Merkelige opplevelser skjedde med en ung forsker ved navn Christian Theodore, som kom til et lite sørland for å studere historie. Han slo seg ned på et hotell, i rommet der historiefortelleren Hans Christian Andersen bodde før ham. (Kanskje dette er hele poenget?) Mester datteren til Annunziate forteller ham om den ekstra lokale viljen til den siste lokale kongen. I den beordret han datteren Louise om ikke å gifte seg med prinsen, men å finne en god ærlig ektemann blant de adelige menneskene. Viljen regnes som en stor hemmelighet, men hele byen vet om den. Prinsessen forsvinner fra palasset for å oppfylle farens vilje. Mange prøver å finne tilflukt i håp om å få en kongelig trone.
Når han lytter til historien, blir Christian Theodore alltid distrahert, fordi han ser på balkongen til nabohuset, der en nydelig jente dukker opp nå og da. Til slutt bestemmer han seg for å snakke med henne, og tilstår da til og med kjærligheten sin og ser ut til å finne en gjensidig følelse.
Når jenta forlater balkongen, innser Christian-Theodore at prinsessen var hans samtalepartner. Han ønsker å fortsette samtalen, og halvt spøkefullt vender han seg mot skyggen som ligger ved føttene hans, og inviterer henne til å gå i stedet for ham til en fremmed og si om kjærligheten hans. Plutselig skiller skyggen seg og dykker ned i den løst late døren til nabobalkongen. Forskeren blir syk. Innkjøringen Annunziata merker at gjesten ikke har mer skygge, og dette er et dårlig tegn. Hun løper etter legen. Faren hennes Pietro råder til ikke å fortelle noen hva som skjedde.
Men i byen vet alle hvordan de kan avlyttes. Så journalisten Caesar Borgia, som kom inn i rommet, oppdager fullstendig bevissthet om samtalen mellom Christian-Theodore og jenta. Både han og Pietro er sikre på at dette er en prinsesse, og ønsker ikke at hun skal gifte seg med en nykommer.I følge Pietro må man finne en rømt skygge, som, helt nøyaktig motsatt av sin mester, vil bidra til å forhindre bryllupet. Annunziata er full av angst for fremtiden til den unge mannen, fordi han i all hemmelighet allerede elsker ham.
Et møte med to ministre finner sted i byparken. De sladrer om prinsessen og forskeren. De bestemmer at han ikke er en utpresser, ikke en tyv og ikke en slu, men en enkel naiv person. Men slike menneskers handlinger er uforutsigbare, så du må enten kjøpe ham eller drepe ham. En fremmed dukker plutselig opp ved siden av dem (dette er skyggen) ...
[sende]
Alle ser at Skyggen knapt reiser seg, vakler og faller. Den første ministeren husker seg selv, og beordrer fotfolkene om å ta kongen bort og kaller bøddelen til å henrette forskeren. Kristne blir tatt bort.
Annunziata ber Julia om å gjøre noe for å redde ham. Hun klarer å vekke gode følelser hos sangeren. Julia ber legen gi henne mirakuløst vann, men legen sier at finansministeren har syv låser og ikke kan få det. Så snart Shadow og Louise kom tilbake til tronrommet, kom fjernt fra trommene: henrettelsen var fullført. Og plutselig flyter hodet på skyggen av skuldrene. Den første ministeren forstår at det skjedde en feil: De tok ikke hensyn til at de, etter å ha kuttet av vitenskapsmannens hode, ville frata hodet og skyggen hans. For å redde skyggen, må du gjenopplive forskeren. Sendt hastig for levende vann. Hodet til Skyggen er på plass igjen, men nå prøver Skyggen å glede sin tidligere eier i alt, fordi den vil leve. Louise kjører indignert bort den tidligere brudgommen. En skygge stiger sakte ned fra tronen og, pakket inn i en mantel, klamrer seg fast til veggen. Prinsessen beordrer vaktsjefen: "Ta ham!" Vakten griper tak i skyggen, men de har fortsatt en tom mantel i hendene - skyggen forsvinner. ”Han gjemte seg for å stå på veien min igjen og igjen. Men jeg kjenner ham igjen, jeg kjenner ham igjen overalt, sier Christian Theodore. Prinsessen ber om tilgivelse, men kristne elsker henne ikke lenger. Han tar hånden på Annunziate, og de forlater palasset.