XVII århundre, tiden for Ludvig XIIIs regjeringstid. I Gascony, i et falleferdig slott, sletter den elendige tilværelsen til Baron de Sigonyak, det siste avkom fra en en gang edel og mektig familie, en ung mann på rundt tjuefem, "som lett ville ha et rykte for å være vakker hvis han ikke helt hadde forlatt ønsket om å like,". Sammen med ham deles hans fattigdom av den trofaste tjeneren Pierre, katten Beelzebub, hunden Miro og hesten Bayard.

På en regnfull høstkveld banker skuespillerne i et vagabondteater på døren til slottet, "fastetiden til fasten" og "fattigdomens tilflukt" og ber om et fristed. Som vanlig har hver komiker sin egen konstante rolle, og det er grunnen til at han i livet ofte oppfører seg det samme som på scenen. Blasius er en pedant overalt og i alt; Leanders første kjæreste - kjekk og slør; Skapens skurrete tjenestemetoder som minner om en rev; den skrytende krigeren Matamor, som den skal være, “er tynn, benete og tørr, som en hengeman om sommeren”; Kokettisk og stolt Seraphina spiller rollen som heltinner; den ærverdige tanten til Leonard - “en edel mor” og en duett samtidig; den uimotståelige kokettiske subretkaen av Zorbin for menn “som om de er laget av deig smaksatt med salt, pepper og krydder”; den sjenerte og sjarmerende unge Isabella spiller rollen som simpletons og prøver i motsetning til vennene ikke å tiltrekke seg oppmerksomhet. Isabella "gjorde ikke blind - hun betatt, som absolutt er mer verdifull." Lederen av troppen er Tiran, en stor mann som er utstyrt med naturen "med alle de ytre tegn på grusomhet", og det er grunnen til at han er bestemt til å spille Herodes og andre formidable konger.

Med ankomsten av dette fargerike selskapet, kommer slottet til live: vedved knitrer i peisen, mat vises på bordet. For første gang på lenge føler den unge baronen seg lykkelig. Når han hørte på skuespillerne fra skuespillerne, kaster han stadig blikket mot Isabella: baronen ble forelsket ...

Om morgenen samles komikere på veien. Isabella, i hvis sjel ømme følelser for Sigonyak også har vekket, inviterer ham til å dra med dem - på jakt etter berømmelse og eventyr. Ridderen forelsket i glede forlater de kjedelige veggene i klan rede og følger i den vakre damen sin i Thespis vogn.

I en taverna i veikanten møter skuespillere Sigonyaks nabo, Marquis de Bruyere. Marquis gjenkjenner baronen, men når han innser at han var i troppen på grunn av sin kjærlighet til Isabella, lar han ham få vite at han ikke kommer til å åpne den inkognito. Dessuten er markisen selv betatt av en flørtende subretka, og som ønsker å fortsette kjærlighetsforholdet sitt, inviterer troppen til å gi en forestilling i slottet sitt.

På vei til markisen blir skuespillerne angrepet av en tidligere gjengleder, og nå en ensom gangster Agosten, som får hjelp av en liten tyv og raner Chiquita. For å skremme reisende, plasserer Agosten likene fra hans tidligere kolleger langs veien og bevæpner dem med musketter. Den modige Sigonyak er imidlertid ikke redd for noen skurker, han avvæpner lett Agosten og avslører sitt bedrag. Etter å ha satt pris på fiksjonen, belønner skuespillerne den oppfinnsomme kjeltringen med et par pistoler, og Isabella gir Chiquita sitt perlekjede, og får dermed den rørende takknemligheten til den lille tyven: jenta lover å aldri drepe henne.

Stykket som spilles av troppen Tirana i slottet til Bruyer, er en enorm suksess. Markisen faller hodet over hæler forelsket i en sjarmerende subretret, og Leandre klarer å vinne hjertet til den vakre marquise de Bruyeres. Imidlertid - akk! - hans inderlige brev til markisen ble oppfanget av mannen hennes, og han beordrer tjenestene om å slå den fattige histrionen med pinner. Marquis de Bruyère forbeholder seg retten til eksklusivt å endre konjugalplikten.

Ganske etterfylt statskassen, skuespillerne forlater slottet. Leander gnir sine blåmerker. På veien blir vognen deres overtent av en rik vogn utsmykket med armene til Marquis de Bruyeres. Tjenere i marquise's livery tar bort en ganske subretka - selvfølgelig, med hennes fulle samtykke - til en ivrig beundrer. På vei forteller Isabella Sigonyak den triste historien om livet sitt. Moren hennes, en skuespillerinne som spilte i tragediene til dronningene, var ikke bare veldig pen, men også stolt og kjempet alltid tilbake til irriterende kjærester. Først en gang skalv hennes hjerte, og hun ga plass for en mektig og edel adelsmann. Frukten til denne kjærligheten var Isabella. Statlige interesser tillot ikke adelsmannen å gifte seg med en skuespiller. Isabellas mor, som ikke ønsket å være forpliktet til den forræderiske elskeren, flyktet med sin lille datter og fortsatte å spille på scenen. Snart døde hun - visnet av lengsel, og lille Isabella ble igjen i troppen Tirana, der hun ble oppvokst. Hun vet ikke navnet til faren, bare ringen med familiens våpenskjold er bevart fra henne.

En snøstorm fanger i banen til skuespillerne, hvor Matamor dør. Truppen er fortvilet - uten en komisk kaptein er det umulig å spille et eneste stykke fra repertoaret deres! Sigonyak ønsker å takke sine nye venner og bestemmer seg for å innta stedet til Matamor på scenen. Han erklærer at han kaster sin baronittittel, “skjuler den i styling, som en unødvendig kjole” og tar navnet Captain Frakass!

På gården til skuespilleren Bellombra debuterer Sigonyak med suksess i rollen som Thracassus før bøndene. Men en alvorlig test venter ham: i Poitiers vil han måtte gå på scenen foran en adelig offentlighet, det vil si grimase, spille feigen og fanfaron, tåle slagene med en pinne fra den fatale Leander foran sin egen like. For å overvinne skammen tar Sigonyak på seg en pappmaske med en rød nese, noe som er ganske passende for hans bilde.

Den ømme deltakelsen til den vakre Isabella hjelper Sigonyak med glans å spille sin rolle. Forestillingen er veldig vellykket. Dessuten vender Zerbina tilbake til troppen, som kjeder seg med rollen som kjæresten sin. Marquisen følger imidlertid også henne: han kan ikke nekte seg gleden av å se sin eksentriske kjæreste på scenen.

En beskjeden Isabella dukker plutselig opp som en edel beundrer - den unge hertugen de Vallombrez, arrogant kjekk, bortskjemt med enkle seire over kvinner, sparket med lidenskap for henne. Etter å ha fått en velfortjent avvisning, blir hertugen rasende. Etter å ha trengt seg inn i garderoben, vil han med en uforsiktig gest lime flua på brystet til den unge skuespilleren. Sigonyaks jernhånd stopper den uskyldige. Uten å fjerne masken sin utfordrer baronen hertugen til en duell.

Hertugen tror ikke at under adskillelse av Thrakassus gjemmer seg en adelsmann, og sender tjenestemennene i sin tjeneste for å slå av den uforskammelige komikeren. Men Sigonyak, sammen med medskuespillere, sprer hertugens tjenere. Og om morgenen kommer Marquis de Bruyere til hertugen og bringer ham en utfordring fra Baron de Sigognac. Marquis bekrefter adelen til klanen til Baron og antyder at den unge mannen bare på grunn av Isabella ble med i de omstreifne skuespillerne. Vallombrez aksepterer utfordringen.

Sigonyak, hvis lærer bare var trofast Pierre, som en gang hadde arbeidet innen felt for en inngjerdingslærer, uten å vite det selv, hadde undersøkt den adelige kunsten å eie et sverd til en subtilitet. Han beseirer lett hertugen - sår ham i armen, og fratar ham dermed muligheten til å fortsette kampen.

Da han lærte om duellen, ble Isabella skremt og beveget seg på samme tid - på grunn av henne risikerte den adelige Sigonyak livet hans! Det er en forklaring av elskerne. Baron tilbyr Isabella en hånd og et hjerte. Men hun avviser ham: en rotløs skuespillerinne har ingen rett til adelsmannens hånd, og ære tillater henne ikke å bli hans elskerinne. Som sin elskede er Sigonyak både fortvilet og glad, men han har ikke noe annet valg enn å fortsette å følge troppen, og beskytte Isabella mot maskinene i Vallombrez.

I et forsøk på å gjemme seg for hertugens forfølgelse, reiser skuespillerne til Paris i håp om å gå seg vill i det overfylte livet hans. Men den hevngjerrige adelsmannen ser på dem. I Paris ansetter han en førsteklasses fektmann og brystleder Jacqueman Lampourd for å drepe Sigognac. Baronen utøver imidlertid et sverd bedre enn en ansatt drapsmann og avvæpner ham. Lampourd, beundret av den unge mannens innhegningsferdighet, sverger ham evig hengivenhet. En ærlig sacker lover til og med å gi pengene tilbake pengene til ham for drapet på Sigonyak.

Vallombrez prøver å stjele Isabella fra hotellet hvor skuespillerne bodde, men han lykkes ikke. Den rasende hertugen går til triks. Han sender sin tjener til Tiran, og han inviterer på vegne av en viss greve skuespillere til slottet ikke langt fra Paris, og lover å betale godt. Så snart varebilen forlater bygrensene, kidnapper tjenestene til hertugen Isabella: de angriper henne når hun og Sigonyak sakte går bak vognen. Slik at Sigonyak ikke kunne avvise jenta, kastes en bred kappe med en bly som er sydd i kantene over ham, der han er viklet inn, som om i et nettverk. Når baronen klarer å frigjøre seg, er kidnapperne allerede langt borte. Skuespillere forstår at de ble lurt. Sigonyak sverger for å drepe hertugen.

Bortførerne tar Isabella til slottet i Vallombreza. I den oppdager jenta Chiquita: en liten tyv følger Agosten, ansatt sammen med andre skulderstropper for å vokte slottet. Isabella ber jenta fortelle Sigonyak hvor hun er.

Hertugen de Vallombrez prøver å ta Isabella i besittelse, men Sigonyak og hans medskuespillere som ankom i tid frustrerer planene hans. Mellom Sigonyak og Vallombrezom begynner en voldsom duell, og Baron sår dødelig motstanderen hans. Plutselig dukker farens far fram - den majestetiske prinsen de Vallombrez. Da han lærte om sønnens uærlige handling, så han ut til å straffe de skyldige og gjenopprette rettferdighet. Når han legger merke til på Isabellas hånd en ring som hun arvet fra moren, kjenner han ham igjen og forstår at jenta som ble kidnappet av sønnen, er hans datter.

Skuespillere med Sigonyak forlater slottet. Prinsen forlater sin nyvundne datter med seg. Hertugen av Wallombrez, som viste seg å være Isabellas bror, er i nærheten av døden.

Sigonyak, som ingenting annet rommer i troppen av forvillede komikere, forlater dem, og sørger over sin kjærlighet, vender tilbake til sitt hjemlige slott og har til hensikt å tilbringe resten av dagene i de kjedelige murene.

Gjennom legenes innsats og omsorgen for Isabella kommer hertugen seg. Han ønsker å soning for søsteren sin og drar til Sigognac for å slutte fred med ham og tilby ham Isabellas hånd, som Prince de Vallombrez anerkjente som sin datter.

Isabella gifter seg med Sigonyak. Hun tar til tjeneste sine venner-skuespillere, så vel som Chikita, som mistet skytshelgen: banditten Agosten ble dømt til hjul, og den lille tyven som reddet venninnen fra skammelig henrettelse, knivstakk ham med dolken sin.

Så, baronens drømmer gikk i oppfyllelse: Familieslottet ble gjenopprettet, våpenskjoldet til Sigonyak gnistret - tre storker på det asurblå feltet, de trofaste Bayard og Miro fant en varm bod og Pierre - en rik liv. Det er sant at Beelzebub dør, men gjennom sin død blir Sigonyak rik - når han skal begrave katten, finner han en skatt.

Elskere forente, sorgens bopel ble lykkenes bosted. "Sannelig, skjebnen vet hva den gjør!"