En bonde bor i en landsby. Han har tre sønner: den eldste - Danilo - smart, den midterste - Gavrilo - “på denne måten og det”, den yngste - Ivan - en tosk. Brødrene tjene til livets opphold ved å dyrke hvete, ta den til hovedstaden og selge den der. Plutselig skjer det en katastrofe: noen begynner å trampe avlinger om natten. Brødrene bestemmer seg for å ta vakt på feltet for å finne ut hvem det er. De eldste og mellombrødrene, skremt av det kalde og dårlige været, forlater sin plikt uten å finne ut noe. Når den lillebrorens tur kommer, går han ut i marka og ser en hvit hoppe med en lang gyllen manke dukke opp ved midnatt. Ivan klarer å hoppe hoppen på ryggen, og hun begynner å hoppe. Til slutt, sliten, ber hoppen Ivan om å gi henne slipp, og lovet å føde tre hester: to - kjekke menn som Ivan, hvis han vil, kan selge, og den tredje - en ås "bare tre poeng høy, på baksiden med to humper og arshinører" - Ivan skal ikke gis til noen for noen skatt, fordi han vil være Ivans beste venn, assistent og beskytter. Ivan er enig og tar måren til hyrdehallen, der tre dager senere er hoppen og føder ham tre lovede hester.
Etter en tid ser Danilo ved et uhell inn i standen to vakre gullmannshester der. Sammen med Gavrila bestemmer de seg for å hemmelighet fra Ivan ta dem til hovedstaden og selge dem der. Om kvelden samme dag oppdager Ivan, som ankommer som vanlig i en bås, tapet. The Little Humpbacked Horse forklarer for Ivan hva som skjedde og tilbyr å ta igjen brødrene. Ivan monterer Humpbacked Horse, og de overhaler dem øyeblikkelig. Brødrene, som rettferdiggjør seg, forklarer deres handling ved fattigdom; Ivan går med på å selge hestene, og sammen drar de til hovedstaden.
Stoppet i åkeren for natten, merker brødrene plutselig et lys i det fjerne. Danilo sender Ivan for å ta med glimt, "slik at røyken kan høres." Ivan setter seg på pukkelen, kjører opp til bålet og ser noe rart: "et fantastisk lys strømmer rundt, men varmer ikke, røyker ikke." Little Humpbacked Horse forklarer ham at dette er en fjær av ildfuglen, og råder ikke Ivan til å hente den, da det vil gi ham mye problemer. Ivan overholder ikke rådene, plukker opp en fjær, legger den i en hatt og, etter å ha kommet tilbake til brødrene, er han taus om overraskelsen.
Da de ankom hovedstaden om morgenen, la brødrene hester til salgs i en rideskole. Rytteren ser hestene og går straks med en rapport til kongen. Ordføreren berømmer de fantastiske hestene så mye at kongen straks drar på markedet og kjøper dem av brødrene sine. De kongelige brudgommene tar hestene bort, men kjære hester slår dem ned og vender tilbake til Ivan. Ser dette, tilbyr kongen Ivan tjeneste i palasset - utnevner ham til sjef for de kongelige stallen; Ivan er enig og går til palasset. Brødrene, etter å ha mottatt pengene og delte dem likt, går hjem, de gifter seg begge og lever stille, husker Ivan.
Og Ivan tjener i den kongelige stallen. Men etter en tid bemerket den kongelige soveposen - gutten, som var lederen for stallen før Ivan og nå bestemte seg for å sparke ham ut av palasset for enhver pris - merker at Ivan ikke rengjør og pleier hestene sine, men likevel blir de alltid matet, vannet og renset ut. Etter å ha bestemt seg for å finne ut hva saken er, smyger soveposen seg inn i stallen om natten og gjemmer seg i båsen. Ved midnatt kommer Ivan inn i stallen, tar ut fjæren til ildfuglen innpakket i filler fra hetten og begynner å rense og vaske hestene i lyset hans. Etter å ha vært ferdig med arbeidet, etter å ha matet og vannet dem, slo Ivan umiddelbart i stallen og sovner. Soveposen går til tsaren og rapporterer til ham at Ivan ikke bare skjuler den dyrebare fjæren til ildfuglen for ham, men også angivelig skryter av at han kan få selve ildfuglen. Kongen sender øyeblikkelig Ivan og krever at han skal få ham Ildfuglen. Ivan hevder at han ikke sa noe lignende, men når han så kongens sinne, drar han til pukkelen og forteller ham om sorgen. Skøyta blir kalt for å hjelpe Ivan.
Neste dag, etter råd fra Gorbunk, etter å ha mottatt fra tsaren "to bunker av Beloyarovs hirse og utenlandsk vin", monterer Ivan hesten og går for ildfuglen. De reiser en hel uke og kommer til slutt i en tett skog. Midt i skogen er en lysning, og i lysningen er et fjell av rent sølv. Den lille hesten forklarer for Ivan at ildfuglene kommer til strømmen her om natten, og ber ham om å helle hirse og helle vin i det i et trau, og klatre under et annet trau, og når fuglene flyr inn og begynner å hakke kornet med vin, ta en av dem . Ivan utfører lydig alt, og han klarer å fange ildfuglen. Han bringer det til kongen, som gleder seg over å belønne ham med en ny stilling: nå er Ivan den kongelige stigbøylen.
Soveposen etterlater imidlertid ikke ideen om kalk Ivan. Etter en tid forteller en av tjenerne resten av eventyret om den vakre Tsar Maiden, som bor på havet, rir i en gullbåt, synger sanger og spiller harpe, og i tillegg er hun månedens datter og søster til sola. Soveposen går straks til tsaren og rapporterer til ham at han angivelig hørte Ivan skryte av at han også kunne få tsarens damsel. Kongen sender Ivan for å bringe ham tsaren. Ivan går til mønet, og han melder seg frivillig igjen for å hjelpe ham. For å gjøre dette, be kongen om to håndklær, en gullbrodert marquee, et middagsapparat og forskjellige søtsaker. Neste morgen, etter å ha mottatt alt nødvendig, sitter Ivan på pukkelen og går for Tsar Maiden.
De reiser en hel uke og kommer endelig til havs. Skøyta forteller Ivan om å åpne teltet, legge middagsapparatet på håndkleet, spre søtsaker og gjemme seg bak teltet selv, og etter å ha ventet på at prinsessen skulle komme inn i teltet, spise, drikke og begynne å leke på harpen, løpe inn i teltet og ta det. Ivan fullfører vellykket alt som hesten beordret ham til. Når de alle kommer tilbake til hovedstaden, inviterer kongen henne, etter å ha sett Tsar Maiden, henne til å gifte seg i morgen. Prinsessen krever imidlertid at hun får ringen sin fra bunnen av havet. Tsaren sender umiddelbart etter Ivan og sender ham til havet for ringen, og tsaren jomfru ber ham om å ringe inn på vei for å bøye seg for sin mor, måneden, og hennes bror, solen. Neste dag satte Ivan og Humpbacked Horse seg igjen.
Når de nærmer seg havet, ser de at over det ligger en stor hval, der "landsbyen står på ryggen, oppstyret rasler i halen." Når han får vite at de reisende er på vei til solen til palasset, ber hvalen dem om å finne ut for hvilke synder han lider så mye. Ivan lover ham dette, og de reisende drar videre. Snart nærmer de seg Tsar's Maiden's tower, der solen sover om natten, og månen hviler på dagtid. Ivan kommer inn i palasset og sender hilsener til måneden fra Tsar Maiden. Måneden er veldig glad for å høre om den savnede datteren, men etter å ha fått vite at tsaren skal gifte seg med henne, er han sint og ber Ivan om å formidle henne ordene sine: ikke en gammel mann, men en ung kjekk mann vil bli mannen hennes. På Ivans spørsmål om hvalens skjebne, svarer Mesyats at for ti år siden svelget denne hvalen tre dusin skip, og hvis han slipper dem, vil han bli tilgitt og løslatt i havet.
Ivan og Hunchback rir tilbake, kjører opp til hvalen og gir ham månedens ord. Beboere forlater raskt bygda, og hvalen slipper skipene. Så han er endelig fri og spør Ivan hva han kan gjøre for ham. Ivan ber ham få tsarens ring fra havets bunn. Hvalen sender stør for å søke i alle havene og finne ringen. Til slutt, etter et langt søk, ble en bryst med en ring funnet, og Ivan leverer den til hovedstaden.
Tsaren bringer Tsar-Maiden en ring, men igjen nekter hun å gifte seg med ham, og sier at han er for gammel for henne, og tilbyr ham et middel som han vil kunne forynge: du må sette tre store kjeler: en med kaldt vann, den andre - med varm, og den tredje - med kokende melk - og bade etter tur i alle tre kjelene. Kongen ringer Ivan igjen og krever at han er den første til å gjøre alt dette. The Little Humpbacked Horse her lover sin hjelp til Ivan: han vil vinke halen hans, dunk ansiktet i kjeler, han vil strø to ganger på Ivan, plystre høyt - og etter det kan Ivan til og med hoppe i kokende vann. Ivan gjør nettopp det - og blir en kjekk mann. Ser han dette, hopper kongen også i kokende melk, men med et annet resultat: "smell inn i gryten - og kokt der." Folket kjenner igjen Tsar Maiden som sin dronning, og hun tar hånden på den forvandlede Ivan og leder ham nedover midtgangen. Folket hilser kongen med dronningen, og en bryllupsfest ringer i palasset.
