Den rikholdige øya Sicilia, "hornet til Bacchus, hagen til Pomona" er vakker, dens fruktbare åkrer er gyldne, som snøen fra sauenull som beiter i fjellskråningene. Men det er et skremmende sted på det, "et tilfluktssted for en forferdelig natt", der mørket alltid hersker. Dette er hulen til Cyclops Polyphemus, som tjener ham som et "døvekammer", og et mørkt hus, og en romslig koral for saueflokkene hans. Polyphemus, sønn av herren i Neptunhavet, er tordenvær for hele nabolaget. Han er et vandrende fjell av muskler, det er så enormt at det slår ned trær som kniv på farten, og en mektig furu fungerer som en gjeterstab. Det eneste øye av Polyphemus brenner som sola i midten av pannen, låser med kammet hår "faller av skitne og smash", og forstyrrer den frodige veksten av et skjegg som dekker brystet. Bare noen ganger prøver han å kamme skjegget med klønete fingre. Denne ville giganten elsker nymfen Galatea, datter av Dorida, havet nymfen. Udødelige guder gav sjenerøst Galatea med skjønnhet, Venus gav henne "sjarmen fra nåden av alle". Alle kvinnens nyanser er slått sammen i den, og Cupid selv kan ikke bestemme hva som er best egnet for de vakreste av nymfene - "snø lilla il snø lilla". Alle mennene på øya ærer Galatea som en gudinne. Plogmenn, vinbrukere og gjetere bringer gaver til strandkanten og legger dem på alteret i Galatea. Men i den ærbødigheten er det mer lidenskap enn tro, og ivrige ungdommer drømmer om kjærligheten til en vakker nymfe, og glemmer alt om dagtidsarbeid. Men Galatea "snøen er kaldere", ingen kan vekke en gjensidig følelse i henne.
En gang, midt i varmen på dagen, sovner Galatea i en skål på bredden av en bekk. På samme sted kommer den unge kjekke Akid, lei av den brennende varmen - / “støv i håret, / svette på brynet”. / Når han skal slukke tørsten med kjølig vann, lener han seg over bekken og fryser, ser en vakker piken hvis bilde er doblet av refleksjon i vannet. Akid glemmer alt, leppene absorberer ivrig den "rennende krystall", mens øynene gleder seg over den samme ivrig "krystallfrosne."
Akid, født av den vidunderlige Simetis og geitefot satyr, er like perfekt som den perfekte Galatea. Ansiktet hans stikker gjennom hjertene som en pil av Cupid, men nå, med synet av skjønnheten i Galatea, blir han selv grepet av kjærlighetsspråk. / "Så stål / fengende magnet funnet / ..."
Akid tør ikke vekke den sovende nymfen, men etterlater henne ved siden av seg. hennes gaver: mandelfrukter, sauemelkolje på sivblader, villbihonning - og gjemmer seg oftere. Etter å ha våknet opp, ser Galatea overrasket på tilbudet og lurer på hvem den ukjente giveren var: / "... nei, ikke Cyclops, / ikke Faun / og ikke noe annet freak." / Gavene selv smigrer henne, og det at den fremmede ikke bare hedrer gudinnen, men også drømmen hennes, og likevel oppleves ikke annet enn nysgjerrighet av en nymfe som aldri kjente kjærlighet. Da bestemmer Cupid at det er på tide å bryte kulden hennes, og inspirerer henne med kjærlighet til en ukjent giver. Galatea vil ringe ham, men hun vet ikke navnet hans, hun skynder seg og søker Akida i skyggen av trærne, som later til å sove, for å ”skjule lysten”.
Galatea undersøker den sovende mannen. Hans skjønnhet, like naturlig som skjønnheten i dyrelivet, fullfører arbeidet som er startet av kjærlighetsguden: i sjelen Galatea blusser kjærligheten for en vakker ung mann opp. Og han, som fortsatt later som han sov, gjennom lukkede øyelokk, ser på nymfen og ser at han vant. Restene av frykt forsvinner, Galatea lar den lykkelige Akid reise seg, med et forsiktig smil som vinker ham til en bratt klippe, og lurer de elskende i en kjølig kalesje.
På den tiden spiller Polyphemus, som klatrer på en høy stein, uforsiktig fløyten, uten å vite at datteren til Dorida, som avviste kjærligheten hans, ikke avviste kjærligheten til en annen. Når musikken til Polyphemus når ørene til Galatea, frykt griper henne, hun vil forvandle seg til et gressblad eller et blad for å gjemme seg for Polyphemus ’sjalusi, hun vil løpe, men hun er for sterk /" vines of arms / crystal "/ flettet av kjærlighet. Galatea forblir i armene fra kjæresten. I mellomtiden begynner Polyphemus å synge, og fjellene er fylt av hans "alle med en ashy stemme." / Akid og Galatea løper i frykt til sjøen, søker frelse, løper "langs skråningene / gjennom mørkhåret" "som et harepar", / bak som hennes død ligger på hælene. Men Polyphemus er så skarpsynte at han kunne ha lagt merke til en naken libyan i en enorm ørken. Det gjennomstikkende blikket i hans forferdelige øye overtar flyktningene. Sjalusi og raseri av kjempen er umåtelig. Han / "drar ut / fra fjellstrømmen" / en enorm stein / og kaster den inn i Akida. Ser med skrekk på den knuste kroppen til kjæresten hennes, appellerer Galatea til de udødelige gudene og ber om at de vil gjøre Akidas blod til "ren strøm / krystall" /, og den døende Akid blir med på bønnene hennes. Av gudenes nåde blir Akid til en gjennomsiktig bekk, som løper til sjøen, hvor han blandes med sjøvann og hvor han blir møtt av moren til Galatea, havet nymfen Dorida. Dorida sørger for sin døde svigersønn og kaller ham en elv.