: En enkel mutt er venner med en kjæledyrhund. Etter å ha kjørt en rabiat hund som løper inn på gårdsplassen, blir en romhund syk. Mongrel føler en venns død.

Vakthund kommer fra en enkel kur og en hyrde. De vasker den aldri, kutter den ikke, kammer den ikke, og hundens ører bærer spor av slåssing. Barbos er ikke treffsikker, og barn må ofte beskytte ham mot voksnes vrede og livslange eksil i hagen. Han skynder seg til andres hunder som kom inn i hans territorium og beseirer dem.

Rogue - en kjæledyrhund, høflig og delikat. Mellom henne og Barbos etableres en sjelden avtale og den mest ømme kjærligheten.

Når en gal hund løper inn på hagen. Vakthund ser henne, men tør ikke delta i slaget og bare skriker av frykt. Folk gjemmer seg fryktelig, og hunden klarer å rive opp noen få ender og bite griser. Plutselig hopper Julia ut fra rundt hjørnet, styrter dristig over den hektiske gjesten, kolliderer med henne og faller, og den hektiske hunden løper bort før hun kan bite i henne.

Fra sjokk blir Julia syk og nekter å spise. Hun blir ført til låven. Vakthund løper til låven og hyler under døra. Han blir kjørt bort, slått, men han vender hardnakket tilbake.Endelig får Barbosa lov til å komme inn i fjøset, og han slikker Julias ører, øyne, ansikt.

Barbos kommer ut av låven og ligger på bakken foran døren. To timer senere begynner han å hyle høyt. De åpner låven og oppdager at Julia er død.