I arbeidet - to historier, som hver utvikler seg uavhengig. Handlingen finner sted i Moskva i flere mai-dager (dager med vårmåne) på 30-tallet. XX århundre finner den andre handlingen også sted i mai, men i byen Yershalaim (Jerusalem) for nesten to tusen år siden - helt i begynnelsen av en ny tid. Romanen er bygd på en slik måte at kapitlene i hovedhistorien er ispedd kapitlene som utgjør den andre historien, og disse innsettingskapitlene er enten kapitler fra mesterens roman, eller historien om et øyenvitne til hendelsene i Woland.
På en av de varmeste mai-dagene i Moskva dukker noen Woland opp, og utgjør seg som spesialist i svart magi, men faktisk er Satan. Han ledsages av en merkelig retinue: en pen heksevampyr Gella, den frekke typen Koroviev, også kjent som fagott, den dystre og illevarslende Azazello og den morsomme fete fete Behemoth, som for det meste dukker opp foran leseren i dekke av en svart katt av utrolig størrelse.
De første som møtte Woland på Patriarch Ponds er redaktøren for det tykke kunstmagasinet Mikhail Aleksandrovich Berlioz og dikteren Ivan Bezdomny, som skrev et antireligiøst dikt om Jesus Kristus. Woland griper inn i samtalen og hevder at Kristus virkelig eksisterte. Som bevis på at det er noe utenfor menneskelig kontroll, spår Woland at en russisk Komsomol-jente vil kutte hodet til Berlioz. Foran den sjokkerte Ivan faller Berlioz umiddelbart under trikken, som blir kontrollert av en Komsomol-jente, og hodet hans er avskåret. Ivan prøver uten hell å forfølge Woland, og deretter, etter å ha dukket opp i Massolit (Moskva litterære forening), så forvirret så forvirret rekkefølgen av hendelser at han blir ført til den utenlandske psykiatriske klinikken til professor Stravinsky, der han møter hovedpersonen i romanen - mesteren.
Woland, som ankommer leilighet nummer 50 i huset 302 bis i Sadovaya Street, som avdøde Berlioz okkuperte med regissøren for teatret Variete Stepan Likhodeev, og finner sistnevnte i en tilstand av alvorlig bakrus, gir ham en kontrakt signert av ham, Likhodeev, for Wolands forestilling i teatret, og kjører ham deretter bort fra leiligheten, og Styopa ender uforklarlig i Yalta.
Nikanor Ivanovich Bosoy, styreleder i husforholdet til hus nr. 302 bis, er i leilighet nummer 50 og finner Koroviev der, som ber om å leie denne leiligheten til Wolanda, siden Berlioz døde og Likhodeev i Jalta. Etter mye overtalelse samtykker Nikanor Ivanovich og mottar fra Koroviev, utover gebyret som er fastsatt i kontrakten, 400 rubler, som han skjuler i ventilasjon. Samme dag kom de til Nikanor Ivanovich med en arrestordre for å lagre valutaen, da disse rublene ble til dollar. Den lamslåtte Nikanor Ivanovich faller inn i den samme klinikken til professor Stravinsky.
På dette tidspunktet forsøkte finansdirektøren Variete Rimsky og administratoren Varenukha uten hell å finne den forsvunne Likhodeev på telefon og blir forvirrede, og mottok fra ham telegram fra Jalta med en anmodning om å sende penger og bekrefte identiteten hans, siden han ble forlatt i Yalta av hypnotisøren Woland. Etter å ha bestemt seg for at dette er Likhodeevs dumme vits, sender Rimsky, etter å ha samlet telegram, Varenukha for å ta dem “der det er nødvendig”, men Varenukha klarer ikke å gjøre dette: Azazello og katten Behemoth, griper ham i armene, leverer Varenukha til leilighet nr. 50 og fra et kyss den nakne heksen Gella Varenukha er fratatt følelser.
Om kvelden begynner en forestilling med deltagelse av den store tryllekunstneren Woland og hans retinue på scenen til Variete Theatre. En fagott med pistolskudd forårsaker et voldsomt regn i teatret, og hele salen fanger de fallende gullbitene. Så åpner en "damebutikk" på scenen, der enhver kvinne fra de som sitter i salen kan kle seg gratis fra topp til tå. En kø er stilt opp rett der, men på slutten av forestillingen blir chervonettene til papirbiter, og alt som er kjøpt i "damebutikken" forsvinner sporløst, og tvinger godtroende kvinner til å skynde seg rundt gatene i samme undertøy.
Etter forestillingen henger Rimsky på kontoret sitt, og for ham blir Gellas kyss omgjort til en vampyr Varenukha. Ser at han ikke kaster en skygge, er Roman dødelig redd og prøver å stikke av, men vampyren Gella kommer til hjelp fra Varenukha. Med en hånd dekket av cadaveriske flekker prøver hun å åpne vindusbolten, og Varenukha vakter ved døren. I mellomtiden, morgen kommer, høres det første ropet fra en hane, og vampyrene forsvinner. Uten å tape et øyeblikk ble Rimsky øyeblikkelig grå i en drosje, hastet til stasjonen og dro med ekspresstog til Leningrad.
I mellomtiden forteller Ivan Bezdomny, etter å ha møtt Mesteren, om hvordan han møtte den merkelige utlendingen som drepte Misha Berlioz. Mesteren forklarer Ivan at han møtte patriarkene med Satan, og forteller Ivan om seg selv. Hans elskede ble kalt hans elskede Margarita. Som historiker ved å trene, jobbet han i et av museene, da han plutselig vant en enorm sum - hundre tusen rubler. Han forlot arbeidet sitt i museet, leide to rom i kjelleren i et lite hus i en av Arbat-banene og begynte å skrive en roman om Pontius Pilate. Romantikken var nesten ferdig da han ved et uhell møtte Margarita på gaten, og kjærligheten slo dem begge øyeblikkelig. Margarita var gift med en verdig mann, bodde sammen med ham i et herskapshus på Arbat, men elsket ham ikke. Hver dag kom hun til mesteren. Affæren tok slutt, og de var glade. Endelig ble romanen fullført, og mesteren tok den med til magasinet, men de nektet å trykke den der. Imidlertid ble et utdrag fra romanen skrevet ut, og snart dukket flere ødeleggende artikler om romanen, signert av kritikerne Ariman, Latunsky og Lavrovich, opp i aviser. Og så følte mesteren at han ble syk. En natt kastet han en roman i ovnen, men en løslatt, skremt, grep Margarita den siste bunken med ark fra bålet. Hun dro, tok manuskriptet med seg for å ta farvel med mannen sin og vende tilbake til kjæresten for alltid om morgenen, men et kvarter etter at hun gikk, banket de på vinduet og fortalte Ivan sin historie, på dette stedet senker mesteren stemmen til en hvisking - og nå noen måneder senere, på en vinterkveld, da han kom hjemmet, fant han rommene hans okkuperte og dro til en ny forstadsklinikk, der han har bodd i den fjerde måneden, uten navn eller etternavn, bare en pasient fra rom 118.
I morges våkner Margarita av følelsen av at noe er i ferd med å skje. Tørker bort tårene, går hun over arkene i det forkullede manuskriptet, ser på bildet av mesteren og går deretter en tur i Alexander Garden. Her setter Azazello seg ned til henne og informerer henne om at en viss edel utlending inviterer henne på besøk. Margarita aksepterer invitasjonen fordi hun håper å lære i det minste noe om Mesteren. Om kvelden samme dag gnir Margarita, strippet naken, på kroppen med kremen som Azazello ga henne, blir usynlig og flyr ut av vinduet. Når hun flyr forbi forfatterens hus, ordner Margarita en rute i leiligheten til en kritiker av Latunsky, som etter hennes mening drepte mesteren. Så møter Margarita Azazello og leder henne til leilighet nr. 50, der hun møter Woland og resten av hans pensjon. Woland ber Margarita om å være dronningen ved ballen sin. Til gjengjeld lover han å oppfylle ønsket hennes.
Ved midnatt begynner vårens fullmånekule - den store ballen ved Satan, som svindlere, bødler, kvelere, mordere - kriminelle i alle tider og nasjoner; menn er i halekåper, kvinner er nakne. I flere timer hilser den nakne Margarita gjestene og blottlegger hånden og kneet for et kyss. Endelig er ballen over, og Woland spør Margarita hva hun vil ha som belønning for å være ballinneens vertinne. Og Margarita ber øyeblikkelig om å returnere mesteren til henne. En mester på sykehusantrekk dukker opp med en gang, og Margarita, etter å ha konferert med ham, ber Woland returnere dem til et lite hus på Arbat, der de var glade.
I mellomtiden begynner en Moskva-institusjon å interessere seg for rare hendelser som finner sted i byen, og de stiller seg opp i en logisk klar helhet: den mystiske utlendingen Ivan Bezdomny, den svarte magiske økten i Variety, dollar til Nikanor Ivanovitsj og Rimsky og Likhodeevs forsvinning. Det blir tydelig at alt dette er arbeidet til den samme gjengen, ledet av en mystisk tryllekunstner, og alle spor etter denne gjengen fører til leilighet nummer 50.
Vi henvender oss nå til den andre historien om romanen. I palasset til Herodes den store forhører Judean Procurator Pontius Pilate den arresterte Yeshua Ga-Nozri, som ble dømt til døden av Sanhedrin for å fornærme Caesar sin makt, og denne dommen blir sendt for godkjenning til Pilate. Etterforskning av de arresterte forstår Pilate at før ham ikke er røveren som oppfordret folket til ulydighet, men en vandrende filosof som forkynner riket sannhet og rettferdighet. Den romerske aktor kan imidlertid ikke gi slipp på mannen som er anklaget for en forbrytelse mot Cæsar, og bekrefter dødsdommen. Så henvender han seg til ypperstepresten i den jødiske Caif, som til ære for den kommende påskeferien kan løslate en av de fire kriminelle som er dømt til døden; Pilatus ber om at det skal være Ga-Nozri. Kaifa nekter ham imidlertid og løslater raneren Var-Ravvan. På toppen av Lysaya Gora er det tre kors som de domfelte blir korsfestet på. Etter at mengden av tilskuere som fulgte prosesjonen til henrettelsesstedet, returnerte til byen, er det bare disippelen Yeshua Levi Matvey, en tidligere skatteoppkrever, som er igjen på Lysaya Gora. Bøddelen stikker de plagede domfelte, og en plutselig nedbør faller på fjellet.
Prokuratoren ringer Afraniya, sjefen for hans hemmelige tjeneste, og instruerer ham til å drepe Juda fra Kiriath, som mottok penger fra Sanhedrin for å la ham arrestere Yeshua Ga-Nozri i huset hans. Snart møter en ung kvinne ved navn Nisa Juda i byen og utnevner ham en date utenfor byen i Garden of Gethsemane, der han blir angrepet av ukjente mennesker, knivstukket ham med en kniv og tok bort en lommebok med penger. Etter en tid rapporterer Afranius til Pilatus at Juda ble knivstukket i hjel og en sekk med penger - tretti tetradrachmer - ble kastet inn i yppersteprestens hus.
Levi Matvey blir brakt til Pilate, som viser aktor på pergamentet med Ga-Nozri's prekener. "Den alvorligste viseen er feighet," leser aktor.
Men tilbake til Moskva. Ved solnedgang, på terrassen i en bygning i Moskva, tar de farvel med byen Woland og hans retinue. Plutselig dukker Levi Matvey opp, som tilbyr Woland å ta mesteren til seg selv og belønne ham med fred. "Og hvorfor tar du ham ikke i lyset?" - spør Woland. “Han fortjente ikke lyset, han fortjente fred,” svarer Levi Matvey. Etter en tid kommer Azazello til huset til Margarita og mesteren og har med seg en flaske vin - en gave fra Woland. Etter å ha drukket vin, faller mesteren og Margarita uten følelser; i samme øyeblikk begynner uroen i sorgens hus: pasienten døde fra rom nummer 118; og akkurat i det øyeblikket i et herskapshus på Arbat blir den unge kvinnen plutselig blek, klemmer hjertet og faller ned på gulvet.
Magiske svarte hester frakter Woland, hans retinue, Margarita og Mesteren. "Romanen din ble lest," sier Woland til mesteren, "og jeg vil gjerne vise deg din helt." Omtrent to tusen år sitter han på dette nettstedet og ser i en drøm en måneskinnet vei og vil gå langs den og snakke med en vandrende filosof. Du kan nå avslutte romanen med en setning. ” "Gratis! Han venter på deg! " - roper mesteren, og over den svarte avgrunnen lyser en enorm by opp med en hage, som måneveien strekker seg til, og aktor løper raskt langs denne veien.
"Farvel!" - skriker Woland; Margarita og mesteren går over broen over bekken, og Margarita sier: "Her er ditt evige hjem, de du elsker kommer til deg om kvelden, og om natten beskytter jeg søvnen din."
Og i Moskva, etter at Woland forlot henne, fortsetter etterforskningen i den kriminelle gjengesaken i lang tid, men tiltakene som er tatt for å fange henne gir ikke resultater. Erfarne psykiatere konkluderer med at medlemmene i gjengen var enestående styrkehypnotisører. Flere år går, begivenhetene i disse mai-dagene begynner å bli glemt, og bare professor Ivan Nikolaevich Ponyrev, den tidligere dikteren Homeless, vises hvert år, bare vårens festlige fullmåne, på patriarkens dammer og sitter på den samme benken der han først møtte Woland, og da han vandret langs Arbat, vender han hjem og ser den samme drømmen som både Margarita og mesteren, og Yeshua Ga-Nozri, og den grusomme femte aktor i Judea, rytteren Pontius Pilate, kommer til ham.
