I en viss landsby Lamanch bodde det en hidalgo hvis eiendom bestod av et familiespyd, et gammelt skjold, en mager nag og en gråhund. Etternavnet hans var enten Kekhan eller Qesad, det er nettopp ukjent, og det betyr ikke noe. Han var rundt femti år gammel, kroppen hans var en mager mann, ansiktet hans var tynt og dag og natt leste han ridderromaner, noe som gjorde tankene hans fullstendig opprørt, og han bestemte seg for å bli en vandrende ridder. Han renset rustningen som hørte til hans forfedre, festet et pappvisir til shishakken, ga sin gamle nag det sonorøse navnet Rocinante og omdøpte seg til Don Quixote Lamanchsky. Siden den vandrende ridderen må være forelsket, valgte Hidalgo etter refleksjon en dame i sitt hjerte: Aldonsa Lorenzo og kalte henne Dulcinea av Tobos, fordi hun var fra Toboso. Etter å ha kledd seg i rustningen, slo Don Quixote veien, og forestilte seg en helt fra en ridderlig roman. Etter å ha kjørt hele dagen, var han sliten og satte kursen mot vertshuset og tok ham med til et slott. Hidalgos tilfeldige utseende og høye taler fikk alle til å le, men den godmodige mesteren matet og vannet ham, selv om dette ikke var lett: Don Quixote ønsket ikke å ta av seg hjelmen, som forhindret ham i å spise og drikke. Don Quixote spurte eieren av slottet, d.v.s. av vertshuset, for å ridder ham, og før det bestemte han seg for å tilbringe natten i en våkenhet over våpen og sette ham på et vannet. Eieren spurte om Don Quixote hadde penger, men Don Quixote leste ikke om pengene i noen roman og tok ikke med seg. Eieren forklarte ham at selv om så enkle og nødvendige ting som penger eller rene skjorter ikke er nevnt i romanene, betyr ikke dette i det hele tatt at ridderne verken hadde den ene eller den andre. Om natten ønsket den ene sjåføren å vanne muldyrene og fjernet Don Quixotes rustning fra vanningstrauet, som han fikk spydstreik for, så eieren, som anså Don Quixote for å være gal, bestemte seg for å ridder ham så fort som mulig for å bli kvitt en så ubehagelig gjest. Han forsikret ham om at passasjeriten består av en klaff i ryggen og et slag på ryggen med et sverd, og etter at han forlot, holdt Quixote en ikke mindre pompøs, om enn ikke så lang tale som den nylagde ridderen.

Don Quixote vendte hjem for å hamstre penger og skjorter. Underveis så han en heftig landsbyboer basse en gjetergutt. Ridderen reiste seg for hyrden, og landsbyboeren lovet ham å ikke fornærme gutten og betale ham alt han skulle. Don Quixote, fornøyd med sin gode gjerning, red videre, og landsbyboeren, så snart forsvareren til den fornærmede forsvant fra øynene, ble slått i hjel av hyrden. De møtende kjøpmennene, som Don Quixote tvang til å anerkjenne Dulcinea Toboss som den vakreste damen i verden, begynte å plage ham, og da han stormet mot dem med et spyd, slo de ham, slik at han kom hjem slått og utmattet. Presten og frisøren, de andre landsbyboerne i Don Quixote, som han ofte kranglet om ridderromaner, bestemte seg for å brenne ondsinnede bøker som han ble skadet i tankene. De så over Don Quixote-biblioteket og etterlot nesten ingenting fra det, bortsett fra Amadis Gallsky og noen få bøker til. Don Quixote inviterte en bonde - Sancho Panza - til å bli hans ekte og snakket så mye med ham og lovet at han gikk med på det. Og så satt en natt Don Quixote på Rocinante, Sancho, som drømte om å bli guvernør på øya, montert et esel, og de forlot i hemmelighet landsbyen. På veien så de vindmøller som Don Quixote tok feil av giganter. Da han skyndte seg til bruket med et spyd, vendte vingen hennes og knuste spydet i biter, og Don Quixote kastet den til bakken.

I vertshuset, der de stoppet for natten, begynte hushjelpen å legge seg i mørket til sjåføren, som hun ble enige om en dato med, men snublet feilaktig over Don Quixote, som bestemte at dette var datteren til eieren av slottet forelsket i ham. Det oppsto en oppstyr, en kamp brøt ut, og Don Quixote, og spesielt den uskyldige Sancho Panza, fikk mye moro. Da Don Quixote, og etter ham Sancho nektet å betale for billettene, dro flere personer som skjedde der Sancho fra eselet og begynte å kaste dem på dekslene som en hund under karnevalet.

Da Don Quixote og Sancho syklet videre, tok ridderen flokken med værer som en fiendtlig hær og begynte å knuse fiendene til venstre og høyre, og bare hagl av steiner som hyrdene brakte ned på ham stoppet ham. Når han så på Don Quixotes triste ansikt, kom Sancho med sitt kallenavn: Knight of the Sad Image. En natt hørte Don Quixote og Sancho et illevarslende bank, men da det gikk opp, viste det seg å være tøyhammer. Ridderen var flau, og tørsten hans etter utnyttelser forble denne gangen ukjent. Frisøren som tappet et kobberbasseng på hodet i regnet, Don Quixote tok feil av ridderen i hjelmen til Mambrin, og siden Don Quixote tok eden for å ta besittelse av denne hjelmen, tok han kummen fra frisøren og var veldig stolt over sin bragd. Så løslot han de straffedømte som ble ført til bytene, og krevde at de skulle dra til Dulcinea og gi henne hilsener fra hennes trofaste ridder, men de straffedømte ville ikke, og da Don Quixote begynte å insistere, steinet de ham.

I Sierra Morena stjal en av de dømte, Gines de Pasamonte, et esel fra Sancho, og Don Quixote lovte å gi Sancho tre av de fem eslene som han hadde på eiendommen sin. På fjellet fant de en koffert som inneholder litt lin og en haug med gullmynter, samt en diktbok. Don Quixote ga pengene til Sancho, og tok boken til seg selv. Cardeno viste seg å være eieren av kofferten - en halvt sint ung mann som begynte å fortelle Don Quixote historien om sin ulykkelige kjærlighet, men fortalte ham ikke fordi de kranglet fordi Cardeno forgjeves snakket om dronning Madashima. Don Quixote skrev et kjærlighetsbrev til Dulcinea og en lapp til niesen hans, der han ba henne gi tre esler til "giveren til den første eselregningen", og ble gal for anstendighet, det vil si å ta av seg buksene og flere ganger overbefolkning, sendte Sancho for å ta brevene. Når han var alene forlot Don Quixote omvendelse. Han begynte å tenke på noe bedre å imitere: den voldelige sinnssykheten til Roland eller den melankolske sinnssykheten til Amadis. Ved å bestemme at Amadis var nærmere ham, begynte han å komponere dikt dedikert til den vakre Dulcinea. På vei hjem møtte Sancho Panza en prest og en barberer - hans medlandsbyboere, og de ba ham vise dem Don Quixotes brev til Dulsinea, men det viste seg at ridderen hadde glemt å gi ham brev, og Sancho begynte å sitere brevet utenat, og snudde teksten slik at i stedet for "lidenskapelig" senora ”han viste seg å være en“ fail-safe senora ”, etc. Presten og frisøren begynte å finne opp et middel for å lokke Don Quixote fra stakkars Stremnina, der han unnet seg omvendelse, og leverte til sin hjemlandsby for å kurere ham av sinnssykdom der. De ba Sancho fortelle Don Quixote at Dulsinea hadde bedt ham om å komme til henne umiddelbart. De forsikret Sancho om at all denne satsingen ville hjelpe Don Quixote til å bli, hvis ikke keiseren, da i det minste kongen, og Sancho gikk villig til å hjelpe dem i påvente av favoriserer. Sancho dro til Don Quixote, mens presten og frisøren ble værende og ventet på ham i skogen, men plutselig hørte de dikt - det var Cardeno som fortalte dem sin triste historie fra begynnelse til slutt: den forræderske vennen Fernando kidnappet sin elskede Lucinda og giftet seg med henne. Da Cardeno var ferdig med historien, ble en trist stemme hørt og en vakker jente dukket opp, kledd i en manns kjole. Det viste seg å være Dorothea, forført av Fernando, som lovet å gifte seg med henne, men forlot henne for Lucinda. Dorothea sa at Lucinda, etter hennes forlovelse med Fernando, var i ferd med å begå selvmord, for hun betraktet seg som kona til Cardeno og gikk med på å gifte seg med Fernando bare etter foreldrene sine. Dorothea, etter å ha fått vite at han ikke hadde giftet seg med Lucinda, håpet å få ham tilbake, men kunne ikke finne ham noe sted. Cardeno avslørte overfor Dorothea at han var den sanne mannen til Lucinda, og sammen bestemte de seg for å søke tilbake "det som hører til dem med rett." Cardeno lovet Dorothea at hvis Fernando ikke kom tilbake til henne, ville han utfordre ham til en duell.

Sancho sa til Don Quixote at Dulcinea innkalte ham til ham, men han svarte at han ikke ville dukke opp for henne før han oppnådde utroskapene om "hennes barmhjertighet verdig." Dorothea meldte seg frivillig til å hjelpe lokke Don Quixote fra skogen, og kalte seg prinsessen av Mikomikonskaya og sa at hun var kommet fra et fjernt land, som ryktet om den strålende ridderen Don Quixote hadde nådd for å be om hans forbønn. Don Quixote kunne ikke nekte damen og gikk til Mycomicon. De møtte en reisende på et esel - det var Gines de Pasamonte, en domfelt som ble frigjort av Don Quixote og som stjal et esel fra Sancho. Sancho tok eselet for seg, og alle gratulerte ham med lykken. Ved kilden så de en gutt - den samme hyrden, som Don Quixote nylig hadde stått opp for. Hyrden sa at forbønnen fra hidalgo kom til ham sidelengs, og forbannet hva lyset var verdt for alle de vandrende ridderne, noe som førte Don Quixote til et raseri og forlegenhet.

Etter å ha nådd selve vertshuset der Sancho ble kastet opp på et teppe, stoppet de reisende for natten. Om natten løp den skremte Sancho Panza ut av skapet der Don Quixote hvilte: Don Quixote i en drøm kjempet med fiender og vinket sverdet i alle retninger. Vinjern med vin hang over hodet, og han mistet dem for kjemper, og blåste dem over og helte dem alle med vin, noe Sancho tok feil av blod. Et annet selskap kjørte opp til vertshuset: en maskert dame og flere menn. En nysgjerrig prest prøvde å spørre tjeneren hvem disse menneskene var, men tjeneren selv visste ikke, han sa bare at damen, bedømt etter klærne, var en nonne eller skulle til klosteret, men tilsynelatende ikke av egen fri vilje, og hun sukket og gråt hele veien. Det viste seg at det var Lucinda, som bestemte seg for å trekke seg tilbake i klosteret, siden hun ikke kunne få kontakt med mannen Cardeno, men Fernando stjal henne derfra. Da han så Don Fernando, stormet han seg og begynte å be ham komme tilbake til henne. Han fulgte lystene hennes, Lucinda var fornøyd etter å ha blitt gjenforent med Cardeno, og bare Sancho var opprørt, for han betraktet Dorothea, prinsessen av Mikomikonskaya, og håpet at hun ville dusje sin herre med favoriserer, og at han også ville falle for ham. Don Quixote mente at alt var avgjort takket være det faktum at han beseiret giganten, og da han ble fortalt om det perforerte vinsjet, kalte han det den onde trollmannens trolldom. Presten og frisøren fortalte alle om galskapen til Don Quixote, og Dorothea og Fernando bestemte seg for ikke å forlate ham, men å levere ham til landsbyen, som det ikke var mer enn to dagers reise til. Dorothea fortalte Don Quixote at hun skyldte henne lykke og fortsatte å spille rollen hun hadde begynt. En mann og en maurisk kvinne kjørte opp til vertshuset. Mannen viste seg å være en kaptein fra infanteriet som ble tatt til fange under slaget ved Lepanto. Den vakre mauretanske kvinnen hjalp ham å rømme og ønsket å bli døpt og bli hans kone. Etter dem kom en dommer med datteren, som viste seg å være kapteinsbror og var uten tvil glad for at kapteinen, som det ikke hadde vært noen nyheter om lenge, var i live. Dommeren var ikke flau over sitt beklagelige utseende, for kapteinen ble ranet på vei av franskmennene. Om natten hørte Dorothea sangen til muldyrsjåføren og vekket dommerdatteren Clara for å høre på henne, men det viste seg at sangeren i det hele tatt ikke var en muldyrsjåfør, men en forkledd sønn av edle og velstående foreldre ved navn Louis, forelsket i Clara. Hun er ikke av veldig edel opprinnelse, så elskerne var redde for at faren ikke ville gi samtykke til ekteskapet deres. En ny gruppe ryttere kjørte opp til vertshuset: det var faren til Luis som bestemte seg for å jage sønnen. Louis, som tjenerne til faren hans ønsket å ta med hjem, nektet å gå med dem og ba om Claras hender.

En annen frisør ankom vertshuset, den som donerte Quixotes "Mambrin-hjelm" og begynte å kreve tilbakekomsten av bassenget. En trefning begynte, og presten ga ham sakte åtte reais for bassenget for å stoppe det. I mellomtiden kjente en av vaktene som skjedde på vertshuset Don Quixote ved skilt, fordi han var ønsket som kriminell fordi han løslot de straffedømte, og presten hadde store problemer med å overbevise vaktene om ikke å arrestere Don Quixote, fordi han var ute av tankene. Presten og frisøren laget av pinnene noe som et praktisk bur og konspirerte med en mann som syklet forbi på oksene om at han ville ta Don Quixote til hjemlandet. Men så slapp de Don Quixote ut av buret på prøveløslatelse, og han prøvde å ta bort statuen av den plettfrie jomfruen fra tilbederne, med tanke på henne som en adelig seigneur som trenger beskyttelse. Til slutt ankom Don Quixote hjem, der husholderske og niese la ham til sengs og begynte å passe på ham, og Sancho gikk til kona, som lovet at han neste gang helt sikkert ville vende tilbake til grevskapen eller guvernøren på øya, og ikke noen snusk, men de beste beste ønsker.

Etter at Don Quixote ammet husholderske og niese i en måned, bestemte presten og frisøren seg for å besøke ham. Talene hans var fornuftige, og de trodde at hans sinnssyke hadde gått, men så snart samtalen eksternt berørte ridderlighet, ble det klart at Don Quixote var dødssyk. Sancho besøkte også Don Quixote og fortalte ham at sønnen til naboen deres returnerte til Salamanca, ungkar Samson Carrasco, som fortalte at historien om Don Quixote, skrevet av Sid Ahmet Beninhali, ble publisert, som beskriver alle eventyrene til ham og Sancho Panza. Don Quixote inviterte Samson Carrasco til sin plass og spurte ham om boken. Ungkararen listet opp alle sine styrker og svakheter og sa at hun leser alt fra ung til gammel, spesielt ettersom tjenestene hennes elsker henne. Don Quixote og Sancho Panza bestemte seg for å ta en ny tur og noen dager senere forlot hemmeligheten landsbyen. Samson fulgte dem og ba Don Quixote om å rapportere om alle hans suksesser og fiaskoer. Don Quixote dro på råd fra Samson til Zaragoza, der joustingsturneringen skulle finne sted, men bestemte seg først for å kalle inn Toboso for å motta velsignelsen fra Dulcinea. Da han kom til Toboso, begynte Don Quixote å spørre Sancho hvor Dulcineas palass var, men Sancho kunne ikke finne det i mørket. Han trodde at Don Quixote visste dette selv, men Don Quixote forklarte ham at han aldri hadde sett ikke bare palasset til Dulcinea, men også hennes eget, for han hadde ryktet forelsket i henne. Sancho svarte at han hadde sett henne og brakt tilbake et svar på Don Quixotes brev, også ryktet. For å forhindre at svindelen skulle surfe, prøvde Sancho å ta sin herre ut av Toboso så raskt som mulig og overtalte ham til å vente i skogen til han, Sancho, dro til byen for å snakke med Dulsinea. Han skjønte at siden Don Quixote aldri hadde sett Dulcinea, så kunne enhver kvinne bli gitt bort som henne, og da han så tre bondekvinner på esler, sa han til Don Quixote at Dulcinea kom til ham med domstoler. Don Quixote og Sancho falt foran en av bondekvinnene, mens bondekvinnen ropte frekt på dem. Don Quixote så i hele denne historien trollmenneskene til en ond trollmann og var veldig trist over at han i stedet for de vakre seniorene så en vanlig kvinnebonde.

I skogen møtte Don Quixote og Sancho Vandal Knight of Mirrors forelsket i Casilda, som skrøt av at han hadde beseiret Don Quixote selv. Don Quixote var indignert og utfordret Ridderen av speil til en duell, ifølge hvilken den erobrede skulle overgi seg til vinnerens barmhjertighet. The Knight of Mirrors hadde ikke tid til å gjøre seg klar til kamp, ​​da Don Quixote allerede hadde angrepet ham og nesten avsluttet ham, men Knight Mirrors-skriket skrek at hans herre var ingen ringere enn Samson Carrasco, som håpet å returnere Don Quixote på en så genial måte. Men akk, Samson ble beseiret, og Don Quixote, trygg på at de onde trollmennene erstattet utseendet til Ridder av speil med utseendet til Samson Carrasco, flyttet igjen langs veien til Zaragoza. På veien ble han fanget opp av Diego de Miranda, og de to hidalgoene syklet sammen.En vogn kjørte mot dem, der de hadde med seg løver. Don Quixote krevde at buret med den enorme løven skulle åpnes, og var i ferd med å hugge det i stykker. Den skremte vekteren åpnet buret, men løven forlot det ikke, mens den uredde Don Quixote begynte å kalle seg løvenes løver. Etter å ha bodd hos don Diego, fortsatte Don Quixote reisen og ankom landsbyen, hvor bryllupet til Kiteriya den vakre og Camacho den rike ble feiret. Før bryllupet nærmet Basillo Poor, en nabo til Kiteriya, som hadde forelsket seg i henne siden barndommen, Kiteriya og gjennomboret brystet med et sverd foran alle. Han gikk med på å tilstå før døden bare hvis presten gifter seg med ham med Kiteria og han dør ektemannen. Alle overtalte Kiteriya til å være synd på den lidende - fordi han var i ferd med å gi fra seg ånden, og Kiteriya, enken, kunne gifte seg med Camacho. Kiteriya ga Basillo en hånd, men så snart de ble gift, hoppet Basillo på føttene, levende og godt - han justerte alt dette for å gifte seg med sin elskede, og hun så ut til å konspirere ham. Camacho vurderte med omtanke det som best å ikke bli fornærmet: hvorfor skulle han trenge en kone som elsker en annen? Etter å ha tilbrakt tre dager med brudeparet, gikk Don Quixote og Sancho videre.

Don Quixote bestemte seg for å gå ned til hulen til Montesinos. Sancho og studentlederen bandt ham med et tau, og han begynte å stige ned. Da alle hundre taustrengene ble avviklet, ventet de i en halvtime og begynte å trekke tauet, noe som viste seg å være så enkelt som om det ikke var belastning, og det var vanskelig å trekke bare de siste tjue selene. Da de fjernet Don Quixote, var øynene hans lukket, og de klarte knapt å presse den. Don Quixote sa at han så mange mirakler i hulen, han så heltene fra de gamle romantikkene Montesinos og Durandart, så vel som den fortryllede Dulsinea, som til og med ba ham om seks realer. Denne gangen virket hans historie upålitelig selv for Sancho, som visste godt hvilken type trollmann han hadde trollbundet Dulsinea, men Don Quixote sto fast. Da de kom til vertshuset, som Don Quixote, som vanlig, ikke betraktet slottet, dukket Maesa Pedro opp med en ape-diviner og distriktskomite. Apen gjenkjente Don Quixote og Sancho Pansa og fortalte alt om dem, og da forestillingen begynte, kastet Don Quixote, som sparte edle helter, et sverd mot forfølgerne deres og drepte alle dukkene. Det var sant, da betalte han sjenerøst Pedro for det ødelagte racket, slik at han ikke ble fornærmet. Det var faktisk Gines de Pasamonte, som gjemte seg for myndighetene og var engasjert i håndverket til en rashnik - derfor visste han alt om Don Quixote og Sancho, vanligvis før han kom inn i landsbyen, spurte han i nærheten om innbyggerne sine og "gjettet" for en liten bestikkelse forbi.

En gang, etter å ha forlatt en solnedgang på en grønn eng, så Don Quixote en mengde mennesker - det var en falkeri av hertugen og hertuginnen. Hertuginnen leste en bok om Don Quixote og var fylt med respekt for ham. Hun og hertugen inviterte ham til slottet hennes og mottok ham som en æret gjest. De og deres tjenere spilte mye vitser med Don Quixote og Sancho og sluttet ikke å undre seg over Don Quixotes omsyn og galskap, samt Sanchos oppfinnsomhet og uskyld, som til slutt trodde at Dulcinea var forhekset, selv om han selv opptrådte som en trollmann og alt dette satt opp. På en stridsvogn ankom trollmannen Merlin Don Quixote og kunngjorde at for å trylle Dulsinea, må Sancho frivillig varme seg med en pisk på hans nakne rumpe tre tusen tre hundre ganger. Sancho motsatte seg, men hertugen lovet ham en øy, og Sancho var enig, desto mer fordi gisseperioden ikke var begrenset og det var mulig å gjøre dette gradvis. Grevinne Trifaldi ankom slottet, hun er Gorevana, en duett av prinsessen av Metonymy. Trollmannen Zlosmrad gjorde prinsessen og mannen hennes Trenbreno til statuer, og skjegg begynte å vokse på duetten Gorevana og tolv andre dueller. Bare den tapre ridderen Don Quixote kunne fjerne alle. Zlosmrad lovet å sende en hest for Don Quixote, som raskt ville ta ham og Sancho til kongeriket Kandaya, der den tapre ridderen ville kjempe mot Zlosmrad. Don Quixote, fast bestemt på å kvitte seg med duanene fra skjegget, satt sammen med Sancho bind for øynene på en trehest og trodde at de flyr gjennom luften, mens hertugens tjenere blåste dem med luft fra pelsverk. "Kommer tilbake" til hertugens hage, fant de meldingen fra Zlosmrad, der han skrev at Don Quixote hadde forhekset alle ved at han våget seg på dette eventyret. Sancho var utålmodig etter å se på ansiktene til duoer uten skjegg, men hele duo-troppen var allerede forsvunnet. Sancho begynte å forberede seg på å forvalte den lovede øya, og Don Quixote ga ham så mange fornuftige instruksjoner at han slo hertugen og hertuginnen - i alt som ikke gjaldt ridderlighet, viste han "et klart og enormt sinn."

Hertugen sendte Sancho med sin store retinue til byen, som skulle passere for øya, fordi Sancho ikke visste at øyene bare er i havet, og ikke på land. Der fikk han høytidelig overlevert nøklene til byen og erklærte livsguvernør på øya Barataria. Til å begynne med måtte han løse søksmålet mellom bonden og skredderen. Bonden brakte kluten til skredderen og spurte om hetten ville komme ut av den. Når han hørte at det ville komme ut, spurte han om to luer skulle komme ut, og da han fant ut at to ville komme ut, ville han få tre, deretter fire og stoppet klokka fem. Da han kom for å motta hettene, var de på fingeren hans. Han ble sint og nektet å betale skredderen for arbeid, og begynte i tillegg å kreve tilbake klede eller penger for ham. Sancho tenkte og dømte: skredderen skulle ikke få betalt for arbeidet, bonden skulle ikke få tilbake kluten, og hettene skal doneres til fangene. Da kom to gamle menn til Sancho, hvor den ene for lenge siden lånte ti gull av en annen og hevdet at han hadde returnert det, mens långiveren sa at han ikke mottok disse pengene. Sancho fikk skyldneren til å sverge at han hadde tilbakebetalt gjelden, og han, etter å ha latt långiveren holde sin stab et øyeblikk, sverget. Da han så dette, gjettet Sancho at pengene var gjemt i en stab og ga dem tilbake til långiveren. Etter dem kom en kvinne som dro en mann i hånden, som angivelig voldtok henne. Sancho ba mannen om å gi vesken til kvinnen og la kvinnen gå hjem. Da hun kom ut, ba Sancho mannen om å ta igjen henne og ta vesken hennes, men kvinnen motsto så mye at han mislyktes. Sancho skjønte umiddelbart at en kvinne hadde baktalt en mann: hvis hun viste minst halvparten av fryktløsheten hun forsvarte lommeboken, da hun forsvarte æren hennes, ville en mann ikke kunne overvinne henne. Derfor returnerte Sancho lommeboken til mannen, og kjørte kvinnen fra øya. Alle undret seg over Sanchos visdom og rettferdighetene i domene hans. Da Sancho satt ved et bord fullstappet med mat, klarte han ikke å spise noe: Så snart han nådde ut til en parabolen, beordret Dr. Pedro Unbearably de Nauka ham om å bli fjernet og sa at det var usunt. Sancho skrev et brev til sin kone Teresa, som hertuginnen la til et brev fra seg selv og en streng med koraller, og hertugens side leverte brev og gaver til Teresa, og omrørte hele landsbyen. Teresa var strålende fornøyd og skrev veldig rimelige svar, og sendte også hertuginnen en halv meter utvalgte eikenøtter og ost.

Fienden angrep Barataria, og Sancho skulle forsvare øya med våpen i hendene. To skjold ble brakt til ham og den ene var bundet foran og den andre bak så tett at han ikke kunne bevege seg. Så snart han prøvde å svi, falt han og ble liggende, klemt mellom to skjold. De løp rundt ham, han hørte skrik, ringing av våpen, rasende rasende ned skjoldet sitt med sverdet, og til slutt var det skrik: “Seier! Fienden er ødelagt! ” Alle begynte å gratulere Sancho med seieren, men så snart han ble løftet, salte han eselet og gikk til Don Quixote og sa at ti dager med styresett var nok for ham, at han ikke ble født verken for kamp eller for rikdom og ikke ønsket å adlyde heller en frekk lege, ingen andre. Don Quixote begynte å bli belastet av det ledige livet han ledet sammen med hertugen, og sammen med Sancho forlot slottet. I vertshuset, der de overnattet, møtte de don Juan og don Jeronimo, som leste den anonyme andre delen av Don Quixote, som Don Quixote og Sancho Panza anså for å være en baktalelse. Den sa at Don Quixote falt ut av kjærlighet med Dulcinea, mens han fremdeles elsket henne, ble navnet til Sanchos kone blandet sammen og var fullt av andre uoverensstemmelser. Etter å ha fått vite at denne boken beskriver en turnering i Zaragoza med deltakelse fra Don Quixote, full av alle slags tull. Don Quixote bestemte seg for ikke å dra til Zaragoza, men til Barcelona, ​​slik at alle kunne se at Don Quixote, avbildet i den anonyme andre delen, slett ikke var den som er beskrevet av Sid Ahmet Beninhali.

I Barcelona kjempet Don Quixote med ridderen av den hvite månen og ble beseiret. The White Moon Knight, som var ingen ringere enn Samson Carrasco, krevde at Don Quixote ville returnere til landsbyen sin og ikke forlate hele året, i håp om at tankene på den tiden ville komme tilbake. På vei hjem måtte Don Quixote og Sancho besøke det hertuglige slottet igjen, for eierne var like gale av vitser og praktiske vitser som Don Quixote handlet om ridderlige romaner. I slottet var det en leskur med liket av hushjelpen Altisidora, som visstnok døde av ubesvart kjærlighet til Don Quixote. For å gjenopplive henne måtte Sancho tåle fire klikk på nesen, tolv tweaks og seks pinpricks. Sancho var veldig ulykkelig; av en eller annen grunn, for å trylle Dulcinea, og for å gjenopplive Altisidor, var det han som måtte lide, som ikke hadde noe med dem å gjøre. Men alle overtalte ham så mye at han til slutt gikk med på og led tortur. Da han så hvordan Altisidore kom til liv, begynte Don Quixote å skynde Sancho med selvflagellering for å trylle frem Dulcinea. Da han lovet Sancho å betale sjenerøst for hvert slag, begynte han villig å piske seg selv, men innså raskt at det var natt og de var i skogen, begynte han å pusse trær. Samtidig stønnet han så ynkelig at Don Quixote lot ham avbryte og fortsette å svøpe neste natt. På vertshuset møtte de Alvaro Tarfe, tatt ut i den andre delen av den falske Don Quixote. Alvaro Tarfe innrømmet at han aldri hadde sett verken Don Quixote eller Sancho Panza som sto foran ham, men han så en annen Don Quixote og en annen Sancho Panza, som var helt forskjellige fra dem. Tilbake til hjemstedet hans bestemte Don Quixote seg for å bli hyrde i et år og inviterte presten, ungkaren og Sancho Panza til å følge hans eksempel. De godkjente satsingen hans og ble enige om å bli med ham. Don Quixote hadde allerede begynt å gjenskape navnene sine på en pastoral måte, men ble snart syk. Før hans død ble hans sinn klaret opp, og han kalte seg ikke lenger Don Quixote, men Alonso Chihano. Han forbannet de ridderlige romanene som tåket tankene hans, og døde rolig og på en kristen måte, som ingen vandrende ridder var i ferd med å dø.