Dagen da det blir kjent at japanerne beseiret den russiske flåten, mottar kaptein Vasily Aleksandrovich Rybnikov et mystisk telegram fra Irkutsk. Han flytter til et skittent stasjonshotell og begynner straks å vandre rundt på alle offentlige steder i St. Petersburg.
Overalt: i gatene, på restauranter, i teatre, i hestevogner, på togstasjoner, dukket denne lille, svarte, haltende offiseren, underlig snakket, uåpnet og ikke veldig edru.
Overalt erklærer han at han ble såret i beinet under Mukden-retrett, krever fordeler og underveis lærer han de siste nyhetene fra den russisk-japanske krigen. Fra tid til annen sender Rybnikov telegram til forskjellige postkontorer til Irkutsk.
Vladimir Ivanovich Schavinsky, ansatt i en stor avis i St. Petersburg, blir kjent med Rybnikov i en liten mørk restaurant der et muntert selskap av St. Petersburg avisreportere samles daglig. Den ulydige og elendige stabskapteinen snakker, knuser den middelmådige kommandoen og hevder - med en viss påvirkning - den russiske soldaten.
Alt han hadde var vanlig, rent hær ... Men det var noe veldig spesielt ved ham, skjult, ... en slags intern anspent, nervøs styrke.
Etter å ha observert ham, merker Shchavinsky en viss dualitet i hans utseende. Hans vanlige, snubbenete ansikt i profil ser hånlig og smart ut, og i ansiktet - til og med arrogant. Shchavinsky bemerker også at Rybnikov ikke er full, men bare later som han er full. På dette tidspunktet våkner den berusede dikteren Pestrukhin og ser med et overskyet blikk på betjenten: "Ah, japansk ansikt, er du fortsatt her?" "Japansk. Det er slik han ser ut, bestemmer Shchavinsky. Denne ideen blir sterkere når Rybnikov prøver å demonstrere sitt sårede ben: undertøyet til en hærinfanterikontrollør er laget av fint silke.
Shchavinsky, en samler av "sjeldne og rare manifestasjoner av den menneskelige ånd", er interessert i Rybnikov. Journalisten begynner alvorlig å mistenke at en japansk spion gjemmer seg under kapslede uniformerte uniformer. Et skrått, frekt ansikt, konstante lydigheter og en måte å gni hendene på - alt dette er ikke tilfeldig.
For en ufattelig tilstedeværelse av ånd denne personen skal ha for å spille ... i hovedstaden i en fiendtlig nasjon en så ond og tro karikatur av en russisk slått hærmann!
Schavinsky ønsker å bekrefte mistankene sine. Da han griper øyeblikket, lener han seg til kapteinen og sier at han er en japansk militæragent i Russland. Men Rybnikov reagerer ikke på noen måte. Journalisten begynner til og med å tvile: Det er tross alt blant kosalagene i Ural og Orenburg mange nettopp slike mongolske, med gule ansikter. Shavinsky lover kapteinens kaptein å holde sin hemmelighet, beundrer sin ro og beundrer japansk forakt for døden.Rybnikov godtar ikke et kompliment: den russiske soldaten er ikke verre. Journalisten prøver å fornærme sine patriotiske følelser: Japaneren er fremdeles asiatisk, halv-ape ... Rybnikov er lett enig. Schavinsky begynner igjen å tvile på konklusjonene sine.
Om morgenen bestemmer de seg for å fortsette bungalowen på "jentene", der Schavinsky, som en vits, kaller Rybnikov navnene til japanske generaler. Clotilde tar Rybnikov til andre etasje.
Attraksjonen til en kvinne, fremdeles undertrykt av et hardt asketisk liv, konstant fysisk tretthet, intenst arbeid av sinnet og vilje, ble plutselig tennet inn i ham av en utålelig, berusende flamme.
Etter en tid sovner Rybnikov i en alarmerende søvn. Ord om andres tale bryter fra leppene. Den skremte Clotilde går ned og slutter seg til selskapet som stadig dannes rundt den mystiske klienten til Lenka, ifølge rykter relatert til politiet. Clotilde forteller ham om sin rare gjest, som snakker japansk i en drøm og minner henne om en Mikado, om hans "rare ømhet og lidenskap."
Lenka undersøker kapteinen i dørlåsen og bestemmer seg for å handle. Et minutt senere sto han allerede på verandaen og ringte byens menn med alarmerende fløyter.
Rybnikov våkner opp og hører tunge fotspor i korridoren. Fra ansiktet til Clotilde, innser han at han er i fare. Den falske hovedkvarterens kaptein vender nøkkelen i døra, hopper mykt ned på vinduskarmen og åpner vinduet. En kvinne som skriker, griper tak i hånden hans. Han bryter ut og sprer tafatt ned.På samme øyeblikk faller døren under slag, og Lenka hopper etter ham i løpet. Rybnikov motstår ikke når forfølgeren lener seg på ham. Han spør bare: "Ikke dytt, jeg brakk beinet."