: Vinteren 1943. En gutt fra en liten kirgisisk landsby erstatter faren, som har gått foran, jobber hardt, opplever sin første kjærlighet og driver med en kamp med hestetyver og en sulten ulv.
Skole i en liten kirgisisk landsby. Kald, uoppvarmet klasse. Læreren forteller de frosne og kalde barna om den varme øya Ceylon, der det vokser frem enestående frukt, fantastiske dyr lever og sommeren er året rundt. Men tankene til Sultanmurat er langt borte. Mange landsbyboere er allerede døde, faren hans er også foran, og det er ingen brev fra ham på lenge. Gutten husker hvordan de hadde det gøy. Faren tok ham med seg til byen, tok ham med i dyrehagen og til sirkuset, lærte ham å ta vare på kjæledyr.
Nå har Sultanmurat blitt igjen for den eldste i familien, der det er fire barn. Fedre kjempet også med alle vennene hans. Guttens tanker er opptatt ikke bare med minner, men også med drømmer om klassekameraten Myrzagul.
Den kollektive gårdsformannen ber studentene om hjelp. I stedet for å studere, må de jobbe sammen med voksne. Sultanmuratu instruerte om å forberede hester til dyrkbart land. To hester er kjent for ham - dette er hestene til faren.
Sultanmurat blir sjef for en fungerende løsrivelse sendt til pløyfelt ved det fjerne og ubebodde området Aksakay. Nå har gutten ansvar for mennesker, hester og utstyr.
Endelig er hestene klare: godt matet og kurert. Atynay, konkurrerer med Sultanmurat om oppmerksomheten til den vakre Myrzagul, flaunts foran jenta, prancing på en hest. Hesten faller i en bratt skråning, leddet svulmer, og dyret begynner å halte. Når han ser dette, slår formannen Sultanmurat med en pisk.
Moren til Sultanmurat er syk, så han må være hjemme for den eldste. Heldigvis kommer morens bror snart og gutten blir bedre. Rundt ham ser han kvinnelige tårer, men han kan ikke gråte.
Etter å ha forlatt skolen, ser ikke Sultanmurat Myrzagul og ber sin yngre bror om å formidle et brev til jenta. Han venter utålmodig på svar, men Myrzagul er taus og reagerer ikke engang på at Sultanmurat snart skal reise. En gang, etter å ha kjørt hester til et vannsted, ser Sultanmurat Myrzagul, som skal tilbake fra skolen sammen med vennene sine. Hvordan innså han ikke før det å ta med hester litt senere og se henne hver dag? Endelig klarer Sultanmurat å være alene med henne. Myrzagul gir ham et skjerf som navnene deres er brodert på. Sultanmurat forstår at følelsen hans er gjensidig. Når han lærer dette, styrter Atynay til Sultanmurat med nevene.
I mellomtiden spør formannen for den kollektive gården veldig strengt Sultanmurat hvordan han tar seg av hestene.
Den tragiske nyheten om far Atynays død kommer. All sykdom kommer for å forsørge en ulykkelig familie. Sultanmurat ønsker å gi ham skjerfet som Myrzagul broderte, men Atynay nekter.
I Aksakai er dyrkbart land vanskelig. Vinteren har ennå ikke nådd sin plass, været er ikke vår, det viktigste er at hestene tåler. Og plutselig flyr en kil med tidlige kraner over Aksakay. Dette er et tegn på en god høst. Sultanmurat lengter etter Myrzagul og ønsker å finne en kranfjær og gi den til henne.
Til slutt pløyes det første feltet. Om natten kommer noen mennesker inn i yurt, der gutta sover, og binder dem. Dette er hestetyver som fører fire hester bort. Barna klarer å frigjøre seg, og Sultanmurat, som sitter på faren sin, rir etter dem. Men tyver dreper guttens hest, og han faller til bakken. Drømmer og forhåpninger fra Sultanmurat om hvordan han vil møte sin far på hesteryggen og hvordan Mirzagul vil beundre ham når han, når han har fullført dyrkbar jord, kommer hjem igjen, nå vil de ikke gå i oppfyllelse, og gutten gråter bittert.
Ulven kommer løpende til lukten av friskt blod, som ikke har sett kjøtt hele vinteren, og nå er det en hel hest foran seg. Ulven kommer nær gutten og fryser før hoppet. Sultanmurat står klar, hukende, med et hodelag du vinker ...
