Herregård i Karpaterfjellene. Her, giftet seg og bestemte seg for å slå seg til ro og gjøre husarbeidet, slo en bestemt tryllekunstner seg. Han er forelsket i sin kone og lover henne å leve "som alle andre", men sjelen ber om noe magisk, og eieren av boet kan ikke motstå "pranks". Nå skjønner elskerinnen at mannen hennes startet nye mirakler. Det viser seg at vanskelige gjester er i ferd med å ankomme huset.
Den unge mannen vises først. På spørsmålet til elskerinnen, hva heter han, svarer han: Bjørn. Tryllekunstneren, som informerer sin kone om at det nettopp er på grunn av den unge mannen som fantastiske hendelser vil begynne, innrømmer: For syv år siden gjorde han en ung bjørn han møtte i skogen til en mann. Vertinnen kan ikke tåle det når "de torturerer dyr for hennes egen moro skyld" og ber mannen hennes om å gjøre den unge mannen til en bjørn igjen og frigjøre ham. Det viser seg at dette er mulig, men bare hvis noen prinsesse elsker den unge mannen og kysser ham, elskerinnen er lei seg for den ukjente jenta, er hun redd for det farlige spillet som mannen hennes startet.
I mellomtiden høres en trompet som kunngjør ankomst av nye gjester. Denne kongen, som gikk forbi, ville plutselig bli en herregård. Eieren advarer om at nå vil de se uhøflig og stygghet. Imidlertid er den innkommende kongen først høflig og morsom. Riktignok tilsto han snart at han var en despot, hevngjerrig og lunefull. Men tolv generasjoner av forfedre har skylden for dette (“alle fiender, en til en!”). På grunn av dem er han av natur snill og flink, gjør noen ganger slike ting som til og med gråter!
Etter et mislykket forsøk på å behandle eierne med forgiftet vin, sier kongen, som erklærer den avdøde onkel den skyldige, at prinsessen, hans datter, ikke arvet de skurke familiens tilbøyeligheter, hun er snill og til og med mykner opp sin egen grusomme disposisjon. Eieren eskorterer gjesten til rommene som er beregnet for ham.
Prinsessen kommer inn i huset og på døra kolliderer med bjørnen. Sympati oppstår umiddelbart mellom unge mennesker. Prinsessen er ikke vant til enkel og hjertelig behandling, hun liker å snakke med bjørnen.
Lydene av trompeter blir hørt - den kongelige retinuen nærmer seg. Gutt og jente løper unna og holder hender. "Vel, en orkan har dukket opp, kjærlighet har kommet!" - sier elskerinnen som hørte samtalen deres.
Domstoler dukker opp. Alle av dem: den første ministeren, den første kavaleridamen og hushjelpepikene er skremt av minister-administratøren, som, i stand til å behage kongen i alt, fullstendig underordnet ham seg selv, og holder hans retinue i en svart kropp. Administratoren som kom inn og ser i notatboken, beregner inntekten. Han blinker på Mistressen, uten noen ingresser, utnevner han henne til en kjærlighetsdato, men når han finner ut at ektemannen er en trollmann og kan gjøre ham til en rotte, beklager han, og sinne bryter ned på domstolene som dukket opp.
I mellomtiden går kongen og mesteren inn i rommet først, deretter prinsessen og bjørnen. Ser gleden i datterens ansikt, innser kongen at grunnen til dette er en ny bekjentskap. Han er forberedt på å ønske den unge mannen tittelen velkommen og ta den med seg på en reise. Prinsessen innrømmer at den unge mannen ble hennes beste venn, hun er klar til å kysse ham. Men når han innser hvem hun er, løper bjørnen bort i redsel og fortvilelse. Princess er med tap. Hun forlater rommet. Kongen kommer til å henrette domstolene, hvis ingen av dem vil være i stand til å gi ham råd om hvordan han kan hjelpe prinsessen. Bøddelen er klar. Plutselig svinger døra seg, Prinsessen dukker opp i døren i en manns kjole, med et sverd og pistoler. Hun beordrer en hest til å bli sladdet, sier farvel til faren og forsvinner. Lyden av en hest blir hørt. Kongen skynder seg etter ham og beordrer retinuen å følge ham. "Vel, er du fornøyd?" - ber elskerinnen ektemannen. "Veldig!" - svarer han.
På en dårlig vinterkveld husker eieren av vertshuset Emilia med tristhet jenta som han en gang elsket og til hvis ære han ga navnet sitt etablissement. Han drømmer fortsatt om å møte henne. De banker på døra. Kroverten slipper inn de snødekte reisende - dette er Kongen og hans pensjonat som leter etter datteren hans.
I mellomtiden er prinsessen i dette huset. Utkledd som gutt dro hun til lærlingen til jegeren som bor her.
Mens kroverten ordner med resten av gjestene sine, er bjørnen det. Litt senere møter han Prinsessen, men kjenner seg ikke igjen i herreklær. Han forteller at han slapp unna en forkjærlighet for en jente som er veldig lik en ny bekjent og, som han tror, også forelsket i ham. Princess gjør narr av bjørnen. Den utbrutte konflikten ender med et sverdkamp. Ved å gjøre en utfall, banker den unge mannen hatten fra motstanderen - flettene faller, maskeraden er over. Jenta blir fornærmet av bjørnen og er klar til å dø, men for å bevise for ham at han er likegyldig til henne. Bjørnen vil løpe igjen. Men huset er dekket av snø på taket, det er umulig å komme seg ut.
I mellomtiden oppdager kroverten at First Cavalry Lady er Emilia som er tapt av ham. Det er en forklaring og forsoning. Kongen er glad for at datteren ble funnet, men ser henne trist, krever han at en av domstolene skal trøste henne. Partiet faller på administratoren, som er veldig redd for at prinsessen ganske enkelt vil skyte ham. Imidlertid vender han tilbake i live og i tillegg med uventede nyheter - kongedatteren bestemte seg for å gifte seg med ham! Enraged Bear gir øyeblikkelig et tilbud til to hushjelpepiker på en gang. Prinsesse vises i en brudekjole: bryllupet om en time! Den unge mannen søker tillatelse til å snakke privat med henne og avslører sin hemmelighet for henne: ved trollmannens vilje blir han til en bjørn så snart han kysser henne - dette er grunnen til flukten hans. Prinsessen forlater desperat.
Plutselig blir musikk hørt, vinduer åpnes, bak dem er det ikke snø, men blomstrende vinduer. En munter mester brister inn, men gleden hans blekner raskt: det forventede mirakelet skjedde ikke. “Hvordan tør du ikke kysse henne ?! Spør han bjørnen. "Du elsket ikke jenta!"
Eieren forlater. Utenfor vinduene snør det igjen. Helt deprimert vender bjørnen seg til jegeren som kom inn med spørsmålet om han har et ønske om å drepe hundrelappen, (han skrøt av at han hadde 99 drepte bjørner), fordi han fremdeles ville finne prinsessen, kysse henne og bli til et beist. Etter å ha nølt, samtykker jegeren til å dra nytte av "høfligheten" av den unge mannen.
Et år har gått. Inngiveren giftet seg med sin elskede Emilia. Bjørnen forsvant til et ukjent sted: trollmannens trylleformular tillater ham ikke å gå til prinsessen. Og jenta, på grunn av ulykkelig kjærlighet, ble syk og var i ferd med å dø. Alle hoffmennene er i dyp sorg. Bare administratoren, selv om bryllupet hans ikke fant sted, ble rikere og dristigere og trodde ikke på døden fra kjærligheten.
Prinsessen ønsker å ta farvel med venner og ber om å gjøre henne lysere i de siste minuttene. Blant de tilstedeværende og Mesteren med elskerinnen. Fotspor blir hørt dypt i hagen - bjørnen kom likevel hit! Prinsessen er glad og innrømmer at hun elsker og tilgir ham, la ham bli til en bjørn, hvis han bare ikke ville forlate. Hun klemmer og kysser den unge mannen. (“Ære til de modige mennene som tør å elske, vel vitende om at dette vil komme til en slutt,” sa trollmannen litt tidligere.) En tordensklapp høres, mørket hersker et øyeblikk, så blinker lyset, og alle ser at bjørnen forblir et menneske. Veiviseren er strålende fornøyd: et mirakel skjedde! For å feire forvandler han Administratoren, som er lei av alt, til en rotte og er klar til å skape nye mirakler, "for ikke å sprekke av et overflødig styrke."