: En gammel mendicant bekjent utpresser en velstående sorenskriver. Sherlock Holmes oppdager at dommeren var en straffedømt og sendt til Australia.
Mens han var på college, funderte Sherlock Holmes på hva han så rundt seg og begynte å lage sin egen metode. Victor Trevor, som Holmes er venner med, inviterer ham til å tilbringe en ferie i farens eiendom. Gamle Mr. Trevor, Peace of Peace, er en ærverdig velstående mann. Han har et fantastisk bibliotek, en anstendig kokk, og unge mennesker har det veldig bra.
Når Victor starter en samtale om den deduktive metoden til Holmes, og Mr. Trevor tilbyr å sjekke den på ham. Når han ser på pinnen hans, kommer den fremtidige store detektiven til at Mr. Trevor har vært redd for noen den siste tiden. Ut fra inskripsjonen er denne pinnen ikke mer enn et år gammel, og bly helles i knotten, som gjorde den til et formidabelt våpen. Etter å ha sett på formen på ørene og nesen, hevder Holmes at Mr. Trevor i sin ungdom var en bokser, og kornene på hendene hans indikerer at han måtte grave bakken. Mr. Trevor lytter med et smil til de riktige gjetningene, men når Holmes sier at før dommeren ble kjent med mannen hvis initialer D.A., og deretter prøvde å glemme ham, besvimer Mr. Trevor.Overrasket forklarer Holmes at Trevors tatovering, som han prøvde å ødelegge, er høyere enn Mr. Trevors albue.
Fra denne dagen blir vertens gjestfrihet mistenksom, og Holmes bestemmer seg for å reise. På turen til hans avgang dukker Hudson opp i huset, en liten forkrøpet mann, som så ut som en tidligere sjømann, en gammel kjenning av Mr. Trevor. Hudson er elendig, mens Mr. Trevor og vennen Bedoz har det bra. Etter å ha hørt Hudsons bebreidelser, beordrer Mr. Trevor å mate ham og gi ham alt han trenger.
Holmes kommer tilbake til London og får to måneder senere et telegram fra Victor som ber ham komme. Mr. Trevor er veldig dårlig. Siden Hudson slo seg ned på boet, har livet deres blitt til helvete. Faren gjorde ham til butler, men han krevde mer. Hudson var frekk mot tjeneren, og faren måtte heve lønnen til tjenerne. Etter å ha hørt hvordan Hudson var uhøflig mot faren, kjørte Victor ham ut av rommet. Faren ble redd og begynte å be sønnen om å be Hudson om unnskyldning. Mr. Trevor var tydelig redd for ham. Hudson bestemte seg for å dra til Bedoz. Rett etter avgangen mottok Mr. Trevor et brev som fikk ham til å bli truffet. Brevet sa: “Vi tror at spillet er ferdig. Sjefen for foretaket, Hudson, fortalte etter sigende alt om fluesvatter. Fasan kyllinger pass på. "
Holmes lurer på hva som har skjedd. Det er tydelig at Hudson kjenner noen hemmeligheter om Trevor og Bedoz og utpresser dem. Etter å ha studert det latterlige brevet ved første øyekast, kommer han til at dette er en kode. Hvis du tar hvert tredje ord, får du følgende: “Saken er ferdig. Hudson fortalte alt. Pass på. "
Dommer Hill tar ikke igjen - han dør plutselig. Victor gir sin venn det døende manuskriptet til sin far. Mr. Trevor skriver at hans virkelige navn er James Armitage. For å betale gjelden tok han pengene fra banken der han serverte, i håp om snart å tilbakebetale mangelen. Men det var en tilsyn i banken, han ble arrestert og sendt til Australia på et lite fartøy, Gloria Scott, ikke beregnet på fanger. En sammensvergelse oppsto blant de arresterte, og Trevor med flere fanger klarte å rømme i en båt og drepte nesten hele mannskapet. Snart så de Hudson, en sjømann med Gloria Scott, som fløt på brettet. Under en skuddveksling traff en kule en tanke med krutt, en brann brøt ut, og skipet sank. Snart ble de hentet av et skip som seilte til Australia, og "Gloria Scott" ble ansett som savnet i Admiralitetet. Etter å ha nådd Australia, endret Victor's far og en annen flyktning navn, vendte tilbake til England og levde i fred til Hudson dukket opp.
Snart drar Victor til teplantasjer, der han lykkes, og Hudson og Bedoz forsvinner sporløst.