På en rolig og tydelig kveld, når jentene og paret samles i en sirkel og synger sanger, ringer den unge kosakkeren Levko, sønnen til landsbyhodet, som går til en av hyttene, den tydelige Gann med en sang. Men engstelige Ganna kommer ikke umiddelbart ut, hun er redd for misunnelse fra jenter, og ulydighet fra par, og moderlig strenghet, og noe annet uklart. Det er ingenting for Levka som trøster skjønnheten: faren lot som om han var døv da han snakket om ekteskap. Gann sitter på dørstokken til hytta og spør om et hus med tilstoppede skodder, noe som gjenspeiles i det mørke vannet i dammen. Levko forteller hvordan hundreåringen som bodde der sammen med sin datter, "et klart panel", giftet seg, men hun mislikte stemoren sin, plaget henne, plaget og tvang hundreåringen til å drive datteren ut av huset. Den lille jenta kastet seg fra den høye bredden i vannet, ble den viktigste over de druknede kvinnene og dro en gang trollmoren i vannet, men hun ble selv en druknet kvinne og unngikk dermed straff. Og på stedet til det huset skal de bygge Vinnitsa, som destilleriet kom i dag. Så sa Levko farvel til Hannah etter å ha hørt den returnerende dampen.
Etter den velkjente beskrivelsen av den ukrainske natten, sprengte Kalenik, som ganske gikk, inn i historien, og klipper lyset fra landsbyhodet og bruker indirekte skritt for å søke etter hytta hans, ikke uten hjelp av listige hekser. Levko, etter å ha sagt farvel til kameratene, vender tilbake og ser Gann snakke om ham, Levka, med noen som ikke kan skilles i mørket. En fremmed skjenner Lyovka og tilbyr Gann sin mer alvorlige kjærlighet. Det uventede utseendet på rampete koblinger og en klar måne avslører for den sinte Levka at denne fremmede er faren hans. Skremmende av hodet overtaler han paret til å lære ham en leksjon. Selve hodet (hvorav det er kjent at han en gang fulgte Tsarina Catherine til Krim, som hun av og til elsker å huske, er nå skjevt, alvorlig, viktig og enker, bor noe under hælen til svigerinnen hennes) snakker allerede i en hytte med en destilleri, da Kalenik som har tumlet inn , konstant og skjeller ut hodet, sovner på en benk. Mating av eierens stadig økende sinne, en stein flyr inn i hytta, bryter glasset, og destilleriet stopper forbannelsene som koker på hodet på leppene med en passende fortelling om sin svigermor. Men de fornærmende ordene fra sangen utenfor vinduet tvinger hodet til handling.
Institatoren i en svart vridd saueskinnfrakk blir fanget og kastet i en mørk koma, og hodet med et destilleri og en tidel sendt til kontorist, slik at denne timen etter å ha fanget bøyene "bringer dem all oppløsningen." Imidlertid fanget allerede ekspeditøren den samme tomben og satte ham i fjøset. Bestrider æren for denne fangenskapen, skal kontorist og hode, først i komorene, og deretter i fjøset, finne en svigerinne, som de allerede vil brenne, og anses som et helvete. Når en ny fange i en øresammet saueskinnfrakk viser seg å være Kalenik, faller hodet hans i raseri, ruster de tåpelige tiendene til å fange innleder uten å feile, og lovet nådeløs represalie for uaktsomhet.
Omtrent denne tiden sliter Levko i sin svarte saueskinnfrakk og sotpudde ansikt, opp til det gamle huset ved dammen, og sliter med søvnen som tar over ham. Når han ser på refleksjonen av herrens hus, merker han at vinduet i det åpnet seg og at det ikke er dystre skodder i det hele tatt. Han sang en sang, og skodden ble åpnet igjen, og et tydelig panel dukket opp i den. Gråt, klager hun over at stemoren hennes gjemmer seg og lover Lyovka en belønning hvis han finner en heks blant de druknede kvinnene. Levko ser på jentene som danser rund dans, de er alle bleke og gjennomsiktige, men de starter et spill med ravner, og den som meldte seg frivillig til å være en ravn, synes han ikke er så lys som de andre. Og når hun tar tak i offeret og sinne blinker i øynene, "Heks!" - sier Levko, og den lille damen, og ler, overlater ham en lapp for hodet. Så griper Lyovka, som våknet og fremdeles holder et stykke papir i hånden og forbanner analfabetismen, tiendene med hodet. Levko leverer et notat, som viser seg å være skrevet "av kommissæren, pensjonert løytnant Kozma Dergach-Drishpanovsky" og inneholder blant skader på hodet en ordre om å gifte seg med Lyovka Makogonenka med Ganna Petrychenkova, "samt reparere broene langs hovedveien" og andre viktige oppdrag. På spørsmål om et bedøvet hode kommer Levko med en historie om et møte med en kommisjonær som angivelig lovte å ringe hodet til lunsj. Oppmuntret av en slik ære, lover hodet Levka, i tillegg til nagayka dagen etter, og bryllupet, starter hans evige historier om Tsarina Catherine, og Levko løper bort til den berømte hytta og krysser den sovende Hannah i vinduet, vender hjem, i motsetning til den berusede Kalenik, som fremdeles ser og ikke kan finn hytta.