: Perioden med den første verdenskrigen. Jenta hjelper mange mennesker i landsbyen og straffer de som er skyldige i langvarige forbrytelser. Av de to guttene som er forelsket i henne, velger hun en og informerer moren sin om forlovelsen.

Flere år har gått siden Arsenyevs flyttet til Kiev. I løpet av denne tiden skjedde det mange hendelser: Nikich døde; arresterte Alexander Dmitrievich og dømte ham til ti år i ensom innesperring i Samara, etterfulgt av eksil i livstid; med begynnelsen av første verdenskrig gikk Vasily, brudgommen til musen, til fronten; hun giftet seg med en mann som var fremmed for Arsenyev-familien og dro til Østen Alina; Etter at han var uteksaminert fra videregående med gullmedalje, gikk han inn på Universitetet i Lenya; etter syv klasser i gymsalen, fullførte Mouse sykepleiekurs og fikk jobb på et militært sykehus.

Etter å ha flyttet til åttende klasse, flyttet Dinka og Myshka til den elskede Arsenyev-familiegården nær Kiev. Mens jentene må bo alene: Marina dro for å besøke mannen sin, og Lena fikk et festoppdrag.

På gården gleder Fedorka seg til sin urbane kjæreste. Folk i landsbyen er bekymret for situasjonen foran. Fedorkas barndomsvenn, Dmitro, lot en ensom soldat leve etter å ha mistet et bein foran. Fedorka bekymrer seg for at soldaten fører farlige samtaler med Dmitro om krigen. Dinka mener at soldaten snakker riktig: for hvis land legger soldatene hodet?

I skogen, på stedet til en gammel taverna, er det en hytte der en skoger en gang bodde sammen med datteren. Han forberedte pengene som ble mottatt for å logge inn medgift til sin vakre datter, som i motsetning til farens vilje giftet seg med den stakkars skomakeren Jacob, som spilte fiolin i landsbybryllup. Snart ble sønnen til Yoska født for de unge, og skogen begravet for å overlate penger til barnebarnet sitt til undervisning. Da gutten var fire år gammel, døde moren. Gak av sorg, Yakov, som spilte fiolin, byttet ofte til triste melodier eller til sin favorittvals “På åsene i Manchuria”. For dette begynte folk å kalle ham "malacholny" og ble ofte sparket ut av ferien for upassende musikk.

En gang Dinka, etter å ha falt med Fedorka i et bryllup i landsbyen, hørte en musiker spille i nærheten der en skremt Yoska sto. Plutselig byttet musikeren fra moro til sorgfull musikk, gjestene skrek, og barnet begynte å gråte og ba faren hans om å "jukse til moroa, de ville utvise ham." Jentas hjerte sank. Hun irettesatte sin venn vennlig at Jacob hadde stort talent, hvordan tør folk fornærme ham, se sorgen hans og den gråtende gutten?

Dink lærer seg den skumle nyheten: om høsten ble fiolinisten drept. De første rike menneskene i landsbyen, Matyushkins, da de fant ut at Jacob hadde pengene igjen av Yoskes bestefar, kuttet de musikken ut med en øks. På den tiden hadde Jacob ansatt sin sønn, en lærer, bosatt i nærheten. Da gutten kom hjem fra skolen, fant han en døende far som fortalte ham hvem morderne var. En student siktet inn hos politiet, men ble snart funnet død i skogen. Morderne ble ikke funnet, siden Matyushkins bestikk politiet. Yoska landsbykvinner ble ført til byen til tante Jacob, som snart døde. Hvor Yoska er nå - ingen vet. Ryktene sier at han løper rundt med tramp på markedet. Ingen drar til skogen nå heller: der nøyaktig ved midnatt spiller fiolin den avdødes favorittvals.

Lenya og Vasily kom til gården om høsten, og fikk vite om de forferdelige nyhetene, men bestemte seg for ikke å fortelle henne hjemme.

Dinka tror ikke på overtro og går til skogen, til hytten til Jakob. I det knuste huset ser hun et portrett av Yoskas mor. På den sverger jenta å finne den avdødes sønn.

Fedorka forteller Dinka om sorgen: en rik enkemann gifter seg med henne, og moren får henne til å gifte seg med ham, selv om hun elsker Dmitro. Dinka lover å hjelpe venninnen med å skyve av seg brudgommen.

Eieren av økonomien, som gården ligger i, Pan, hilser Dinka kjærlig. Da han ser at hun rir med hest uten tilbakekomst, tilbyr han henne en damesadel og ridetimer, noe Dinka nekter.

Jenta lærer historien sin. En ung kjekk ung mann var ivrig etter landsbyjenter. Han arrangerte ofte festligheter for å spare penger, og tok jenta han likte i flere dager, etter å ha gitt henne gode gaver og feiret bryllupet hennes. Men en gang brakte pannen til hans eiendom en landsbyjente som sang som en nattergale. Han skulle ta henne til utlandet for å lære musikk. Pan dro til byen for billetter og pass, og sjefen for boet, hans melkebror, som hele landsbyen hater, ba jenta gå hjem, da pannen skulle gifte seg og komme med sin unge kone. Jenta løp fortvilet til moren, men hun bestemte seg for at dette mest sannsynlig var sant: den stakkars tjeneren på pannen var ikke noe match. Med sorg druknet jenta. Yefim, som da jobbet med pannen, hørte samtalen mellom stewarden og den druknede kvinnen og fortalte pannen sannheten, men skurken over kisten til jenta sverget at det var en løgn. Pan, som trodde melkebroren sin som seg selv, sparket Yefim ut av jobb. Siden den gang har alle festligheter stoppet, og pannen giftet seg aldri.

På en av byens basarer møtte Dinka lederen for trampen, sigøyner. En tenåring forteller henne at Yoska ble drept. Jenta krenker seg på Vasily sammen med Lena, som ikke fortalte henne om drapet. Lenya er nå ikke den samme som før. Han ble voksen og ser på Dinka som barn. Musen tar ofte siden av voksne. Jenta har en venn igjen - nabo Andrei.

Dinka vil vite hva slags mystisk fiolin som spiller i Jakobs hytte. Om natten drar hun til skogs. Ved midnatt blir melodien til den kjente valsen hørt, men Dink føler at dette ikke spilles av Jacob. Antar at bare Yoska kunne kjenne motivene hans, løper hun inn i hytta, men en murstein faller på hodet hennes.

Etter å ha gjenvunnet bevissthet, ser Dinka ved siden av seg en sigøyner, Yoska og en lang kjent tramp med navnet Ear, som hun en gang reddet fra kjøpmennene. Når de er klar over at Dinka er deres venn, advarer sigøyner henne om ikke å fortelle noen om dem, og barna bestemmer seg for å hevne seg på Matyushkin sammen.

En morgen kommer Lenya tilbake fra en tur og Andrei kommer. Dink forteller Andrei om Yoska. Han lover Dinka hjelp og drar uten å ta farvel. Lenya er misfornøyd - han ville vite hva som skjedde på Arsenal-anlegget, der Andrei og faren jobber, knyttet til Marinas revolusjonerende arbeid.

Opprørt mus starter en samtale om mor. Siden hun dro, er det ingen nyheter. Dinka minner om at Fedorka i dag blir gift, og løper bort for å hjelpe venninnen ut.

Dinka prøver å overbevise brudgommen om at Fedork ikke er et par for ham, men ser at han er aggressiv, skjenker han en gryte med rømme. Dink skjuler den skremte Fedorka på gården, og forteller moren Fedorka at datteren hennes i desperasjon prøvde å begå selvmord. Dmitro vises uventet og erklærer at han har avtalt med presten, og de vil være gift med Fedorka, til tross for protesten fra brudens foreldre. Jentas mor fratrer seg, ser datteren sin lykkelig.

Musa er rasende over at søsteren tenker på alt bortsett fra familien. Hun er også ulykkelig over at Andrei, en seriøs voksen person, skynder seg å oppfylle noen av sine innfall. Dinka er fornærmet: Andrey er den eneste personen hun kan stole på. Hun husker hvordan hun en gang så på en ung sigøyner på en messe og bestemte seg for å lære å danse sånn. Hun tilbrakte hele natten i et sigøynertelt, og Andrei var alltid der. I mellomtiden rapporterte de skremte familiemedlemmene de savnede barna til politiet og løp rundt på messeområdet hele natten. Dinka ble full av varm te hjemme og lagt i seng, og faren, som ikke sa noe til Andrei, ble slått dårlig.

Et etterlengtet brev kommer fra Marina, der hun rapporterer om farens sykdom. Marina ønsker å bli overført til et fengselssykehus.

Lenya er lite fornøyd med Andreis vennskap med Dinka.Forvirrende Dinka Lenya husker hvordan hun en gang var sjalu på ham for en jente som brakte hjem forbudt litteratur til dem og kjørte henne ut. Da sa Lenya til Dinka at han bare trengte henne. Etter å ha fått vite om Yoska, blir Lenya redd og lover Dinka hans hjelp.

Dink er i dyp tanke: hun elsker Lenya, men hun kan ikke forråde Andrei. Fedorka råder venninnen sin til å velge en.

Pan bestemmer seg for å selge kuene sine. Landsbyens fattige ønsker å kjøpe dem sammen, men sjefen ønsker ikke å høre på dem, han skal selge kuene til nevene. Yefim ber Dinka snakke med Pan, siden han ikke vil høre på ham.

Pan godtar Dinka, men manageren hans handler med salg av kuer. Rasende Dinka forteller Pan at sjefen er en morder, hele landsbyen og moren til den ulykkelige vet sannheten. Oppriktig kjærlig jente pan kan fortsatt ikke roe seg. Han kaller opp Yefim, går til moren til den druknede kvinnen og bortviser manageren, som nå skal bo sammen med Matyushkins, brødrene til kona.

Pan nekter knyttneven og selger kuer til bønder. Han drar til utlandet, før han drar, og gir Dinka en damesadel. Angry Matyushkin, Peker Dink på en fiolin som spiller i skogen.

Ankomst Andrei Dinka rapporterer at han elsker Lenya, og at de ikke lenger kan møtes. Andrei forlater, men lover å komme tilbake hvis hun ringer ham. For å roe den frustrerte Dinkaen, foreslår Lenya å besøke Yoska.

Guttene ønsker gjestene gledelig. Lenya lurer på om de stjeler. Sigøyner forteller at de lever ærlig og jobber med lasting. Yoska, som ble hentet av dem i basaren, førte dem til kjelleren i den ødelagte hytta og tok ordet om ikke å stjele, og ga penger som satt igjen av bestefaren. Om vinteren skal de flytte til byen til moren til den drepte studenten, som behandler dem som slektninger. Sigøyneren ber om å holde sin hemmelighet, og tilbyr hjelp hvis du trenger å skjule noen.

Den returnerende Marina har med seg forbudt litteratur. Hun melder at hun mottok et brev fra Alina, som etterlot en uverdig person. Dinka og Lena kunngjør høytidelig for henne sitt engasjement.

Emitterte never tar den kjøpte kua fra bøndene. Når de kommer inn i soldaten som bor med Dmitro, blir de ført til politiet som en opprører, og løfter folk mot regjeringen. Bøndene slo soldaten av, og Arsenyevene gjemmer ham på gården.

Arsenyevene venter på ankomst av jernbanemannen, som må ta med en typografisk font for utgivelsen av avisen. Lenya forlater på vegne av partiet. Personen som følger med ham på Dinka-stasjonen merker hvordan en mann går av toget og møter en lokal politimann. Etter å ha sendt den ankomne jernbanemannen til gården, prøver Dinka å arrestere spissen og later som om han har forvekslet ham med en slektning som hun hadde ventet på lenge.

Sigøynere og Øre ser på. Når de ser på spissen, finner de ut at det er planlagt søk på gården. De advarte Arsenievs sender en soldat og en jernbanearbeider med forbudt litteratur til skogen. Efim lærer til slutt hemmeligheten bak å spille fiolin. Soldaten blir venner med gutta og blir hos dem.

Søket gir ikke de forventede resultatene. Siden integriteten til gården er krenket, bestemmer Arsenyevs seg for å returnere hjem. Før de drar, tenker Dink og sigøyner Matyushkins hevn. Etter å ha skiftet klær i et skodd, banker Dinka på et vindu av mordere og advarer om gjengjeldelse. På avstand blir lydene fra en fiolin hørt. De skremte Matyushkins ringer presten for å innvie hytta, som de skremte menneskene har kommet løpende til. Dinka føler seg skyldig, fordi folk er så overtroiske. Hun sverger at dette var hennes siste ugagn, og sier farvel til barndommen.

På toget tror Dinka at hun i gårdsplassen til en byleilighet ved et uhell kan møte Andrei.