Bhurivasu, ministeren for kongen av byen Padmavati, og Devarata, ministeren i landet Vidarbha, så snart Bhurivasu hadde en datter, Malati, og Devararata, sønn av Madhava, konspirerte for å trolovet dem. Men kong Padmavati bestemte seg bestemt for å gifte seg med Malati for sin favoritt - hoffmester Nandan. En gammel venn av Bhurivasu og Devararata, den kloke buddhistiske nonne Kamandaki, blir tatt for å forhindre dette ekteskapet. Hun inviterer Madhava til Padmavati og arrangerer på vårfesten et møte mellom Malati og Madhava, der de blir forelsket i hverandre og utveksler portretter og løfter om evig troskap. I tillegg tiltrekker Kamandaki søsteren til Nandana Madayantika til siden av elskerne for å gjennomføre planene sine. En tiger bryter ut av buret sitt, men blir reddet av en venn av Madhava Makaranda og erobrer hjertet sitt med pågangsmotet.
Ser vi bort fra forespørslene fra Bhurivasu, Malati og Madayantika, kunngjør kongen forlovelsen av Malati og Nandana. I fortvilelse går Madhava til kirkegården, klar til å verve støtten fra kirkegårdens demoner, bare for å forrykke det kommende ekteskapet. Men akkurat da han dukker opp på kirkegården, flyr yoginen Kapalakundada dit med Malati bortført av henne, slik at mentoren til yogin-trollmannen Aghoraghanta ofret den vakre jenta fra byen til den blodige gudinnen Chamdunde, eller Durga, og fikk uimotståelig magisk kraft. Madhava skynder seg å forsvare Malati, dreper Aghoraghantha, og Kapalakundala sverger i impotent raseri for å hevne seg på ham og hans elskede.
I mellomtiden pågår forberedelser til bryllupet til Malati og Nandana. Under bryllupsstasjonen går Malati inn i tempelet for å be til gudene, og her kler Kamandaki henne, legger brudekjolen sin på Makaranda, som under den neste seremonien erstatter bruden. Kamandaki havner selv Madhava og Malati i sitt bosted. Når Nandana, alene med den imaginære Malati, prøver å ta kontroll over henne, møter han plutselig en avgjørende avvisning, og, irritert og ydmyket, nekter den frekke bruden. Etter å ha fullført sitt oppdrag, flyktet Makaranda sammen med Madayantika som deltok i bedraget til klosteret i Kamandaki og slutter seg til Malati og Madhava.
Forsøkene for elskere er imidlertid ennå ikke over. Madhava og Makaranda må kjempe mot byens vakter som jager flyktningene. Og under kampen flyr Kapalacundad inn og kidnapper Malati, med den hensikt å sette henne i brutal død som hevn for døden av Aghoraghanta. Når Madhava lærte om bortførelsen av Malati, er desperat etter å skynde seg i elven. Alle vennene hans og til og med Kamandaki, hvis plan plutselig ble opprørt, har til hensikt å få slutt på livet hans. Men så dukker det opp en student og kjæreste til Kamandaki Saudamini, som eier de store hemmelighetene til yoga. Med sin kunst frigjør hun Malati fra fangenskap og død og returnerer henne til Madhava. Samtidig kunngjør hun meldingen fra kongen, der han med samtykke fra Nandana tillater ekteskap med Malati og Madhava, Madayantika og Makaranda. Glad glede erstatter nylig frykt og desperasjon blant deltakerne i hendelsene.
