Lederen for de "nordlige barbarene" Liu Ji-zhen oppvokst sønnen til Tang-sjefen Yuichi Gong og ga ham navnet Liu Wu-di ("Uten konkurrenter"). Han sender ham mot Tans og beordrer ham til å utfordre gamle Yuichi til en duell. Men den tidligere tjeneren til Yuichi, Yu Wen-ching, først kort fortalt, og deretter informerer den unge modige mannen direkte om sitt opphav.
Tang-æresmedlemmer Xu Mao-gun og Fang Xuan-lin tenker på hvem de skal sende mot de "nordlige barbarene." Den "keiserlige frenderen" Li Tao-zong, en glutton og en binge, ber turen, men hans kandidatur blir avvist. Ring på gamle Yuichi. Verdighetsmennene tviler på om han vil beseire den unge helten i en kamp med vippene, men den gamle mannen er trygg på sine evner.
Gamle Yuichi konvergerer i en duell med sønnen. Han later som han flykter fra slagmarken, og åpner seg deretter for sin far på et tilbaketrukket sted. Han nekter imidlertid å gå for å tjene Tanamas - man må først gjøre noen bragder.
Den unge Yuichi griper tak i sin "navngitte far" Liu og tar ham med til Tang-leiren. Og der skal de dømme gamle Yuichi som forræder, fordi han løslot den barbariske sjefen. Xu Mao-gong tror ikke kommandørens unnskyldninger, og bare garantien for Fang Xuan-ling redder den gamle mannen. Men så dukker den unge Yuichi opp med fiendens leder, og alt blir klart. Liu Ji-zhen forstår først før henrettelsen hvilken feil han gjorde ved å mate fiendens sønn.
