Handlingen finner sted i Ural i 1919. Hovedpersonen i diktet er banditten Nomah, en romantisk karakter, en anarkistisk opprører som hater "alle som blir fete på Marx." En gang gikk han etter revolusjonen i håp om at den ville bringe frigjøring til hele menneskeslekten, og denne anarkistiske bondedrømmen er nær og tydelig for Yesenin. Nomah uttrykker sine dyrebare tanker i diktet: om kjærligheten til stormen og hatet mot det rutinemessige, absolutt ikke-russiske, kunstige livet som kommissærene påførte Russland. Derfor blir bildet av den “positive” kommisæren Rassvetov i Yesenin blek.
Dawn er imot Nomah, men i hovedsak er det en med ham. Nomah, der Makhno tydelig gjetter, Nomah, og sa at gjenger av de samme som ble bedraget som ham, formerer seg over hele Russland - han er klar for både drap og maktbeslag. Han har ingen moralske bremser. Men Rassvetov, som hadde besøkt Klondike i sin ungdom, var helt umoralsk, vendte et aksjeeventyr der (ga bergarten en gullgruve og rev av jackpoten etter børsens panikk) og var sikker på at eventuelle svindel var bra hvis de fattige bedraget de rike. Så chekistene som fanger Nomah er ikke bedre enn ham.
Nomah raider tog som kjører langs Ural-linjen. Tidligere arbeider, og nå frivillig Zamarashkin er på vakt. Her har han en dialog med kommisjonær Tsjekistov, som klandrer Russland for hva verden står for sult, for menneskets villmenneskelighet og grusomhet, for mørket i den russiske sjelen og det russiske livet ... Nomah dukker opp så snart Zamarashkin er i fred. Først prøver han å lokke ham inn i en gjeng, så binder han seg, kidnapper lampen og stopper toget med denne lampen. I et tog i Rassvetov med to andre kommissærer - Charin og Lobk - snakker han om fremtiden til det amerikaniserte Russland, om "stålklysten" som må tilføres befolkningen ... Etter at Nomah raner toget, tar alt gullet og sprenger lokomotivet, leder Rassvetov personlig det Søk. I et bordell der tidligere hvite vakter drikker og banditter røyker opium, blir Nomaha sporet opp av en kinesisk detektiv Litza-hun. Forfatteren prøver å vise i diktet de viktigste drivkreftene i det russiske livet som ble identifisert ved begynnelsen av tjueårene: her er den tjekistiske jøde, hvis egentlige navn er Leibman, og hans elskede drøm er å europeisere Russland; her er den "sympatiske" frivillige Zamarashkin, som like godt liker kommissarene og Nomah; her er kommisjonærene for gruvene, og tror at Russland kan oppdrettes og gjøres til en velstående makt ... Men det er ingen elementære frigjørere, elementær makt i alle disse karakterene. Hun forble bare i Nomah og i opprøreren Barsuk. Diktet ender med deres triumf: Nomah og Barsuk forlater KGB-bakhold i Kiev.
Yesenin gir ikke svar på spørsmålet om hvem Russland trenger nå: helt umoralsk, men viljesterk og avgjørende Rassvetov eller like sterk, men spontant fri Nomah, som ikke anerkjenner noen makt og ingen statskap. En ting er tydelig: Hverken Tsjekistov eller den ansiktsløse Charin og Lobka eller den kinesiske Litsa-hun kan gjøre noe med Russland. En moralsk seier gjenstår hos Nomakh, som i finalen ingen tilfeldighet gjemmer seg bak portrettet av Peter den store og ser på chekistene gjennom øyehullene hans.
