: På tampen av første verdenskrig fanger og leverer Sherlock Holmes en Kaiser-agent til Scotland Yard.

Handlingen finner sted i august 1914.

En agent for Kaiser von Bork snakker med Baron von Herling, ambassadens første sekretær. Sekretæren sier at von Bork snart kommer til Berlin, hvor han vil ha en fantastisk mottakelse, ettersom hans aktiviteter i England er høyt ansett. Det krysset aldri noens sinn at en idrettsutøver, en full, en vanlig på nattklubber, en hissløs loafer, som von Bork ser ut til å være, er en smart agent.

Von Bork ble flyttet av sekretærens beundring og viser sin cache der viktige dokumenter som er kompromitterende England oppbevares. Snart blir hovedavisen med. Også von Bork forteller hvem som skal ta den med, og med hvilket passord.

Baronen forlater, og von Bork, etter å ha overført de nødvendige dokumentene til kofferten, møter en bil som har nærmet seg huset. Mannen som ankom den, en amerikaner, kommer inn i huset og ser en safe som virker upålitelig for ham. Men von Bork fordriver tvilen.

Amerikaneren mener at hans folk ble arrestert på grunn av von Bork sin skyld. For den medbragte pakken krever han penger på forhånd. Etter å ha gitt sjekken, åpner von Bork pakken og finner i den en "Praktisk guide for bi-avl." Amerikaneren, som viste seg å være Sherlock Holmes, ved hjelp av Dr. Watson, som kjørte bil, fikk den overraskede tyskeren til å sove med kloroform.

Mens von Bork sover i sofaen, forteller den store detektiven til sin trofaste venn at de henvendte seg til ham for å få hjelp fra den engelske motsinnet. Etter to års arbeid dro han til von Bork. Nå skal han levere agenten til Scotland Yard.