I 1552, etter anmodning fra Kazan dronning keiserinne Sumbeki, strømmer det elver av kristent blod. Men disse katastrofene er skjult for øynene til den unge kongen John IV, som, forført av underholdning, ikke følger rådene om å stoppe grusomhetene i Horde. Beseiret av dommernes smiger, ville den bitre sannheten forbli ukjent for monarken hvis han ikke hadde hatt en stamfar i drømmen sin, og når han husket herskerens ansvar overfor Gud og mennesker, ville han ikke ha bedt John om å redde fedrelandet fra det onde. Den flau kongen, som prøver å finne støtte, etterlyser sin venn Adashev, som overbeviser John om å be i kirken grunnlagt av munken Sergius fra Radonezh. Kongens brennende bønn når himmelen, der Skaperen målte skjebnen til to riker: Den russiske kronen vil reise seg - Horden vil ta slutt. Presten, fylt med Den Hellige Ånd, forteller kongen om dette.
Inspirert av profetier sammenkaller John gutterne og ber dem om råd: å gå i krig mot de vantro eller ikke. De fleste er ivrige etter å forsvare det nådige fedrelandet, og John, til tross for maskingen av smigrene hans, bestemmer seg for å dra på camping umiddelbart. Selv ikke hustruens bønner kan stoppe ham, fordi tsaren først og fremst er forpliktet til å tjene Russland og ikke tenke på sitt eget, men om det felles beste. Den russiske hæren skal til slagmarken.
I mellomtiden tenker Sumbek, ikke å høre på de formidable visjonene som profeterer fallet av Kazan, bare på kjærlighetsforhold: Hun er forelsket i prins Osman og ønsker ikke engang å gifte seg med noen andre for å redde staten. Osman gjengjelder seg ikke med henne, noe som nesten fører dronningen til selvmord. Men den indre stemmen stopper henne i tide, og råder henne til å søke trøst i ektemannens grav.
Hustruens tårer beseirer den avdøde kongen for å reise seg fra graven. Han spår fred i Kazan hvis bare tsarinaen velger Alea, kongen av Sviazh, som mannen hennes. Men etter å ha trengt gjennom fremtidens mysterium og sett kristendommens seier over islam, ber han Sumbek om å brenne gravene til Kazan-kongene for å la sjelene deres gå til helvete og unngå skammen over å overskygge korset.
Oppfylt forespørselen fra mannen sin sovner Sumbeka i søvn. Her blir hun funnet av Alei, som drakk vann fra en fortryllet vår, og det er grunnen til at han mistet viljen og, såret av Eros, fra en modig kriger omgjort til en underdanig slave av dronningen. Alei er forført av de snikende talen fra Sumbeka, som husker spådommen, gjør alt for å forføre ham. Etter å ha nesten glemt Russland, håper Alei å dele tronen med dronningen og, med å pacifisere den opprørske Horden, for å etablere en generell fred. Kongen merker ikke bedraget skjult av hengivenhet: Osman dominerer fremdeles hjertet av Sumbeki, som den sjalu dronningen beordret til å fengsle. Etter å ha fått vite om dette, tilbøyer den forræderiske adelsmannen Sargun prinsen til å late som han er forelsket i Sumbek for å unngå straff, eliminere Aleia og redde Horden fra å erobre Russland. Sargun oppnår målet sitt: Sumbek og Osman overtaler å utrydde kongen.
I mellomtiden når den russiske hæren Kolomna. Plutselig kommer fryktelige nyheter: Krim Khan Iskanar ødela Ryazan og nærmet seg Tula. John bestemmer seg allerede for å sende en hær dit, men utseendet til den guddommelige Sophia stopper ham. Etter å ha fulgt rådene hennes, sender kongen prins Kurbsky for å kjempe med khanen. Den modige prinsen overvinner Iskanar - fiendene tar fly.
Ryktet om seier strekker seg helt til den russiske statens grenser. Alt gir en vellykket avslutning på kampanjen. Men plutselig råder en gammel mann John til ikke å skynde seg, ellers blir soldatene hans tvunget til å kjempe ikke med mennesker, men med fire fiendtlige elementer. Og når han ser at kongen ikke følger advarselen, gir han et magisk skjold, hvis overflate blir mørkere så snart eierens sinn blir mørklagt av syndige tanker. Russernes kampanje, som bringer seieren for den ortodokse tro, beroliger ateisme, som inviterer alle hedenske guder til å ødelegge Johannes ved å heve naturkreftene mot ham. Volga blir en dødelig avgrunn for russiske skip. Fotgjengerhyller lider av uutholdelig varme, bærer sult og tørst. Kongen lider av berøvelse sammen med vanlige soldater, og gir de sårede vann og mat.
En natt drar John, trist av troppenes skjebne, ganske langt fra leiren. Der ser han en visjon som prøver å få kongen til å gi avkall på tro og fedreland, fristende med makt og rikdom. John nøler, men i samme øyeblikk ser han at skjoldet hans har mørknet, og finner styrken til å slå tilbake. Opprørt ateisme, med avgang, spår en fryktelig fremtid for kongen: han vil bli en tyrann og en morder. John skjelver, men ser plutselig foran ham ... Alley. Han ber kongen om å stole på ham, og etter å ha fått samtykke, ledsager han ham til en viss from eremitt. Underveis forteller Alei at Sumbeka prøvde å drepe ham, og bare takket være vennens lojalitet klarte han å rømme og flykte fra Kazan - og snart møtte han en eremitt som sendte ham til John.
Eremitten viser seg å være den samme gamle mannen som presenterte kongen et magisk skjold. John, bedrøvet over spådommen om ateismen, ber ham oppdage sannheten om fremtiden og sa at han vil trekke seg tilbake til ørkenen, fordi eremitten er lykkeligere enn monarken. Den eldste forklarer tsaren nytteløsheten med et slikt ønske, for skjebnen er bestemt til at han skal bære kronen. Den kloke eremitten fraråder å glemme trusselen og straffe: “Hvis du vil være skånsom, vær en sann tsar”, fører John til toppen av et fantastisk fjell, til profetitempelet, der han ser Russlands skjebne til den nye gullalderen - Katarina IIs regjering.
Når kongen, sammen med Alei, som har blitt hans trofaste venn, kommer tilbake, avtar varmen, og regimentene fortsetter på vei. Styrken til hæren vokser: flere og flere mennesker strømmer til de russiske bannerne, og flåten har trygt nådd Sviyazhsk. Men den fredselskende John bestemmer seg først for å sende ambassadører til Kazan med et forslag om fred.
Til å begynne med lengtet de Kazan-borgerne selv etter forsoning og håpet på hjelp fra Alei. Men gudløshet sender til byen Discord. Sagrun, selv drømmer om en trone, overbeviste Sumbek om å drepe Alei og gjorde opprør mot folket. Aleya klarer å flykte, og sinne fra publikum vender seg til vennen Girey, som nærmest ble henrettet, men Astalon, en av de som kjemper for Sumbekis hånd, frigjør Girey, dreper sin rival Osman og krever dronningen å være sin kone. Sagrun, ser at Kazan er redd for Astalon, prøver å drepe ham og dør sammen med ham. Forferdet over en forferdelig forkunnskap bestemmer byens innbyggere seg for å lure John, og etter å ha avbildet ydmykhet gir Sumbek de russiske ambassadørene angivelig som en garanti for fred.
Lidelsen forårsaket av døden av en kjær og eksil, forandret den tidligere dronningen. Da hun kommer til John sammen med sønnen og Girei, tar hun avstand fra fortiden og vil bli døpt. Hennes holdning til Alei endret seg også: Hun ble oppriktig forelsket i ham. Uten å miste sine tidligere følelser for henne foretrekker Alei likevel krig fremfor ekteskap: han vil hevne lidelsene til Girey. Den sjenerøse John tar imot Sumbeka som en søster og sender ham snart til Moskva.
Tre dager senere når russiske soldater veggene i Kazan. Plutselig, uten forvarsel, angrep Horde: en blodig skråstrek begynner. Russerne klarer å drive fiendene tilbake til byen. Om natten falt imidlertid fire kraftige riddere, inkludert den vakre persiske kvinnen Ramida, etter å ha ødelagt løsrivelsen, nesten inn i den russiske leiren. Prins Paletsky klarer å skade Ramida. Men etter å ha stormet i jakten på ridderne som bar henne bort fra slagmarken, blir han tatt til fange.
Den nye Kazan-tsaren Ediger, som ikke klarer å overtale Paletsky til svik, beordrer ham henrettet. Hydromir, en av de fire ridderne, stopper imidlertid herskeren og utfordrer prinsen til en duell på følgende forhold: hvis tre russiske soldater beseirer de tre ridderne, vil de forlate slaget, og hvis ikke, vil de ødelegge hele Moskva-klanen. I en duell sår Kurbsky Mirced, og Ramida, som bryter forholdene, skynder seg å hjelpe kjæresten. Da går begge troppene inn i slaget. Kurbsky ble såret, og russiske soldater som ble grepet med tørst etter hevn, på bekostning av store tap, tvinger tatarene til å trekke seg tilbake under beskyttelse av bymurene.
Kazans angrep kan avvises, men for et vellykket angrep begynner russerne å undergrave for å ødelegge byen ved å sprenge den fra innsiden. Elven, som forsynte byen med vann, tørker opp som et resultat av undergraving. Og dette er ikke den eneste ulykken som rammet Kazan: ridderne, blendet av kjærlighet til Ramida og sjalusi, dreper hverandre, og perseren begår selvmord. Da bestemmer den mektige magikeren, faren til Ramida, seg for å utrydde russerne selv. Trolldommen hans kaller han for den harde vinteren med snør og virvelvind. Men Frelserens hellige banner temmer den voldsomme boreaneren.
Den inspirerte hæren til John skynder seg overgrepet. Holy Signs viser en rask seier. Kazan forbereder seg på forsvar, men en eksplosjon blir hørt, og murene i byen blir til ruiner. Russerne, ledet av Kurbsky og Aley, kommer inn i byen. Den forferdede Horden begynner å drepe hverandre og de som prøver å stoppe massakren. Overlevende slo russere med piler og ild. Men en stor del av byen er allerede tatt: Kurbsky og Alei mangedoblet seirer, og Kazan Tsar Ediger med sine vakre koner “forsvant inn i idolet”. Og her blir de russiske soldatene overvunnet ikke av våpen, men av grådighet: etter å ha glemt alt, begynner de å frarøve Kazan. John er fortvilet. Han er klar til å straffe dem, men skammen sendt av Providence stopper plyndrene.
Det er bare ett skritt igjen til seier. Slaget flytter seg til kongsgården. Edigers livvakter kan ikke holde tilbake angrepet og skynde seg fra bymuren. Kazan-kongen, etter å ha sett at krigen var tapt, ty til svik: Han sendte de vakreste jentene til russerne for å forføre dem med kjærlighet. Trikset mislykkes. Men når Ediger, desperat, prøver å begå selvmord, vises den himmelske Ånd for ham. Den sjokkerte kongen aksepterer kristendommen og blir et tema av Johannes. Opprørsk Kazan, som kneler, avgir et siste åndedrag.
Seier! Vera gleder seg, ateismen blir skammet, og hele verden, fylt med guddommelig glede, glorifiserer russernes strålende gjerninger. "Mannen kronet Russland har opphøyet, / Den har siden begynt å blomstre i herlighet."