Artisten av den opprinnelige sjangeren Pavel Durov tilbringer natten ved straffområdet til trafikkpolitiet i en provinsby. Støtfangeren på "Lada" hans er ødelagt av en "ZIL" -vanningsmaskin, han har ingen steder å skjule om natten. Gjennom å reflektere over hvorfor han reiser rundt i landet uten noe tydelig formål, føler Durov at han "mistet sporene", har mistet sin plass i livet og følelsen av behovet for sjangeren. Han forstår ikke om han holder på retten til å være skaper av mirakler eller skammer seg over sjangeren sin. Han vet ikke om noen trenger mirakler.
Durov lytter til samtalen med de døde - ofre for trafikkulykker samlet om natten i straffområdet, og prøver å finne ut av dem: hva er der, hvor kommer de fra? Men en av de døde svarer dessverre ham: foreløpig er dette ikke tankene dine. Sovende Durov hadde en fantastisk tid da han var en fullverdig del, og kanskje sentrum i livet.
Etter å ha våknet og reparert bilen, fortsetter Durov reisen. I nærheten av Feodosia tar han medreisende, hvorav den ene, en øl-salgskvinne Alla Filipuk, leter etter kjæresten hennes Nikolai Soloveykin. Uansett hvordan Alla prøver å forsikre seg om at for kjærlighet er det nødvendig å leve i de samme interessene med sin elskede og ha respekt for ham, på slutten av veien innrømmer hun at det var Kolka parasitten som gjorde henne til en ekte kvinne og dette er den eneste grunnen til hennes ønske om ham. Etter å ha endret rute, tar Durov Alla til fergen og sparer med seg gjennom Kerchstredet til Novorossiysk, der Alla finner den ugjennomtrengelige Nikolai. Han sitter på dekk med mudrer som skjerper en meisel, "for å avsløre styrkene i naturen." Etter en natt med kjærlighet med en "søt" Alla, drar Nikolai på dekk og svømmer ut av mudreren.
En annen medreisende av Durov blir mamma. Hun kommer inn i bilen hans i nærheten av Velikiye Luki og forteller at hun skal til datteren Zinaida i landsbyen Soltsy, Novgorod-regionen. Svigersønnen Konstantin tok en spasertur med bibliotekaren Lariska, Mama går for å ordne familieproblemer. På vei plukker Durov opp regnskapsføreren til det regionale fengselet Zhukov, og Mama er raskt enig i at han vil kalle inn Soltsy for å true sin svigersønn. Etter å ha besøkt slektningene til Mamanov, kom Durov ikke umiddelbart ut av dem. Han tømmer utallige halvlitere, spiser Mamans melboller, sover hos den vakre Zinaida og drømmer om et mirakel. På dette tidspunktet, som ankom Soltsy, ble Beetles forelsket i Lariska the Razushnitsa.
Når han våknet etter en stormfull og berusende natt, føles Durov som "noe var nær, men skjedde ikke, det blusset opp med makt og hoved, men gikk ut." Likevel var han fornøyd fordi han var klar til å trykke posene med det nødvendige, var et steinkast fra sjangeren.
På veien mot sør møtte Durov Lesha Kharitonov. På "Moskvich" i sin egen forsamling har han fraktet sin store familie fra Tyumen til Krim i den tredje uken. Hele familien, til og med svigermor, tror at han til tross for alt vil oppnå målet. Snart mislykkes "Moskvich" -bremsene, og han faller i en grøft. Durov gikk forbi sin nye Zhiguli, men snart ble han nesten offer for ulykken. Så kommer han tilbake, tar familien til Lesha Kharitonov i bilen sin og tar ham til Koktebel, til sjøen. Durov selv blir ventet på et billig hotell på Golden Sands av kolleger, artister av den døende sjangeren. De ble enige om å hvile sammen uten å si et ord om arbeid. Men Durov har ikke det travelt med dem, og innser at de ikke kan unngå å snakke om sjangeren som rømmer fra hjulene ...
I en liten baltisk by blir Durov tatt feil av en forfalsker, fordi han betaler med helt nye regninger, nøyaktig det samme som den virkelige forfalskeren. Durov derimot mottok disse pengene for iscenesettelse av en sportsfestival, "Day, Links!" Han klarer bare å rettferdiggjøre seg selv ved at han gir alle notater til ukjente nygifte fra den lokale skurtresken. Etter å ha kommet seg ut av bryllupet på en måte, møter han på sin måte kollegaen, Sasas tidligere uatskillelige venn, og finner ut at Sasha er den samme forfalskeren som Durov ble tatt for. Den tidligere illusjonisten tjente forfalskede penger av fortvilelse. Etter å ha hørt Durovs historie om en reise på leting etter en sjanger, brenner Sashka falske notater og trekker litt fra seg om å trekke seg fra opplag de som han allerede har satt i omløp.
Den neste passasjeren til Durov er den unge hippien Arkadius. Han droppet ut av skolen, ble ikke med i hæren på grunn av flate føtter. Nå reiser Arkadius til Moskva for å se på Mona Lisa, som ligger der fra Japan til Paris. Som en pris gir Arkadius Durov vers av sin egen komposisjon - om et teater uten vegger og et tak, som fjorten loafers og kaptein Ivan beseiret på en bygate. Plutselig innser Durov at de femten som dette diktet er skrevet om er han og kollegene i sjangeren. Ved å gi etter for en øyeblikkelig impuls drar han til dalen, der et mirakel skulle skje.
Illusjonister Alexander, Bruce, Wenceslas, Guillaume, Dieter, Eusebius, Jean-Claude, Zbigniew, Kenzaburo, Luigi, Mahmoud, Norman og Oscar samles i fjellene i nærheten av leiren til glaciologer. Hver av dem opplevde lykke i kjærlighet i årenes løp, druknet, døde, svømte ut, klatret ut, fortvilet og freaked ut i fortvilelse, men ingen forrådte ungdom for store eller små penger, ingen skaffet seg arroganse, grusomhet og villighet på reiser.
Glaciologer forlot leiren fordi det er forventet snøskred. Men illusjonistene bestemmer seg for å gjøre denne dalen til en dal av mirakler og utfolde rekvisittene sine: Generator Like As, Cymbals of Echo, Barrel of Avatar, Hoses of the Past, Powder Threads of the Future, etc. Her tre store skred sveiper vekk magikere og deres underverker.
Unge Arkadius blir sint når han ankommer Moskva: det viser seg at det etterlengtede møtet med Mona Lisa ikke vil foregå privat, men i en mengde mennesker; den moderne verden gir ham en annen "komme sammen". Men plutselig, når han kikker inn i bildet, løfter Mona Lisa hånden hennes, lukker smilet hennes, og Arkadius ser håndflaten hennes - det mirakelet og lykken som vil vare ham livet ut.
Det er ikke kjent hvilke fenomener som skjedde i skredmassen, men om natten befinner Durov og kameratene seg på overflaten. Rekvisittene deres blir ødelagt, de har ingen følelser, ingen minner. Plutselig ser de en annen dal i det fjerne og forstår at det er den sanne dalen som de alle ønsket. Kjærlighetens luft omgir dem, et mirakel av innsjøer, et mirakel av trær, et mirakel av nattlys, et mirakel av gress og blomster blir utført for øynene deres. Venner følger mirakel av en løve dypt inn i dalen og forbereder seg på å møte nye mirakler.