I Petrograd går gatene krokodille. Han røyker sigaretter og snakker tyrkisk. Og folket følger ham, håner, erter og fornærmer. Og her uttrykker også hunden sin forakt for ham - biter ham i nesen. Og krokodillen svelger en doggie. Folket er indignert, sint: "Hei, hold det, / Ja, strikk det, / Ja, led heller til politiet!" Byens offiser kommer til bråket og sier at "krokodiller er forbudt å gå her." Som svar svelger krokodillen byen. Her er alle redde. Folk er i panikk. Bare en ikke er redd for et forferdelig dyr - dette er den tapre Vanya Vasilchikov. Han merker en leketøysabel og kunngjør til Crocodile at han er en skurk, og for dette vil han, Vanya, hakke av hodet, krokodille. Så vender krokodillen tilbake til folket en livlig og sunn by og biter vakthund. Alle beundrer Vanya og til frelse av hovedstaden "fra et voldsomt krypdyr" tildelt en enorm mengde søtsaker. Og krokodillen flyr til Afrika, der Nilen farger hjemmet sitt. Kona forteller hvordan i mangel av en streng far barna var slemme: den ene drakk en flaske med blekk, den andre svelget en samovar, etc. I dette øyeblikket ramler familie og venner inn - giraffer og flodhester, elefanter og hyener, boas og struts. Krokodillen, fornøyd med møtet, gir gaver til alle, og ikke glemte sine egne barn også - far hadde med seg et fluffy grønt juletre, alt hengt med leker, kjeks og stearinlys. Alle blir med hendene i glede og dans rundt juletreet. Her kjører aper med å bære gode nyheter: Kongen selv drar på besøk til Krokodillen - flodhesten. Rotet stiger umiddelbart. Og nå på terskelen er kongen. Krokodillen ønsker ham hjertelig velkommen og spør hvorfor han skylder en slik ære. Han forteller at han hørte om Crocodiles tur til Russland og kom for å høre på fantastiske historier om et fjernt land. En krokodille snakker om hvordan dyr plages i et forferdelig fengsel - en zoologisk hage. Han snakker om dødsfallet til nevøen hans, som, mens han døde, ikke forbannet bødlene, men hans utro brødre, hans sterke venner som ikke kom til å bryte de uheldige sjaklene. Og så løftet krokodillen å hevne folk for pine av dyr. Her, og alle dyrene reiser seg i en formidabel folkemengde og drar til Petrograd, og ønsker å sluke alle pine, rive ut klanen sin og frigjøre de fattige dyrene til frihet ...

Lille Lialechka som går langs Tavricheskaya Street blir bortført av en vill gorilla. Men ingen vil redde et barn. Skrekkslagne mennesker kryper under sengen, gjemmer seg i kistene. Ingen vil hjelpe babyen. Ingen bortsett fra Vanya Vasilchikov. Han dristig drar til leiren for forferdelige embitterte dyr, og tar med seg en leketøypistol. Han er så truende at dyrene sprer seg i gru. Vanya er en helt igjen, han reddet byen sin igjen, og byen gir ham sjokolade igjen. Men hvor er Lyalechka? Vanya skynder seg etter de onde dyrene for å gi ham sin søster. Men dyrene svarer at de søte dyrene deres, foreldre, brødre og søstre svinner i bur. De, dyr, vil la jenta gå bare når alle martyrene i dyrehagen er sendt hjem. Men Vaninas løpskvenn erklærer krig mot dyrene. Og slaget slo til! Og nå er Lyalya reddet. Men den gode Vanya beklager dyrene, og han er enig med dem, noe som vil gi frihet til alle kjæledyrene i dyrehagen. La dem bo i Petrograd, men først kutter de horn og høver, for at de ikke skal angripe noen eller spise noen. Dyrene er enige. Og nåden kommer. Dyr og mennesker er venner og elsker hverandre. Dyrene unner Vanya, som ga dem frihet. Og nå - høytidene! I dag drar alle til treet til ulven. Og de inviterer alle sammen.