I kanten av skogen, foran møllen, freser freseren Thaddeus en vindmølle for å reparere bruket. Han diskuterer overtro hos mennesker som er overbevist om at ingen mølle kan stå uten en trollmann. Men han er selv født og oppvokst i en mølle og så ikke en eneste brownie i øynene. Vel, hvis noe skal regnes som trolldom, så er dette juks og bedrag.

Utseende Filimon - brudgommen til Annie, datteren til bonden Ankudin, ber mølleren forstyrre de savnede hestene. Møleren, i påvente av ventetid, lover å oppfylle forespørselen, men krever betaling på forhånd. Etter en lang handel, samtykker mølleren i å vri og ber Philemon tre ganger om å snu i solen, deretter en gang mot solen og gå opp til treet. Avslutningsvis bindte bindemaskinen seg sammen Philemon med et lommetørkle og beordret ham til å vente på hjemkomsten uten å svare på noen spørsmål. Han tegner en sirkel rundt Philemon med kritt og skritt tilbake.

Den krasjet Filimon oppmuntrer seg med en sang. Møleren tar ut kvernsteinene, og roterer dem for å skape støy, kaster staver. Philemon er enda mer redd og, skjelvende, klemmer ved treet. For en tid tilbake kaster møllen staver i en illevarslende tone, hvoretter han løsner Filimons øyne og beroliger ham.Til Filimons spørsmål om hester henviser han flere ganger til betaling, og etter å ha mottatt pengene, opprører det faktum at hestene ikke vil komme tilbake.

Når han ser på Philemon-håndflaten, snakker mølleren, som lenge hadde følt sinnstilstand, om en grouch som plaget ham og forteller ham å fortelle alt uten å gjemme seg. Philemon snakker om sitt ønske om å gifte seg med Annie, som blir hemmet av moren - "edelt avkom," ifølge Philemon. Og hvis faren til Anyuta er en bonde og vil ha en svigersønn, er moren en edel sønn. Miller lover å avgjøre saken, som han ble lovet "en fjerdedel god rug." Miller og Philemon, fornøyde med hverandre, drar til kroen for å notere kontrakten.

Anute kommer ut fra bondegården Filimon. Annie, som frykter foreldrene og er flau, forsøker å forlate, men ønsket om å holde seg overmakten, og hun slutter. Philemon, som ser henne ubesluttsomhet, blir sint og irettesetter henne for dette og sier at det er vakrere enn henne, og at han ikke vil jage henne. Anyuta, som Philemon liker, nærmer seg sakte og starter en samtale. På spørsmålet til Filimon hvorfor hun ikke kommer på samlinger, klager Anyuta over moren, som ikke slipper henne ut av huset. Philemon beroliger henne og lover at de gifter seg snart.

Den berusede mølleren som dukket opp virket irritert på Anyuta, da det forstyrrer deres forklaring med Filimon. Philemon, derimot, beroliger henne med at de kan bruke bryllup ved hjelp av møller. Som vises på avstand tvinger moren til Anyuta, Fetinha, mølleren og Filimon til å gjemme seg fra henne bak bondegården. Fetinha skjeller ut Anyuta for lediggang og driver henne til jobb.Anyuta irettesetter moren sin, fordi andre jenter går, og hun er fortsatt på jobb, men hun forlater lydig.

Miller spør i huset til Fetinha. Hun inviterer ham og lytter til trollmakeren, som gjettet om sine hemmelige tanker. Mølleren ber den forbausede Fetinier om å ta ham noe å drikke og mottar en hel flaske vin i gave.

I den hensikt å trollbinde den innsnevrede Annie, sender mølleren Fethinho bort, legger Annie med ryggen til måneden, gir henne et speil og ber henne se på månedens refleksjon. Så gjør han umerkelig et tegn til Philemon for å gå ut av skyggen og vises for Anyuta. Annie, ser bildet av Philemon, gleder seg over spådommen. Mølleren med skilt forteller Philemon om å forsvinne igjen, og Annie beordrer å slå speilet slik at visjonen ikke griper henne. Det dukket opp Fetinha spør Anyuta, som syntes henne, hun ikke vil snakke og overlater til seg selv.

Fetinha ber om å bry seg om hva slags svigersønn hun vil ha, fordi hun vil ha en adelsmann. Møleren sender henne til å gå langs stien og sier at den hun møter først vil være svigersønnen. På banen møter Fetinha Filimon og, skremt, løper tilbake. Møleren beroliger henne og spør om møtet, som Fetinier tilsynelatende likte, men hun tviler på om han er adelsmann? Melnik forsikrer at han er en adelsmann, og beskriver til og med at han er fra "landsbyen Khleborodov, landsbyen Dobry-Pozhny," men han nekter å oppgi navn.

Utseende Ankudin kjører hest og snakker om den tunge bondeandelen. Han blir stoppet av mølleren og Philemon, og etter hilsener gifter han seg med Philemon og karakteriserer ham som en smart fyr,vokst uten far og mor. Ankudin likte fyren, og han er nesten enig, og frykter bare at kona vil være imot ham, og han kan ikke takle henne uten hjelp. Miller lover ham å overvinne denne hindringen.

Fetinha møter Ankudin ved portene til huset med ordene om at hun hadde fått datteren sin rundt, som Ankudin sa at han også hadde kommet seg rundt Anyuta. Begge ønsker ikke å si hvem de krangler om, men hver insisterer på sitt valg: Ankudin - for bonden, og Fetinha - for adelsmannen

Fetinha, som sitter blant de jentene som jobber, forteller til Anyuta at de sang bryllupssanger for henne. På spørsmål om den innsnevrede Fetinha overbeviser henne om sitt gode valg - en adelsmann fra landsbyen Khleborodovo. Ankudin som kom opp ble overrasket og spurte igjen, Fetinha gjentok at Anyutas brudgom var en grunneier fra landsbyen Dobry Pozhni og ble gift av Thaddeus Miller. Ankudin tror ikke og snakker om matchen til mølleren, men bare en bonde fra samme landsby.

Ankudin og Fetinha forhører mølleren om hans spådom. Han overbeviser alle om riktigheten av valget sitt og lover å skaffe brudgommen, som for Ankudin er en bonde, og for Fetinha en adelsmann. Ankudin antyder at mølleren vakte en varulv. Fetinha er enig med ham.

En full drukker med en balalaika representerer Filimon Fetigne, Ancudina og Anyuta. Hver av dem kjenner igjen i Filimon personen han møtte tidligere. Møleren forklarer den tilsynelatende misforståelsen med sangens ord at vi i Russland lenge har vært "Grunneieren selv, bonden selv, / slaven selv og gutten selv."Slike mennesker, forklarer mølleren, kalles "klassekameraten - både adelsmannen og bonden - er alle en." Annie overtaler faren og moren til å gi henne for Philemon.

Ankudin og Fetinha, som ikke forsto noe, er fornøyde på sin måte, hver av dem er halvt fornøyde. Alle er enige om at de trenger å spille et bryllup, og takker mølleren. Koret kommer i aksjon, som glorifiserer mølleren og velsigner bryllupet. I sangen uttrykker hver av de tilstedeværende sin holdning til det som skjer, og henvender seg til sin svigerfar, og oppfordrer ham til å lede alle til sin høytid.