"Kochubey er rik og strålende, / engene hans er grenseløse," eier han mange skatter, men den viktigste rikdommen til Kochubey er hans datter Maria, hvis like ikke er i hele Poltava. Maria er berømt ikke bare for sin skjønnhet, men alle kjenner hennes saktmodige disposisjon. Mange brudgommer blir beundret av henne, men Marias hjerte er utilgjengelig. Og så sender hetman Mazepa selv matchmakere etter henne. Hetman er allerede gammel, men den er full av følelser, ikke omskiftelige følelser av ungdom, men en jevn varme som ikke kjøles ned før døden.
Marias foreldre er indignerte, de er rasende av oppførselen til den gamle mannen, fordi Mary er hetmannen. Mor til Mary sier at Mazepa er ugudelig, at det ikke kan være snakk om ekteskap. Når hun hører alt dette, faller Mary uten følelser. I to dager kan ikke Mary komme seg, og på den tredje dagen forsvinner. Ingen la merke til hvordan hun gjemte seg, bare en fisker hørte hesten dunke om natten, og om morgenen "et spor av hesteskoaksene / Var synlig i dugen av enger."
Snart kom den forferdelige nyheten til Kochubey om at datteren hans hadde flyktet til Mazepa. Først nå forsto de gamle menneskene årsaken til datterens emosjonelle uro. Og Kochubey unnfanget en plan for hevn på hetman.
"Det var en tid med problemer, / Når Russland er ung, / i anstrengende kampstyrker, / ektemann med Peter's geni." I kampen mot den svenske kongen Charles XII, fikk Russland styrke. Ukraina var bekymret, det var mange tilhengere av eldgamle friheter som krevde at hetmannen bryte avtalen med Russland og ble Karls allierte, men Mazepa “så ikke ut til å følge” og “forble / lydige emnet til Peter”.
Unge mennesker knurret over hetmanen, drømte, forent med Karl, "å sprekke <...> med krig / På det hatede Moskva!". Men ingen visste de hemmelige planene til den snikende og hevngjerrige Mazepaen. I lang tid har han klekket ut en forræderingsplan, uten å avsløre den for noen, men den fornærmede Kochubey forsto hans hemmelige tanker og bestemte seg for å hevne sin fornærmelse hjemme ved å avsløre Peter planene for forræderen. Når Kochubey og Mazepa var venner og stolte på hverandre på følelsene sine, åpnet han planene sine for Mazepa, men nå er det en fornærmelse mellom dem at Kochubey ikke kan tilgi. Hevnånden støttes også av kona. Nå trenger vi bare en pålitelig person, klar, uten sjenanse, for å sette Peter til føttene av oppsigelsen av Kochubey til hetman.
En slik mann ble funnet blant Poltava-kosakkene, som en gang ble avvist av Mary, men som fortsatt elsker henne selv i skam og hater hennes forfører. Han legger ut på en reise med Kochubeys fordømte sydd hatt på en forræder-hetman. Mazepa, uvitende om den fryktelige faren, vever politisk intriger, forhandler med jesuittutsending, rasende kosakkene på Don, løftet krim, Polen og Tyrkia mot Moskva. Og midt i disse lumske bekymringene, sendte russiske adelsmenn en oppsigelse om ham, skrevet i Poltava og uten tilsyn av Peter. Ved å rettferdiggjøre seg selv før Peter og overbevise ham om hans lojalitet, krever Mazepa henrettelse av svindlere, henrettelsen av sin elskede far, "... men datteren til farens far vil ikke løse forelskelsen." Mary elsker imidlertid Mazepa og forakter rykter. Bare noen ganger tar tristhet tak i henne når hun tenker på foreldrene. Men hun vet fremdeles ikke hva hele Ukraina allerede vet, en forferdelig hemmelighet er skjult for henne.
Mazepa er dyster, og "sinnet / forvirret av grusomme drømmer." Til og med Marias kjærtegn klarer ikke å fjerne hans forferdelige tanker, han forblir kald mot dem. Den fornærmede Mary irettesetter ham og sa at hun for sin skyld ødela sin egen lykke, skammet seg selv. Mazepa prøver å berolige Mary med kjærlighetsord, men hun beskylder ham for utspekulering og pretensjon. Hun er til og med sjalu på en viss Dulskaya. Mary vil vite årsaken til Mazepinas kulde. Og Mazepa røper for henne planene sine for et opprør av Ukraina mot Moskva-styret. Mary er henrykt og lengter etter å se kjæresten sin med en kongelig krone på hodet.Hun vil forbli tro mot ham i ulykke, og til og med gå med ham til hakeklossen. Og Mazepa setter Mary på en forferdelig test: han spør hvem som er mer kjær for henne - far eller ektefelle? Han prøver å tvinge henne til et entydig svar, konfronterer henne med et forferdelig valg: hvis død hun foretrekker hvis hun er bestemt til å velge hvem hun vil sende til henrettelse. Og ønsket respons er mottatt.
"Rolig ukrainsk natt." I det gamle slottet i Bila Tserkva sitter Kochubey, sittende i et tårn, i et tårn og venter på henrettelse, som han ikke er redd for - han er undertrykt av skam, tap av ære. Han ble gitt av kongen til å irettesette fienden, uten å ha muligheten til å testamentere noen sin hevn over fornærmede. Døren til fangehullet hans åpnes, og den blodtørstige Orlik går inn. Mazepa vet at Kochubey gjemte skattene, og Orlik kom for å finne ut hvor de er gjemt. Kochubey svarer at skattene hans var hans ære, datterens ære, men disse skattene ble tatt bort av tortur og Mazepa, og den tredje skatten - hellig hevn - forbereder han seg til å rive til Gud, Orlik spør hvor pengene er skjult, men til ingen nytte, og Kochubey blir overlevert bøddelen.
Maria, forskjøvet av Mazepa, vet fortsatt ikke om farens forferdelige skjebne, og Mazepa gyser ved tanken på hva som vil skje med henne når alt åpnes. Han angrer på at han bedraget henne, at han prøvde å utnytte “en hest og en skjelvende doen” i den ene vogna. Etterlatt Marie sittende i uvitenhet, plaget av tvil, forlater Mazepa palasset.
Ved daggry, i fred der Mary sov, krøp moren seg inn og røpet datteren hennes forferdelige nyheter. Mor kan ikke tro at datteren ikke vet noe, hun ber Mary om å falle ved Mazepas føtter og be ham om å skåne sin far. Ikke klarer å tåle mental kvaler, mister Mary sansene.
Et stort publikum samlet seg på henrettelsesstedet. De straffedømte Kochubey og Spark ble ført i en vogn. Martyr stiger opp til hakeblokken, bøddelen hakker hodene og holder framlokkene, viser mengden. Da henrettelsesstedet allerede var tomt, kom to kvinner løpende, men de var ulykkelig sent.
Da han kommer hjem etter en forferdelig henrettelse, finner Mazepa Marias armatur tom. Han sender kosakkene på leting, men alt forgjeves: ingen har noen gang sett Maria.
Sorgen forhindrer ikke hetman fra å forfølge sine politiske planer. Fortsatt forhold til den svenske kongen later som han er dødssyk, men reiser seg raskt fra dødsleiet når Karl overfører militære operasjoner til Ukraina. Nå leder Mazepa regimentene mot Peter. Peter leder selv troppene til Poltava, og nå sto de to hærene mot hverandre, klare for morgenkampen. Kvelden før slaget snakker Mazepa med Orlik og snakker om hans skuffelse i Karl, som ikke synes han er en statsmann som kan konkurrere med den autokratiske giganten. Orlik svarer at det ikke er for sent å gå over til siden til Peter, men Mazepa avviser dette forslaget og avslører årsaken til hans hat mot den russiske tsaren. En gang på en festmåltid som svar på et dristig uttalt ord, grep Peter Mazepa ved barten. For denne fornærmelsen svor han å ta hevn på Peter Mazepa.
Om morgenen begynner Poltava-slaget, der militær lykke betjener de russiske troppene. Inspirert av utseendet til Peter, overfylte de russiske regimentene svenskene. Mazepa ser lydløst på slaget, og plutselig blir det skutt et skudd bak ham. Det var Voinarovsky som slo ned en ung kosakk som suste med sabel til Mazepa, som mens han døde hvisket navnet til Maria.
Kampen er over, Peter fester i teltet "og løfter lærerne / Cup of Health", men det er ingen Karl og Mazepa blant festene. De sykler på hest, på flukt fra forfølgelse. Plutselig skremmer en gårdsplass, forbi som flyktningene suser, Mazepa: han kjenner igjen stedet der han en gang festet og hvor han førte Mary ut i steppen en mørk natt. Flyktningene tilbringer natten i steppen på bredden av Dnepr, når plutselig noen ringer Mazepa i nattens stillhet. Han åpner øynene og ser Mary. Hun er i filler, med håret løs, glitrende sunkne øyne. Mary mistet tankene. Hun kjenner ikke igjen Mazepa, sier at det er noen andre, og gjemmer seg i nattemørket. Om morgenen sykler Karl og Mazepa.
Det gikk hundre år, og bare Peter var igjen i historien, men ikke engang minnet om Mazepa og Mary gjensto.
