En strålende adel fester på treenigheten i kamrene til den adelige og gode kongen Arthur. Ridderne har en hyggelig samtale med damene. Som alle vet, i de velsignede tider ble ivrig ømhet og høflighet verdsatt fremfor alt annet - nå har morer blitt mye frekkere, ingen tenker på renhet, en ekte følelse blir beseiret av bedrag, elskere ble blindet av vice.
En interessant historie erstatter en annen, og den ærlige Kalogrenan tar ordet: Han vil fortelle vennene sine hva han gjemte før. For syv år siden hadde en ridder en sjanse til å komme seg inn i den tette Broselyadra-skogen. Når han våknet hele dagen, så han et lite koselig borg, hvor han ble møtt veldig hjertelig. Dagen etter kom han oftere over en ragget hyrde, og han sa at det var en fjær i skogen, i nærheten var det et lite kapell og et fantastisk furutre. En bøtte er hengt opp mellom grenene på en kjede, og hvis du helter den fra en semiprecious stein, vil en fryktelig storm oppstå - den som kommer tilbake derfra kan betrakte seg som uovervinnelig. Kalogrenan hoppet umiddelbart til kilden, fant et furutre med en bøtte og forårsaket en storm, som han nå angrer veldig på. Så snart himmelen ble klar, hørte et så forferdelig brøl, som om ti riddere suste på en gang. Men bare en dukket opp - en gigantisk skikkelse og en voldsom disposisjon. Kalogrenan led et knusende nederlag og trakk seg med vanskeligheter til det gjestfrie slottet - de snille eierne lot som om de ikke la merke til skammen hans.
Historien om Kalogrenan forundrer alle. Messer Ivane lover å hevne sin fetter sin vanære, men den ondskapsfulle Seneschal Kay merker at det er lett å skryte av seg etter en god middag og rikelig libations. Dronningen kutter av skurken, og kongen kunngjør sin beslutning om å gå til en fantastisk kilde og inviterer alle baronene til å følge ham. Berørt av de levende, skynder Ivain seg å komme foran de andre ridderne: den samme kvelden forlater han hemmeligheten palasset og hopper på jakt etter Broselyander-skogen. Etter lange vandringer finner Ivaine et gjestfritt slott, deretter en udyrlignende hyrde og til slutt en kilde. Videre skjer alt i samsvar med ordene fra Kalogrenan: en fryktelig storm oppstår, da dukker det opp en rasende kjempe og styrter mot en fremmed med overgrep. I et desperat slag beseirer Ivain motstanderen: en døende ridder snur hesten sin, og Ivain suser etter ham. Han sprenger i en ukjent festning, og her kollapser en hemmelig øksedør på ham. Jern sklir langs ryggen til Ivaine og hugger hesten i to:
selv forblir han uskadd, men faller i en felle. Han blir frelst av en vakker jente som Ivane en gang hilste på Arthur's court. Ønsker å gi godt for godt, legger hun en magisk ring på fingeren slik at han ikke blir funnet av vasalene til den dødelig sårede eieren av slottet.
Jomfruen bringer ridderen til rommet, beordrer å sitte på sengen og ikke bevege seg. Ekorn og sider slynger seg overalt: de fant den hakkede hesten øyeblikkelig, men rytteren så ut til å fordampe. Ivane, frossent på sengen, gleder seg over å se damen med fantastisk skjønnhet som har kommet inn i rommet. De tar med seg kisten, og damen begynner å hulke og roper til sin avdøde ektemann. Blod vises på den dødes panne - et tydelig tegn på at morderen gjemmer seg veldig nært. Vassaler suser rundt i rommet, og damen forbanner den usynlige fienden og kaller ham en svak feig, en elendig slave og en djevelsk gyte. Når begravelsesriteten er slutt, blir kisten ført inn i gårdsplassen. En skremt jente løper inn, som var veldig bekymret for Ivaine. Ridderen stirrer ut av vinduet. Ivane ble offer for kjærlighet - han brenner av lidenskap for hatet sitt. Skjønnhet sår alltid dødelig, og det er ikke noe skjold mot denne søte motgangen - den er knust skarpere enn noe blad.
Til å begynne med angrer ridderen i kjærlighet for dårskap, men bestemmer seg da for å vinne den pene damen som stakk gjennom hjertet. En fornuftig jente, som har gjettet seg om de lidenskapelige følelsene til Ivaine, starter en samtale om ham med elskerinnen: det er ikke nødvendig å beklage de døde - kanskje vil Herren sende henne en bedre mann som vil være i stand til å beskytte kilden. Damen kutter seg på grunn av fortrolige, men nysgjerrigheten viser seg å være sterkere, og hun spør hva slags kriger tilhører, etter å ha overvunnet mannen sin. Jenta som lyste opp fengslingen av Ivaina, ordner alt på beste måte: den vakre Lodina går med på å gifte seg med den edle ridderen, sønn av kong Urien. Vassalene godkjenner enstemmig valget hennes: hun trenger en pålitelig forsvarer - Ivaines berømmelse dundrer over hele jorden, og han beviste sin styrke ved å beseire de mektige Esclados. Ridderen er på toppen av lykksalighet - fra nå av er han den legitime og elskede mannen til en gullhåret skjønnhet.
Neste morgen kommer nyheten om at kongen nærmer seg våren med all sin retinue. Kay, den ondspråklige, skammer den savnede Ivain og hevder at han selv vil bekjempe ridderen som ydmyket Kalogrenan. I en kort kamp slår Ivaine til rettens glede banken ut av salen, og inviterer deretter kongen til slottet sitt, til sin vakre kone. Den glade og stolte Lodin ønsker monarken hjertelig velkommen. Etter å ha lagt merke til en fornuftig jente som reddet Ivaine, uttrykker Gawaine et ønske om å bli ridder av den mørkhårede Lunette.
En høytid varer i syv dager, men alle festligheter er slutt, og nå er kongen i ferd med å komme tilbake. Gawain begynner å overtale en venn til å leve en krig: du må temperere i turneringer for å være en vakker kone verdig. Ivaine søker tillatelse fra sin kone: Lodina løslater motvillig mannen sin, men kommanderer
tilbake nøyaktig ett år senere. Ivane forlater lengsel sin vakre dame.
Året går upåaktet hen; Gawain underholder sin venn på alle måter og vurderer kamper og turneringer. August kommer: Kong Arthur kaller ridderne til festmåltid, og Ivane husker plutselig sitt løfte. Det er ingen begrensning for hans fortvilelse, og her dukker budet til Lodina opp for retten: høyt beskyldt ridderen for forræderi, hun river av ringen fra fingeren og gir ordren til damen om ikke å vise øynene lenger. Ivane mister tankene fra sorg: å rive klærne på seg selv, han skynder seg ut i skogen, der han gradvis løper vilt. En gang finner en sovende dame en edel dame. Madame de Nurisson bestemmer seg for å hjelpe de uheldige: hun tørker balsam fra Morgan-feene fra topp til tå og legger rike klær i nærheten. Våknet, de legede Ivain dekker raskt sin nakenhet. Plutselig hørte han et desperat langt brøl fra en løve, som en voldsom slange grep på halen. Ivane skjærer krypdyret i stykker, og løven med et lettelsens sukk kneler foran ridderen og kjenner ham igjen som sin herre. Det mektige udyret blir en trofast følgesvenn og ekorn av Ivaine.
Etter to ukers vandring befinner ridderen seg igjen ved en fantastisk kilde og mister sansene fra sorg; løven, vurderer ham død, prøver å begå selvmord. Ivaine våkner opp og ser i kapellet Lynette - baktalt og dømt til døden på bålet. Det er ingen som beskytter henne, for Messer Ivane er forsvunnet, og Messer Gawain gikk på leting etter dronningen, kidnappet av svake fiender. En ridder med en løve lover å gå sammen for jenta - han vil kjempe med tre motstandere samtidig. Foran mengden samlet i påvente av henrettelsen, beseir Ivaine skurken. Den kongelige Lodin inviterer den sårede helten til slottet, men ridderen sier at han må vandre til han soner den vakre damen - uten å kjenne igjen mannen sin, klager Lodin på grusomheten til sin elskede. Ivaine finner tilflukt i slottet til Mr. de Chaporoz - far til to nydelige døtre.
Snart spredte nyheten om utnyttelsene av den mystiske ridderen med en løve over hele landet: han beseiret den onde giganten, reddet slektningene til Gawain fra dødsfallene og forsvarte eiendelene til Madame de Nurisson. I mellomtiden dør Mr. de Chaporoz og storesøsteren nekter
den yngste i retten til arv. En snikende jente som har det travelt med å få støtte, og hun greier å vinne Gawain til hans side, som allerede har kommet tilbake til hagen. Kong Arthur, ulykkelig med slik grådighet, kan ikke gjøre noe - den uovervinnelige Gawain har ingen konkurrenter. Den yngre søsteren stoler nå bare på ridderen med løven og sender venninnen på jakt etter ham. Jomfruen finner en forsvarer for de svake og undertrykte: Etter å ha lært om intrigene til den grådige arvingen, godtar Ivane villig til å hjelpe. På vei til det kongelige palasset fremfører Knight with the Lion en annen bragd: han frigjør tre hundre jomfruer som er tatt til fange av to Satanail-demoner i slottet ved ulykken.
Den yngre søsteren er i mellomtiden helt utslitt av sorg og fortvilelse. Dommedagen nærmer seg: storesøsteren krever at saken avgjøres til hennes fordel, siden hun har en forsvarer, og ingen ønsket å gripe inn for den yngre. Plutselig dukker en ukjent ridder opp, og til kong Arthurs store glede utfordrer Ghawain til kamp. Kampen begynner - en forferdelig kamp der bestevenninnene kom sammen, uvitende om det. De kjemper til døde: Ivane ønsker å beseire Gawain, Gawain ønsker å drepe Ivain. Imidlertid er motstandernes krefter like - de kan ikke vinne, men de ønsker heller ikke å innrømme. Forgjeves prøver kongen og dronningen å appellere til samvittigheten til storesøsteren - den sta og grådige jenta vil ikke høre på. Men med nattens begynnelse, er kampen fortsatt avbrutt. Motstandere inngår i en samtale og kjenner til slutt hverandre. Begge er forferdet: Ivaine insisterer på at han er beseiret av Gawaine, Gawain ber om å anerkjenne Ivaine som vinneren. Kongen uttaler dommen: søstrene må inngå fred og rettferdig dele arven. Plutselig renner et enormt beist ut av skogen med et høyt brøl, og det blir tydelig for alle hvem ryktet døpte ridderen med løven.
Gården hilser Yevain med glede, men tristheten spiser fremdeles - han kan ikke leve uten den vakre Lodina, og håper ikke lenger på tilgivelse. Ivane bestemmer seg for å gå tilbake til kilden og igjen forårsake en storm. Lodina hører torden og skjelver av frykt. Vassalene mumlet henne - det var ikke mer liv i slottet. Rimelig Lunette minner elskerinnen til ridderen med en løve, og damen sverger på å akseptere ham som en beskytter. Piken går øyeblikkelig til
til våren og finner Ivaine der. En ridder faller nedoverfor kona. Når han erkjenner den skyldige mannen, blir Lodin veldig sint: det er bedre å tåle daglige stormer enn å elske noen som frimodig forsømte henne. Ivane er full av beundring og sier at han er klar til å dø i separasjon hvis den elskede hjerte er så fast. Lodin innvender dette, at eden allerede er avlagt: Jeg må tilgi Ivain, for ikke å ødelegge sjelen. En glad ridder pakker kona i en klem. Vandringene hans ble avsluttet - kjærligheten seiret.