: Fortelleren fører en georgisk prins i trøbbel til Tiflis. Kameraten hans fungerer ikke, lever av sin andre reisende og lover et godt liv ved ankomst. Ankommer byen forsvinner han sporløst.
I Odessa havn blir fortelleren kjent med den georgiske prinsen Shakro Ptadze. Han ble taus av en kamerat, og fikk ikke levebrød. Fortelleren inviterer georgieren til å gå til fots med ham til Krim. Han lover Shakro at han enten vil finne en følgesvenn til ham til Tiflis, eller personlig vil gå med ham.
På vei blir de kjent hverandre nærmere. Sharko Ptadze forteller historiefortelleren om livet i Kaukasus, om skikker. Disse historiene er interessante, men de forbløder fortelleren med kaukasiernes brutalitet og barbarisme. Historiene til en georgier maler ham i et skjemmende lys.
Fortelleren og Ptadze ankommer Krim. Fortelleren jobber, mater seg selv og kameraten, mens georgieren unndrar seg fra arbeidet, men han presser ham stadig som en kamerat. Charcot tjener bare ved å samle almisser.
Fortelleren tåler alt og tilgir kameraten, men en gang påfører Georgierne et sterkt krenkelse på ham. En kveld, sitter ved en brann, begynner en georger å le av fortellerens utseende og hevde at kruset hans er dumt som en vær. Den fornærmede historiefortelleren forlater kameraten, men han fanger ham og ber om unnskyldning.Fortelleren tilgir igjen georgeren.
Theodosius bedrar forventningene sine, reisende drar til Kerch, der det heller ikke er noen mulighet til å tjene penger for å komme seg til Tiflis. Så har fortelleren en plan som han implementerer med mørkets begynnelse.
Om natten stjeler reisende en båt og seiler. De dør nesten i havdypet, men kommer likevel til grunn. En gang på land flykter satellittene til brannen, som glitrer foran.
Hunder angriper reisende, men hyrder driver dem bort, bringer reisende i ilden, mater dem og bestemmer hva de skal gjøre. Det er forslag om å redusere dem til høvdingen eller til tollen. Den eldste av hyrdene bestemmer seg for å løslate georgieren og fortelleren, og sende båten om morgenen tilbake til Kerch.
Fortelleren mottar brød og smult fra hyrdene på veien, takk dem, som overrasker den gamle mannen, og sammen med Ptadze legger ut på veien til Anapa. På vei, ler georgierne, fortelleren er interessert i grunnen til moroa hans. Shakro svarer: “Du vet hva jeg ville gjøre da vi sto for denne ataman-tollen? Vet du? Jeg vil si om deg: han druknet mennene på hotellet! Og jeg gråt. Da ville de spart menn og ikke blitt sendt til Turma. ”
Forarget av kameratens kynisme prøver prøver fortelleren å bevise for ham ukorrektheten i sine dommer, men oppnår ikke suksess i denne saken. Shakro forstår ikke de enkle menneskelige morallovene. En georgier bruker alle velsignelsene som kommer fra fortelleren, og lover ham himmelsk liv i Tiflis.
De ankommer Terek-regionen.Shakros klær og sko ser beklagelige ut, men hans uutslettelige appetitt lar ikke fortelleren spare penger på nye klær for georgier. En gang i en landsby henter han ut fem rubler fra en historiefortellspose, drikker dem og tar med seg en kvinne. Hun begynner å legge skylden på fortelleren, krever penger fra ham, som han angivelig tok fra en georgier i Odessa, og truer med å redusere dem til militæret. Ved hjelp av tre flasker vin klarer den unge mannen å unngå skandale.
Tidlig på morgenen forlater fortelleren og georgierne landsbyen. På vei faller det regn. Fortelleren gir etter for stemningen og begynner å synge, men Ptadze forbyr ham å fortsette. Georgieren forteller kameraten at han, Shakro, er en mann, og fortelleren er ingen. Han lover å belønne hvis han vil fortsette å tjene ham.
Ikke langt fra Vladikavkaz blir reisende ansatt av Circassians for å samle mais. I denne aulen stjeler Shakro Lezgins kisei. Dette er allerede funnet ut på vei til Tiflis. Fortelleren, etter å ha hørt om sirkassernes hevn, tar muslin fra georgeren og kaster den på veien. Han prøver igjen å forklare Ptadze at handlingen hans er dårlig. Han lytter først i stillhet, og angriper deretter fortelleren. Mellom dem er det en kort kamp. Shakro stopper henne. De legger opp, hviler og legger av gårde igjen.
Reisende kommer til Tiflis, men kommer ikke inn i byen - Shakro overtaler fortelleren til å vente til kvelden, han skammer seg over at han, prinsen, er i filler. Georgian tar en cap av en venn for ikke å bli gjenkjent, og ber om å vente på et show som hopper på Verii brostasjon.Georgiske prins Shakro Ptadze forlater, fortelleren møter ham ikke lenger.