: En ung kvinne mottar brev der dansende mennesker blir malt. Sherlock Holmes oppdager at notater er skrevet av hennes eks-kvinnes forlovede, en gangster fra Chicago.
Mr. Hilton Kyubit, representanten for den eldste familien i det engelske fylket Norfolk, henvender seg til Sherlock Holmes for å få hjelp. For et år siden giftet Kyuubit seg med en ung amerikaner som het Ilsey. Før bryllupet tok jenta ordet fra ham om at han aldri ville spørre henne om hennes tidligere liv. Hele denne tiden levde ekteparet i kjærlighet og harmoni, men for en tid tilbake begynte noe rart å skje med Ilsi.
Først fikk hun et brev fra Amerika, som hun umiddelbart brant. Snart dukket det opp en tegning på en av vinduskarmer, som dansende mennesker ble avbildet på. Noen av dem holdt flagg. Tegningen ble visket ut uten å ha gitt noen betydning for den, men Ilsi fant ut om den og ba om å bli informert om slike tegninger fremdeles dukker opp. Snart i hagen fant de et blad med de samme figurene. Ser dette, mistet Ilsi bevisstheten. Siden den gang lever hun i en drøm, og øynene er fulle av redsel. Kyubit ønsker ikke å kontakte politiet, fordi han er redd for at han blir latterliggjort der. Han kan heller ikke spørre kona: et løfte er et løfte. Det gjenstår bare å be om hjelp fra den berømte detektiven.
Sherlock Holmes godtar å hjelpe.Han ber Mr. Kewbit nøye overvåke fremmedees utseende i deres område og nøye tegne nye dansende mennesker.
To uker senere besøker Mr. Kyubbit igjen leiligheten på Baker Street. Han er opptatt og deprimert. Tegninger vises igjen og igjen, og Ilsi smelter foran øynene våre. En natt bestemte Kyubit seg for å våke over tegneren med en revolver i hånden, men kona overtalte ham til å legge seg. Så la han merke til hvordan noen satte seg under døra. Kyuubit ønsket å fange en nattbesøkende, men Ilsi tillot ikke det, og om morgenen fant han en tegning på døren.
Sherlock Holmes begynner å nøye studere tegningene som er overlatt til ham av Mr. Kyubitom. Etter en tid ankommer et brev fra Norfolk med en ny tegning, som alarmer detektivet. Med nærmeste tog forlater han huset til Mr. Kewbit, men tragedien har allerede skjedd: Mr. Hilton Kewbit blir drept, og kona er alvorlig skadet. Ifølge politiet drepte fru Cuybit mannen sin, og bestemte seg deretter for å begå selvmord. Kokken og hushjelpen sier det samme: de ble vekket av lyden av et skudd, så hørte de et nytt skudd. Da de gikk ned, så kvinnene den døde mesteren og hans sårede kone liggende bevisstløs i nærheten. Dørvinduene var lukket, og rommet luktet av krutt.
Sherlock Holmes studerer rommet og ser et kulehull i vinduskarmen hennes og en veske full av bankkredittkort. Spor av herresko og erme er synlige under vinduet. Den store detektiven trekker ut av lommearkene hans med tegninger av dansende mennesker og stuper i jobb.Han skriver en lapp og ber om at den blir overlevert til en mann ved navn Ab Sleni, som bor på Elridge gård. I mellomtiden forteller Sherlock Holmes politiinspektøren om Mr. Cubes besøk og viser ham tegningene. Dansende mennesker er en kode, og flagg brukes til å markere slutten på ord. Etter hvert løsnet den store detektiven denne chifferen og innså at tegningene ble etterlatt av en amerikaner som het Ab Sleni, som nå bor på Elridge Farm. Først overtalte Ab Sleen Ilsi om møtet, deretter begynte han å true henne. På forespørsel fant Holmes ut at Ab Sleigh er en av Chicagos farligste banditter. Når han kjente til koden, skrev detektiven ham et notat på vegne av Ilsi.
Den dukket opp amerikanske er sikker på at fru Kyubit skrev lappen, siden ingen visste koden bortsett fra henne. Da han fikk vite at Ilsi prøvde å begå selvmord og nå er i alvorlig tilstand, motsto ikke Ab Sleen rettferdighet. Ilseys far var leder for Chicago-gjengen og kom med en kode fra de dansende mennene. Ab elsket Ilsi og måtte gifte seg med henne, men jenta ønsket ikke å ha noe med bandittene å gjøre og flyktet til England. Ab fant ut hvor hun gjemte seg og begynte å forfølge henne. Ilsi ba om å la henne være i fred, tilbød penger, men Ab kunne ikke godta tapet av sin elskede kvinne. Under samtalen dukket mannen hennes opp og tok tak i revolveren. Ab og Mr. Kyubit skjøt på samme tid: Mr. Kuybit bommet, og Aba-skuddet var nøyaktig. Da amerikaneren så at et drap hadde skjedd, løp amerikaneren og returnerte bare fordi han fikk en kryptert lapp.
Sherlock Holmes hevder at Mr. Cubebit fyrte først. Tatt i betraktning denne omstendigheten erstatter retten dødsstraff med hardt arbeid av Abu Sleni. Fru Kyubitt er i ferd med å komme seg og vie livet sitt til omsorg for de fattige.