Bror og søster - Felix Young og barones Eugenia Munster - kommer for første gang i livet til morens hjemland i Amerika. De vokste opp i Europa, de føler seg som europeere og venter spent på et møte med Wentworth-familien - onkler, søskenbarn og fetter. Felix var den første som kom for å bli kjent med slektninger, men bare den yngre kusinen Gertrude ble fanget - alle dro til kirken, og hun, til tross for overtalelsen av presten forelsket i hennes merke og hennes eldre søster Charlotte, ble hjemme. Gertrude hilser ham vennlig og spør om familien. Den avdøde moren til Felix og Eugenia konverterte til katolisisme og giftet seg med en mann som, selv om han var amerikaner, hadde bodd i Europa siden fødselen. Pårørende mislikte mannen sin og brøt alle forhold til henne. Eugene giftet seg med en tysk kronprins, men familien ønsker å avslutte dette morganatiske ekteskapet. Eugene har ennå ikke gitt samtykke, så nå er spørsmålet åpent. Gertrudes hode går rundt og rundt fra alle historiene og hendelsene, og hun, forvirret, representerer Felix slektninger som kom tilbake fra kirken som kronprins Silberstadt-Shrekenstein.
Tilbake til søsteren sin på hotellet, snakker Felix entusiastisk om den kjærlige mottakelsen som ble gitt av hans slektninger, og Eugene innser umiddelbart at han ble forelsket i Gertrude. Felix sier at han i tillegg til Wentworth møtte deres fjerne slektning Acton, en velstående, sekulær, vittig herre som helt sikkert vil like Eugenia. Dagen etter ankommer Eugene Wentworth med Felix. De ønsker dem hjertelig velkommen og inviterer Felix og Eugene til å være hos dem. De stiller til disposisjon et eget hus, hvor de bosetter seg. Wentworth aksepterer dem veldig godt, men amerikanere er fremmed for alle europeernes vaner, fremmed for sin munterhet, kjærlighet til det nye. Bare Gertrude blir trukket til dem, bare hun blir tiltrukket av alt nytt, ukjent. Wentworths lurer på hva som brakte Felix og Eugene til sitt land. Felix er en amatørkunstner, han trekker med entusiasme, takket være sin muntre omgjengelige karakter er han lett enig med alle og er veldig fornøyd med livet. Felix foreslår Mr. Wentworth å skrive sitt portrett, men han er ikke enig i å posere, fordi posering er en slags lediggang, og Wentworth er legemliggjørelsen av puritansk moral. Felix begynner å male et portrett av Gertrude, underholder henne med historier om hans eventyr og reiser. Brand klandrer henne for å tilbringe for mye tid med Felix. Dette opprører hele familien: Wentworth og Charlotte, som er bekymret for Gertrudes useriøsitet og morsomme ting, vil virkelig at hun skal gifte seg med Brand, som de tror har en gunstig effekt på henne. Eugene omorganiserer møblene i huset, drar på besøk til Wentworths, starter en neger-kokk. Hun flørter med Acton, som er mer sekulær og har en bredere horisont enn resten, men i sitt hjerte er han også et forbilledlig Boston. Acton prøver å vekke Eugenias interesse og kjærlighet for naturen i Amerika, for innbyggerne. Eugene forteller ham historien om ekteskapet sitt. Acton spør hva hun ville gjort hvis mannen hennes kom tilbake til henne. Hun svarer at hun ville sagt til ham: “Nå er det min tur. Jeg bryter med deg, din nåde! ” Hun forteller til Acton at hun nesten bestemte seg for å sende papiret, som hun kaller abdikasjonen, og gjenvinne friheten.
Wentworth spør Felix om han kommer til å bli i Amerika for alltid, men Felix har ikke bestemt seg for det ennå. Når han vet at Wentworth deprimerer sønnen Cliffords avhengighet av å drikke, tilbyr Felix å bringe ham nærmere Eugenia i håp om at hobbyen hans vil hjelpe den unge mannen til å takle rusavhengigheten. For Wentworth virker en slik tanke vill: hva kan en tjue år gammel gutt ha til felles med en tretti-tre år gift gift? Men Eugene hilser Clifford, og han besøker henne stadig oftere. Felix fullfører portrettet av Gertrude, men de tilbringer fortsatt mye tid sammen. De møter ofte Charlotte og Brand, og Felix merker at unge mennesker elsker hverandre. Han deler observasjonen sin med Gertrude, og hun, etter å ha tenkt seg, er enig med ham. Charlotte anser Brand for å være søsterens brudgom og undertrykker følelsene, og Brand innser ganske enkelt ikke at hun virkelig ikke elsker Gertrude, men Charlotte. Felix og Gertrude bestemmer seg for å hjelpe Brand og Charlotte med å ordne opp i følelsene sine. Felix tilstår Gertrude forelsket. Han drømmer om å gifte seg med henne, men den stakkars artisten er ikke et par for henne, og han er redd for å mislykkes.
Acton introduserer Eugene for moren sin, og dette bringer dem sammen. Han prøver å finne ut av følelsene sine, men kommer til at han ikke er forelsket, og viktigst av alt, det som driver ham er nysgjerrigheten. Likevel, etter å ha gått bort i noen dager på forretningsreise, har han det travelt med å se Eugene at han kommer til henne på en sen time, noe som virkelig overrasker henne. Da han ser at hun kjeder seg, inviterer han henne til å reise sammen til Niagara. Han spør om hun sendte henne avskjed, hun lover å svare på Niagara. Clifford dukker plutselig opp, som visstnok så på tegningene av Felix i verkstedet hans. Når Clifford drar, sier Eugene at han botet Clifford for drukkenskap og for det ble han forelsket i henne. Som en romantisk ung mann gjorde han det som regel å komme til henne ved midnatt. Acton forteller Eugene at alle anser Clifford for å være hans søster Lizzys forlovede, og Eugene lover å ikke oppmuntre til hans frieri. Dagen etter forteller Clifford til Acton at han var sammen med Eugene da han hørte trinnene, og i frykt for at det var faren hans, gjemte han seg i Felix verksted. Han klarte ikke å komme seg ut derfra på gaten, og gikk inn i stuen. Til Actons direkte spørsmål om han er forelsket i Eugene, svarer Clifford at nei.
Felix forteller Eugenia at han har oppnådd Gertrudes gjensidighet og at hun er klar til å dra med ham til Europa. Eugene sier at Acton ønsker å gifte seg med henne, men hun har ennå ikke bestemt seg for hva hun skal gjøre, fordi han aldri ville sagt ja til å bo i Europa. Felix overtaler henne til å gå med på dette ekteskapet. Acton drar ikke til Eugene på flere dager. Eugene besøker mor Acton og rapporterer at han kommer til å reise. Hun forlater henne og ser Acton ligge på plenen under et tre og kunngjør ham om hennes forestående avgang. Acton føler seg forelsket i henne og prøver å holde henne tilbake. Nok en gang spør han om hun sendte et papir for å gjenopprette hennes frihet. Hun sier ja. Acton spør seg selv: "Er dette løgnen han ønsket å høre," men tar ingen avgjørende skritt. Eugene inviterer Clifford til å besøke henne i Europa, og besøke henne her før avreise, men Clifford er mer interessert i å se av farens venner enn å snakke med Eugenia. Hun er irritert: går hun virkelig bort med ingenting? Prosa-amerikanere viser ikke glansen av følelser hun forventer av dem.
Felix åpner Brands øyne for det faktum at Charlotte elsker ham, presten er lamslått. Felix ber Wentworth om Gertrudes hender, og Brand ber om tillatelse til å gifte seg med dem, og gleder alle med adelen. Clifford gir et tilbud til Lizzy Acton, og alle ber Eugene om å være og delta på bryllup, men hun har det travelt med å forlate. Felix spør søsteren om sitt forhold til Acton. Eugene sier at hun nektet ham. Hun sendte ikke sitt samtykke til skilsmisse og returnerer til Tyskland. Acton opprørt avgangen, men ikke så lenge. Etter morens død gifter han seg med en søt og veloppdragen jente. Felix og Gertrude bor i Europa og besøker slektningene sine bare en gang: de kommer til bryllupet til Brand og Charlotte.