På slutten av den nest siste tyrkiske kampanjen brakte kosacken Prokofiy Melekhov hjem en fanget tyrkisk kvinne til landsbyen Veshenskaya. Fra deres ekteskap ble en sønn født, kalt Pantelei, så mørk og mørk eyed som moren. Deretter var Pantelei Prokofievich engasjert i ordningen med økonomien og utvidet landene sine betydelig. Han giftet seg med en kosakk ved navn Vasilisa Ilyinichna, og siden begynte tyrkisk blod å blande seg med kosakkblod. Så den eldste sønnen til Pantelei Prokofievich, Petro, dro til moren: han var kort, snubbete og Rusogolovy; og den yngste, Gregory, var mer som en far: den samme skarpe, neset, vilt vakker, den samme vanvittige disposisjonen. I tillegg til dem besto Melekhov-familien av farens favoritt Dunyashka og Petrovas kone Daria.
På morgenkvisten kaller Pantelei Prokofievich Grigory for fiske, der han krever at sønnen hans skal forlate Aksinya Astakhova, kona til Stepans Melekhovs nabo, alene. Gregory sammen med en venn, Mitka Korshunov, går for å selge den fangede karpen til den rike kjøpmann Mokhov og møter datteren Elizabeth. Petro og Stepan drar til leirene for å samles, og Gregory fortsetter å flørte med Aksinya.
Da Aksinya var seksten år gammel ble hun voldtatt av sin egen far, som deretter ble drept av jentas mor og bror. Et år senere ble hun gift med Stepan Astakhov, som ikke tilgivende "fornærmelsen" begynte å slå Aksinya og gå langs persiennene. Derfor, da Grishka Melekhov begynte å vise interesse for henne, fikk Aksinya, som ikke kjente kjærligheten, til sin gru, en responsfølelse. Snart konvergerer hun seg med Gregory. Elskere legger ikke skjul på sin forbindelse, og alt blir kjent for både Pantelei Prokofievich og Stepan. Etter å ha kommet tilbake begynner han å slå Aksinya brutalt, og faren bestemmer seg for å raskt gifte seg med Gregory til Natalia, søsteren til Mitka Korshunov. Stepan Astakhov, som kjemper med Melekhov-brødrene, blir deres sverget fiende. Aksinya prøver, men kan ikke undertrykke følelsene hennes for Gregory. Matchmaking av Pantelei Prokofievich gir positive resultater, siden Natalya Korshunova forelsker seg i Grigory. Han på sin side tilbyr Axigne å avslutte forbindelsen. Gregory gifter seg med Natalia uten å føle noen følelser for henne.
Mitka Korshunov tar Elizabeth Mokhov ut for fiske og voldtekt der. Skitne rykter begynner å krype langs gården, og Mitka skal gifte seg med Elizabeth. Men jenta nekter ham, og Sergej Platonovich Mokhov slipper hundene ned på Korshunov. Gregory innser at følelsen hans for Aksinya ikke har dødd. Hun er tilsynelatende forsonet med mannen sin, men fortsetter å elske Gregory.
Fedot Bodovskov blir kjent med Shtokman. Tom klarer å stoppe kampen ved bruket, der Mitka Korshunov slår kjøpmann Mokhov. Under avhør av etterforskeren sier Shtokman at han i 1907 satt i fengsel "for uro" og serverte en lenke. Gregory tilstår overfor Natalia at han ikke elsker henne. Under en tur for penseltre møter brødrene Melekhov Axinho. Aksignys forhold til Gregory gjenopptas. Jack, Christonya, Ivan Alekseevich Kotlyarov og Mishka Kosheva kommer til Shtokman-lesningene om Don-kosakkens historie. Gregory og Mitka Korshunov avlegger ed. Natalia bestemmer seg for å returnere for å bo hos foreldrene. Det er en krangel mellom Gregory og Pantelei Prokofievich, hvoretter Gregory forlater hjemmet. Hos kjøpmann Mokhov møter han hundeleieren Evgeny Listnitsky og aksepterer tilbudet om å jobbe på sin eiendom Berry-trener. Aksinho blir tatt som kokk for husarbeidere og sesongarbeidere. Aksinya og Grigory forlater gården, og Natalya vender tilbake til foreldrene. Fra de første dagene begynte Listnitsky å vise interesse for Aksinya.
Valet og Ivan Alekseevich fortsetter å gå til Shtokman, som forteller dem om kampen fra de kapitalistiske statene for markeder og kolonier som hovedårsaken til den forestående verdenskrigen. I påsken gjør Natalia, utmattet av den ydmykende karakteren av hennes stilling, et selvmordsforsøk. Aksinya innrømmer overfor Gregory at han forventer et barn fra ham. Petro kommer for å besøke broren. Aksinya ber Gregory om å ta henne med seg til klipping og føder en jente på vei hjem. Gregory blir kalt opp til militær trening; Pantelei Prokofievich kommer uventet til ham og bringer en "referanse". Gregory drar til en fireårig tjeneste; på veien forteller faren ham at Natalya overlevde, selv om hun forble en krøpling, og spurte om Gregory ville bo sammen med henne da han kom tilbake. I den medisinske kommisjonen ønsker de å skrive ned Gregory til vakten, men på grunn av ikke-standard ekstern data ("Gjengangens erysipelas ... Veldig vilt"), blir de registrert i Army Twelfth Cossack Regiment. Den første dagen begynner Gregory friksjon med sine overordnede.
Natalia kommer igjen til å bo hos Melekhovs. Hun håper fremdeles på at Gregory skal komme tilbake til familien. Dunyasha begynner å spille og forteller Natalya om sitt forhold til Mishka Koshev. En etterforsker ankommer landsbyen og arresterer Shtokman; under et søk finner han ulovlig litteratur. Under avhør viser det seg at Shtokman er medlem av RSDLP. Han blir ført bort fra Veshenskaya.
Regimentet til Gregory står i godset til Radzivillovo. Når han ser på offiserene, føler Gregory en usynlig mur mellom seg selv og dem; denne følelsen blir forsterket på grunn av hendelsen med Prokhor Zykov, slått av wahmistra under øvelsene. Før begynnelsen av våren voldtok kosakkene, som ble brutalt fra kjedsomhet, voldtekt Frania, en ung hushjelp for manageren, med en peloton; Grigory, som løp til hennes hjelp, ble bundet opp og kastet på stallen og lovet å drepe, hvis han lot det gli.
Krigen begynner, og kosakkene blir ført til den russisk-østerrikske grensen. I sin første kamp dreper Gregory en mann, og bildet av en hacket østerriker bekymrer samvittigheten. Trekket fra kamplinjen godtar regimentet til Gregory en påfyll fra Don. Gregory møter sin bror, Mishka Koshevy, Anikushka og Stepan Astakhov. I en samtale med Peter innrømmer han at han er hjemlengsel og plaget av tvangsmordet. Petro råder til å passe på Stepan, som lovet å drepe Gregory i det første slaget. Gregory finner en dagbok fra den drepte Cossack, som beskriver sistnevntes romantikk med Elizabeth Mokhova, som stammet ned. Gregorys pelotten får en kosakke med kallenavnet Chubaty; spott for opplevelsene fra Gregory, sier han at i kamp for å drepe fienden er en hellig ting. Gregory er alvorlig såret i hodet. Omfavnet av en patriotisk impuls, forlater Yevgeny Listnitsky til hæren som er kommandoen over plysjongen. Podesaul Kalmykov råder ham til å redusere sitt bekjentskap med frivillige Ilya Bunchuk. Melekhovene mottar nyheter om Gregorys død, og tolv dager senere fra Peter brevet viser det seg at Gregory er i live, dessuten ble han tildelt George Cross for frelse av en såret offiser og ble forfremmet til juniorvakt. Etter å ha mottatt et brev fra Gregory, der han sender henne en "bue og respekt", bestemmer Natalya seg for å dra til Yagodnaya for å be Aksinya om å returnere mannen sin. På tampen av neste angrep treffer et skall huset der Prokhor Zykov, Chubaty og Grigory stoppet. Gregory såret i øyet blir sendt til et sykehus i Moskva. Tanya, datteren til Gregory og Aksigny, blir syk av skarlagensfeber og dør snart. Aksinya er enig med Levnitsky, som kom på ferie for skader. Garanzha, Grigorys nabo på sykehusavdelingen, snakket i samtaler med kosaken avvisende om det autokratiske systemet og avslørte de virkelige årsakene til krigen. Gregory med redsel føler at alle hans tidligere ideer om tsaren, hans hjemland og hans militære plikt fra Cossack kollapser. Gregory blir overført til sykehuset på Tverskaya for å helbrede det åpnede såret; der besøker en person fra den keiserlige familien huset sitt. For respektløs oppførsel i nærvær av den høyeste gjesten fratas Gregory mat i tre dager, og sendes deretter hjem. Gregory drar til Berry. Fra brudgommens bestefar, Sasha, lærer han om forholdet til Aksinya og Listnitsky. Gregory slår hundreåringen med en pisk og forlater Axinho og vender tilbake til familien til Natalia.
Etter å ha nådd rang som offiser, dirigerer Bunchuk bolsjevikisk propaganda i troppene. Liznitsky informerer ham, Bunchuk deserterer. Foran møter Ivan Alekseevich Valeta; det viser seg at Shtokman er i Sibir. Gregory husker hvordan han reddet livet til Stepan Astakhov i kamp, som imidlertid ikke forenet dem. Etter hvert begynte Gregory å opprette vennlige forhold til Chubaty, som var tilbøyelig til å benekte krigen. Sammen med ham og Mishka Koshev deltar Gregory i "arrestasjonen" av ormekål og forholder dem til sin hundrede kommandør. Om høsten føder Natalia tvillinger. Under den neste offensiven blir Gregory skadet i armen. Peter hørte rykter om utroskapen til Daria, som samboer med Stepan Astakhov. Stepan er såret på slagmarken, og savner, og Petro bestemmer seg for å slå Darias øye slik at ingen andre vil se på henne. På sin side iverksetter Pantelei Prokofievich tiltak for å begrense svigerdatteren, men dette fører ikke til noe godt. Februarrevolusjonen vekker behersket alarm blant kosakkene. Listnitsky forteller kjøpmann Mokhov at soldatene som et resultat av bolsjevik propaganda ble til gjenger av kriminelle, uhemmet og ville, og bolsjevikene selv var "verre enn kolera bacilli." Brigadesjefen, der Petro Melekhov tjener, oppfordrer kosakkene til å holde seg unna uroen som har begynt. I håp om en tidlig slutt på krigen sverger kosakkene troskap til den provisoriske regjeringen. De oppfyller ordren om å komme tilbake til fronten med et åpent knurr. Daria ankommer fronten til Peter. Listnitsky får en avtale i et promonarchistregiment; snart i forbindelse med juli-hendelsene ble han sendt til Petrograd. Kornilov blir den øverste sjefen; offiserer slår håp for ham om å redde Russland, kosakker "krøller". Ivan Alekseevich begår et kupp i sitt regiment og blir utnevnt til hovmester; han nekter å dra til Petrograd. Bunchuk ankommer fronten for å agitere for bolsjevikene og møter Kalmykov. Ørkenen arresterer Kalmykov for å bli skutt. I Petrograd blir Listnitsky et vitne til bolsjevikkuppet. Etter å ha mottatt nyheter om maktendring, drar kosakene hjem.
Ivan Alekseevich, Mitka Korshunov, Prokhor Zykov, og etter dem Petro Melekhov, som flyktet fra det bolsjevikiske regimentet, vendte tilbake til landsbyen. Det blir kjent at Gregory sluttet seg til bolsjevikene, og allerede var i rang som pottemann. Etter kuppet mottar han utnevnelsen av hundrevis av befal. Gregory faller under påvirkning av sin medarbeider Efim Izvarin, som står for full autonomi i Don Cossack-regionen. Izvarin forklarer for Gregory at det eneste bolsjevikene har til felles med kosakkene er at bolsjevikene står for fred, og kosakkene har lenge vært lei av å slåss. Men deres veier vil avvike så snart krigen slutter og bolsjevikene når ut til kosakk-eiendelene. I november av det syttende møtte Gregory Podtelkov. Bunchuk drar til Rostov, der han får oppgaven med å organisere et maskingeværlag. Maskinførerne sendte til ham Anna Pogudko. Ivan Alekseevich og Khristonya drar til krigsveteraners kongress og møter Gregory der. Podtelkov er valgt til styreleder, og Krivoshlykova er valgt til sekretær for Cossack Military Revolutionary Committee, som erklærte seg selv som en regjering på Don. En annen utfordrer for makten over kosakkene er atamanen til Army Circle Kaledin. Tsjernetsov-løsrivelse bryter styrkene til de røde vaktene. Gregory, ledet av to hundre, støttet av maskingevær Bunchuk, går i kamp og mottar et nytt sår (i benet). Tsjernetsov ble sammen med fire dusin unge offiserer tatt til fange. Alle ble brutalt myrdet etter ordre fra Podtelkov, til tross for motstanden fra Grigory og Golubov. Pantelei Prokofievich bringer den sårede Gregory hjem. Far og bror avviser ikke sine bolsjevikiske synspunkter; Grigory selv gjennomgår etter represalien mot Tsjernetsov en mental krise. Nyheter kommer om selvmordet til Kaledin.
Bunchuk er i ferd med å komme seg etter tyfus; romantikken hans begynner med Anna, som passet på ham under sykdommen hans. Listnitsky forlater sammen med Kornilovites Rostov. Golubov og Bunchuk arresterer lederne for Hærens sirkel. Bunchuk er utnevnt til kommandør av Revolutionary Tribunal, og han begynner å skyte aktivt de "motrevolusjonære." Knave oppfordrer kosakkene til å redde enheter fra Den røde vakt, men overtaler bare Koshevoy; Grigory, Khristonya og Ivan Alekseevich nekter. I forbindelse med bolsjevik-raidet på landsbyen Migulinskaya blir det holdt et kosakkmøte på Maidan. Den besøkende centurionen agiterer kosakkene for å danne en løsrivelse for å bekjempe de røde og beskytte Veshek. Miron Grigorievich Korshunov, faren til Natalia og Mitka, er valgt som ataman. Høvedsmannen tilbyr Gregory til stillingen som kommandør, men han blir minnet om den røde vaktens fortid og utnevnt Peter. Prokhor Zykov, Mitka, Khristonya og andre kosakker er registrert i regimentet. De er imidlertid overbevist om at det ikke blir krig.
Sammen med alle er Gregory imot Podtelkov. Anna dør i kamp. Podtelkov stipulerer vilkårene for overgivelsen, som Bunchuk motsetter seg. Fanger er dømt til døden, Podtelkova med Krivoshlykov - for å bli hengt. Mitka, som meldte seg som frivillig for skyteplassen, dreper Bunchuk. Før henrettelsen anklager Podtelkov Gregory for svik, som svar, erindrer Gregory represalier mot løsrivelsen av Tsjernetsov. En bjørn av Koshevoy og Valet blir fanget av kosakkene; Knekten blir drept, og Mishka, i håp om korreksjon, er dømt til surr.
April 1918. En borgerkrig pågår i Don. Pantelei Prokofievich og Miron Korshunov er valgt som delegater til Army Circle; General Krasnov blir hærhøvdingen. Petro Melekhov leder hundre mot de røde. I en samtale med Gregory prøver han å finne ut broren sin stemning, for å finne ut om han kommer til å vende tilbake til de røde. I stedet for å bli sendt til fronten, blir Koshovoy utnevnt til en attarcher. Listniki amputert fragmentert arm. Snart gifter han seg med enken etter en avdød venn og vender tilbake til Berry. Fra tysk fangenskap kommer Stepan Astakhov; han drar til Aksinya og overtaler henne til å reise hjem. For sin humane holdning til fangene blir Gregory fjernet fra kommandoen over hundre, han tar igjen en peloton. Pantelei Prokofievich kommer til Gregory i regimentet og er engasjert i plyndring der. Under tilbaketrekningen forlater Gregory vilkårlig fronten og kommer hjem igjen. Etter ham flykter Petro fra det bolsjevikiske regimentet. Melekhovs bestemmer seg for å vente på de røde forhåndene uten å forlate gården. Flere Røde Hærsoldater står ved billettene, hvorav en begynner å søke krangel med Gregory. Pantelei Prokofievich forkrøper hestene til Peter og Gregory, slik at de ikke blir tatt bort. De røde blir klar over at Gregory er en offiser; lemlestende den røde garde som prøvde å drepe ham, flykter Grigory fra gården. Ivan Alekseevich er valgt til leder av eksekutivkomiteen. Kosheva - hans stedfortreder. Kosakker overgir våpen.
Ifølge Don sirkulerer det rykter om utleveringer og domstoler som utfører en rask og urettferdig rettssak mot kosakker som serverer med hvite, og Petro leter etter forbønn fra Jacob Fomin, lederen for distriktsrevolusjonen. Ivan Alekseevich krangler med Gregory, og ønsker ikke å anerkjenne fordelene ved den sovjetiske makten; Kosheva tilbyr å arrestere Gregory, men han klarer å reise til en annen landsby. Ifølge listen samlet av Koshev blir Miron Korshunov, Avdeich Brekh og flere andre gamle mennesker arrestert. Shtokman er erklært i Veshenskaya. Nyheten kommer om henrettelsen av kosakkene. Etter å ha overgått til Lukinichnys overtalelse, graver Petro ut av den vanlige graven om natten og bringer liket av Miron Grigoryevich til Korshunovs.Shtokman dukker opp på kosackforsamlingen og kunngjør at de henrettede var fiender av det sovjetiske regimet. Pantelei og Grigory Melekhovs og Fedot Bodovskov vises også på listen for henrettelse. Når de lærte om Gregorys tilbakekomst, diskuterer Veshensky-kommunistene hans fremtidige skjebne; Gregory rømmer i mellomtiden og gjemmer seg med slektninger. Pantelei Prokofievich, som led av tyfus, kan ikke unnslippe arrestasjon.
I Kazan begynner opptøyer. Antip Sinilin, sønn av Avdeich Brech, er involvert i juling av Koshev; etter å ha kommet seg fra Stepan Astakhov, gjemmer han seg fra gården. Etter å ha fått vite om begynnelsen av opprøret, kommer Gregory hjem igjen. Peter er valgt som sjef for et hundre ridesport. Broken av de røde, Petro, Fedot Bodovskov og andre kosakker, lurt av løftet om å redde livet, overgi seg og Kosheva, med stilltiende støtte fra Ivan Alekseevich, dreper Peter; Av alle kosakkene som var med ham, er det bare Stepan Astakhov og Antip Brekhovich som klarer å rømme. Gregory er utnevnt til kommandør for Veshensky-regimentet, og etter det - kommandør for en av opprørsdivisjonene. Hevner broren sin død, slutter han å ta fanger. I kampene i nærheten av Sviridov og for Karginsky knuste kosakkene eskadronene med røde kavalerier. Når han beveger seg bort fra svarte tanker, begynner Gregory å drikke og gå langs zhelmerki. Under det neste drikkefestet foreslår Medvedev å fjerne Kudinov, kommandør for alle opprørsstyrker, og å utnevne Gregory i hans sted for å fortsette krigen mot de røde og kadettene; Gregory nekter. I slaget nær Klimovka kutter han personlig fire røde vakter, hvoretter han opplever et alvorlig nervøs angrep. Etter å ha reist sammen med sin veteran Prokhor Zykov i Veshki, løslater Grigory på vei fra fengselet slektningene til kosakkene som hadde blitt arrestert av Kudinov, som hadde blitt arrestert. Natalia får vite om de mange svik mot mannen sin, det oppstår en krangel mellom dem.
I mellomtiden er Serdobsky-regimentet, der Kosheva, Shtokman og Kotlyarov tjener, i full styrke med opprørerne; Allerede før opptøyene klarer Shtokman å sende Bear med en rapport til hovedkvarteret. Under et spontant møte blir Shtokman drept, og Ivan Alekseevich, sammen med andre kommunister fra regimentet, blir arrestert. Pantelei Prokofievich er vitne til et tilfeldig møte mellom sønnen og Aksinya, og etter å ha tenkt på hva Grigory hadde blitt en så hannhund, kommer han til en logisk konklusjon. I Aksinya våkner en langvarig følelse av Gregory; den kvelden, og benyttet seg av fraværet av Stepan, ber hun Daria om å ringe sin elskede person. Deres forbindelse blir fornyet. Etter å ha fått vite om overgangen til opprørerne fra Serdobsky-regimentet, skynder Grigory seg til Veshki for å redde Kotlyarov og Mishka og finne ut hvem som drepte Peter. Fangene, som er banket opp til anerkjennelse, blir kjørt til Tatar-gården, der de blir møtt av de avdødes slektninger, og ønsker å hevne seg sammen med kosekakkene Peter Melekhov. Daria anklager Ivan Alekseevich for mannen sin død og skyter ham, Antip Brekhovich hjelper til med å fullføre Kotlyarov. En time etter juling av fangene på gården ser hesten drevet Gregory til døden.
Etter å ha blitt enige om å lede gjennombruddet til Don, bestemmer Gregory seg for å ta Axinho med seg, og Natalia og hennes barn for å forlate hjemme. Mishka Kosheva hevner døden til Ivan Alekseevich og Shtokman og setter fyr på hjemmene til geistlige og velstående kosakker. Før han brenner Korshunovs kylling, dreper Kosheva gamle bestefar Grishak. Landemerker begynner å gjennomgå intensiv avskalling. De røde forbereder seg på å krysse Don i nærheten av Gromkovskaya hundrevis, hvor Grigory umiddelbart går. Snart leder Prokhor ham til Veshki Aksinya.
Til full overraskelse for hundrevis av kosakker fra Gromkovskaya-gruppen, utelukkende okkupert med måneskinn og kvinner, krysser Røde Vakt-regimentet Don. Gromkovittene i panikkløp til Veshenskaya, der Grigory klarer å dra opp hesteveddelene hundrevis av Karginsky-regimentet. Han får snart vite at tannsteinene forlot skyttergravene. Forsøker å stoppe bøndene, slår Gregory Kristus med en pisk av en uhemmet kamel galopp; Panteley Prokofievich, som kjører utrettelig og raskt, får det også, og Grigory, som ikke kjenner seg igjen fra baksiden, kaller ham en sønn av en tispe og truer med å drepe ham. Gregory raskt samler og utdanner bøndene, beordrer dem til å bli medlem av Semyonovsky hundre. Røde går på offensiven; maskinpistol ild Kosakker tvinger dem til å vende tilbake til sine opprinnelige posisjoner.
Til Ilyinichnas gru, informerer den snakkesalige Mishatka mannen fra Røde Hær som kom inn i huset at faren kommanderer alle kosakkene. Samme dag blir røde slått ut av Veshek og Pantelei Prokofievich kommer hjem igjen. Etter å ha forlatt banketten til ære for General Secret, kommer Grigory på besøk til Aksinya og finner Stepan alene. Da hun kommer hjem, drikker Aksinya ivrig for helsen til kjæresten sin, og ser med forundring etter Gregory Prokhor ser han sitte ved samme bord med Stepan. Ved daggry ankommer Gregory hjem. Han snakker med Dunyashka og beordrer henne til å legge igjen tanker om Koshev. Gregory opplever en enestående økning av ømhet for Natalia. Neste dag forlater han gården fra vage forspisninger. Grigory blir sammen med stabssjefen Kopylov innkalt til møte med general Fitzkhelaurov. I resepsjonen mellom Gregory og general oppstår det en krangel, og sistnevnte truer med å fjerne Gregory fra kommandoen over divisjonen, som Gregory erklærer at han bare underkaster seg Kudinov, og lover, hvis noe skjer, å oppfordre kosakkene sine til Fitzkhelaurov. Etter denne trefningen griper en underlig likegyldighet Gregory; for første gang i livet bestemmer han seg for å trekke seg fra direkte deltakelse i slaget.
Mitka Korshunov ankommer Tatar-gården. Den grusomhet som er karakteristisk for ham siden barndommen, har funnet en verdig anvendelse i en straffbar løsrivelse, og på kort tid steg Mitka til rang som under-militær. Først av alt, etter å ha besøkt sin innfødte aske, går han til billets til Melekhovs, som ønsker gjesten hjertelig velkommen. Etter å ha kommet med henvendelser om Koshevykh og funnet ut at moren til Mishka og barna bodde hjemme, dreper Mitka og kameratene dem. Etter å ha fått vite om dette, kjører Pantelei Prokofievich ham fra hagen, og Mitka, tilbake til sin straffbare løsrivelse, går til å rydde opp i de ukrainske bosetningene i Donetsk-distriktet.
Daria går foran til å hente kassetter og kommer tilbake i en deprimert tilstand. Kommandøren for Don Army, general Sidorin, kommer til gården. Pantelei Prokofievich bringer brød og salt til generalen og representanter for de allierte, og Daria, blant andre Cossack-enker, tildeles St. George-medaljen og tildelt henne fem hundre rubler. Det gjenspeiler kategorisk alle forsøk fra Pantelei Prokofievich til å gripe pengene som ble mottatt "for Peter", selv om hun gir Ilyinichna førti rubler for å minnes den avdøde. Gamle mennesker mistenker at Daria kommer til å gifte seg en gang til, men hjertet hennes har en annen bekymring. Daria innrømmer overfor Natalya at hun under turen fikk syfilis, og siden denne sykdommen er uhelbredelig, kommer hun til å legge hendene på seg selv. Hun ønsker ikke å lide i ensomhet, og forteller Natalya at Gregory igjen har møtt Aksinya.
Like etter de røde tilbaketrekning, blir Gregory fjernet fra stillingen som divisjonssjef, og til tross for hans anmodninger om å bli sendt bakover av helsemessige årsaker, blir de utnevnt til hundre cention av det nittende regimentet. Kosakkdivisjoner blir oppløst: hele kommandopersonalet blir erstattet, og menige fyller nummereringsregimentene til Don Army. Ved ankomst til den nye vaktstasjonen mottar Gregory tragiske nyheter fra huset, og tar Prokhor med seg, forlater, sjokkerte av sorgen som plutselig falt over ham.
... Etter å ha snakket med Daria, lever Natalya i en drøm. Hun prøver å finne ut av noe fra kona til Prokhor, men den utspekulerte kvinnen husker ektemannens ordre om å "være stille som død," og så drar Natalya til Aksinya. Etter å ha gått sammen med Ilyinichnaya lukemelon, snakker Natalya om svigermoren om alt. En svart sky skyer himmelen, et regnskyll begynner, og under tordenen ber den utmattede, gråtende Natalia til Gud for å straffe Gregory. Etter å ha roet seg litt, forteller hun Ilyinichna at hun elsker mannen sin og ikke ønsker ham skade, men ikke vil føde fra ham lenger: Hun er gravid i den tredje måneden og kommer til bestemor Kapitonovna for å frigjøre seg fra fosteret. Samme dag forlater Natalya huset hektisk og kommer tilbake bare om kvelden, blødende. En presserende ambulansepersonell, etter å ha undersøkt Natalya, sier at livmoren hennes er fullstendig revet og at hun vil dø etter middag. Natalia sier farvel til barna, opprørt over at hun ikke vil se Gregory. Snart dør hun.
Gregory ankommer den tredje dagen etter begravelsen til Natalia. På sin egen måte elsket han sin kone, og nå forverres lidelsen av en følelse av skyld for denne døden. Gregory kommer nærmere barna, men etter to uker, uten å være i stand til å bære lengselen, vender han tilbake til fronten. På veien møter de Prokhor med kosakker, frakter vogner med plyndret gods og ørkener nå og da: Don-hæren forfaller i øyeblikket av sin høyeste suksess.
Rett etter avgangen til Gregory begår Daria selvmord ved å drukne i Don. Ilyinichna forbyr Mishatka å besøke Aksinya, og det oppstår en krangel mellom kvinnene. I august ble Pantelei Prokofievich kalt til fronten; han deserterer to ganger og til slutt skaffer seg et sertifikat for manglende evne til å gå. På grunn av faren for at de røde nærmet seg Veshki, forlot Melekhovs Tatar i to uker. Fra fronten tar de med de drepte Christon og Anikushka, og etter dem - pasienten med tyfus Gregory. Etter å ha kommet seg, forlater han sammen med Aksinya og Prokhor gården. På veien blir Aksinya syk av tyfus, og Gregory blir tvunget til å forlate henne. Da han ankom slutten av januar i White Clay, får han vite at Pantelei Prokofievich døde av tyfus på tirsdag av januar. Etter å ha begravet faren sin, blir Gregory selv syk av tyfus og overlever bare takket være Prokhors lojalitet og dedikasjon. Etter å ha flyttet til Novorossiysk prøver de å evakuere med skip til Tyrkia, men når de ser futiliteten i forsøkene sine, bestemmer de seg for å holde seg hjemme.
Aksinya vender hjem; angst for livet til Gregory bringer henne nærmere Melekhovs. Det blir kjent at Stepan reiste til Krim, og snart kommer Prokhor, som mistet hånden, tilbake og rapporterer at han og Gregory ankom Konarmia, hvor Gregory tok kommandoen over skvadronen. Ilyinichna gleder seg til sønnen, men i stedet vises Mishka Kosheva for Melekhovs; Ilyinichna blir forsøkt på å fjerne ham, og blir møtt med den åpne motstanden fra Dunyashka. Mishka fortsetter å gå mot dem, overhodet ikke flau over at hendene hans er beiset av Peter av blod, og til slutt kommer han seg til rette: Ilyinichna samtykker til ekteskapet hans med Dunyashka og dør snart, uten å vente på at Grigory skal komme tilbake. Kosheva slutter å drive jordbruk, og tror at den sovjetiske regjeringen fortsatt er i fare, hovedsakelig på grunn av elementer som Grigory og Prokhor Zykov, som Kosheva rapporterer til sistnevnte. Bear mener at tjenesten til Gregory i den røde hæren ikke vasker bort skylden sin for å ha deltatt i den hvite bevegelsen, og at han når han kommer hjem igjen må svare for opprørsopprøret. Snart ble Mishka utnevnt til leder av Veshensky Revolutionary Committee. Ved å lære om den forestående demobiliseringen og tilbakekomsten av Gregory, spør Dunyashka mannen sin hva som venter broren for tjeneste fra kosakkene, og Kosheva svarer at de også kan bli skutt.
Gregory skal hjem med en fast intensjon om å ta seg av husholdningen og bo i nærheten av barna sine, men en samtale med Koshev overbeviser ham om at disse planene kan realiseres. Etter å ha kommet for å besøke Prokhor, lærer Gregory om opprøret som begynte i Voronezh-regionen og forstår at dette kan true ham, en tidligere offiser og opprører, med problemer. Mellom saken snakker Prokhor om døden til Eugene Listnitsky, som skjøt seg selv på grunn av sin kones utroskap. Yakov Fomin, møttes på Veshki, råder Gregory til å forlate huset en stund, mens arrestasjonene av offiserene begynte. Etter å ha tatt barna, bor Gregory hos Aksinya. Takket være søsteren hans, klarer han å unngå arrestasjon og rømning fra gården. Etter omstendighetens vilje faller han inn i Fomin-gjengen og blir tvunget til å forbli i den. Fomin kommer til å ødelegge kommissærene og kommunistene og sette sin egen kosaksmakt, men disse gode intensjonene finner ikke støtte blant befolkningen, lei av krigen enda mer enn fra den sovjetiske makten.
Gregory bestemmer seg for å forlate gjengen så snart som mulig. Etter å ha møtt en bondes bekjent, ber han om å gi en bue for Prokhor og Dunyasha, og Aksinie for å si at hun ventet på at han snart skulle komme tilbake. I mellomtiden lider gjengen nederlag etter nederlag og soldatene driver med plyndring med makt og hoved. Snart fullfører de røde enhetene ruten, og ut av hele Fomin-gjengen overlever bare fem mennesker, inkludert Grigory og Fomin selv. Flyktningene bosetter seg på en liten øy mot gården Rubezhnoye. I slutten av april krysser de Don for å slå seg sammen med Maslak-gjengen. Etter hvert blir førti mennesker fra forskjellige små gjenger med på Fomin, og han tilbyr Gregory å ta plassen som stabssjef. Gregory nekter og rømmer snart fra Fomin. Når han ankommer gården om natten, drar han til Aksinya og inviterer henne til å dra til Kuban, og midlertidig forlate barna i omsorg for Dunyashka. Etter å ha forlatt huset og husholdningen, forlater Aksinya med Gregory. Etter å ha hvilt i steppen, kommer de til å gå lenger når en utpost kommer over dem. Flyktningene klarer å flykte fra jakten, men en av kulene som ble avfyrt etter dem sår Aksinho dødelig. Rett før daggry, uten å gjenvinne bevissthet, dør hun i armene til Gregory. Etter å ha gravlagt Axinho, løfter Gregory hodet og ser en svart himmel over seg og en blendende skinnende svart skive av solen.
Etter å ha vandret målløst over steppen, bestemmer han seg for å dra til Slaschevskaya eikeskog, der ørkener bor i gravhunder. Fra Chumakova møttes der, lærer Grigory om nederlaget til gjengen og dødsfallet til Fomin. I et halvt år lever han, prøver å ikke tenke på noe og jage giftig lengsel fra hjertet, og om natten drømmer han om barn, Aksinya og andre avdøde kjære. Tidlig på våren, uten å vente på amnestien som ble lovet innen 1. mai, bestemmer Gregory å reise hjem igjen. Når han nærmer seg hjemlandet sitt, ser han Mishatka, og sønnen er alt som fremdeles gjør Gregory relatert til jorden og til hele den enorme verden som skinner under den kalde solen.