Sekretæren for den arabiske trollmannen Malikulmulk, som trykket sin korrespondanse med åndene, forsikrer oss om at dette er en veldig interessant bok. For det meste er brennevin veldig snille skapninger, de liker bare ikke hookers, pengeutlånere og hyklere, og de favoriserer ikke dandy, bureaukrati og glede, og de kan derfor ikke komme sammen i dagens lys og foretrekker å være usynlige. Dette gjør at de kan lære de største hemmelighetene, stjele de viktigste papirene og rive bort masker fra hyklere, og det er grunnen til at skyggene som kommer til den andre verden lever av dem begjæringen til Pluto. Sekretæren Malikulmulka varsler at han skrev ut disse brevene i gjeld, fordi stedet for sekretæren i en lærd person er ulønnsomt. De som ønsker å ha og lese disse brevene, bør sende penger til bokhandelen Sveshnikov i St. Petersburg.
Sekretær Malikulmulka forteller historien om hans bekjentskap med den arabiske filosofen. En dag kom han tilbake fra Mr. Pustolob, som for hundre og femtende gang høflig ba ham gi ham i morgen. Den stakkars fyren var så irritert at han foretrakk å takle djevlene og trollmennene, men ikke med de dumme adlene. Plutselig hørte han en stemme som tilhørte en gråskjegget gammel mann som kalte seg trollmannen Malikulmulk. Den gamle mannen tilbød ham stedet for sin sekretær og inviterte ham til sine eiendeler, som ligger under Etna-fjellet. Den stakkars fyren gikk med på å bli sekretær for trollmannen, men med forutsetning for ikke å forlate hjembyen. Han ba Malikulmulk bosette ham i et godt hus. Som svar gned veiviseren øynene med en hul epancha - og den gamle hallik virket for sekretæren som et palass. Men da sekretæren ønsket å invitere sine rike og arrogante bekjente til middag, sa tryllekunstneren at de i deres blindhet bare ville se et elendig hjem, og at sekretæren bare skulle glede seg over rikdommen hans. Malikulmulk sa at han har mange venner som bor i forskjellige deler av verden. Han er allerede gammel, og sekretæren må lese ham brevene sine og skrive dikterte svar. Veiviseren lot sekretæren skrive av brev som han likte og publisere dem, som han utnyttet.
Gnome Zor skriver Malikulmulk fra helvete, hvor Proserpine etter et seks måneders fravær kom tilbake. Pluto, som utålmodig avventet tilbake til sin kone, ble rammet av hennes utseende: Hun dukket opp i en hatt med fjær, høye hæler og en moteriktig fransk kjole. Innbyggerne i helvete syntes Proserpine var gal. Hun ville barbere Plutos skjegg og kle ham i en fransk kaftan, og krevde også at det ble beordret en frisør, skredder og kjøpmann av raffinaderi. Gnome Zor sendte til jorden med pålegg om å rekruttere de beste håndverkerne.
Sylph Dalnovid, som flyr gjennom Paris, skriver Malikulmulk om kjøpmennenes grådighet, om uforsiktigheten til suveren, unner seg fornøyelser og ødelegger landet, om de forfengelige ambisjonene til hoffmennene, om åndelige personers ambisjon og gjerrighet. Mennesker søker sin glede av ting som er forgjeves, urimelig og forbigående, og i stedet for ekte lykke, som består i kjærlighet til dyd og ro i sinnet, finner de bare uforhold, kjedsomhet, misunnelse, kriminalitet og anger som gjør dem ulykkelige. I det neste brevet innrømmer Sylph Dalnovid at han ikke bare unnskylder, men til og med godtar misantropenes handlinger og måte å tenke på, fordi de skildrer menneskets lasteres vilhet og spotter dem og derved bidrar til korreksjon og til fordel for samfunnet.
Gnome Burisgon forteller Malikulmulk om ytterligere forandringer i helvete gjort av Proserpina.Hun iscenesatte en dansekule der dommerne Radamant, Minos og Eak lo så mye da de så Alexander den store, Cæsar, Pompeius, Brutus og Themistokles danse med de romerske vestalene at de var alvorlig rasende, og det var ingen som “sendte dom over skyggene som ankom i helvete hver time. ". Hippokrates, som de sendte for å undersøke, rapporterte at to av dem var gale, og den tredje var døve. Pluto sendte gnomen Burisgon til jorden med ordren om å finne tre ærlige og upålitelige dommere til å administrere rettferdighet i helvete. Diogenes rådet Burisgon til å fly mot nord, der, ifølge ryktene, ble loafers og hookers sparket ut av ordre.
Astarot skriver til Malikulmulk at han tilbrakte mer enn to måneder i Paris fordi han ble kalt til å hjelpe av en dårlig dikter, som komponerte mange odes og madrigaler til forskjellige adelige personer, men som ikke skaffet seg ikke bare rikdom, men til og med velstand. Astarot spurte hvorfor dikteren ikke valgte et annet felt, fordi det er bedre å være en godt matet førerhus enn en sulten dikter. Diktet ble fornærmet av en slik antagelse: han setter poesi fremfor alt annet og husker Scaliger, som sa at han ville være mer villig til å gå med på å være Horace enn for kongen av Napoli og Sicilia.
Gnome Zor klager over vanskeligheten med kommisjonen som ble gitt ham av Proserpina. Zor begynte å kjøpe antrekk, men i ferd med å sende dem fant han alltid ut at de var av moten: Det alle likte i går, forårsaket nå generell latterliggjøring. Han snakker om et møte med Buriston, som ikke lykkes i å oppfylle Plutos ærend.
Sylph Dalnovid beskriver i den neste meldingen samtalen han hørte fra fru Plutana med unge Lizanka. Den gamle kvinnen overtalte jenta til å være gunstigere for Mr. Rastochitelev, og forførte med rike antrekk og sjenerøse gaver. Hun lærte den dydige Lizanka at det er bedre å være rik og usmak enn fattig og ærlig, og nevnte henne som et eksempel til Lyubostrast, som aldri tenkte på kyskhet. Da han så jentens ubesluttsomhet, lovet Plutana henne å være til stede på sitt møte med Mr. Rastoichitelev og ikke la dem være i fred.
Sylph Svetovid er overrasket over uvitenheten om adelen som forakter vitenskapen og anser den som ubrukelig for samfunnet. Petimeteren, med sin krumning, virker på ham som en ape, og tungen som vrimler av uttrykk som "frisyre", "krøllete hår" og "båndbue", er helt uforståelig.
Etter å ha antatt et menneskelig utseende og posert som en adelsmann i landsbyen, ble dvergen Zor venner med Vetrodum og Prypryzhkin, unge loafers som vet hvordan de skal drepe tiden.
Prypryzhkin berømmet Zora-maskerader og tok ham med seg dit. Zor ser at moro, glede og frihet bare er opptredener, og faktisk er disse møtene "bare med på å lure ektemenn, å frarve noen andre og utføre tomfoolery." En annen gang tok en venn Zora med seg for å besøke den velstående kjøpmann Plutarez, som skyldte en stor sum penger. Gjestene spurte Plutares hvor han hadde til hensikt å identifisere den mindre store sønnen. Høvedsmannen, som betraktet seg som en nær venn av kjøpmann fordi han ikke skammet seg over å låne penger av ham, tilbød for tjue tusen for å hjelpe gutten med å gjøre en karriere og til slutt bringe ham i det store lyset. Militærmannen for en viss bestikkelse var klar til å registrere gutten i sitt regiment og ta under hans beskyttelse. Dommer Tikhokradov i flere tusen ville ta ham i sin ordre og hjelpe til med å bli dommer. Men eieren svarte at han foretrekker formuen sin fremfor alle andre og ønsker at sønnen hans skal følge i hans fotspor. Selv om han ikke er en adelsmann, erstatter penger alt med ham. Zor så at kjøpmannen fortalte sannheten: han levde som en liten konge, og hver dag så alle etter ham i "favør".
Gnome Buriston håper ikke å komme tilbake til helvete snart: for hvert tretti tusen innbyggere er det tjue tusen dommere, men det vil ta fem hundre år å finne minst en ærlig blant dem.Han ser hvordan dommerne, uten engang å høre unnskyldningene til en tyv som stjal et lommetørkle fra en rik mann, dømte ham til døden, og bare forbønnen til en annen rik mann som hadde begått mange forbrytelser, men som ønsket å bli kjent som barmhjertig, reddet ham fra døden.
Sylph Svetovid, i form av en adelig reisende, bestemte seg for å bo i en by en stund. Han studerte skikkene til lokalbefolkningen og la merke til at høflighet og høflighet av dem ikke var annet enn pretensjon, at lureri erstattet sannhetens sted, og ømhet var stedet for ærlighet: alle snakket om hverandres øyne og priste hverandre utover mål .
Gnome Zor, som forstår ikke bare menneskers samtaler, men til og med livløse gjenstander, gikk inn i en motebutikk og hørte der en tvist mellom en engelsk hatt, en død cap og en fransk samtale om hvem av dem som er viktigere. Da skjerfet våknet, angrep alle henne og angret hennes utømmelse, men hun rettferdiggjorde seg ved å vike for den vågale hånden til beundrer, bare redde livet hennes: hvis hun begynner å motstå, kan elskerinnen beundrer rive det til strimler. Samtalen ble avbrutt av utseendet til flere gullfinker som kjøpte alle debattantene og debattantene.
Buriston hadde en sjanse til å delta på en teaterforestilling. I beskrivelsen av stykket blir innholdet i tragedien til den mangeårige fienden til Krylov, Y. Knyazhnin, “Rosslav”, parodiert. Sylph Svetovid besøkte også teateret, men hørte ikke stykket i det hele tatt, fordi publikum som satt i kassene med sine høye samtaler druknet stemmen til skuespillerne.
Prypryzhkin deler sin glede med nissen Zor: han vil gifte seg med en rik kvinne, og nå vil han ha et tog med hester, en danser og en vakker mops. Han hadde ikke sett bruden ennå, men han visste hva medgiften som ble gitt til henne, og håpet å bruke en del av den på vedlikeholdet av danseren. Men det viser seg at bruden til Prypryzhkin Neotkaz ikke er så enkel-tenkende som han trodde, og i tillegg er gjerrig. Etter å ha giftet seg deler hun ikke bare henne, men også ektemannens inntekt til halvparten med Promot, som krøp inn til tillit til den dumme Prypryzhkin.
Dvergen Vestodav informerer Malikulmulk om ytterligere forandringer i helvete. Proserpine får Pluto til å drikke vin og sier at det er uhøflig å nekte å drikke for ens helse. Pluto må selv administrere rettferdighet, men Proserpine distraherer ham alltid og arrangerer baller og festligheter. Den første personen i helvete var dansemesteren Furbinius, og Proserpina krever at alle lærer å danse, fordi dans er det mest respektable yrket.
Sylph Dalnovid merker hvor stor forskjellen er mellom "en ærlig mann, æret som sådan av filosofer, og en ærlig mann, den såkalte i samfunnet." I et annet brev angrer han menneskene som tilbringer hele livet på tomgang, og tror at et så ubrukelig liv de likner seg selv med "meningsløse storfe som uten å tenke over bare sanselige gleder alene." Lediggang gir etter hans mening opphav til uvitenhet og arroganse.
Gnome Burisgon er forvirrende: hvorfor "mange hester bærer en mann på seg, som‹ ... ›han går veldig pen; men tvert imot, så mange mennesker drar en tung stein, hvor mange hester kan løfte den med et nummer? Og ville det ikke være bedre hvis jeg hadde brukt dem til å hjelpe disse stakkars karene å bære en stein, selv om flere ubrukelig utnyttet hester, til å bruke dem for å hjelpe dem. I mottakelsen av adelsmannen ser han mange innklagere, som adelsmannen knapt er ondskapsfull med øynene. En av innklagerne - forfatteren - forklarer ham at Platons arbeider leses av kjøpmenn og borgerskap, og adelen leser bare eventyr og humoristiske fabler. Forfatterne presenterer dem med verkene sine i håp om å belønne, og hvis de ikke får det, skriver de satire på dem, og selv om adelsmennene ikke leser dem, synes forfatterne, som små barn, at det å spytte på en stolpe som de har vondt er nok for ham hevnet.
Gnome Zor, som går rundt i byen, kommer inn i bokhandelen og åpner volumet av verkene til Rifmokrad (J.Princess), som synes å være dårlige oversettelser.
Gnome Buriston var glad for å tro at han hadde funnet en rettferdig dommer, fordi han hadde avgjort saken til fordel for den stakkars enken, selv om hennes rival var en rik mann, gift med en ung skjønnhet. Men det viste seg at enkens søster fungerer som husholderske til sjefen for dommerens sønn, og dommeren håper at enken vil be søsteren om å sette ord på sønnen.
Sylph Dalnovid skriver at en dydig håndverker og en ærlig bonde er mer respektabel for ham enn en edel adelsmann som bare er hans edle fødsel.
Gnome Zor bemerker den generelle mumlingen fra innbyggerne på jorda om fattigdom. Alle - fra pauperen til millionæren - klager på at de mangler penger. Det sies at for to hundre år siden anså lokalbefolkningen seg som rike, så lenge franskmennene “ikke forklarte dem at de ikke trengte noe, at de var ulikt folk fordi de går, fordi håret ikke var dekket med støv, og fordi de ikke gjorde det de betaler to tusen rubler for en ting som koster ikke mer enn hundre og femti rubler, på en eller annen måte gjør mange opplyste folk det. ”
Franskmennene klarte å tvinge lokalbefolkningen til å betale dem en så tung skatt at til og med Roma ikke samlet inn fra folket underlagt den. Franskkvinnen, som rømte fra en tvangstrøye og ble eier av en motebutikk, er kjent som en modell med god smak. Hennes halvt analfabete oppløste bror finner lett en lærerplass.
Ondin Boreid informerer Malikulmulk om at han reiser gjennom vannet i forskjellige land og samler sjeldenheter. Noen ganger møter han Neptunus domstol, som er rastløs og ikke vet hvor han kan finne et rolig sted. Nylig valgte Neptune et sted utenfor kysten av gamle Tauris, og Thetis arrangerte festmåltid i anledning et husoppvarmingsfest, men på høyden av moroa var det torden over hodene til gjestene, og kanonkulen drepte alle rettene på bordet. Thetis besvimte. Publikum så opp og så en hel flytende by over hodet, som ble byttet ut ild med en annen by av samme art (et hint av den andre russisk-tyrkiske krigen i 1787-1791). Flere sårede Mohammedanere falt til bankettbordet. Da Neptun spurte om årsakene til krigen, svarte en av dem at Mufti og imamen fortalte ham at mennesker som bodde flere tusen mil fra ham og som han aldri hadde sett, fornærmet ham og profeten Mohammed. Muslimen forlot familien og gikk for å drepe lovbryterne, trygg på en forestående seier, for i Alcoran sies det at ingen vil beseire muslimer før forrige århundre. Men da byssa hans fløy opp i lufta, var han ikke som paradis i paradis, men på havbunnen, og innså at muftiene og imamene ble bedragere godtroende mennesker for å motta penger til himmelsk liv på jorden. Neptunus, da han så at det var flere og flere muslimer, skyndte seg å forlate et så urolig sted med hoffet sitt.
Gnome Zor dro til teatret for å se et nytt drama. Han beskriver hvordan publikum, i stedet for å le av handlingen som forfatteren ønsket, ler av forfatteren som komponerte et så dumt skuespill. Som om han later til å være en nybegynner forfatter, spør Zor naboen om teaterregler. Han forklarer at det å komponere skuespill er veldig enkelt: mening og krydder er ikke nødvendig, karakterene må snakke enkelt og ikke skarpt, som berusede eller gale mennesker sier.
Sylph Vysprepar forteller Malikulmulk hvordan han, når han flyr over hovedstaden til den store Mogul, var vitne til tiltredelsen til tronen til en ung suveren. Domstolene sa seg smigende ham, men han ønsket å høre en mann som ønsket å fortelle ham sannheten. Etter å ha hørt på ham, tenkte den unge suverene en stund, men den gamle emiren distraherte ham fra alvorlige tanker med et muntert syn. Rascal forlot byen og forbannet viltheten til de smigrene som vender monarkenes hjerter fra dyden og blokkerer sannheten for tronen.
Dvergen Zor merker hos mennesker mer og mer likheten med dukker, som "den minste grunnen får deg til å hoppe, skrike, gråte og le.""Ingen gjør noe av sin egen frivillige vilje, men alt ser ut til å være på kildene som blir drevet av de samme maskinene, kalt sekulær anstendighet, kildelig ære, ritualer og mote."
Ondin Boreid blir rammet av grådighet fra mennesker. Neptune viser en elendighet i et magisk speil hvordan hans kone og barn, som han hadde samlet rikdom i hele sitt liv, i sitt fravær, kastet dem på sine elskere og elskere.
Malikulmulk skriver til Empedocles at hele historien om menneskelige anliggender, helt fra begynnelsen av verden, er fylt med grusomheter, forræderi, bortføringer, kriger og drap. Vi skal ikke glemme at de fleste mennesker er ondskapsfulle og depraved. Enhver som minner sine medborgere om dette, og ikke lar dem bli et offer for grådige smigrere, er en veldig nyttig mentor.