: En gutt blir invitert til juletreet som en kon. Den store pianisten som er der, finner hans ekstraordinære talent.

Familien Rudnev, en av de mest uordnede og gjestfrie Moskva-familiene, venter på gjester ved juletreet. Eieren av huset, Irina Alexandrovna, kommer fra en fyrste familie. Hun forlater rommet sitt bare ved høytidelige anledninger, og tror at samfunnet til mannen hennes og barna har gått for langt for henne. Hun kommuniserer utelukkende med etterkommere av eldgamle slekter. Dette hindrer henne ikke i å bli sjalu på ektemannen Arkady Nikolayevich, som til tross for sine femtiårige år beholder et rykte som en damemann, fortsatt er en spiller, en gourmet og en sjenerøs skytshelgen for ballettkunst. Han elsker et støyende samfunn og deltar villig i juletrefeiringer, som Ryabovs orkester alltid inviterer til.

I år, på grunn av en misforståelse, kunne verken Ryabovs orkester eller noen andre bli invitert, og Arkady Nikolaevich bestemmer seg for å invitere til en spiss. Hushjelpen Dunyasha blir sendt for en avsmalnende, og gjestene begynner å ankomme huset.

Dunyasha er ikke tilbake. Tina Rudneva, som denne "voksne" høytiden til juletreet er den første i livet hennes, brennes mest av alt av angst. Til slutt kommer den forvirrede Dunyasha tilbake og leder en tynn stygg gutt, Yuri Agazarov, fjorten år gammel, som kan gis elleve til tolv år gammel.Dette er den eneste avsmalningen hun kunne finne. Krenket av mistilliten til den eldste datteren til Rudnevs, Lydia Arkadyevna, ber gutten om tillatelse til å spille noe.

Etter å ha blitt strålende fornøyd med spillet Yuri, bestemmer Arkady Nikolayevich at det er gudløst å få ham til å spille dans, men mens gutten leker, og gjestene danser.

Så kommer en eldre kvinne inn i hallen, tilsynelatende en veldig viktig herre som Rudnev kaller Anton Grigoryevich og ber Juri spille. Når Yuri er ferdig, gir Rudnev gutten en konvolutt med penger og sier at Anton Grigoryevich, som ble interessert i spillet sitt, vil ta ham med hjem. Overrasket Yuri vet ikke at denne personen selv er Anton Grigorievich Rubinstein.

Agazarov, som blir en av de mest talentfulle komponistene, forteller aldri noen om den første samtalen med sin store lærer.