Den ville og vidunderlige verdenen i Sentral-Kaukasus har utsikt over den “triste demonen” fra kosmiske høyder: Kazbek glitrer som en diamant, Terek hopper med en løvinne, Daryals kløft krøller seg med en slange - og kjenner ikke annet enn forakt. Ondskap og det som kjedet ondskapens ånd. Alt er en byrde: og ubestemt ensomhet og udødelighet og ubegrenset makt over ubetydelig land. Landskapet endrer seg i mellomtiden. Under vingen til en flyvende demon er det ikke lenger en klynge av steiner og avgrenser, men de frodige dalene i det glade Georgia: prakt og pust fra tusenvis av planter, lystig lunsj på dagen og duggfulle aromaer av lyse netter. Akk, disse praktfulle maleriene vekker ikke nye tanker hos innbyggerne i superstjernekantene. Bare et øyeblikk forsinker demonens distraherte oppmerksomhet den festlige vekkelsen i de vanligvis stille eiendelene til den georgiske føydale herren: herregården, gods Gud, var den eneste arvingen, og i sitt høye hus forbereder de seg til bryllupsfeiringen.

De pårørende samlet seg på forhånd, vinene strømmet allerede, og brudgommen til prinsesse Tamara, den strålende herskeren av Synodalen, ville ankomme ved solnedgang, og mens tjenerne rullet de gamle teppene: ifølge skikken, på teppete taket, skulle bruden, selv før brudgommen dukket opp, utføre en tradisjonell dans med en tamburin. Prinsesse Tamara danser! Å, hvordan hun danser! Enten suser en fugl, en liten tamburin sirkler over hodet, så fryser den, som en redd doe, og en lett sky av tristhet renner gjennom et nydelig lyse øyne. Tross alt er dette den siste dagen til prinsessen i farens hus! Vil en annens familie møte henne på en eller annen måte? Nei, nei, Tamara får ikke gifte seg mot sin vilje. Hun elsker brudgommen valgt av faren sin: forelsket, ung, kjekk, - mer enn det! Men her begrenset ingen hennes frihet, men der ... Etter å ha drevet bort den "hemmelige tvilen", smiler Tamara igjen. Smil og dans. Den gråhårede datteren Gudal er stolt, gjestene beundrer, hever hornene sine, uttaler fantastiske toasts: "Jeg sverger, en så vakker kvinne / jeg har ikke blomstret under solen!" Demonen ble beundret av en annen brud. Den sirkler og sirkler over den brede gårdsplassen til det georgiske slottet, som om det er lenket til en dansende jenteskikkelse som om en usynlig kjede. I sjelens ørken uforklarlig spenning. Har det skjedd et mirakel? Virkelig skjedde: "I ham snakket plutselig en følelse / Det var en gang med morsmålet hans!" Vel, og hva vil eterens gratis sønn gjøre, fascinert av den mektige lidenskapen for en jordisk kvinne? Akk, den udødelige ånd gjør som en grusom og mektig tyrann ville gjort i hans situasjon: det dreper en motstander. Ved påvisning av Demon blir brudgommen av Tamara angrepet av ranere. Etter å ha plyndret bryllupsgaver, ha brutt sikkerheten og spredt skumle kamelførere, forsvinner abrikene. En trofast steed (uvurderlig drakt, gull) tar den sårede prinsen ut av slaget, men han, allerede i mørket, blir fanget opp av en sint forvillet kule på spissen av en ond ånd. Med en død mester i en sal brodert med farget silke, fortsetter hesten å ri i full fart: rytteren, som har vendt en gyllen manke i sin siste hektiske kjole, må holde prinsens ord: å ri død eller levende på bryllupsfesten, og først når han når porten faller han død.

Brudens familie stønner og gråter. Blacker enn skyene fra Gudal, ser han Guds straff i det som skjedde. Etter å ha falt på sengen, som det var - i perler og brokade, hulker Tamara. Og plutselig: en stemme. Ukjent. Magic. Han trøster, trøster, leger, forteller eventyr og lover å fly til henne hver natt - nattblomster knapt blomstrer - slik at "å kaste gyldne øyevipper / Drømmer om gull ...". Tamara ser seg rundt: ingen !!! Virkelig virket det? Men hvor er oppstyret? Hvem har ikke noe navn! Om morgenen sovner prinsessen fremdeles og ser en merkelig en - er det ikke det første av det lovede gullet? - en drøm. En viss “nykommer” skinner av en ærbar skjønnhet og lener seg mot hodet. Dette er ikke en beskytterengel, det er ingen lysende glorie rundt krøllene hans, men han ser ikke ut til å ligne et helvete heller: Han er for trist, ser ut med kjærlighet! Og slik hver natt: så snart nattblomstene våkner, er det. Gjett på at det ikke var noen som pinlige hennes uimotståelige drøm, men den "slemme ånden", ba Tamara faren hennes om å la henne gå til klosteret. Gudal var sint - de fremmede, den ene misunnelsesverdig enn den andre, beleiret huset sitt, og Tamara nektet alle. Mister sin tålmodighet truer han en hensynsløs forbannelse. Tamaru stopper ikke denne trusselen; til slutt Gudal underordnet. Og her er hun i et tilbaketrukket kloster, men her, i det hellige klosteret, i timene med høytidelige bønner, gjennom kirkesang kan hun høre den samme magiske stemmen, i tåken av røkelse som reiser seg til hvelvene i det dystre tempelet, ser Tamara det samme bildet og de samme øynene - uimotståelig, som en dolk.

Etter å ha falt på knærne foran det guddommelige ikonet, ønsker den stakkars jomfru å be til de hellige, og hennes frekke hjerte ønsker å "be til ham." Den vakre synderen blir ikke lenger lurt for egen regning: Hun blir ikke bare flau av en uklar kjærlighetsdrøm, hun er forelsket: lidenskapelig, syndig, som om nattgjesten som fengslet henne med ærbar skjønnhet ikke var en fremmed fra den usynlige, immaterielle verden, men en jordisk ungdom. Demonen forstår selvfølgelig alt, men i motsetning til den uheldige prinsessen, vet hun hva som er ukjent for henne: den jordiske skjønnheten vil betale for et øyeblikk av fysisk nærhet med ham, en ærlig skapning, død. Derfor går det tregt; han er til og med klar til å forlate sin kriminelle plan. I alle fall mener han det. En natt, allerede etter å ha nærmet seg den skattede cellen, prøver han å forlate seg, og føler i frykt at han ikke kan klaffe vingen: vingen beveger seg ikke! Så slipper han en eneste tåre - en umenneskelig tåre brenner en stein.

Å innse at til og med han, tilsynelatende allmektig, ikke kan endre noe, er Demonen ikke lenger i form av en uklar nebula, men legemliggjort, det vil si i bildet av en bevinget, men vakker og modig person. Imidlertid blokkerer vergeengelen veien til den sovende Tamaras seng og krever at den onde ånden ikke berører hans englehelligdom. Demonen, smilende utspekulert, forklarer paradisets budbringer at han dukket opp for sent, og at i hans, Demons besittelser, der han besitter og elsker, har kjerubene ingenting å gjøre. Tamara, som våkner, kjenner ikke igjen den unge mannen i drømmene sine som en og annen gjest. Hun liker heller ikke talene hans - nydelig i en drøm, i virkeligheten virker de farlige for henne. Men Demonen avslører sjelen hennes for henne - Tamara blir berørt av den enorme tristheten til en mystisk fremmed, nå synes han henne som en lidelse. Likevel plager noe henne både i form av en romvesen og i argumenter som er for kompliserte for hennes svekkende sinn. Og hun, o hellig naivitet, ber ham sverge at han ikke går i stykker, ikke bedrar troverdigheten hennes. Og demonen sverger. Bare han sverger ikke - og himmelen, som han hater, og helvete, som forakter, og til og med helligdommen, som han ikke har. The Oath of Demon - et strålende eksempel på mannlig kjærlighet til veltalenhet - som en mann ikke lover en kvinne når lystenes ild brenner i hans "blod!" I “utålmodigheten til lidenskapen” merker han ikke engang at han motsier seg selv: Han lover enten å ta Tamara til de superstjerne landene og gjøre ham til dronning av verden, eller forsikrer oss om at han vil bygge praktfulle haller for henne fra den lune jorden, fra turkis og rav. Likevel blir ikke utfallet av den skjebnesvangre datoen bestemt av ord, men av den første berøringen - av varme mannlige lepper - til skjelvende kvinnelige lepper. Nattevakten i klosteret, som lager en leksjon rundt, bremser trinnene: cellen til den nye nonne har uvanlige lyder, for eksempel et "to-munn konsonantkyss." Forlegen stopper han og hører: først et stønn, og deretter et forferdelig, om enn svakt - som et døende skrik.

Meddelt om arvingenes død, tar Gudal avdødes kropp fra klosteret. Han bestemte seg bestemt for å begrave datteren sin på en alpin familie kirkegård, der en av hans forfedre, for forsoning av mange synder, reiste et lite tempel. I tillegg ønsker han ikke å se Tamaraen sin, selv ikke i en kiste, i en grov hårskjorte. Etter hans ordre kler kvinnene i ildstedet prinsessen, da de ikke kledde seg på moroens dager. Tre dager og tre netter, høyere og høyere, beveger seg et sørgende tog, foran Gudal på en snøhvit hest. Han er taus, og resten er taus. Så mange dager har gått siden prinsessens død, men korrupsjonen hennes berører henne ikke - fargen på brynet, som i livet, er hvitere og renere enn dekslene? Og dette smilet, som om det er frosset på leppene ?! Mystisk som hennes død i seg selv !!! Etter å ha gitt sin peri dystre grunn, starter begravelsesvagnen på vei tilbake ... Kloke Gudal gjorde alt riktig! Tidenes elv vasket bort sitt høye hus, der kona fødte sin vakre datter, og den brede gårdsplassen, der Tamara lekte som barn. Og tempelet og kirkegården er intakt med ham, de kan fremdeles sees nå - der, høyt, ved sving av de kløffe klippene, fordi naturen med sin øverste kraft gjorde graven til den elskede demonen utilgjengelig for mennesket.