Den store Alexander Bussard d’Eparvier, visepresident for statsrådet under regjeringen i juli, etterlot arvingene et tre etasjers herskapshus og et rikt bibliotek. Rene d’Eparvier, det verdige barnebarnet til den berømte bestefaren, etterfylte den dyrebare samlingen så mye han kunne. I 1895 utnevnte han Julien Sariett til bibliotekets kurator, samtidig som han gjorde ham til mentor for sin eldste sønn, Maurice. Mr. Sariett var gjennomsyret av skjelvende, men sjalu kjærlighet til biblioteket. Alle som hadde med seg den mest ubetydelige boken, rev arkivarens sjel. Han var klar til å bære enhver fornærmelse og til og med vanære, om bare for å bevare de uvurderlige volumene. Og takket være hans iver har ikke biblioteket d'Eparvier i seksten år mistet et eneste blad.

Men 9. september 1912 slo keeperens skjebne et forferdelig slag: på bordet i en formløs haug lå bøker fjernet fra hyllene med noens hellige sak. En mystisk styrke stormet i helligdommen i flere måneder. Mr. Sariett mistet søvnen og appetitten og prøvde å spore inntrengere. Det var klart det var frimurere - en venn av Abbot Patouille-familien hevdet at det var de sammen med jødene som planla den fullstendige ødeleggelsen av den kristne verden. Den uheldige arkivaren var redd for de lumske sønnene fra Hiram, men kjærligheten til biblioteket var sterkere, og han bestemte seg for å bakholde de kriminelle. Om natten slo en mystisk røver ham på hodet med en tykk tome, og fra den dagen gikk ting enda verre - bøker begynte å forsvinne med skremmende fart. Til slutt dukket de opp i uthuset der den unge d'Eparvier bodde.

Maurice kunne ikke mistenkes for et overdreven ønske om kunnskap. Fra en tidlig alder klarte han å unngå mental mental innsats, og abbed Patuil sa at denne unge mannen fikk fordelene med en kristen oppvekst. Ved å beholde de nappete tradisjonene til sin nasjon, ødela Maurice på en mild måte den jevnlige forsømmeligheten til hushjelpene og den tårevårende tilbedelsen av sekulære damer. Men en mystisk styrke grep inn i livet hans på den mest delikate måten: Da han unnet seg uskyldig lidenskap i armene til den pene Gilbert Des’Aubel, dukket det opp en spøkelsesaktig skygge av en naken mann i rommet. Den fremmede presenterte seg som den beskyttende engelen til Maurice og sa at i himmelen ble han kalt Abdiel, og "i verden" - Arkady. Han gikk for å si farvel fordi han hadde mistet troen ved å studere skattene med menneskelig tanke på biblioteket i d'Eparv. Forgjeves tryglet Maurice engelen til disembodiment og igjen bli en ren ånd. Arkady bestemte seg bestemt for å bli med sine brødre som erklærte krig mot den himmelske tyrannen Ialdavaoth, som folk feilaktig anser som en enkelt gud, mens han bare er en forgjeves og ignorant demiurge.

Den opprørske engelen fikk jobb i et trykkeri. Han var utålmodig etter å begynne å realisere den store planen, og han strømmer til for å oppsøke kamerater. Noen av dem kunne ikke motstå verdens fristelser: for eksempel erkeengelen Mirar, som ble musiker Theophile Bele, forelsket seg i kafésangeren, Bushogtu, og ble til en foraktelig pasifist. Tvert imot, erkeengelen Ituriid, kjent som den russiske nihilisten Zita, betente med enda større hat mot himmelriket, revet i stykker av klassemotsetninger. Cherubim Istar, lidenskapelig kjærlig medmenneskelighet, begynte å produsere elegante bærbare bomber med målet om å oppføre en lys by med glede og lykke på ruinene av den beryktede gamle verdenen. Deltakere i sammensvergelsen samlet seg vanligvis på Theophilus, og Bushott, med uoppdaget avsky, ga dem te. I øyeblikk av desperasjon og sorg besøkte Arkady Nektarios, gartneren, sammen med Zita. Denne fortsatt sterke, rødmede gamle mannen var den nærmeste medarbeideren til Lucifer og fortalte ivrig de unge om det første opprøret av englene. Da han flet en fløyte i hendene, strømmet fugler til ham og ville dyr kom løpende. Zita og Arkady hørte på guddommelig musikk, og det virket dem som om de umiddelbart passet musene, og all naturen og mennesket.

Maurice d’Eparves, etter å ha mistet sin skytsengel, mistet sin tidligere glede, og til og med kjødelige gleder sluttet å glede ham. Foreldre ble skremt, og abbed Patuille sa at gutten var i en åndelig krise. Faktisk plasserte Maurice en annonse i avisen og oppfordret Arkady til å komme tilbake, men engelen, opptatt i den revolusjonære kampen, svarte ikke. Fortunetellers og soothsayers var også maktesløs til å hjelpe Maurice. Så begynte den unge mannen å gå rundt i krisesentrene og på pubene, der hver rabalder skulle, hovedsakelig nihilister og anarkister. Under disse vandringene gjorde Maurice et hyggelig bekjentskap med en liten jente som heter Bushotta, der han møtte sin elskede engel. Siden Arkady kategorisk nektet å oppfylle sine himmelske plikter, bestemte Maurice seg for å føre den villfarende vennen tilbake til den sanne banen og til å begynne med brakte han ham til restauranten der det er østers. Etter å ha fått vite om de mistenkelige bekjentskapene til sin sønn, kjørte René d'Eparvie det uverdige avkommet ut av huset. Maurice måtte flytte til en ungkarsleilighet. I følge hans uaktsomhet dukket et bind av Lucretius med Voltaires notater opp i hendene på den grådige og listige antikvaren Ginardona.

Arkady slo seg ned på Maurice, som Gilbert fortsatt var på besøk til. Den minneverdige kvelden han dro, gjorde engelen et uutslettelig inntrykk av henne. Arkady, som ble mann, lærte menneskelige vaner - ønsket med andre ord naboens kone. Fornærmet av et slikt forræderi brøt Maurice opp med Gilbert og utfordret Arkady til en duell, selv om engelen prøvde å forklare ham at han hadde bevart himmelens usårbarhet. Som et resultat ble Maurice såret i armen, og Arkady og Gilbert omringet ham med rørende bekymring. Alle tre gjenvunnet sin tapte uskyld, og Arkady glemte fullstendig den gamle tyrannen i himmelen, men da dukket Zita opp med nyheten om at de opprørske englene var klare til å falle på det porfyriske palasset til Ialdavaoth.

Formannen for Ministerrådet drømte om å avsløre en forferdelig konspirasjon for å glede et folk fullt av kjærlighet til solid makt. De falne englene ble etablert bak kulissene. Etter å ha drukket hardt på neste møte, fikk Arkady, Istar og Maurice en trefning med politiet. Istar kastet sin berømte bombe, der jorden ristet fra, gasslamper gikk ut og flere hus kollapset. Dagen etter ropte alle avisene om den uhørte kriminaliteten til anarkistene, frimurerne og syndikalistene. Snart ble Maurice d’Eparvier og Bushotts låtskriver arrestert. Paris frøs i smertefull forvirring. Alle visste at unge Maurice hadde brutt med sin liberale far på grunn av hans royalistiske overbevisning. Utvilsomt prøvde de å kompromittere den modige unge mannen. Abbed Patuil passet på ham, som for seg selv. Informerte personer sa at dette var hevn for jødene, fordi Maurice var en anerkjent antisemitt. Katolsk ungdom iscenesatte en protest. Offeret for bestemmelsen ble umiddelbart løslatt, og Rene d'Eparvier tok sønnen personlig hjem. Maurices seirende retur var noe overskygget av en trist hendelse: Mr. Sariett, kvalt Ginardon i et raseri, falt i voldsom galskap og begynte å kaste bøker ut av vinduet, og volumet av Lucretius med Voltaires notater rev i små biter.

De opprørske englene vurderte alt som skjedde som et signal for begynnelsen av oppstanden. Nectarius, Istar, Zita og Arkady dro til eterområdet for å be den store erkeengelen om å lede slaget. Over de bratte bredder av Ganges fant de den de lette etter. Satans vakre ansikt var full av tristhet, for de klokeste av englene så utenfor hans tilhengere. Han lovet å svare på morgenen. Om natten drømte han om at festningen Ialdavaoth falt. I tre ganger sprengte den hellige byen en opprørsk hær, og fryktløse Michael senket ildsverdet sitt ved triumfens føtter. Da forkynte Satan seg selv Gud, og den Høyeste ble kastet i helvete. Den nye himmelens herre begynte å glede seg over lovsang og tilbedelse, mens den stolte ubrutte Ialdavaoth smeltet av i et brennende helvete. Eksilets ansikt ble belyst av visdomens lys, og hans enorme skygge omsluttet planeten med et mildt skumring av kjærlighet. Lucifer våknet i en kald svette. Han ba til trofaste følgesvenner og kunngjorde at den beseirede guden ville vende seg til Satan, og den seirende Satan ville bli en gud. Det er nødvendig å ødelegge Ialdavaoth i sine egne hjerter, etter å ha overvunnet uvitenhet og frykt.