: Valp og bamse er alene i skogen. Med vinterens begynnelse dvaler bamsen. Etter å være alene overlever valpen og finner en mester.
Den lille bjørnen Neyev er født i slutten av mars. Hans mor, en gammel bjørn, lærer barnet hvordan å få mat, hvordan unngå fare. Moren beskytter ikke ungen sin, og sparer seg ikke.
Neevas rolige, bekymringsløse liv blir avbrutt av et møte med jegeren Challoner, som dreper bjørnen for kjøtt og fett. Lillebjørn lengter etter moren sin. Det ser ut til at Challoner har begått en forbrytelse, og jegeren tar dyret med seg. Neyeva møter Mickey klossete, kornochy valp. Challoner prøver å bli venner med bamsen, men Neyev ser ham som en fiende. Okhotnk kommer til å ta Miki og Neyev til søsteren sin.
Putt bjørnungen i en pose og knytt den sammen med en valp med et tau, og skifter Challoner på sjøen. Mens han svømmer, prøver Mika, sympatiserende med den lille bjørnen, å bli venn med ham, men han lengter etter moren. Under et av disse forsøkene svømmer skyttelen på et farlig sted, og bamsen med valpen faller i stryk. Challoner kan ikke hjelpe dem på noen måte, og jeg er sikker på at de døde. Men på grunn av sin masse og fett, er Neyev uten synkelig. Det blir en livbelle for en valp bundet til den.Til slutt klarer den lille bjørnen å klamre seg fast i hagen, som med sikkerhet fører dem gjennom strykene.
Etter å ha kommet i land befinner Neyeva og Miki seg i skogen, som er hjemmet til bamsen. Men Mikey er redd for et ukjent område, spesielt siden han som en tamhund ikke kan få mat i skogen, i motsetning til Neyev, som livnærer seg på veps og maur. For Mika lurer farer i skogen ved hver sving. Ved å holde sammen hjelper dyrene hverandre og får overlevelseserfaring. Til slutt, etter å ha blitt vant, fører de et rolig liv.
Forkjølelse kommer, og Neyeva går i dvalemodus, Miki blir alene. Han lider av ensomhet og jakter i nærheten av hulen der vennen hans sover. For ikke å forstå hva som skjer, bringer Miki ham mat, prøver å vekke bamsen. Under en snøstorm kommer hulen inn, og Miki går tapt. Han spiser agnet i feller satt av indianeren Jacques Lebo. For å fange tyven legger Lebo stryknin til agnet. Overlevende på mirakuløst vis etter den første biten med forgiftet kjøtt, berører Miki ikke lenger agnet i fellene, men spiser levende dyr som kommer over der. Lebo jakter en tyv. Løper bort fra Lebo, inngår Miki i en dødelig kamp med ulvene.
I mellomtiden kjøper Lebo en voldsom hund som heter Neto, som betyr "morder." Neto må bryte tyven og vinne kampen med hunden til naboen Lebo, spretteren Duran. Etter å ha laget en utspekulert felle, fanger Lebo Miki i en felle. Neto, han beordrer å skynde seg til Miki, i håp om at hunden vil takle den forhatte tyven.Men lært av det tøffe skogslivet, biter Miki halsen til en forferdelig hund. Sårede Neto slipper ut i skogen, og Lebo slår Mika voldsomt med en klubb.
Wounded Miki Lebo leder hjem. Lebo kone, Nanetta, som lider av juling av mannen sin, blir knyttet til valpen og bryr seg om ham. Lebo slo henne på brystet da hun matet sin førstefødte. Melk forsvant fra slag, og barnet døde. Nanetta kan ikke tilgi mannen sin og søker trygg tilflukt for seg selv og datteren. Lebo trener Miki og prøver å gjøre ham til en kamphund. Hemmelighetsfullt fra mannen sin, pampers Nanette Miki.
Lebo bringer Duran hjem for å vise hvilket dyr han oppdro. Nanetta, som ser at mannen hennes svinger mot Mikey med en klubb, skynder seg mot ham og prøver å beskytte kjæledyret hennes. Ser at Lebo rekker hånden til kona, skynder Miki seg mot ham. Lebo faller død og slår hodet i en tømmerstokk i nærheten.
Durant begraver en død rival, og Nanetta føler seg lettet over å bli kvitt tyrannen. Duran lurte å ta Mika med seg, og hadde til hensikt å utsette ham som en kamphund.
På turneringen beseirer Miki den formidable motstanderen, halvhunden, halv ulven. Chalonner kjenner seg igjen, såret og oppvokst. Hunden og eieren skynder seg mot hverandre, og Chalonner tar Miki. Men Durant har ikke tenkt å gi bort kamphunden som ga ham en god seier. Han sier at Miki bet hans tidligere eier Lebo, og at han trenger å bli skutt. Chalonner drar til Nanette for å finne ut sannheten. Duran og eieren av taperhunden spretter på Chalonner, men Miki redder mesteren sin.
Mickey føler en uimotståelig sug etter den tidligere elskerinnen, gnager beltet og løper til henne. Snart dukker Challoner opp i hytta. Kjærligheten blinker mellom ham og Nanetta.
En dag løper Miki for å jakte. Nok en gang han blir en tamhund, mister han årvåkenheten til en skog bosatt, og ulykke skjer med ham: en tømmerstokk faller på en hund og bakbeina hans blir tatt bort. Gjenoppretting løper han hjem, men eierne forlot hytta. Mikey befinner seg igjen alene i skogen, men nå blir ensomheten hans tristere enn før.
Med begynnelsen av våren kommer Miki til hulen, der vennen Neeva sover. Han biter bjørnen ved øret, og han våkner. Nå venner jakter sammen igjen, hjelpe hverandre. På slutten av sommeren driver en skogbrann venner ut av en kjent og levd skog. På et nytt sted faller Neeva i fellen. Eieren av fellen ønsker å gi bjørnungen til de nygifte Nanetta og Chalonner, men når han ser at dette allerede er en voksen bjørn, bestemmer han seg for å gi ham fri. De nygifte åpner fellen og ser ved siden av Mika, som har kommet for å hjelpe venninnen.
Nå vandrer en bjørn i en krage i disse delene, og en hund følger med den. Om vinteren sover bjørnen i en kjeller som er spesielt gravd for ham, og om natten kommer Miki til ham.