Julaften. Barna til trelastjakken, Tiltil og Mitil, sover i sengene sine. Tiltrukket av lydene av musikk løper barna til vinduet og ser på julefestivalen i det rike huset overfor. Det er banket på døra. En gammel kvinne vises i en grønn kjole og en rød hette. Hun har en tilbaketrekker, krom, enøyet, heklet nese, går med en stav. Dette er Fairy Berilyun. Hun ber barna gå på leting etter den blå fuglen. Det irriterer henne at barn ikke skiller mellom åpenbare ting. "Du må være modig for å se det skjulte," sier Berilyuna og gir Tiltil en grønn hatt med en diamant, og snur som en person kan se "tingenes sjel." Så snart Tiltil tar på seg hetten og snur diamanten, blir alt rundt fantastisk forandret: den gamle trollkvinnen blir til en eventyrprinsesse, hyttens dårlige miljø kommer til liv. Souls of Hours, Souls of Karavaev vises, Fire vises i form av en raskt bevegende person i en rød strømpebukse. Dog and Cat får også et menneskelig utseende, men forblir maskert av en bulldog og en katt. Hunden, som har fått muligheten til å sette ord på følelsene sine, med entusiastiske rop av "Min lille guddom!" hopper rundt tiltil. Katten strekker hånden forsiktig og utrulig ut. Vann begynner å slå fra kranen med en glitrende fontene, og fra hennes strømmer dukker det opp en jente med håret løs, i flytende klær, som det var. Hun kommer umiddelbart i kontakt med Brann. Dette er sjelen til vann. En kanne faller fra bordet, og en hvit figur reiser seg fra den sølte melken. Dette er den sky og bashful melk av sjelen. Fra sukkerhodet, som river den blå innpakningen, kommer en sukkerholdig falsk skapning i blå og hvite klær. Dette er Sahara-sjelen. Flammen til en falt lampe blir øyeblikkelig til en strålende jente av makeløs skjønnhet under en glitrende gjennomsiktig sengeteppe. Dette er lysets sjel. Det er en sterk bank på døra. Skremt vender Tiltil diamanten for fort, hytteveggene blekner, Fe blir gammel igjen, og Brann, brød, vann, sukker, sjel av lys, hund og katt har ikke tid til å vende tilbake til stillhet, feen beordrer dem om å følge barna på leting etter den blå fuglen, forutsi deres død på slutten av reisen. Alle bortsett fra Soul of Light and the Dog vil ikke gå. Likevel, etter å ha lovet å finne alle et passende antrekk, tar fe dem alle gjennom vinduet. Og ser på døra, ser mor Til og far Til bare fredelig sovende barn.

I Fairy Palace of Beryluna, kledd i luksuriøse eventyrdrakter, prøver sjelen til dyr og gjenstander å plotte seg mot barn. Kattens hode. Hun minner alle om at før "før mannen", som hun kaller en "despot", var alle frie, og hun frykter at når en har fanget den blå fuglen, vil en person forstå Soul of Things, Animals and Elements og til slutt slave dem. Hunden innvender voldsomt. Når fe, barn og sjelen av lys dukker opp, roer alt seg. Katten klager hyklersk over hunden, og han får fra Tiltil. Før den lange reisen, for å mate barna, kutter brødet to biter fra magen, og sukker bryter av fingrene for dem (som umiddelbart vokser tilbake, slik at Sahara alltid har rene hender). Først av alt, Tiltil og Mytil må besøke Minnelandet, der de må reise alene, uten ledsager. Der besøker Tiltil og Mytile de avdøde besteforeldrene, og der ser de sine døde brødre og søstre. Det viser seg at de døde er som nedsenket i søvn, og når kjære husker dem, våkner de. Etter å ha tinnet med yngre barn, spist lunsj med hele familien, skynder Tiltil og Mytil å reise bort, for ikke å komme for sent til et møte med Soul of Light. Etter ønske fra barna gir bestefar og bestemor dem trost, noe som virket helt blått for dem. Men når Tiltil og Mytile forlater Minnenes land, blir fuglen svart.

I nattens palass er katten den første som advarer vertinnen om den forestående faren - ankomsten av Tiltil og Mytil. Night kan ikke forby en person å åpne portene til hemmelighetene hennes. Cat and Nights kan bare håpe at en person ikke vil fange en ekte Blue Bird, en som ikke er redd for dagslys. Barn vises akkompagnert av hund, brød og sukker. Natten prøver å lure først, deretter skremme Tiltil og ikke gi ham nøkkelen som åpner alle dører i palasset hennes. Men Tiltil åpner vekselvis døren. På grunn av en glir flere fryktløse spøkelser ut, på grunn av en annen, der sykdommene befinner seg, klarer Runny Nose å løpe tom, på grunn av den tredje de nesten bryter ut i krigsfrihet. Så åpner Tiltil døren, bak som Natt lagrer ekstra stjerner, hans favoritt Dufter, vandrende lys, Svetlyakov, Rosa, Nightingale Singing. Den neste, store mellomdøren, Night anbefaler ikke å låse opp, og advarer om at visjoner lurer bak den så formidable at de ikke en gang har et navn. Kameratene til Tiltil - alle unntatt hunden - gjemmer seg i frykt. Tiltil og Dog, som sliter med sin egen frykt, åpner døren, bak der er det en hage med fantastisk skjønnhet - en hage av drømmer og nattlys, der blant stjernene og planetene magiske blå fugler flagrer utrettelig. Tiltil kaller kameratene sine, og hver av dem har fanget flere blå fugler, forlater de hagen. Men snart dør de fangede fuglene - barna klarte ikke å finne den ene Blue Bird som tåler dagens lys.

Skog. En katt kommer inn, hilser på trærne, snakker med dem. Pitter dem på barn. Trær har noe å ikke elske trelastjakkens sønn. Og Tiltil ble lagt ned på bakken, og Hunden ble så vidt frigjort fra Ivy-båndene, han prøvde å beskytte eieren. Begge to er i nærheten av døden, og bare inngripen fra Soul of Light, som forteller Tiltil å snu diamanten på hetten hans, for å fordype trærne i mørke og stillhet, redder dem. Katten klarer å skjule sitt engasjement i opprøret.

Barn leter etter den blå fuglen på kirkegården. Ved midnatt snur Tiltil fryktelig diamanten, gravene åpne, og fra dem dukker det opp hele skjær av spøkelsesaktige, magisk vakre hvite blomster. Fugler synger entusiastiske salmer til Solen og livet. "Hvor er de døde? .. - Det er ingen døde ..." - Tiltil og Mytil utveksler merknader.

På leting etter den blå fuglen befinner barn med deres eskorte seg i Gardens of Bliss. Fat Bliss drar nesten Tiltil og kameratene inn i orgiene sine, men gutten snur diamanten, og det blir tydelig hvordan Fat Bliss er elendig og stygg. Home Blisses dukker opp, noe som forundrer at Tiltil ikke er klar over deres eksistens. Det er Bliss of Being Healthy, Bliss of Loving Parents, Bliss of the Blue Sky, Bliss of Sunny Days, Bliss of Seeing Lighting Stars. De sender den raskeste lykke til å løpe ned føtten barfot for å informere Great Joy om barnas ankomst, og snart dukker høye vakre englevignende skapninger i skinnende klær opp, blant dem Great Joy To Be Just, Joy To Be Kind, Joy To Understand og den reneste Joy of Motherly Love. Hun synes barna ligner moren deres, bare mye vakrere ... Maternal Love hevder at hun er den samme hjemme, men ingenting kan sees med lukkede øyne. Etter å ha fått vite at Soul of Light har brakt barna, kaller Maternal Love andre store gleder, og de hilser Lysets sjel som deres elskerinne. Store gutter ber lysets sjel om å kaste sløret tilbake, som fremdeles skjuler de ukjente sannheter og lykke. Men Lysets Sjel, som oppfyller Herrens ordning, pakker seg bare strengere inn i et slør og sier at tiden ikke er kommet ennå, og lover å komme en dag åpent og frimodig. Klemte farvel, skiltet hun med Great Joys.

Tiltil og Mytilus, akkompagnert av lysets sjel, befinner seg i Azure Palace of the Kingdom of the Future. Azure Children kommer løpende til dem. Dette er barn som en dag vil bli født på jorden. Men du kan ikke komme til Jorden tomhendt, og hvert av barna kommer til å bringe en slags oppfinnelse dit: Lykke-maskinen, tretti-tre måter å forlenge livet, to forbrytelser, en bil som flyr gjennom luften uten vinger. En av barna er en fantastisk gartner som dyrker uvanlige tusenfryd og enorme druer, den andre er kongen av de ni planetene, en annen kalt for å ødelegge urettferdighet på jorden. To asurblå barn står omfavnende. Dette er elskere. De kan ikke se på hverandre og stadig kysse og si farvel, for på Jorden vil de være adskilt i århundrer. Her møter Tiltil og Mytilus broren sin, som snart blir født. Dawn er forlovet - timen når barn blir født. Den skjeggete gamle mannen Time dukker opp, med en ljå og et timeglass. Han tar de som er i ferd med å bli født på skipet. Skipet som tar dem til Jorden svømmer og gjemmer seg. Fjernsang blir hørt - dette synges av mødre som møter barn. Tid i forbauselse og sinne legger merke til Tiltil, Mytilus og lysets sjel. De flykter fra ham ved å vende en diamant. Under sløret skjuler Soul of Light den blå fuglen.

Ved gjerdet med en grønn port - Tiltil kjenner ikke igjen hjemlandet sitt - deler barna med kameratene. Brød returnerer Tiltilu-buret for den blå fuglen, og de resterende er tomme. "Den blå fuglen, tilsynelatende, eksisterer enten ikke i det hele tatt, eller skifter farge så snart den er satt i et bur ..." sier Soul of Light. Souls of Objects and Animals tar farvel med barn. Brann brenner dem nesten med stormfulle kjærtegn, Vann mumler avskjedstaler, Sukker gir falske og søte ord. Hunden skynder seg impeduøst til barna, han blir forferdet over tanken på at han ikke lenger vil være i stand til å snakke med sin elskede herre. Barn overtaler Lysets sjel til å være hos dem, men dette er ikke i hennes makt. Hun kan bare love dem å være sammen med dem “i enhver blikkende månestråle, i hver kjærlig stirrende liten stjerne, i hver daggry som handler, i hver opplyste lampe”, i enhver ren og tydelig tanke. Slår åtte timer. Porten er satt på huk og smeller umiddelbart bak barna.

Tømmerjakkens hytte ble magisk transformert - alt her ble nyere, mer gledelig. Jublende dagslys bryter gjennom spaltene i skodden. Tiltil og Mytile sover søtt i sengene sine. Mor Til kommer for å vekke dem. Barn begynner å snakke om det de så under turen, og talen deres skremmer moren. Hun sender far for lege. Men så dukker Berlengos nabo opp, veldig lik feen Berilyuna. Tiltil begynner å forklare henne at han ikke klarte å finne den blå fuglen. Naboen gjetter at barna drømte om noe, kanskje når de sov, falt måneskinn på dem. Selv snakker hun om barnebarnet - jenta er usunn, reiser seg ikke, sier legen - nerver ... Mor overtaler Tiltil til å gi jenta nakken hun drømmer om. Tiltil ser på skilpadden, og den ser ut til den blå fuglen. Han gir fugleburet til en nabo. Barn med nye øyne ser hjemmet sitt og hva som ligger i det - brød, vann, ild, en katt og en hund. Det er banket på døra, og en Berlengo-nabo kommer inn med en blond uvanlig vakker jente. Jenta presser Tiltils hals til brystet. Tiltilu og Mytil nabo barnebarn virker som en sjel av lys. Tiltil vil forklare Jenta hvordan man skal mate en turtledove, men fuglen, dra nytte av øyeblikket, flyr bort. Jenta gråter fortvilet, og Tiltil lover henne å fange en fugl. Så henvender han seg til publikum: "Vi spør deg veldig: hvis noen av dere finner det, så la det bringe oss - vi trenger det for å bli lykkelige i fremtiden ..."