sin, og Minka går i fillete støvler.

Dyushkas far er enig med Levkins far: Levka vil hjelpe sønnen i studiene.

Minka klager til Dyushka. Faren hans er en snill og ikke-drikker, men de trenger det. Mor gråter at mannen hennes ødela livet hennes, til tross for at han elsker henne. Mors tårer får Minka til å hate sin far.

En dag slo Sanka på Dyushka. Han er beskyttet av faren som går forbi Minkin. Etter å ha lært mye av Lyovka om Pushkin, forestiller Dyushka seg at Rimka er den gjenopplivet Natalya Goncharova. Han deler observasjonen sin med Minka, som inviterer ham til bursdagen sin.

Ved Minkas bursdag blir Dyushka kjent med faren sin nærmere. For denne personen ligger gleden i å gjøre noe nyttig, ting, mat for ham betyr ikke noe.Minkas mor har motsatte synspunkter. Faren er ulykkelig på grunn av urimelig kjærlighet, og for moren er mannen og sønnen en byrde.

Dyushka korrigerer deuce i matematikk. Han er glad: det ser ut til at Rimka er i ferd med å tilby ham vennskap, og han vil kunne overtale Minkin til å elske sin manns mor. Men snart snur Dyushkins verden på hodet - han ser Rimka gå ved siden av Lyovka.

En matematikklærer finner en murstein i Dyushkins koffert og tar den med til lærerrommet. Da han fikk vite at gutten nå er ubevæpnet, truer en av Sankins venner Dyushka - rapporterer at Sanka har en kniv. Overveldet med hat er Dyushka den første til å angripe Sanka. Prøver å gripe inn, får Levka det også. Roman shies fra Dyushka til siden.

Hjemme bandmer moren likegyldig Dushkas hovne nese, og faren snakker om Minkins far som en "skjev mann," og spør Dyushka om han vil bli den samme. Og hvilken sønn bryr seg om Sanka, som elsker å pine dyr? Han førte sønnen sin til hysteri og la ham rolig i seng.

Dyushka blir kalt til lærerens. Der forklarer han hvorfor det var en murstein i kofferten hans. Lærere tror ikke at Sanka er farlig. Minka bestemmer seg for å beskytte en venn. Han har med seg en kniv, men Sanka tar bort våpenet og sår Minka med det. Til tross for at kniven var Minkin, og Sanka bare forsvarte seg, mener Dyushka at Sanka har skylden. Far er enig med ham. Dyushkas mor gir Minka blodet sitt.

Minkins far kan ikke bære ulykken, og bestemmer seg for å droppe alt og forlate, men Dyushkins far forplikter seg til å gjøre ham til en mann.

Faren har gått, og Minka er i ferd med å komme seg.Dyushkinas mor ønsker å bli rost som en liten, og faren har med seg påskeliljer. I landsbyen deres vokste ikke påskeliljer, og Dyushkins far syklet inn til byen på en båt om natten og avskåret byens blomsterbed.

Dyushka ber Levka om unnskyldning og deler med ham oppdagelsen sin om Rimka, men for Levka er hun en vanlig jente, og ikke Pushkins kone. Dyushka tilstår kjærlighet til Rimka, men jenta elsker Lyovka, og han elsker bare bøkene sine. Verden snur igjen.