Tang-sjefen Zhang Shaw-gui sender sin underordnede, Turk An Lu-shan, mot Khitan. Zhang sender ham til hovedstaden. Keiser Xuanzong brenner for den unge konkubinen Yang Guifei og er likegyldig til regjeringssaker. Til tross for advarslene fra den ærverdige Zhang Tszyu-ling, redder han ikke bare Anyus liv, men lar også guifeiene ta ham inn i sine "adopterte sønner". Den første ministeren, Yang Guo-chung, broren til favoritten, søker imidlertid å sende Anya til en av garnisonene. An, som klarte å ha en affære med guifei, sverger hevn.
På den syvende dagen av den syvende månen, når den himmelske veveren ifølge legenden avvikler med hyrden, feirer de guifey festene med suveren i Palace of Longevity Palace. Han gir henne en gylden brosje og en dyrebar kiste og sverger evig kjærlighet.
An-lu-shan leder hæren sin til hovedstaden, angivelig med målet om å redde keiseren fra uverdige vikarer. Keiseren med musikere kommer til palassparken - guifei har til hensikt å fremføre dansen på Rainbow-klær. En spesiell messenger fra Sichuan tar med seg favoritt frukt av litchi. Guifei danser, keiseren er ekstatisk. Men den verdige Li Lin-fu rapporterer opprørernes tilnærming. Hovedstadens garnison er liten, og Li overtaler keiseren til å reise til Sichuan. Han blir tvunget til å være enig.
Suverenen legger ut på en reise akkompagnert av hans nære medarbeidere og hæren under kommando av Chen Xuan-li. Underveis ser han først hvor dårlig menneskene lever. På anmodning fra bøndene forlater han en del av hæren for å beskytte dem, ledet av tronarvingens arving. Imidlertid nektet løsrivelsen som fulgte suveren, å gå videre til han var ferdig med de uverdige menneskene som omgir tronen. Det første offeret faller Yang Guo-chung. Men soldatene er ikke fornøyde, og gjennom Chen krever de lederne av guifei. Keiseren blir tvunget til å adlyde - evsaken Gao gir henne en ledning, og hun begår selvmord. Hæren tramper på liket hennes og fortsetter stien. Keiseren er sorgslått.
Opprøret undertrykkes. Ved å gi avkall på tronen overlever Xuanzong ensomme dager i minnene fra Yang-guifei, uten å ta blikket fra portrettet. Han la seg for å hvile - hun dukker opp i en drøm ... Og utenfor vinduet banker regn på bladene på et platetre (det han sverget guifey forelsket i), og overtalelsen til sivilisten Gao er forgjeves - sorgen til den gamle keiseren er uendelig, som høstregn.