24. desember, hjemmet til den medisinske rådgiveren Stahlbaum. Alle forbereder seg til jul, og barna - Fritz og Marie - gjetter hva denne gangen vil bli presentert for dem som en gave av oppfinneren og håndverkerfadderen, seniorrådgiver for retten, Drosselmeyer, som ofte reparerte klokker i Stahlbaum-huset. Marie drømte om en hage og en innsjø med svaner, og Fritz sa at han liker foreldrenes gaver som de kan spille mer (gudfars leketøy ble vanligvis holdt borte fra barn, slik at de ikke skulle bryte), og gudfaren kunne ikke lage en hel hage.
Om kvelden ble barna tatt opp til det vakre juletreet, i nærheten og gaver som gaver: nye dukker, kjoler, hussarer osv. Krestnyi laget et fantastisk slott, men dukkene som danset i den utførte de samme bevegelsene, og det var umulig å komme seg inn i slottet, derfor teknologiens mirakel ble raskt lei av barna - bare moren ble interessert i en kompleks mekanisme. Da alle gavene ble tatt fra hverandre, så Marie nøtteknekkeren. Utad stygg dukke syntes jenta veldig søt. Fritz knakk raskt et par tenner for nøtteknekkeren, og prøvde å knekke harde nøtter, og Marie begynte å nedlatende leken. Om natten la barna lekene i et glassskap. Marie holdt seg i skapet, plasserte avdelingen sin med alle bekvemmeligheter, og ble deltaker i slaget om den syvhodede musekongen og hæren av dukker ledet av nøtteknekkeren. Dukkene overga seg under angrep av mus, og da musekongen allerede var i nærheten av Nøtteknekkeren, kastet Marie tøffelen på ham ...
En jente våknet i sengen med en albue skåret i knust glass av en garderobe. Ingen trodde historien hennes om natthendelsen. Fadderen tok med seg den reparerte nøtteknekkeren og fortalte historien om en hard nøtt: kongen og dronningen hadde en vakker prinsesse Pirlipat, men dronning Myshilda, som hevnet sine slektninger drept av moustraps av hoffmakeren Drosselmeyer (de surret opp baconet som var beregnet på kongelige pølser), vendte den vakre kvinnen. Bare det å klikke på nøtter kunne berolige henne nå. Drosselmeyer beregnet i frykt for dødsstraff, med hjelp av hoffstjernen, horoskopet til prinsessen - Krakatuk-nøtten, knekt av en ung mann med en spesiell metode, vil hjelpe henne å gjenvinne skjønnheten. Kongen sendte Drosselmeyer og stjerneskipet på jakt etter frelse; både valnøtt og en ung mann (urmakers nevø) ble funnet sammen med broren Drosselmeyer i hjembyen. Mange fyrster knuste tennene om Krakatuk, og da kongen lovte å gi datteren sin i ekteskap med en frelser, kom nevøen hans frem. Han hakket en nøtt, og prinsessen, sådde ham, ble en skjønnhet, men den unge mannen kunne ikke utføre hele ritualen, fordi musen falt på beina ... Musen døde, men fyren ble til en nøtteknekker. Kongen fjernet Drosselmeyer, nevøen og stjernekikkeren. Sistnevnte spådde imidlertid at nøtteknekkeren ville være en fyrste og stygghet ville forsvinne hvis han beseiret musekongen og en vakker jente ble forelsket i ham.
En uke senere kom Marie seg og begynte å irettesette Drosselmeyer for at han ikke hadde hjulpet nøtteknekkeren. Han svarte at bare hun kunne hjelpe, fordi han styrer det lyse riket. Musekongen kom i vane med å presse ut søtsakene sine fra Marie til gjengjeld for sikkerheten til Nøtteknekkeren. Foreldre ble skremt av at de fikk mus. Da han krevde bøkene og kjolene hennes, plukket hun nøtteknekkeren og hulket - hun var klar til å gi alt, men når det ikke var noe igjen, ville musekongen ønske å bite henne selv. Nøtteknekkeren kom til liv og lovte å ta vare på alt hvis han kunne få sabel - dette ble hjulpet av Fritz, som nylig sa opp oberst (og straffet hussaren for feighet under slaget). Om natten kom nøtteknekkeren til Marie med en blodig sabel, et stearinlys og 7 gyldne kroner. Etter å ha gitt trofeene til jenta, førte han henne til sitt rike - Land of Fairy Tales, der han kom seg gjennom farens revefrakk. Ved å hjelpe nøtteknekkerne søstrene med husarbeidet og tilby å knuse karamell i en gullmørtel, våknet Marie plutselig i sengen sin.
Ingen av de voksne trodde selvfølgelig historien hennes. Om kronene sa Drosselmeyer at dette var hans gave fra Marie til hennes biennium og nektet å gjenkjenne Nøtteknekkeren som nevøen hans (leken sto på sin plass i skapet). Far truet med å kaste ut alle dukkene, og Marie turte ikke å stamme om historien sin. Men en gang, på terskelen til huset deres, dukket Drosselmeiers nevø opp, som privat tilsto Marie at han hadde sluttet å være en nøtteknekker, og ga et tilbud om å dele med ham kronen og tronen til Marzipan Castle. De sier at hun fortsatt er dronningen der.