Diercea ber faren Matusius om ikke å gjøre opprør mot loven, som krever årlig ofring av en edel pike til Apollo. Navnet på offeret bestemmer partiet. Bare tsarens døtre ble skånet for den forferdelige plikten, og det var bare fordi de ble sendt av faren utenfor landet. Men Matusius mener at han, et subjekt, i sitt farskap er lik kongen, og i rettferdighet bør kongen enten returnere døtrene sine til hjemlandet og derved vise et eksempel på streng overholdelse av de hellige lovene, eller frigjøre alle andre fra deres henrettelse. Dircea mener at herskerne er over lovene, Matusius er ikke enig med henne, han vil ikke skjelve av frykt for datteren sin - eller la Demophon skjelve som de andre!
Demofon roper til palasset til sønnen Timant. Han forlater militærleiren og skynder seg å ringe. Timant er i et hemmelig ekteskap med Dircea. Hvis deres hemmelighet blir avslørt, vil Diercea møte døden for å våge å gifte seg med tronarving. Timant liker å møte Dircea og spør henne om sønnen Olint. Dircea sier at gutten er som to dråper vann som en far. I mellomtiden nærmer seg fristen for årlig offer. Det vil snart bli kjent hvilken av de unge jomfruene som er dømt til slakting. Kongen spurte gjentatte ganger orakelet når Apollo ville være barmhjertig og slutte å kreve menneskelig offer, men svaret var kort og mørkt: "Gudenes vrede vil avta når den uskyldige usurperen finner ut sannheten om seg selv." Dircea er redd for det kommende trekkplasteret. Hun er ikke redd for døden, men Apollo krever blod av en uskyldig jomfru, og hvis Dircea lydløst går til slaktet, vil hun sinne guden, og hvis hun avslører hemmeligheten, vil hun sinne kongen. Timant og Dircea bestemmer seg for å tilstå for Demofont: kongen har tross alt gitt en lov, kongen kan også oppheve den.
Demofon kunngjør til Timant at han har til hensikt å gifte seg med ham med den frygiske prinsessen Creus. Han sendte til seg sin yngste sønn Kerint, og skipet skulle ankomme snart. Demofont i lang tid kunne ikke finne en brud som er Timant verdig. Av hensyn til dette glemte han den thrakiske og frikiske kongens mangeårige fiendtlighet. Timant uttrykker forvirring: hvorfor skal kona sikkert være kongeblod? Demofonen insisterer på behovet for å hedre forfedrenes pakter. Han sender Timant for å møte bruden. Timant blir alene alene ber de store gudene om å beskytte Dircea og beskytte ekteskapet deres.
Den fryske prinsessen ankommer Thrakia. Kerint klarte underveis å bli forelsket i Creus. Timant blir alene med Creusa og overtaler henne til å forlate ekteskapet med ham. Kreus er fornærmet. Hun ber Kerint hevne henne og drepe Timant. Som belønning lover hun ham hennes hjerte, hånd og krone. Ser at Kerint blir blek, kaller Creus ham en feig, forakter hun en kjæreste som snakker om kjærlighet, men ikke klarer å stå opp for ære for sin elskede med armene i hendene. I sinne fra Creus virker Kerint enda vakrere.
Matusius bestemmer seg for å ta Dircea ut av Thrakia. Dircea antyder at faren fant ut om ekteskapet hennes med Timant. Hun er ikke i stand til å forlate sin mann og sønn. Timant erklærer Matusia at han ikke vil la Dircea gå, og det viser seg at Matusius ikke vet om deres ekteskap og derfor ikke kan forstå med hvilken rett Timant griper inn i deres saker. Matusius sier at Demophonte var sint på ham fordi han, et subjekt, turte å sammenligne seg selv med kongen, og i straff for tvangsfullhet beordret å ofre Dirzei, uten å vente på partiet. Timant overtaler Matusia til ikke å bekymre seg: Kongen er kvikk, etter det første sinneutbruddet vil han helt sikkert kjøle seg ned og avlyse ordren. Foresatte Adrast griper Dirceu. Timant ber til gudene for å gi ham mot og lover Matusius å redde Dircea.
Kreusa ber Demofont om å la henne reise hjem til Phrygia. Demofon mener at Timant skremte av Kreus med sin uhøflighet og livløshet, fordi han vokste opp blant krigerne og ikke var vant til ømhet. Men Kreusa sier at hun ikke burde ha hørt avslaget. Demofont, som tror at prinsessens mistenksomhet har skylden, lover henne at Timant blir mannen hennes i dag. Kreusa bestemmer seg for: la Timant underkaste seg farens vilje og tilby henne hånden, og hun vil underholde forfengelighet og nekte ham. Kreus minner Demofont om: han er en far og en kurer, noe som betyr at han vet hva farens vilje og straffen til kongen er.
Timant ber Demofont om å skåne den uheldige datteren til Matusius, men Demofont vil ikke høre på noe: han er opptatt med forberedelser til bryllupet. Timant sier at han føler en uimotståelig motvilje mot Creus. Han ber igjen faren om å skåne Dircea og innrømmer at han elsker henne. Demofont lover å redde Diercea sitt liv hvis Timant adlyder sin vilje og gifter seg med Creus. Timant svarer at han ikke kan gjøre dette. Demofon sier: "Tsarevich, så langt har jeg snakket til deg som far, ikke tving meg til å minne deg om at jeg er kongen." Timant respekterer like mye farens vilje og kongens vilje, men kan ikke oppfylle den. Han forstår at han er skyldig og fortjener straff.
Demofonen klager over at alle fornærmer ham: den stolte prinsessen, det iherdige subjektet, den uforskammede sønnen. Han innser at Timant ikke vil adlyde ham mens Dircea er i live, og gir ordre om å umiddelbart føre Diercea til slaktet. Fellesgode er viktigere enn et individs liv: slik at gartneren kutter en ubrukelig gren slik at treet vokser bedre. Hvis han reddet det, kunne treet gå til grunne.
Timantus forteller Matusia at Demophonus forble døv etter sine anledninger. Nå er det eneste håpet om frelse flukt. Matusius må ruste opp skipet, og Timant, i mellomtiden, vil lure vaktene og kidnappe Dircea. Matusius beundrer adelen til Timant og undrer seg over hans ulikhet med faren.
Timant er fast bestemt på å flykte: en kone og en sønn er mer dyrebar for ham enn en krone og rikdom. Men så ser han hvordan Dircea i en hvit kjole og en blomsterkrone ledes til slaktingen. Diercea overbeviser Timant om ikke å prøve å redde henne: han vil fortsatt ikke hjelpe henne og vil bare ødelegge seg selv. Timanth er rasende. Nå vil han stoppe på ingenting og ingenting, han er klar til å forråde palasset, tempelet, prester til ilden og sverdet.
Diercea ber til gudene for å redde livet til Timantus. Hun henvender seg til Creus for forbønn. Dircea sier at hun er uskyldig dømt til døden, men hun ber ikke om seg selv, men for Timant, som er truet med døden på grunn av henne. Kreus er overrasket: på randen til døden tenker Dircea ikke på seg selv, men på Timant. Dircea ber om ikke å spørre henne om noe: Når hun kunne fortelle Creus alle sine ulykker, ville prinsessens hjerte knuse av medlidenhet. Kreusa beundrer skjønnheten i Dircea. Hvis datteren Matusia klarte å røre til og med henne, er det ikke noe rart i det faktum at Timant elsker henne. Kreus sliter med å holde tårene tilbake. Det smerter henne å tro at hun er årsaken til lidelsens lidelser. Hun ber Kerint om å ydmyke homofile homofile og forhindre ham fra uvøren handlinger, og hun går til Demofont for å be om Diercea. Kerint beundrer rausheten til Creusa og forteller henne igjen om sin kjærlighet. Håpet om gjensidighet våkner i hjertet hans. Det er veldig vanskelig for Creus å late som om hun er hard, hun er kjær for Kerint, men hun vet at hun må bli kona til tronarvinget. Hun angrer på at forfengelig stolthet gjør henne til en slave og får henne til å undertrykke følelsene.
Timant og vennene hans griper tak i Apollo-templet, styrter alterene, slukker ofrene. Demophonus dukker opp, Timant innrømmer ham ikke for Dirzee. Demofon beordrer vaktene om ikke å røre Timant, han vil se hvilken filial uhøflighet kan gå til. Demofon kaster et våpen. Timant kan drepe ham og tilby sin uverdige elskede hånd, og fremdeles røyke med farenes blod. Timant faller på føttene til Demofont og gir ham sitt sverd. Hans forbrytelse er stor, og han har ingen tilgivelse. Demofon kjenner hjertet sitt skjelve, men tar kontroll over seg selv og beordrer vaktene til å kjede Timant. Timant hender underdanig opp. Demofon beordrer å drepe Dircea akkurat nå, i hans nærvær. Timant kan ikke redde sin elskede, men ber faren om å være barmhjertig med henne. Han avslører for Demophont at Dircea ikke kan ofres til Apollo, for Gud krever blod av en uskyldig jomfru, og Dircea er en kone og mor. Offer blir forsinket: et annet offer må bli funnet. Dircea og Timant prøver å redde hverandre, alle er klare til å ta all skylden på seg selv. Demofon beordrer å skille ektefellene, men de ber om tillatelse til å være sammen den siste timen. Demofont lover at de skal dø sammen. Ektefeller sier farvel.
Foresatte Adrast sender Timanthe siste forespørsel til Dircea: hun vil at Timant skal gifte seg med Creus etter hennes død. Timant nekter sint: han vil ikke leve uten Dircea. Kerint vises. Han bringer den gode nyheten: Demofont støttet seg, han vender tilbake til Timant sin farlige kjærlighet, kone, sønn, frihet, liv, og alt dette skjedde takket være forbønnen fra Creusa! Kerint forteller hvordan han førte Demofeus til Dirtsey og Olint, og kongen omfavnet gutten med tårer i øynene. Timant råder Kerint til å tilby en hånd til Creusa, da vil Demofont ikke måtte rødme for å ha brutt ordet som ble gitt til den fryske kongen. Kerint svarer at han elsker Creusa, men håper ikke å bli mannen hennes, for hun vil bare gi hånden til tronen. Timanth har gitt avkall på arvingens rettigheter. Han skylder livet sitt til Kerint, og gir vei for tronen bare deler av det han skylder.
På dette tidspunktet får Matusius vite at Dircea ikke er datteren hans, men søsteren til Timant. Før hans død ga Matusias kone mannen sin et brev og fikk ham til å banne at han bare ville lese det hvis Diercea var i fare. Da Matusius forberedte seg på å flykte, husket han brevet og leste det. Det ble skrevet i hånden av den avdøde dronningen, som bekreftet at Dircea var kongedatteren. Tsarina skrev at i palasskirken, på et sted der ingen andre enn tsaren hadde tilgang, var et annet brev skjult: det forklarer grunnen til at Dircea var i Matusias hus. Matusius regner med at Timant blir strålende fornøyd, og forstår ikke hvorfor han blir blek og skjelver ... Bare alene overlater Timant seg til fortvilelse: han går ut, han giftet seg med sin egen søster. Nå er det klart for ham at gudenes sinne har trukket på ham. Han beklager at Creusa reddet ham fra døden.
Demofon kommer til å klemme til Timant. Han trekker seg unna, skamfull over å heve blikket mot faren. Timantha vil se Olint, driver bort Dircea. Han vil trekke seg tilbake til ørkenen og ber alle om å glemme ham. Demofonen er engstelig, han er redd for at sønnen ikke blir skadet i hodet.
Kerint overbeviser Timant om at han ikke er skyld i noe, fordi forbrytelsen hans er ufrivillig. Timant sier at han vil dø. Matusius dukker opp og kunngjør til Timant at han er faren. Dircea melder at hun ikke er en søster for ham. Timant mener at for å trøste, bedrar de ham. Demofonen forteller at da datteren til tsarinaen ble født, og kona til Matusia - sønnen, byttet mødrene barn slik at tronen hadde en arving. Da Kerint ble født, skjønte dronningen at hun hadde strippet tronen til sin egen sønn. Da hun så hvordan Demophone elsker Timant, turte hun ikke å avsløre en hemmelighet for ham, men før hennes død skrev hun to brev, det ene ga hun til hennes fortrolige - kona Matusia, og det andre gjemte hun i templet. Demofonen forteller Creus at han lovet ektemannen og arvingen til tronen til ektemannen og er nå glad for at han kan holde ordet sitt uten å ty til grusomhet: Kerint er hans sønn og arving til tronen. Kreus aksepterer Kerints tilbud. Kerint spør prinsessen om hun elsker ham. Kreus ber sitt samtykke til å bli vurdert som svaret. Her er det bare Timant som forstår at han er den uskyldige usurperen som orakelet snakket om. Til slutt blir Thrakierne skånet for det årlige offeret. Timant faller for kongens føtter. Demofon sier at han fortsatt elsker ham. Til nå elsket de hverandre i gjeld, fra nå av vil de elske hverandre ved valg, og denne kjærligheten er enda sterkere.
Koret synger at gleden er sterkere når det kommer til hjertet, nedslått av ulykke. Men er verden perfekt, hvor man for å kunne glede seg over den, må gjennomgå lidelse?