Frankrikes suverene keiser, den store Charles (den samme Charles, på hvis vegne selve ordet "konge" forekommer), har kjempet mot maurerne i det vakre Spania i syv lange år. Han har vunnet mange spanske slott fra de ugudelige. Hans trofaste hær beseiret alle tårnene og erobret alle byene. Bare herskeren over Zaragoza, kong Marsilius, den gudløse tjeneren til Muhammed, ønsker ikke å anerkjenne Charless styre. Men snart faller den stolte herren Marsilius og Zaragoza bøyer kapittelet for den strålende keiseren.
Tsaren Marsilius sammenkaller sine trofaste saracener og ber dem om råd for hvordan man kan unngå represalier mot Karl, herskeren i det vakre Frankrike. De klokeste av maurerne holder taushet, og bare en av dem, Val-Fond castellan, forble ikke taus. Blankandrin (som moren ble kalt) råder ved svik å oppnå fred med Karl. Marsilius må sende budbringere med store gaver og med en ed om vennskap, han lover Carl på vegne av sin suverene lojalitet. Ambassadøren vil levere syv hundre kameler til keiseren, fire hundre muldyr lastet med arabisk gull og sølv, slik at Karl kunne belønne vasallene sine med rike gaver og betale leiesoldater. Da Karl med store gaver legger ut på hjemturen, lot Marsilius løfte om å følge Karl på kort tid, og på St. Michael-dagen for å adoptere kristendommen i Aachen, den kongelige byen Karl. Gislene vil bli sendt til Karl, de edle saracens barn, selv om det er tydelig at han var bestemt til å dø da forræderiet til Marsilius ble avslørt. Franskmennene vil forlate hjemmet, og bare i Aachen-katedralen vil den mektige Karl på St. Michael-dagen forstå at han blir lurt av maurerne, men det vil være for sent å ta hevn. La gislene bedre omgås, men kong Marsilius vil ikke miste tronen.
Marsilius er enig med Blankandrins råd og utstyrer ambassadører til Karl og lover dem rik tjeneste for deres lojale tjeneste. Ambassadørene henter olivengren som et tegn på vennskap med kongen og legger av gårde.
I mellomtiden feirer den mektige Karl seieren over Cordoba i den fruktbare hagen. Rundt ham sitter vasaler, spiller terning og sjakk.
Etter å ha kommet til Frankenes leir, ser maurerne Karl på en gyllen trone, kongens ansikt er stolt og vakkert, skjegget hans er hvitere enn snø, og krøllene hans faller i bølger på skuldrene. Ambassadører hilser på keiseren. De oppgir alt som Marsilius, kongen av maurene, beordret dem til å overføre. Karl lytter oppmerksomt til budbringerne, og dropper brynet, kaster seg ut i meditasjon.
Solen skinner lyst over frankens leir når Karl samtaler sine medarbeidere. Karl vil vite hva baronene mener, om det er mulig å tro ordene til Marsilius, som lover å adlyde frankerne i alt. Baronene, lei av lange kampanjer og tunge kamper, ønsker en rask retur til sine hjemland, der deres vakre koner venter. Men ingen kan gi råd til Karl, siden hver av dem vet om lurvigheten til Marsilius. Og alle er tause. Bare en, kongens nevø, den unge grev Roland, som snakker fra rekkene til sine nære medarbeidere, begynner å overtale Charles til ikke å tro ordene til den liggende kongen av maurene. Roland minner kongen om den nylig svik mot Marsilius, da han også lovet å trofast tjene frankerne, og han brøt løftet sitt og forrådte Karl og drepte ambassadørene hans, de strålende tellene til Bazan og Basil. Roland ber sin herre så snart som mulig om å gå til veggene i den opprørske Zaragoza og hevne Marsily for strålende krigers død. Karl slipper pannen, en illevarslende stillhet følger. Ikke alle baroner er fornøyde med tilbudet fra unge Roland. Grev Ganelon kommer frem og henvender seg til publikum. Han overbeviser alle om at Karls hær allerede er sliten, og at vi har vunnet så mye at du stolt kan strebe etter hjemreisen til det vakre Frankrikes grenser. Det er ingen grunn til ikke å tro maurerne, de har ikke noe annet valg enn å adlyde Karl.En annen baron, Nemon fra Bayern, en av kongens beste vasaler, råder Karl til å lytte til talene til Ganelon og å lytte til bønnene fra Marsilius. Tellingen hevder at kristen plikt ber oss om å tilgi de vantro og vende dem til Gud, og det er ingen tvil om at maurerne vil ankomme St. Mikaels dag i Aachen. Karl vender seg til baronene med spørsmålet om hvem han skal sende til Zaragoza med svaret. Grev Roland er klar til å reise til maurerne, selv om hans råd blir avvist av mesteren. Karl nekter å gi slipp på sin elskede nevø, som han skylder mange seire. Da tilbyr Nemon fra Bayern ivrig å ta beskjeden, men Karl ønsker heller ikke å la den gå. Mange baroner, for å bevise sin lojalitet, ønsker å slå veien, er bare grev Ganelon som er stille. Så roper Roland til Karl rådene: "La Ganelon ri." Grev Ganelon reiser seg skremt og ser på mengden, men alle nikker på hodet. Den sinnssyke tellingen truer Roland med mangeårig hat mot ham, ettersom han er Rolands stefar. Roland, sier Ganelon, har lenge ønsket å ødelegge ham, og nå, ved å utnytte muligheten, sender han for en viss død. Ganelon ber Karl om ikke å glemme sin kone og barn når maurerne absolutt vil drepe ham. Ganelon beklager at han ikke lenger vil se sitt hjemland Frankrike. Karl er rasende over ubesluttsomheten av greven og beordrer ham til å gå på veien umiddelbart. Keiseren overlater Ganelon hansken som et tegn på ambassadeautoritet, men han slipper den til bakken. Franskmennene forstår at det bare var på seg selv på fjellet at de bestemte seg for å sende den lumske Ganelon med ambassaden til fiendene, denne feilen vil bringe dem stor sorg, men ingen kan endre skjebnen deres.
Grev Ganelon trekker seg tilbake til teltet sitt og velger kamprustning og forbereder seg på å dra. Ikke langt fra Frankenes leir fanger Ganelon opp den vanlige troens returnerende ambassade, som den utspekulerte Blankandrin holdt opp med Karl så lenge som mulig for å møte keiserens utsending på vei. En lang samtale begynner mellom Ganelon og Blankandrin, hvor moren finner ut om feiden mellom Ganelon og Karl Rolands favoritt. Blankandrin spør seg overraskende fra tellingen om hvorfor alle frankerne elsker Roland så mye. Så avslører Ganelon for ham hemmeligheten bak Carl's store seire i Spania: faktum er at Karls tropper leder den tapre Roland i alle kamper. Ganelon reiser mange usannheter på Roland, og når ambassadens vei når midten, sverger den forræderske Ganelon og den utspekulerte Blankandrin hverandre for å ødelegge den mektige Roland.
En dag går, og Ganelon er allerede ved murene i Zaragoza, han blir ført til kongen av maurene, Marsilius. Ganelon bøyer seg for kongen og gir ham beskjeden om Charles. Karl er enig med verden i å gå innenfor sine rammer, men på St. Michaels dag venter han på Marsilius i tronen til Aachen, og hvis saracen våger å være ulydige, vil han bli levert i kjeder til Aachen og bli til skammelig død der. Marsilius, som ikke forventet et så skarpt svar, griper et spyd og ønsket å beseire tellingen, men Ganelon unngår slag og trekker til side. Så henvender Blankandrin seg til Marsilius med en forespørsel om å høre frankers ambassadør. Ganelon henvender seg igjen til de vantro og fortsetter sin tale. Han sier at kongens sinne er forgjeves, Karl vil bare at Marsilios skal godta Kristi lov, så vil han gi ham halvparten av Spania. Men Karl vil gi den andre halvparten, fortsetter forræderen, til nevøen, den puffede jarlen til Roland. Roland vil være en dårlig nabo til maurerne, han vil gripe nabolandene og på alle måter undertrykke Marsilia. Alle problemene i Spania er fra Roland alene, og hvis Marsilius ønsker fred i sitt land, må han ikke bare adlyde Carl, men også ved list eller bedrag for å ødelegge nevøen hans, Roland. Marsilius er glad for en slik plan, men han vet ikke hvordan han skal takle Roland, og ber Ganelon komme med et middel. Hvis de lykkes med å ødelegge Roland, lover Marsilius tellingen for trofaste tjeneste-rike gaver og slott i det vakre Spania.
Ganelons plan har lenge vært klar, han vet med sikkerhet at Karl vil ønske å forlate noen i Spania for å sikre fred i det erobrede landet. Karl vil utvilsomt be Roland om å være på vakt, han vil ha en veldig liten løsrivelse, og i juvet (kongen vil være langt borte) vil Marsily slå Roland, frata Karl den beste vasalen. Denne planen appellerer til Marsilius, han kaller Guenelon til kamrene sine og beordrer å ta med seg dyre gaver, de beste pelsene og smykkene som en ny kongelig venn vil ta til sin kone i det fjerne Frankrike. Snart eskorterte Ganelon tilbake, som om han ble enig om gjennomføringen av planen. Hver adelige Moor sverger vennskap til Frank-forræderen og sender barna hans som gissel til Carl.
Jarl Ganelon ved daggry kjører opp til Frankenes leir og går straks videre til Carl. Han brakte mesteren mange gaver og brakte gisler, men viktigst av alt, Marsilius overrakte nøklene til Zaragoza. Gleden over frankerne beordret Karl alle å samles for å si: ”Krigens slutt er brutal. Vi drar hjem. " Men Karl ønsker ikke å forlate Spania uten beskyttelse. Ellers vil han ikke engang ha tid til å komme seg til Frankrike, da basurmennene igjen vil heve hodet, da vil slutten komme på alt som frankerne har oppnådd i krigens syv lange år. Grev Ganelon sier til keiseren å forlate Roland på vakt i juvet med en løsrivelse av modige krigere, de vil stille opp for frankernes ære hvis noen tør å gå mot Karls vilje. Roland, etter å ha hørt at Ganelon råder Karl til å velge ham, skynder seg til overherren og henvender seg til ham. Han takker keiseren for ærendet og sier at han er glad for en slik avtale og ikke er redd, i motsetning til Ganelon, for å dø for Frankrike og Karl, selv om herren ønsker å sette ham alene på vakt i juvet. Karl dropper brynet og dekker ansiktet med hendene og begynner plutselig å hulke. Han ønsker ikke å skille seg ut med Roland, en bitter forkjebning som gnager på keiseren. Men Roland samler allerede venner som skal bo hos ham når Karl trekker tilbake troppene sine. Med ham vil være den tapre Gauthier, Odon, Jerin, erkebiskop Turpin og den strålende helten Olivier.
Karl forlater Spania med tårer og farvel gir Roland buen. Han vet at de ikke lenger er bestemt til å møtes. Forræderen Ganelon er skyld i problemene som rammer frankerne og deres keiser.
Etter å ha samlet sin hær, falt Roland ned i juvet. Han hører trommelenes torden og ser på øynene når de drar til hjemlandet. Tiden går, Karl er allerede langt borte, Roland og grev Olivier klatrer opp en høy bakke og ser horder av Saracens. Olivier anklager Ganelon for svik og ber Roland om å blåse et horn. Karl kan fortsatt høre samtalen og snu troppene. Men den stolte Roland vil ikke ha hjelp og ber soldatene fryktløst gå i kamp og vinne: "Gud velsigne deg, franskmennene!"
Nok en gang reiser Olivier seg til høyden og ser allerede veldig nærme maurerne, hvis horder alle ankommer. Han ber igjen Roland om å blåse, slik at Karl hører anropet deres og snur seg tilbake. Roland nekter igjen skammelig sinnssykdom. Tiden går, og tredje gang faller Olivier ved synet av troppene Marsilia på kne foran Roland og ber om ikke å drepe mennesker forgjeves, fordi de ikke kan takle hordene i Saracens. Roland vil ikke høre noe, bygger en hær og haster i kamp med ropet "Monjoj". I en voldsom kamp konvertert franskmennene og styrkene til den listige Marsilius.
En time går, franskmennene hogge vantro, bare skrik og lyden av våpen ringer ut over et døve kløft. Grev Olivier suser over feltet med et fragment av et spyd, han treffer Moor of Malzaron, etterfulgt av Turgis, Estorgot. Grev Olivier har allerede truffet syv hundre vantro. Kampen blir varmere ... De brutale slagene blir knust av frankerne og saracenerne, men frankerne har ingen frisk styrke, og fiendens press svekkes ikke.
Marsilius styrter fra Zaragoza med en enorm hær, han lengter etter et møte med Karls nevø, grev Roland. Roland ser Marsilius nærme seg og først nå endelig forstår den svake svik mot stefaren.
Kampen er skremmende, Roland ser de unge frankene omgås, og i omvendelse skynder seg mot Olivier, vil han blåse hornet. Men Olivier sier bare at det er for sent å be om Carl's hjelp, nå vil ikke keiseren hjelpe, han skynder seg i kamp. Roland blåser ... Rolans munn er dekket av blodig skum, venene ved templene har åpnet seg, og en langvarig lyd er langt borte.
Etter å ha nådd grensen til Frankrike, hører Karl Rolens horn, innser han at hans forebodings ikke var forgjeves. Keiseren flytter tropper og skynder seg ved hjelp av nevøen hans. Karl kommer nærmere og nærmere stedet for det blodige slaget, men han vil ikke lenger finne noen i live.
Roland ser på fjellene og slettene ... Død og blod er overalt, franskmennene er overalt, helten faller til bakken i bitre hulker.
Tiden går, Roland kom tilbake til slagmarken, han treffer skulderen, kuttet Faldron, mange edle maurere, den forferdelige hevn av Roland for soldatens død og for svik mot Ganelon. På slagmarken møter han Marsilius, kongen i hele Zaragoza, og armen hans er avskåret, prinsen og sønnen Marsilios dumpet hesten sin med et damask-sverd og stakk den med et spyd. Marsilius flyr forferdet, men dette vil ikke hjelpe ham: Karls tropper er for nærme.
Det var skumring. En kalif på en hest flyr opp til Olivier og treffer ham i ryggen med et damaskespyd. Roland ser på grev Olivier og innser at en venn blir drept. Han ser etter erkebiskopen med blikket, men det er ingen i nærheten, hæren er ødelagt, dagen har gått mot slutten, noe som bringer døden til de tapre frankene.
Roland går alene langs slagmarken, han føler at styrkene har forlatt ham, ansiktet hans er dekket av blod, de vakre øynene hans bleknet, han ser ikke noe. Helten faller på gresset, lukker øynene, og forrige gang han ser bildet av Frankrike vakkert. Tiden går, og den spanske moren krøp opp til ham i mørke og vanæret slo. En mektig ridder blir drept, og ingen vil noensinne heve den vakre Durandal (det var navnet på Rolands sverd), ingen vil erstatte den makeløse krigeren til frankerne. Lies Roland står overfor fiender under granens kalesje. Her ved daggry finner han sin hær av Charles. Den suverene keiseren faller på kne foran nevøens kropp og lover å hevne ham.
Skynd deg tropper heller på veien for å ta igjen maurerne og gi den siste kampen skitten.
Sår Marsilius rømmer fra keiserens vrede i hovedstaden, i Zaragoza. Han hører det seirende ropet til franskmennene som kom inn i byen. Marsily ber om hjelp fra naboene, men alle i forferdelse vendte seg bort fra ham, bare Baliganten var klar til å hjelpe. Troppene hans kom sammen med troppene fra Charles, men frankerne beseiret dem raskt, og lot saracene ligge på slagmarken. Karl vender tilbake til hjemlandet for å fromme begrave heltenes kropper og fullføre en rettferdig rettssak mot forræderne.
Hele Frankrike sørger over de store krigerne, det er ikke lenger den strålende Roland, og uten ham har ikke frankerne lykke. Alle krever henrettelse av forræderen Ganelon og alle hans pårørende. Men Karl ville ikke henrette vasalen uten å gi ham et ord til forsvar. Dagen for den store dommen er kommet; Karl etterlyser en forræder. Da ber en av de herlige Frankene, Tiedry, Karl arrangere en duell mellom ham og Ganelons slektning, Pinabel. Hvis Tiedri vinner, blir Ganelon henrettet, hvis ikke, vil han leve.
Den mektige Tiedri kom sammen på slagmarken og Pinabel den uovervinnelige, løftet sverdene sine, stormet ut i kamp. Helter kjemper i lang tid, men verken den ene eller den andre får seier. Skjebnen bestemte at forrige gang den sårede Tjedry hevet sverdet over hodet til Pinabel, falt han overrasket over til død bakken og våknet ikke lenger. Keiserens domstol ble fullført; Ganelons soldater bundet til hester og hender og føtter og kjørte dem til vannet. Forræderen Ganelon opplevde forferdelig pine. Men hvilken død vil forsone døden til den vakre Roland ... bitter, sørger Karl over sin elskede vasal.