I en stat bodde det en konge som elsket å spøke. Men kongen hadde også en ekte dvergjest, som alle kalte frosken. Frosken sammen med jenta Tripetta ga kongen en general. En gang bestemte kongen seg for å arrangere en maskerade og ba frosken komme med kostymer til gjestene. Dvergen fullførte denne oppgaven. Kongen og hans statsråder ønsket imidlertid at frosken skulle komme med noe spesielt for dem.
Kongen ønsket at han igjen skulle ha det gøy, fikk dvergen til å drikke et glass vin. Ikke fornøyd med resultatet, fylte han det andre glasset. I det øyeblikket prøvde Tripetta å gå inn for vennen sin, vel vitende om at han ikke kunne tåle vinen. Men kongen presset bare jenta og helte vin i ansiktet, i håp om å få andre til å le. Som svar hørte han bare maling av frosken.
Dvergen klarte å bevege seg vekk fra handlingen med vin og inviterte kongen og hans pensjonist til å kle seg ut som ”orangutanger”. Etter å ha smurt seg med tjære og rullet inn hampen til tyrannen og statsrådene, bandt frosken dem med en kjede. På det bestemte tidspunktet brøt åtte orangutanger inn i salen og begynte å skremme gjestene. På det tidspunktet da de befant seg i midten av rommet rett under lysekronen, ble de hengt opp av en dverg i en kjede hengende i taket. Ved hjelp av en lommelykt satte frosken fyr på fornærmede og med ordene "Jeg er en søster - og dette er min siste vits" gjemte seg gjennom en luke i taket. Ingen andre så frosken og Tripetta.