: Den eksilerte usurperen av det magiske landets kraft prøver igjen å erobre det. For å hjelpe innbyggerne i landet med å komme vennene sine fra omverdenen. Usurperen blir beseiret igjen.

Kjempefugl

Den eksilerte Oorfene Deuce, besatt av hevn, slo seg ned i huset sitt i det blå landet sammen med en bjørn animert av ham og en treklovn. Etter syv år tilbrakt i drømmer om å gjenvinne makten over Fairyland, fløy en enorm Carfax-ørn inn i Urfin-hagen. I henhold til lovene i ørnestammen får et par rett til å ta ut kyllingen bare hvis en av ørnene dør, slik at alle har nok mat. Endelig fikk Carfax denne rettigheten, men lederen for stammen bestemte seg for å få frem kyllingen selv. Etter å ha reist seg mot lederen døde kona til Carfax, og han ble selv såret dødelig. Carfax kan ikke vende tilbake til stammen sin, de vil drepe ham. Urfin gikk ut av ørnen og dro for å leve. Han inspirerte den enkle sinnet ørn til at folk ikke forstår hans flotte design. Han ønsker å bli leder for folket for å gjøre edle gjerninger. Plutselig husket Urfin den krigslige stammen til Jumpers, som bodde i fjellene i nærheten av det rosa landet og kalte seg Marrans. Oorfene sendte sin klovn for rekognosering, og han rapporterte at en stor stamme Prygunov minet smykker i fjellet og byttet dem mot mat fra naboer, innbyggere i det rosa landet Boltunov. De bor i hytter, fordi de ikke vet hvordan de skal bygge hus. Jumpers gjør lange hopp med sine sterke, muskulære ben. Marranas tilber ilden. Hverken Marrana kan lage mat eller bake brød. Deres favoritt tidsfordriv er boksing.

Skjult en bjørn og nødvendige snekkerverktøy nær det marranske landet, kledde Oorfene seg i røde klær og dukket opp foran de skremte marranene i bildet av den brennende Gud. Først lærte Urfin Marrans å bygge hus og bygde seg et palass. Av frykt ga marranene Urfin skattene sine, som han i all hemmelighet byttet ut med Chatterboxes for møbler og husholdningsredskaper. For Marranas presenterte han dette som et mirakel. Oorfin forsikret Marranov om at hvis de adlyder ham, så ville de ha det samme. Han lærte dem også å lage forskjellige retter og bake brød. De edle marranene, ledet av deres leder, undertrykte nå de fattige, som ikke var fornøyd med utseendet til Oorfene, men frykten for Gud var sterkere.

For å vite det, begynte også å bytte smykker fra Chatterboxes og handel begynte å blomstre. Lederen for Marrans kjøpte de samme møblene som Urfin, og begynte å gjette noe. Nå, for utvinning av smykker, var det nødvendig å grave dypere gruver. For at arbeiderne ikke skulle skjule verdisakene, tiltalte de rike dem tilsynsmenn.

Carfax så dette og harmet urettferdighet, men Urfin overtalte ham at han måtte vente og linjen skulle nå vanlige folk. Men Carfax trodde stadig mindre på sin frelser.

Til makten

I mellomtiden bestemte fugleskremselen seg for å gjøre smaragdbyen til en øy for å styrke forsvaret i tilfelle en invasjon av fiender. Ved murene i byen beordret han byparken å bli ødelagt. Den snille fe Stella, damen fra det rosa landet, ga ham en tryllekasse som viser alt som skjer i det magiske landet. Stella advarte også om at du må følge med på Oorfene Deuce. Til å begynne med passet fugleskremselen virkelig eksil, men da han så at han hele tiden jobbet i hagen sin, glemte han ham.

Marranes, som ble trent av Urfin, var lite fornøyd med ulikhet, og populær misnøye vokste. Men Oorfin forsikret dem om at livet var bedre rundt hjørnet, og sendte dem for å kjempe mot Munchkins og Miguns. Ser dette, Carfax forlot Urfin.

Oorfene flyttet med sin hær til det fiolette landet. Men marranene var verre enn tresoldater: de trengte mat og hvile.Imidlertid tok de imot Miguns og fanget Lumberjack når han var uten øks. Lumberjacken klarte å sende en advarsel til fugleskremselen med titemusen. Når han så i skuffen sin, så han at vennen hans hadde problemer. Kaggi-Karr kråke ble sendt til Violet Land som informant.

Etterlatt guvernøren i det fiolette landet og tok med seg den bundne trelastjakken, flyttet Oorfene Djus til smaragdbyen. Å vite dette, ødela fugleskremselen alle transportmidler langs kanalen, og hæren til Oorfene Deuce begynte en beleiring av byen. Ved hjelp av kasteutstyr hoppet Marrans over murene og kom inn i byen. Oorfene plantet igjen fugleskremselen og trelastjakken i kjelleren. Han regnet med hjelp fra blokkhodene, men under ledelse av Kaggi-Karr nektet de å tjene ham og gikk inn i skogen. Marrans plyndret smaragdbyen så vel som det fiolette landet og slo seg ned i hjemmene til innbyggerne. Urfin okkuperte selv palasset. Plutselig vendte ørnegelen til Guam tilbake til ham. Han foreslo at ikke langt fra Emerald City-nøtter nuh-nuh vokser, takket være at folk ikke sover, og vaktmestrene slutter nå å sove om natten.

Fantastiske muldyr

Mens Ellie og Fred var i Fairyland, hadde Ellie en søster, Annie. Da Annie vokste opp ble hun venn med nabogutten Tim. Venner hørte på Ellies historier om Fairyland og drømte om å komme dit. Etter å ha mottatt Ramonas sølvfløyte som gave, bestemte Annie seg for å bruke den, og - se og si! - musene kom løpende, selv om de ikke kunne snakke. Men mor, da hun så dette, ble redd og tok fløyta.

Sammen med Tim og barnebarnet til Toto drar Arto Annie på besøk på Cunning. Barn ber Fred, en student ved University of Technology, om å hjelpe dem med å komme seg inn i det magiske landet. Men gjennom hulen var det umulig å komme dit på grunn av kollapsen.

Når de kommer hjem får de per post to mekaniske muldyr som lever av solenergi. Rider på dem legger barna fra Arto ut på en reise. Muleer kjenner ikke tretthet og holder godt på vannet.

Lært av Ellie passerer barna gjennom ørkenen, de svarte steinene i Gingham og befinner seg i det magiske landet, der muldyrene og Artaud begynner å snakke. Men på fjellet går reisende seg vill og møter Carfax, som hjelper dem. Carfax kom tilbake til stammen sin, da lederen døde. Der møtte han en ny kjæreste og helbredet rolig og lykkelig.

I Fairyland redder Annie Tonkonyukh, revenes konge, fra fellen og får en sølvbøyle som gave, som gjør usynlige alle som bærer den. Tonkonyuh behandler også barn med fruktene fra et kanintre som smaker som kaninkjøtt.

I landet Zhevunov venter Villina allerede på barn. Hun vil at barna skal styrte Oorfene Deuce. Villina ber barna gå til Smaragdbyen langs en gul murstein asfaltert vei og bruke en sølvbøyle for å hente en tryllekasse. Han vil hjelpe til med å takle Oorfene Deuce.

Annie behandler Chewers med frukt fra et kanintre. Når han lærte at tyggerne ikke kan falle inn i rævenes rike for å kunne glede seg over disse fruktene på grunn av den blodtørstige tigeren som har lagt seg på veien, lager Tim en felle for ham.

Sølvbøyle

Etter å ha spasert gjennom det blå landet og møtt med de underjordiske innbyggerne, drar reisende til Smaragdbyen. På veien får de vite at Migoons har gjort opprør mot Marrans.

Takket være sølvbøylen trenger reisende rolig inn i Emerald City. Marrans kom i mellomtiden til det blå landet. Men Time Keeper i det underjordiske landet Ruggiero møter dem med drager og sekbente. Den erobrede Marrans vender tilbake til Urfin.

For å avdekke mysteriet med tryllekassen, truer Urfin fugleskremselen med represalier, men ingen trusler skremmer herskeren i Emerald City.

Etter å ha satt på en sølvbøyle, kommer Tim, akkompagnert av Kaggi-Karr, inn i Emerald Isle og går inn i tronsalen. Ser det en skuff og Oorfene kommer inn, treffer den usynlige Tim Urfins boks med en kasse og gjemmer seg.

Annie kaller dronningen av musene Ramina. Ramina går inn i fengselet der fugleskremslene sitter med trelastjakken og lærer av dem de magiske ordene som styrer boksen. Nå kan Annie og vennene se på alt som skjer i Fairyland. De får vite at fangene ble overført til et annet fengsel, der Faramant og Dean Gyor er, og de vil sende Kaggi-Karr dit. Nå blir fangene bevoktet av en vakt som spiser nøtter nuh-nuh og aldri sover. For å nøytralisere effekten av nøtter, trenger du Soporific vann. I mekaniske muldyr går Annie og Tim ned i undergrunnen, trekker ut svovelholdig vann og frigjør vennene sine. Frigjort og fiolett land. Erobringene av Urfin smuldrer, hæren ønsker ikke å adlyde ham lenger. Han holder en tale der han oppfordrer Marrans til å kjempe, og sa at Migunene kommer for å ødelegge hjemmene sine. Marrans er enige om å bli værende for å styrke sin makt. Under en tur til det lilla landet er de avhengige av volleyballspillet, som Tim lærte Migunov. Oorfene er beseiret igjen, og muldyrene fører Annie og Tim hjem.