Kongen av England, Morning Pendragon, forelsker seg i Igrain, kona til hertugen av Cornwall, som han er i krig med. Den berømte trollmannen og spissen Merlin lover å hjelpe kongen med å erobre Igrain, forutsatt at han gir dem deres barn. Hertugen dør i strid, og baronene, som ønsker å få slutt på striden, overbeviser kongen til å gifte seg med Igrein. Når dronningen blir frigjort fra byrden, blir babyen i hemmelighet ført til Merlin, og han kaller ham Arthur og gir ham oppvekst til Baron Hector.
Etter kong Uthers død, for å forhindre forvirring, kaller erkebiskopen av Canterbury på råd fra Merlin alle baronene til London for å velge en ny konge. Når alle eiendommer i riket samles for bønn, vises en stein på mirakuløst vis i tunets gårdsplass med en ambolt som står på den, under hvilken det ligger et nakent sverd. Inskripsjonen på steinen sier at kongen ved fødselen er den som trekker sverdet fra under ambolten. Dette er bare mulig for unge Arthur, som ikke vet hvem hans virkelige foreldre er. Arthur blir konge, men mange anser ham som uverdig til å styre landet, for han er for ung og lav ved fødselen. Merlin forteller Arthurs motstandere hemmeligheten bak hans fødsel, og beviser for dem at den unge mannen er den legitime sønnen til Uther Pendragon, og likevel bestemmer noen baroner seg for å gå i krig mot den unge kongen. Men Arthur beseirer alle motstanderne.
I Carlion møter Arthur kona til kong Lot av Orknøyene. Når han ikke visste at hun er søsteren fra moren Igreina, deler han en seng med henne, og hun blir gravid fra ham. Merlin avslører for den unge mannen hemmeligheten bak hans fødsel og spår at Arthur og alle hans riddere vil dø i hendene på Mordred, sønn av Arthur, som han unnfanget sammen med søsteren sin.
I stedet for et sverd som brøt i en kamp med kong Pelinor, får Arthur fra Lady of the Lake et fantastisk sverd Escalibur, som betyr "kuttet stål." Merlin forklarer Arthur at skvetten fra dette sverdet vil redde ham fra skader.
Arthur beordrer å overlevere alle babyene som ble født av de adelige damene fra adelsherrene den første dagen av mai, for Merlin avslørte for ham at Mordred ble født den dagen. Alle babyer blir satt på et skip og tillatt i sjøen, skipet krasjer, og bare Mordred blir reddet.
Ridder Balin, det voldsomme, forheksede sverdet dreper Lady of the Lake for å ha ødelagt moren. Arthur bortvist Balin. Dette sverdet forårsaker døden til Balin og broren Balan. Merlin spår at ingen andre enn Lancelot eller sønnen hans, Galahad, vil være i stand til å ta besittelse av det fortryllede sverdet, og at Lancelot vil drepe Gawain med dette sverdet, som er kjærest for ham i verden.
Arthur gifter seg med Guinevere, datteren til kong Lodegrans, som han i gave får av et rundbord, hvor hundre og femti riddere kan sitte. Kongen instruerer Merlin å velge femti flere riddere, for han har allerede hundre. Men han fant bare førtiåtte: to plasser ved bordet forblir ledige. Arthur befaler sine riddere å kjempe bare for en rettferdig sak og tjene som hele modellen til ridderlig tapperhet.
Merlin forelsker seg i Nineva, en av elskerinnen til Lady of the Lake, og irriterer henne så at hun låser ham i en magisk hule under en tung stein, der han dør. Arthurs søster, eventyret til Morgan, ønsker å ødelegge broren. Hun erstatter sverdet hans, Escalibur, og kongen dør nesten i en duell med kjæresten. Morgan Fairy vil at han skal drepe Arthur og bli konge. Til tross for sine listige planer, forblir Arthur imidlertid i live og utfører strålende bragder.
Ambassadører fra Roma ankommer Arthurs domstol og krever hyllest til keiseren Lucius. Arthur bestemmer seg for å gå i krig med ham. Etter å ha landet i Normandie, dreper Arthur kannibalgiganten og beseirer deretter romerne. Lucius dør. Arthur invaderer Allemania og Italia og fanger den ene byen etter den andre. Romerske senatorer og kardinaler, skremt av seirene hans, ber Arthur om å bli kronet, og paven selv krønner ham sammen med keiseren. Fire dronninger, hvorav den ene er moren til Morgan, blir funnet under treet til den sovende Lancelot. Moren fra Morgan sender fortryllelse på ham og tar ham med til slottet sitt, slik at han selv velger hvilken av de fire damene som skal bli hans kjæreste. Men han avviser dem, lojale mot dronning Guinevere, som i all hemmelighet elsker alle. Datteren til kong Bagdemagus redder Aanselot fra fangenskap, og han utfører mange strålende bragder.
En ung mann ankommer Arthur's hoff, og uten å avsløre navnet sitt, ber han om ly i et år. Han har kallenavnet Beaumein, som betyr "vakre hender", og bor på kjøkkenet med tjenerne. Et år senere ble rik utstyr utstyrt med ham, og Beaumain ba kongen om å la ham gå for å beskytte damen, som Røde Ridder undertrykte. Lancelot riddere Bomein, og han avslører navnet sitt for ham: han er Gareth av Orknøyene, sønn av kong Lot og bror til Gawain, som i likhet med Lancelot er en av ridderne på Round Table. Bomain oppnår mange strålende bragder, beseirer Røde Ridder og gifter seg med Lady Lionessa, damen som ba ham om beskyttelse.
Tristram, sønn av kong Meliodas, som var herskeren i Lyon, ønsker å forgifte stemoren sin slik at barna hennes eier alle landene etter Meliodas død. Men hun lykkes ikke, og kongen, som lærer om alt, fordømmer henne til å bli brent. Tristram ber faren om å være barmhjertig med sin stemor, han gir etter for sine forespørsler, men sender sønnen til Frankrike i syv år.
Etter at han kom tilbake fra Frankrike, bor Tristram ved retten til sin onkel, kong Mark av Cornwall, og hjelper ham i kampen mot fiendene hans. Kong Mark ridder ham, og Tristram kjemper med ridderen Markholt, broren til dronningen av Irland, for å redde Cornwell fra hyllest. Han dreper Markholt og drar til Irland, for han ble spådd at bare der han kunne bli helbredet fra et farlig sår mottatt i en duell.
Isolde the Fair, datter av den irske kongen Angvisance, helbreder ham. Men snart blir Tristram tvunget til å forlate Irland, da dronningen finner ut at det var han som drepte broren Markholt. Ved å si farvel til Tristram, lover Isolda ham om ikke å gifte seg på syv år, og ridderen sverger at bare fra nå av vil hun bare være hans hjerte dame.
Etter en tid sender kong Mark Tristram til Irland for å bryte Isolde for ham. Tristram og Isolda seilte mot Cornwall og drikker tilfeldigvis kjærlighetsdrikken som dronningen av Irland ønsket å gi til kong Mark. Selv etter bryllupet til King Mark og Isolde, stopper ikke kjærlighetsdatoer mellom henne og Tristram. Kong Mark finner ut om dette og vil drepe Tristram, men han klarer å rømme. Etter råd fra Isolda går Tristram til Bretagne, slik at kongen datter, Isold Belorukai, helbredet ham for et farlig sår. Tristram glemmer sin tidligere kjæreste og gifter seg med Isolde Beloruka, men etter bryllupet husker han henne og er så trist at hun ikke berører kona, og hun forblir jomfru.
Izolda den vakre, lærer om ekteskapet med Tristram, skriver ham ondskapsfulle brev og ringer til henne. På vei til henne utfører han strålende bragder og redder Arthur, som trollkvinnen Annaura ønsker å ødelegge, men ikke gir kongen navnet sitt. Endelig møter Tristram Isolde på kong Markus domstol. Etter å ha oppdaget brevet til Kakhidin som er forelsket i henne, mister han tankene fra sjalusi, vandrer gjennom skogene og deler mat med hyrderne. Kong Mark gir ly for de uheldige, men bare fordi han ikke kjenner ham igjen. Når Isolde the Fair gjenkjenner den elskede, vender sinnet tilbake til ham. Men kong Mark bortvist Tristram fra landet i ti år, og han vandrer og utfører strålende bragder.
Tristram og Lancelot kjemper i en duell, og kjenner ikke hverandre. Men når hver av dem kaller navnet sitt, gir de med glede hverandres seier og vender tilbake til Arthurs domstol. Kong Mark forfølger Tristram for å hevne seg på ham, men Arthur får dem til å forsone seg, og de drar til Cornwall. Tristram kjemper mot kong Markus fiender og vinner, til tross for at kongen hadde sinne mot ham og fortsatt ønsker å drepe ham. Når han kjenner til kong Markus lumskhet og hevn, skjuler Tristram fremdeles ikke sin kjærlighet for Isolde og gjør alt for å være i nærheten av henne. Snart feller kong Mark Tristram og holder ham i fangenskap til han blir frigjort av Persivad. Flyt fra de forræderske planene til King Mark, satte Tristram og Isolde seil til England. Lancelot bringer dem til sitt Jolly Guard-slott, der de bor, glade for at de endelig ikke kan skjule sin kjærlighet for noen.
Lancelot legger ut på jakt etter eventyr og møter kong Peles, herskeren i det hereceless Country. Ridderen lærer av ham at han, Peles, stammer fra Joseph fra Arimathea, som var en hemmelig student av vår Herre Jesus Kristus, kongen viser Lancelot den hellige gral - en dyrebar gullkopp, og forklarer ham at når denne skatten går tapt, Bordet vil falle fra hverandre i lang tid.
Fra profesien fra Peles er det kjent at datteren hans Elaine må føde en sønn fra Lancelot, Galahad, som skal redde det Hereceless Land og nå den hellige gral. Peles ber om hjelp fra Bruzena, den store heksa, for han vet at Lancelot bare elsker Guinevere, kona til kong Arthur, og aldri vil forandre henne. Bruzene drysser en heksedrikke i vin til Lancelot, og ridderen tilbringer natten med Elaine og tar feil av henne for Guinevere. Når fortryllelsen forsvinner, forklarer Elaine til Lancelot at hun ble bedraget bare fordi hun måtte adlyde profetien som faren hennes hadde avslørt for henne. Lancelot tilgir henne.
Elaine er født en baby, som heter Galahad. Når kong Arthur arrangerer en festival som han inviterer alle lordene og damene til England, drar Elaine, akkompagnert av Bruzen, til slottet Cmelotus. Men Lancelot legger ikke merke til henne, og da lover Bruzen Elaine å kaste en trylleformel på ham og ordne slik at han skal tilbringe natten med henne. Dronningen av Guinevere er sjalu på Lancelot for den vakre Elaine og krever at han kommer til soverommet hennes om natten. Men Lancelot, maktesløs mot Bruzens trolldom, ligger på sengen til Elaine. Dronningen, som ikke visste at kjæresten hennes ble forhekset, beordrer Elaine å forlate gårdsplassen, og Lancelot beskylder henne for forræderi og forræderi. Lancelot mister tankene og vandrer i de ville skogene i to år og spiser det han må.
Ridder Blyant kjenner seg igjen i galningen som slo mot ham i skogen og nesten drepte den berømte Lancelot. Han tar den med til slottet sitt og tar seg av det, men holder det i kjeder, siden sinnet ikke har kommet tilbake til Lancelot. Men etter en dag Lancelot, rev dem, reddet Bliant fra fiendens hender, fjerner han sjaklene fra ham.
Lancelot forlater Bliants slott og vandrer rundt i verden igjen, han er fremdeles sinnssyk og husker ikke hvem han er. En sak fører ham til slottet i Korbenik, der Elaine bor, som kjenner seg igjen i ham. Kong Peles tar den ufølsomme Lancelot til tårnet, der den hellige gral er lagret, og ridderen blir helbredet. Han ber kong Peles om tillatelse til å bosette seg i sin region, og han gir ham en øy, som Lancelot kaller øya for gleden. Han bor der med Elaine, omgitt av vakre unge damer og riddere, og krever at han fra nå av skal hete Cavalier Malfet, som betyr "Ridder som begikk en handling."
Lancelot arrangerer en turnering på øya, som Knights of the Round Table kommer til. De erkjenner Lancelot og ber dem om å vende tilbake til retten til kong Arthur. Arthur og alle ridderne er glade for tilbakekomsten av Lancelot, og selv om alle vet hvorfor han falt i sinnssykdom, snakker ingen direkte om det.
Lancelot, på forespørsel fra damen som ankom hoffet til Arthur fra King Peles, går til ham og ridder Galahad, men han vet ikke at dette er sønnen hans. Når Galahad ankommer Arthur Kamelot Castle, vises en inskripsjon i det tomme setet ved det runde bordet: "Dette er stedet til Sir Galahad, høyprinsen." Og dette setet ble kalt Fatal, for den som satt på det, pådro seg ulykke.
Et mirakel ble avslørt for Ridderne av det runde bordet: en stein flyter langs elven med et sverd som kastet seg inn i den. Og inskripsjonen på steinen sier at bare verdens beste riddere kan tegne et sverd. Foran alle ridderne blir Merlins prediksjon oppfylt: Galahad henter et sverd fra en stein som en gang tilhørte Balin den voldsomme. Dronningen av Guinevere, som vet hvem faren til Galahad er, sier til domstolene hennes at den unge mannen kommer fra de beste ridderlige familiene i verden: Lancelot, faren hans, kommer i den åttende stammen fra vår Herre Jesus Kristus, og Galahad - i den niende stammen.
På pinsedagen, når alle samles for kveldsbønn, dukker den hellige gral mirakuløst opp i salen, og på bordet - deilige retter og drinker. Gawain tar en ed om å gå på prestasjoner i navnet Den hellige gral. Alle riddere gjentar sin ed. Arthur er plaget, for han regner med at de aldri vil komme sammen ved Round Table.
I Den hvite klosteret får Galahad et fantastisk skjold, som ble laget i det tretti andre året etter Kristi lidenskap. Han får beskjed om at Joseph av Arimathea selv med sitt blod skrev inn et rødt kors på et hvitt skjold. Galahad, bevæpnet med et fantastisk sverd og skjold, utfører strålende bragder.
Fantastiske ting skjer med Lancelot i virkeligheten og i visjoner. En gang i nærheten av det gamle kapellet, som han ikke kan komme inn i, hører han en stemme som beordrer ham å flytte fra disse hellige stedene. Ridderen erkjenner sin syndighet og omvender seg, og innser at utnyttelsene hans ikke er behagelig for Gud. Han tilstår for eremitten, og han tolker ordene som ridderen hørte. Lancelot lover eremitten å avstå fra å kommunisere med Guinevere, og han utnevner ham til omvendelse.
Percival, som gikk, som de andre ridderne, på jakt etter den hellige gral, møter tanten. Hun forteller ham at Round Table bygde Merlin som et tegn på verdens rundhet, og en person valgt til brorskapet til Knights of the Round Table bør anse dette som den største æren. Hun formidler også Percival Merlins profeti om Galahad, som vil overgå faren hans, Lancelot. Percival legger ut for å søke Galahad og opplever mange fantastiske opplevelser underveis. Sliter med kjødets fristelser, kutter han låret med et sverd og sverger en ed for ikke lenger å synde.
Lancelot vandrer på jakt etter den hellige gral og går gjennom mange prøvelser. Han lærer av eremitten at Galahad er hans sønn. Eremitten tolker ridderen av synet; han er svak i troen, fratatt sjelen sin, og stolthet tillater ham ikke å skille den verdslige fra det guddommelige, så nå som han søker gralen, behager ikke Gud hans vidstrakte utnyttelse.
Gawaine var lei av å vandre på leting etter gralen. Eremitten, som han og ridderen Borya bekjenner sine synder, tolker drømmen sin til Gawain: de fleste av ridderne på Rundtbordet er belastet med synder, og deres stolthet tillater dem ikke å nærme seg helligdommen, for mange gikk på jakt etter gralen, ikke engang omvendte seg fra sine synder.
Percival og Bors møter Galahad, og utfører sammen strålende bragder i navnet til den hellige gral. Galahad møter sin far, Lancelot. De hører en stemme som spår at de vil se hverandre for siste gang.
Lancelot faller inn i et fantastisk slott. I et av kamrene ser han en hellig kalk omringet av engler, men en viss stemme forbyr ham å komme inn. Han prøver å komme inn, men det brennende pustet hans skremmer ham, og han ligger død i tjuefem dager. Lancelot møter kong Peles, lærer av ham at Elaine er død, og kommer tilbake til Camelot, der han finner Arthur og Guinevere. Mange riddere kom tilbake til retten, men mer enn halvparten døde.
Halahad, Percival og Bore ankommer King Peles på Korbenik Castle.I slottet ble mirakler avslørt for ridderne, og de ble eiere av den hellige gral og sølvtronen. I byen Sarras blir Galahad hans konge. Joseph av Arimathea dukker opp foran ham, fra hvis hender ridder tar nattverd, og dør snart. I hans øyeblikk strekker en hånd ut fra himmelen og tar bort den hellige kalken. Siden den gang har ingen fått æren av å se den hellige gral. Percival går til eremittene, aksepterer den åndelige orden og dør om to år.
På Arthurs domstol regjerer glede over fullførelsen av bragden i navnet Den hellige gral. Aanselot husker løftet sitt til eremitten og prøver å unngå dronningens selskap. Hun er rasende og ber ham om å forlate hagen. Gawain beskylder dronningen for å ville forgifte ham. Lancelot inngår en duell for henne og rettferdiggjør dronningen. På turneringen mottar Lancelot et farlig sår og går til eremitten for å helbrede ham.
Knight Melegant fanger dronning Guinevere, og Lancelot frigjør henne. Han tilbringer natten med henne, og Melegant beskylder henne for forræderi. Lancelot kjemper med Melegant og dreper ham.
Agravein, broren til Gawain, og Mordred, sønn av Arthur, forteller Arthur om kjærlighetsforholdene til Lancelot og dronningen, og han beordrer dem til å bli sporet opp og tatt til fange. Agravein og de tolv ridderne prøver å fange Lancelot, men han dreper dem, Arthur ber Gawain ta dronningen i ilden, men han nekter og sørger over at hun må godta en skammelig død. Lancelot, etter å ha drept mange riddere, redder henne fra henrettelse, tar bort "Merry Guard" til slottet sitt. Noen riddere av Arthur grenser til ham. Gawaine får vite at Lancelot drepte to av brødrene sine og gir ordet sitt for å hevne seg på morderen. Arthur beleirer Lancelots slott, men paven pålegger dem å forsone seg. Lancelot returnerer dronning Arthur og drar til Frankrike. Etter råd fra Gawain, som ønsker å hevne seg på Lancelot, samler Arthur hæren sin igjen og drar til Frankrike.
I mangel av Arthur styrer sønnen, Mordred, hele England. Han skriver brev om farens død, er kronet og skal gifte seg med dronning Guinevere, men hun klarer å flykte. Arthurs hær ankommer Dover, der Mordred prøver å hindre ridderne i å lande på bredden. Gawain dør i striden, Hans ånd vises for kongen og advarer mot slaget, men på grunn av en absurd ulykke, skjer det. Mordred dør, og Arthur får farlige sår. I påvente av den overhengende døden, beordrer han Escalibur-sverdet sitt i vannet, og han sitter selv i barken, der vakre damer og tre dronninger sitter og flyter bort med dem. Neste morgen blir en fersk gravstein funnet i kapellet, og eremitten forteller at flere damer brakte ham en død kropp og ba om å bli begravet. Guinevere lærer om Arthurs død, er en nonne. Lancelot ankommer England, men når han finner Guinevere i klosteret, tar han også mandyr. Snart dør begge to. I en drøm ser biskopen Lancelot omgitt av engler som løfter ham til himmelen. King of England blir Konstantin, sønn av Cador, og styrer kongeriket med ære.