I innledningen husker forfatteren musikeren Navadagu, som en gang sang en sang om Hiawatha i antikken:

Om hans fantastiske fødsel
Om hans store liv:
Hvor faste og ba
Hvordan fungerte Hiawatha
Slik at hans folk skulle bli lykkelige
Slik at han går til godhet og sannhet.

Indianernes øverste guddom, Gitchi Manito - Livets herre - “skapte alle nasjonene”, og trakk et elveleie gjennom dalene med fingeren, laget et rør fra leire og tente det. Lederne for alle stammene så røyken fra fredsrøret stige til himmelen:

Choktos og Comanches gikk
Det var Shoshone og Omogi,
Hurons og mandeanere gikk
Delaware og Mogoki,
Blackfoot og Pony,
Ojibwei og Dakota.

Gitchi Manito oppfordrer de stridende stammene til å forsone seg og leve "som brødre", og spår utseendet til en profet som vil vise dem veien til frelse. Ved å adlyde livets herre, kaster indianerne seg ned i vannets elv, vasker av krigens maling, lette rør og legger ut på hjemturen.

Etter å ha beseiret den enorme bjørnen Misha Mokwu, blir Majekivis Lord of the West Wind, mens han gir andre vinder til barna: Øst - til Webon, sør - til Chavondazi, nord - til den onde Kabibonokka.

“I uminnelige tider, / I uminnelige tider”, falt vakre Nokomis, datter av nattlys, rett på den blomstrende dalen helt fra måneden. Der, i dalen, fødte Nokomis en datter og døpte henne Venona. Da datteren vokste opp, advarte Nokomis gjentatte ganger mot magiene til Majekivis, men Venona adlød ikke moren.

Og sorgens sønn ble født
Ømme lidenskaper og sorger
Fantastisk mysterium - Hiawatha.

Den utspekulerte Madjekivis forlot snart Venona, og hun døde av sorg. Hiawatha ble oppvokst og oppvokst av en bestemor. Som voksen tar Hiawatha på seg magiske loafers, tar på magiske hansker, drar av sted på jakt etter faren, ivrig etter å hevne sin mors død. Hiawatha begynner kampen med Majekivis og tvinger ham til å trekke seg tilbake. Etter en tre dager lang kamp ber faren Hiawatha om å stoppe kampen. Madjekivis er udødelig, han kan ikke bli beseiret. Han ber sønnen om å vende tilbake til sitt folk, rydde elvene, gjøre landet fruktbart, drepe monstrene og lover å gjøre ham, etter hans død, til nordvestvindens suveren.

I Hiawatha-ørkenen fester syv netter og dager. Han henvender seg til Gitchi Manito med bønner om alle stammers og folks glede og lykke, og som om han reagerer på sin wigwam dukker det opp en ung mann Mondamin, med gyldne krøller og grønne og gule kapper. I tre dager kjemper Hiawatha med Livets budbringer. Den tredje dagen beseirer han Mondamin, begraver ham og slutter ikke å besøke graven hans. Over graven vokser grønne stengler etter hverandre, dette er en annen utførelse av Mondamin - mais, mat sendt til folket i Gitchi Manito.

Hiawatha bygger en kake fra bjørkebarken, fester den med røttene til temrak - lerk, lager en ramme fra grenene på sedertre, pynter den med pinnsvinnåler og flekker den med juice av bær. Da seilte Hiawatha sammen med vennen sin, styrmann Quasindom, langs Takvamino-elven og renset den for snegler og grunne. I Gitchi-Gumi-bukten kaster Hiawatha en fiskestang tre ganger for å fange Storsturen - Mishe-Namu. Misha-Nama svelger paien med Hiawatha, og han, som er i fiskens livmor, presser hjertet til den enorme fiskekongen med alle krefter til han dør. Da beseirer Hiawatha den onde trollmannen Majisogwon - Perlefjæren, som er bevoktet av skumle slanger.

Hiawatha finner en kone, den vakre Minnehaga av Dakota-stammen. På bryllupsfesten til ære for brudeparet, den kjekke og spottende Po-Pok-Kivis danser, synger musikeren Chaybayabos en øm sang, og gamle Yagu forteller en fantastisk legende om trollmannen Osseo, som stammet fra Evening Star.

For å beskytte avlingene mot ødeleggelse, ber Hiawatha Minnehage om å gå rundt nakne åker i nattens mørke, og hun adlyder lydig, "uten flau og uten frykt". Hiawatha fanger Raven King, Kagagi, som våget å bringe en flokk fugler til avlingene, og bandt ham på taket på sin wigwam for forsiktighet.

Hiawatha oppfinner brev, "slik at fremtidige generasjoner / Det var mulig å skille mellom dem."

I frykt for Hiawathas edle ambisjoner slutter onde ånder en allianse mot ham og stokker hans nærmeste vennmusiker Chaybayabos i vannet i Gitai-Gumi. Hiawatha blir syk av sorg, og han blir helbredet ved hjelp av trolldom og magiske danser.

Den uforskammede kjekke Po-Pok-Kivis lærer menn av stammen sin å spille terninger og slå dem nådeløst. Deretter ødelegger Po-Pok-Kivis sin wigwam, og blir spent og vet at Hiawatha er fraværende. Da han returnerer hjem, legger Hiawatha seg i jakten på Pok Pok Kivis, og han, på flukt, befinner seg på en beverdam og ber beverne gjøre ham om til en av dem, bare større og høyere enn alle andre. Beavers er enige og velger ham til og med som leder. Så dukker Hiawatha opp på demningen. Vann bryter gjennom demningen, og beverne gjemmer seg raskt. Po-Pok-Kivis kan imidlertid ikke følge dem på grunn av størrelsen. Men Hiawatha lykkes bare med å fange ham, men ikke å drepe ham. Po-Pok-Kivis-ånden slipper til og tar på seg formen til mennesket igjen. Når du løper fra Hiawatha, blir Po-Pok-Kivis til en gjess, bare større og sterkere enn alle andre. Dette ødelegger ham - han kan ikke takle vinden og faller til bakken, men løper igjen, og Hiawatha klarer å takle fienden bare ved å kalle lyn og torden for å hjelpe.

Hiawatha mister en annen av vennene sine - styrken Quasinda, som ble drept av pygmeene som slo ham i kronen med en "blå grankjegle", mens han svevde i en kake langs elven.

En tøff vinter kommer, og spøkelser dukker opp i Hiawatha wigwam - to kvinner. De sitter dystert i hjørnet av wigwam, uten å si et ord, bare griper tak i de beste matbitene. Så mange dager går, og deretter en dag våkner Hiawatha midt på natten fra sukkene og gråt. Kvinner sier at de er de dødes sjeler og kom fra øyene i livet etter livet for å instruere de levende: det er ikke nødvendig å torturere de døde med fruktløs sorg og ringer om å komme tilbake igjen, du trenger ikke å legge verken pelsverk, smykker eller leirkopper i gravene - bare litt mat og ild på veien. Fire dager, mens sjelen når landet etter livet, er det nødvendig å brenne bål og belyse veien. Så sier spøkelsene farvel til Hiawatha og forsvinner.

I landsbyene til indianerne begynner hungersnød. Hiawatha går på jakt, men til ingen nytte, og Minnehaga svekkes dag for dag og dør. Hiawatha, full av sorg, begraver sin kone og brenner en begravelseshyre i fire netter. Ved å si farvel til Minnehaga, lover Hiawatha å møte henne snart "i riket til det lyse forståelses / uendelige, evige liv."

Yagu vender tilbake til landsbyen fra en lang tur og forteller at han så Big Sea og den bevingede kaken "mer enn en hel lund furu." I denne båten så Yagu hundre krigere hvis ansikter var malt hvite og hakene deres var dekket med hår. Indianerne ler, med tanke på historien om Yagu som en annen fiksjon. Bare Hiawatha ler ikke. Han melder at han hadde en visjon - en bevinget skyttel og skjeggete blekfremste fremmede. De skulle bli møtt med kjærlighet og hilsener, slik Gitchi Manito beordret.

Hiawatha sier at livets herre har avslørt fremtiden for ham: han så den "tykke ratien" av folk flytte til Vesten.

Dialektene deres var forskjellige,
Men et hjerte slo i dem,
Og kokte nådeløst
Deres morsomme jobb:
Aksene i skogen ringte
Byer i engene røykte
På elver og innsjøer
Seilte med lyn og torden
Inspirerte paier.

Men fremtiden som Hiawatha åpnet er ikke alltid strålende: han ser også indiske stammer dø i kampen med hverandre.

Hiawatha, etterfulgt av resten av indianerne, hilste hjertelig på de blekfremste menneskene som ankom båten og delte sannhetene som ble forkynt av den blekfremste mentoren, "deres profet er kledd i svart", prinsippene for den kristne religionen, og historiene "om Maria, Jomfru Maria, / Om henne den evige sønn. "

Gjestene til Hiawatha sovner i sin wigwam, plaget av hete, og han, etter å ha sagt farvel til Nokomis og hans folk og lagt til orde for å følge de kloke instruksjonene fra gjestene som ble sendt fra lysets rike, flyter bort i kaken sin ved Sunset, til forståelseslandet, “til de velsignede øyer - til riket / Uendelig, evig liv! ”