Stykket foregår i Madrid. Don Juan Alvarado fløy til hovedstaden fra hjemlandet Burgos på en date med sin brud. Til og med familiens ulykke stoppet ikke den unge adelsmannen. Da han kom tilbake fra Flandern, fant Don Juan ut at hans eldste bror var blitt forrædersk myrdet, og Lucretius, den vanærede søsteren, hadde forsvunnet i mørket. Alle tanker om hevn ble forlatt, så snart don Juan så et portrett av den navngitte - nydelige Isabella de Rojas. Lidenskapen blinket øyeblikkelig: den unge mannen beordret tjeneren til Jodle å sende sitt eget bilde til Madrid, og han gikk etter ham. En ubehagelig omstendighet dukker opp på stedet: Zhodle, benyttet anledningen, bestemte seg også for å fange fysiognomien hans, deretter begynte han å sammenligne begge verkene, og som et resultat fikk den vakre Isabella et portrett av ikke en mester, men en tjener. Don Juan er sjokkert: hva vil jenta si når hun ser en svinestrikk som dette? Men den muntre Jaudele trøster mesteren sin: når skjønnheten ser ham, vil hun like ham dobbelt så mye i kontrast, og historien om dumheten til en dum tjener, selvfølgelig, vil få henne til å smile. I huset til Fernand de Rojas merker don Juan en skygge og trekker sverdet. Don Luis, som synker taustigen fra balkongen, løses raskt opp i mørket, for ikke å delta i en duell under Isabella-vinduene. Don Juan snubler over en trofast Jaudela: han faller bakover med frykt og begynner å sparke, og forsvarer seg med føttene mot en sint kaballero. Alt ender lykkelig, men i don Juan sjel oppstår det en mistanke: den unge mannen som rømte så ikke ut som en tyv - snarere snakker vi om en elsker. Et eksempel på en søster som er oppdratt med tanke på ære og ikke motstå en forfører forkaller forsiktighet, derfor tilbyr Don Juan Jodla å bytte rolle - en tjener kan gi seg selv som en mester takket være forvirringen med portrettet. Jaodle, etter å ha gått i stykker for å se, godtar og gleder seg med glede hvordan han skal feste på de herskende oppvasken og opprette hornene på domstolens sandaler.
Om morgenen forhører Isabella hushjelpen med preferanse for hvem som klatret opp på balkongen om natten. Først sverger Beatrice sin fullstendige uskyld, men innrømmer så at don Luis, den vakre nevøen til Don Fernand, omgått utspekulasjonen hennes. Den unge helikopterdekken med tårer i øynene ba et sekund for å la ham komme inn til seigneur, prøvde å bestikke og synd på den årvåkne Beatrice, men ingenting kom ut av det, og han måtte hoppe ned, der de ventet på ham - ikke uten grunn sier folk at don Juan Alvarado red opp til Madrid. Isabella er fylt av avsky for brudgommen - hun har aldri møtt et mer ekkelt ansikt. Jenta prøver å overbevise faren om dette, men don Fernand ønsker ikke å spore tilbake: i følge portrettet er den fremtidige svigersønnen ekstremt upretensiøs, men han er høyt ansett etter rettens mening.
Don Fernand sender datteren sin ved synet av en dame under et slør. Lucretia, den vanære søsteren til Don Juan, så ut til å be om beskyttelse fra farens gamle venn. Hun legger ikke skjul på skylden sin - kjærlighets lidenskapens ild brant livet hennes. For to år siden, på en turnering i Burgos, ble alle ridderne formørket av en besøkende ungdom som stakk gjennom hjertet av Lucretia. Impulsen var gjensidig: den lumske forføreren, hvis han ikke likte, lot han dyktig ut. Da skjedde en forferdelig ting: den eldste broren døde, faren døde bort fra sorg, og elskeren forsvant sporløst. Men Lucretia så ham fra vinduet - nå hadde hun et håp om å finne skurken.
Don Fernan lover gjesten full støtte. Så henvender nevøen seg til ham for å få råd. For to år siden, på invitasjon av sin beste venn, kom Don Luis til turneringen i Burgos og ble gal forelsket i en vakker jente som også ga ham hjertet. Da en væpnet mann brast inn på soverommet, brøt det ut en kamp i mørket, begge motstanderne slo til tilfeldig, og don Luis slo fienden i hjel. Hans fortvilelse var stor da han kjente igjen vennen sin som en myrdet - hans elskede viste seg å være hans søster. Don Luis klarte å flykte trygt, men nå har omstendighetene endret seg: i følge ryktene skal den yngre broren til adelsmannen som han drepte reise til Madrid - denne modige unge mannen brenner av en tørst etter hevn. En æresplikt ber don Louis akseptere utfordringen, men samvittigheten tillater ham ikke å drepe.
Det høres høyt på døra, og Beatrice melder at brudgommen bryter inn i huset - alt med bokstaver og krøller, utladet og parfymert, i steiner og gull, som en kinesisk gudinne. Don Louis er ubehagelig overrasket: hvordan kunne en onkel ta tak i datteren uten å varsle slektningene? Don Fernand er opptatt av noe helt annet: en massakre vil begynne i huset hvis don Juan finner ut hvem hans fornærmede er. Jodle dukker opp i drakt av don Juan og don Juan i dekke av Jodle. Den unge mannen blir rammet av skjønnheten i Isabella, og hun ser på forlovede med hat. Den imaginære caballeroen skyver grovt framtidens svigerfar, gir bruden et vulgært kompliment og krever umiddelbart at han raskt avrunder medgift. Don Louis, vanvittig forelsket i Isabella, gleder seg i all hemmelighet - nå er han sikker på at kusinen ikke vil motstå presset hans. Beatrice maler fargerikt ham hvordan Don Juan ivrig kastet seg på mat. Etter å ha dyppet hele kamisolen med sausen, lå svigersønnen i spiskammeret rett på gulvet og begynte å snorke slik at oppvasken i hyllene skranglet. Don Fernan hadde allerede slått sin datter i ansiktet, selv om han bare drømte om en ting - hvordan man kan vende sjaktene tilbake.
Isabella pirker igjen på faren sin med overtalelse, men Don Fernand insisterer på at han ikke kan bryte ordet. I tillegg har familien en stor synd før don Juan - don Luis vanæret søsteren sin og drepte broren. Når hun er alene, hengir Isabella seg med onde tanker: hennes fremtidige ektemann er motbydelig, fetterens lidenskap er ekkelt, og hun ble plutselig betatt av de som hun ikke har rett til å elske - ære tillater henne ikke engang å uttale dette navnet! Don Luis dukker opp med inderlige strømmer. Isabella undertrykker dem raskt: la ham komme med tomme løfter og begå grufulle grusomheter i Burgos. Beatrice advarer damen om at faren og brudgommen lar seg gjøre og utkjørselen er lukket: tjeneren til Don Juan henger rundt døra - og utseendet til denne kjekke mannen er overhode ikke ufarlig. Don Luis gjemmer seg raskt på soverommet, Isabella begynner å hedre Beatrice, som angivelig kalte don Juan et stygt og dumt beist. Rasert, dusjer Jodle Beatrice med arenaer for overgrep, og Don Fernand trekker seg raskt tilbake ovenpå. Brudgommen og hans "tjener" får være alene med bruden. Jaodle erklærer ærlig talt at han alltid likte så rike skjønnheter. Isabella svarer at med ankomsten av don Juan ble livet hennes forvandlet: Før mennene nærmest avskrekket henne, men nå elsker hun lidenskapelig det som stadig er med brudgommen hennes. Jodle forstår bare en ting fra dette - jenta ble vanvidd! Etter å ha bestemt seg for å prøve lykken, sender han "tjeneren" og tilbyr bruden å få litt luft på balkongen. Denne satsingen ender med en thrash: don Juan baseless ubarmhjertig Jaudela, men når Isabella går inn, endres rollene - Jaudelet begynner å irettesette sin mester for angivelig uflatterende tilbakemeldinger om Isabella. Don Juan må tåle, da en ivrig tjener satte ham i en håpløs situasjon. Det er nødvendig å fortsette maskeraden for å få klarhet i sannheten: Isabella er uttrykkelig vakker, men er tilsynelatende feil.
Til slutt løslater Beatrice don Luis fra soverommet, og i det øyeblikket kommer Lucretius inn, ekstremt overrasket over oppførselen til don Fernand, som lovet å beskytte henne, men ikke dukker opp. Don Luis, som tar feil av Lucretia for Isabella, prøver å forklare: i Burgos dro han seg rett og slett etter en jomfru, men hun er ikke egnet for en nydelig fetter i fasettene. Lucretia, som har kastet sløret tilbake, viser irettesettelser av don Luis og roper høyt om hjelp. Don Juan Lucretius dukker opp, med en øyeblikkelig gjenkjennelse av sin bror, og haster ufrivillig mot forsvaret til don Luis. Don Juan utsetter sitt sverd med den hensikt å forsvare æren til sin "herre." Don Luis blir tvunget til å kjempe mot lakken, men don Fernand springer ut i rommet. I en hvisking beordrer Don Juan Lucretia å holde en hemmelighet, og kunngjør høyt, at han utførte sin plikt: don Luis var på Isabellas soverom - derfor ble Juan Juan tydelig fornærmet. Don Fernand erkjenner riktigheten av "Jodle", og don Luis gir ordet om at han vil kjempe enten med don Juan eller hans tjener.
Rørt av vennligheten til Isabella antyder Lucretia at Don Juan slett ikke er det han ser ut. Jaudlet går på scenen, plukker bevisst tennene og burper høyt etter en solid frokost med kjøtt og hvitløk. Ved synet av Beatrice var han klar til å gi opp, men det ødelegger utseendet til den indignerte Isabella. Med et sukk husker Jodle Aristoteles kloke testament: kvinner skal formanes med en pinne. Don Fernand forteller svigersønnen gode nyheter: Don Juan kan endelig krysse sverdet sitt med don Luis, fornærmede fra søsteren. Jaodle nekter kategorisk en duell: for det første bryr han seg ikke om noen fornærmelser, fordi hans eget skinn er dyrere, for det andre er han klar til å tilgi alt for den kommende svigerfarens nevø, og for det tredje har han løftet om å aldri komme i kamp for sluken. Forarget til kjernen erklærer don Fernand at han ikke har til hensikt å gi sin datter bort som en feig, og Jaudlet informerer øyeblikkelig sin herre at Lucretia vanære don Luis. Don Juan ber tjeneren om litt mer tålmodighet. Han vil tro at Isabella er uskyldig, fordi kusinen hennes ganske enkelt kan bestikke en hushjelp. En kamp kommer, og Jaudlet ber Don Juan om ikke å bli gjenkjent.
Beatrice, fornærmet av en annen elsker, sørger over den bitre jentete delen. Isabella lengter etter bryllupet, og Lucretia forsikrer venninnen om at det i hele Castilla ikke er noen mer verdig ridder enn broren. Jaudlet fører don Luis til rommet der don Juan allerede har gjemt seg. Tjeneren er åpenbart feig, og don Luis duser ham med latterliggjøring. Så slukker Jaudlet et stearinlys: don Juan erstatter det og påfører et lett sår i fiendens arm. Situasjonen forklares bare med utseendet til don Fernand: don Juan innrømmer at han gikk inn i huset under dekke av en tjener fordi han var sjalu på Isabella til don Luis, som også var en forfører for søsteren. Don Louis sverger at Beatrice førte henne ut på balkongen og inn i rommet hans uten kunnskap om hennes elskerinne. Han angrer dypt på at han ved en tilfeldighet drepte sin beste venn, og er klar til å gifte seg med Lucretia. Don Fernand etterlyser forsiktighet: nevøen og svigersønnen må forsone seg, og da vil huset bli stedet for en lystig bryllupsfest. Don Juan og don Luis klem, Lucretia og Isabella følger etter. Men det siste ordet er igjen for Jodle: tjeneren ber den tidligere "bruden" om å gi et portrett: dette vil være hans gave til Beatrice - la tre par glede seg over sin velfortjente lykke.