: En vanlig jente befinner seg i det magiske landet, der gode og onde trollkvinner bor, der dyr og til og med et fugleskremsel av halm og trelastjern laget av jern som snakker menneskelig språk.
Orkan
Midt i Kansas-steppen bor den stakkars bonden John med sin kone og datter Ally i en liten vogn trukket av hjulene. Orkaner forekommer ofte i steppene, og familien gjemmer seg fra dem i kjelleren.
I et fjernt land utenfor høye fjell, trylle den onde trollkvinnen Gingham. Ved å bruke en magisk drink av frosker, slanger og mus, får hun en forferdelig orkan til å ødelegge hele menneskeslekten. En orkan når Kansas, og foreldrene til Ellie gjemmer seg i kjelleren. Ellies kjæledyr, doggie Toto løper inn i varebilen, og jenta styrter etter ham. Plutselig løfter en virvelvind vanen opp i luften og blåser den.
Del en. Gul murvei
Kommer han ut av varebilen, ser Ellie at han er i et uvanlig vakkert land. Hun blir møtt av flere menn i blå klær og Villina, en gammel kvinne i en hvit kappe. Kvinnen forklarer at Ellie kom seg inn i Magic Land, som er delt inn i fire deler: blå, gul, lilla og rosa. I hver av dem trollmannsregel. Herskeren i det rosa landet, Stella og Yellow, Villina er gode, og Gingham og Bastind, herskerne i de blå og fiolette landene, er onde trollkvinner.
Da han fikk vite at Gingham hadde sendt en ødeleggende orkan, fratok Willina ham styrken. I sin magiske bok leste hun at vognen alltid er tom i en storm, og lot orkanen kaste den på hodet til Gingham. Beboere i Blue Country Chewers, ikledd blå klær og så oppkalt etter vanen med å flytte kjevene, kaller Ellie Fairy of the Slaying House og deres befrier.
Det magiske landet er skilt fra resten av verden av fjellene rundt om i verden og den store ørkenen. Villinas magiske bok sier at trollmannen Goodwin, den mektige herskeren i Emerald City, vil sende Ellie hjem hvis jenta hjelper de tre vesener til å oppfylle sine mest elskede ønsker. Du må dra til Goodwin langs den asfalterte veggen med gul murstein, men Ellies sko vil ikke tåle en så vanskelig og lang reise, og Totoshka, som kan snakke menneskelig språk i det magiske landet, tar med seg Ellie sølvsko fra Gingema-hulen. Skoene har magiske krefter, men hva, Chewers vet ikke.
Ellie drar til Emerald City. På vei kommer hun over et hvetemark, i midten står et fugleskremsel av halm i form av en mann, kledd i en gammel kjole. Fugleskremselen roper til Ellie, og de blir kjent med hverandre. Jenta tar den av innsatsen, og fugleskremselen, dette er navnet på fugleskremselen, drar med seg til smaragdbyen for å be Goodwin om hjerner. Hans kjente kråke sa at hvis fugleskremsel hadde hjerner, ville han være som alle mennesker.
Reisende overnatter i skogen, og Ellie og Totoshka overnatter i en skogshytte. Fugleskremselen, som verken trenger søvn eller mat, vokter dem. Om morgenen, fortsetter deres reise gjennom skogen, hører de noen stønne og finne en trelastjakke laget av jern. Det har allerede gått et år siden han rustet, og ingen hjelper ham. Ellie finner en olje i hytta og smører leddene. Når han hører at reisende skal til Emerald City, ber Lumberjack om å ta den med seg for å be Goodwin om et hjerte. En gang var han en mann og ønsket å gifte seg med en pen jente, men tanten hennes ønsket ikke dette ekteskapet og henvendte seg til Gingham for å få hjelp. En ond trollkvinne fortryllet øksa hans og øksen hugget av beinet. Smeden fikk ham til å stryke, men jenta elsket ham fortsatt. Så fortryllet Gingham igjen øksen og han hugget av trelastjakkens andre etappe, deretter armene, hodet og overkroppen.Smeden fikk ham til å stryke deler av kroppen, jenta elsket ham fortsatt, men nå hadde han ikke noe hjerte, og uten et hjerte kan han ikke elske. Han ga henne ordet til bruden, men jenta sa at hun elsket ham og ville vente til han ombestemte seg. Etter å ha falt i regnet, rustet trelastjakken, sto et år i skogen og vet nå ingenting om sin elskede.
Lumberjacken viser seg å være en fantastisk følgesvenn, et sterkt vennskap blir truffet mellom ham og fugleskremselen, og det oppstår et pågående argument: hva som er bedre - hjerner eller hjerte. Bortført, merker de ikke at Ellie var i trøbbel: kannibalen bar jenta bort. Takket være fugleskremselens oppfinnsomhet dreper Lumberjack kannibalen.
Snart møter reisende en enorm Leo som ber om å ta ham med seg til Goodwin for å be om mot, siden han er en feig. Med hjelp av Leo overvinner reisende en enorm kløft, takler skumle sabeltandede tigre og krysser til den andre siden av en stormfull elv.
På veien møter reisende et valmuefelt. Ellie og Totoshka sovnet, fugleskremselen og trelastjakken bæres gjennom ham i armene, men Leo har ikke tid til å løpe over og sovner helt i utkanten av feltet. Lumberjack redder dronningen av mus fra en katt. Etter å ha samlet motivene sine, tar dronningen Leo ut av feltet. Hun gir Ellie en sølvfløyte, slik at jenta alltid kan ringe henne.
Andre del. Emerald City
Reisende kommer til Emerald City, der alle innbyggere har på seg grønne klær. Bonden, som de stopper for natten, sier at ingen noensinne har sett ansiktet til Goodwin, siden han tar på seg forskjellige former.
Smaragdbyen er omgitt av en høy steinmur. Portvakten tar på seg alle grønne briller slik at de ikke blir blendet av byens prakt. Til og med innbyggerne bruker briller dag og natt.
Etter å ha krysset vollgraven, kommer reisende inn i palasset. Den store trollmannen Goodwin, som tar forskjellige bilder, snakker med reisende én om gangen. Etter å ha lært om Gingema's død, setter Goodwin en betingelse: Han vil bidra til å oppfylle det han blir bedt om, men for dette trenger du å ødelegge den onde trollkvinnen Bastinda, herre i det lilla landet.
Siden det ikke er noen annen vei, drar venner til det fiolette landet, som er bebodd av Miguns, kjent som dyktige håndverkere, som elsker å bruke lilla klær og blinke hele tiden. Når de kommer inn i det fiolette landets territorium, roper Bastinda om hjelp fra enorme onde ulver, en korps med jernnebb, giftige bier, men venner vinner. Da bestemmer Bastinda seg for å bruke siste utvei: ved hjelp av Golden Hat, kaller hun en flokk Flying Monkeys. Ved å sette fugleskremselen, slippe Tin Woodman ned i juvet og sette ham i løveburet, er Flying Monkeys redd for å ta på Ellie på grunn av sølvskoene hennes. Etter å ha bestemt seg for at hun er en fe, leverer lederen jenta nøye til Bastindas palass.
Bastinda sender jenta på jobb på kjøkkenet. Takket være dette kan Ellie mate Leo og Toto. Ellie merker at Bastinda er redd for vann. En ond trollkvinne drømmer om å fange sølvsko, og en dag klarer hun å skaffe seg en. Med sinne skjenker Ellie en bøtte med vann på Bastinda, og den onde trollkvinnen smelter som sukker i te.
Befriede Miguns gjenoppretter tømmerjakken og fugleskremselen. De tilbyr Lumberjacken å bli sin hersker. Den smigrede tømmerjakken lover å få et hjerte fra Goodwin og komme tilbake. Glad Miguns ringer Ellie Fairy of Saving Water og lover fra nå av å vaske tre ganger om dagen.
Forlater det lilla landet, Ellie tar med seg en gylden hatt. Som eier av Golden Hat, kaller Ellie Flying Monkeys, og de overfører venner til Emerald City. På veien forteller lederen jenta historien sin. Når stammen av Flying Monkeys vrede en kraftig fe, og hun opprettet en Golden Hat i straff. Nå må Flying Monkeys oppfylle de tre ønskene til eieren av Golden Hat. Hatten gikk fra hånd til hånd til den kom til Bastinda, og nå til Ellie.
Goodwin aksepterer ikke reisende på lenge, og da truer fugleskremselen med å ringe Flying Monkeys. Trusselen er i kraft, og dagen etter ringer Goodwin vennene sine inn i en hall der ingen er der, men trollmannen er usynlig til stede. Det tar lang tid før bevis på ødeleggelsen av Bastinda, når Totoshka plutselig løper bak en liten skjerm i det fjerneste hjørnet av hallen, og derfra løper en mann ut med et gråt. Goodwin er en stor bedrager. Selv er han fra Kansas. I ungdommen jobbet Goodwin som skuespiller, og klatret deretter på en gassflaske. En gang ble hans ballong blåst bort av vinden, og Goodwin entret trollmannslandet, der innbyggerne tok feil av ham som en trollmann. Etter å ha bygget Emerald City, lukket han seg i palasset og beordret alle innbyggere å bruke grønne briller slik at ingen skulle gjette at det ikke er mer grønt i Emerald City enn i noen andre. For Goodwin styrket berømmelsen til den store trollmannen, og han tok en kampanje mot Bastinda, der han ble beseiret av de Flying Monkeys. Da han fikk vite at Ellies varebil knuste Gingham, bestemte Goodwin seg for å sende jenta for å ødelegge Bastinda, og stolte på kraften i magiske sko.
Del tre. Oppfyllelse av ønsker
Selv om Goodwin viser seg å være en løgner, gir han Scarecrow hjernen - en pose med kli med nåler, en Tin Woodman, et silkehjerte, og Leo en slags drikke. Det er sant at han tror at de allerede har alle disse egenskapene.
For å returnere Ellie hjem tar Goodwin frem ballongen sin og bestemmer seg for å fly videre til Kansas med jenta. På den bestemte dagen samler Goodwin folket og kunngjør at han flyr bort, og i stedet overlater ham som hersker til fugles fugleskremsel. Mens Ellie forsiktig farvel til venner, flyr en virvelvind opp og en ballong med Goodwin flyr bort uten en jente.
Venner bestemmer seg for å henvende seg til den gode trollkvinnen Stella. Hun vil hjelpe jenta tilbake til Kansas.
På veien befinner reisende seg i en skog, der mange dyr samlet seg i en vid eng. Ser de Leo, bøyer de seg for ham og ber om å bli løst fra den enorme edderkoppen som kom inn i skogen og suger blod fra innbyggerne. Den modige løven ødelegger edderkoppen, og dyrene ber ham om å bli deres konge. Leo er enig, men først etter at Ellie hjelper.
Trollmannen Stella ønsker reisende velkommen. Hun tar Golden Hat fra Ellie og gir den til Flying Monkeys slik at de er fri. Stella avslører for jenta hemmeligheten bak sølvsko: de overfører eieren dit han måtte ønske, du må bare slå hælen med hælen og navngi stedet der du vil finne deg selv.
Ellie returnerer til Kansas til foreldrene, som betraktet henne som død. Sølvsko er tapt langs veien.
Epilogue
John bygde et nytt hus på stedet for den gamle varebilen. I flere dager forteller Ellie sine lykkelige foreldre om eventyrene sine i Fairyland, og Totoshka bekrefter historien sin ved å satse på halen. Snart tar faren Ellie til en by i nærheten til messen, jenta møter Goodwin der, og det er ingen ende på gjensidig glede.