1910 år. Lærer i litteratur ved Odessa gymnasium, Vasily Petrovich Bachey, krangler lidenskapelig med søsteren til sin avdøde kone Tatyana Ivanovna om den tsaristiske regjeringens holdning til den store forfatteren. Han bestemmer seg for å lese en rapport om Tolstoj, der han vil fortelle om sitt arbeid, til tross for advarselen fra svigerinnen hans.
Rapportens suksess er enorm. Mange studenter kommer med en forespørsel om å lese den. Men kontoret til bobestyrer i skolekretsen forblir ulykkelig. Tillitsmannen tilbyr Vasily Petrovich et alternativ: enten vil han forlate sin overbevisning i nærvær av inspektøren og forklare den "korrupte innflytelsen av grev Tolstojs lære om det russiske samfunnet", eller så blir han sparken. Som svar på det faktum at Tolstoj bare er en forfatter, ikke en politiker, mottar Vasily Petrovich et varselbrev om avskjed i henhold til den tredje artikkelen uten forklaring. Nå er Bachey-familien i ødeleggelse, fattigdom og fullstendig ødeleggelse.
Initiativet er tatt av Tatyana Ivanovna. Hun tilbyr å gi billige velsmakende middager og gratis to rom for å leie dem. Men denne satsingen gir ikke hell.
Plutselig møter sønnen til Vasily Petrovich, en tretten år gammel skolegutt, Petya, sin gamle venn Gavrik. Gavrik bor i familien til sin eldre bror Terenty og prøver for all del å "tjene penger." Gavrik drømmer om ekstern eksamen fra videregående skole og inviterer Petya til å være hans lærer på latin. Også Vasily Petrovich mottar et tilbud fra direktøren for privatskolen Fayga. Nå kan han oppfylle sin gamle drøm: å dra på tur til Europa sammen med sønnene Petya og Pavlik. Før avreise gir Gavrik, tilknyttet den revolusjonære komiteen, Pete et brev til Vladimir Ulyanov, som må droppes i Europa.
Med seiling på båt, reisende inn i Tyrkia og Hellas, beundrer utsikten over eldgamle byer og brann-pustende vulkaner, nyt orientalske retter og opplever alle herlighetene i en seilas, inkludert rulling.
I Napoli går Bachey-familien av skipet og bosetter seg på et hotell. Mens far hviler, bestemmer Petya og Pavlik seg for å sende et brev til Gavrik og et postkort til tanten. Etter å ha mistet veien, drar guttene i trikke. Der møter de Maxim Gorky. Sønnen hans hjelper guttene med å sende korrespondanse og viser hvordan de skal komme tilbake til hotellet.
Fra Napoli reiser reisende med tog til Roma. På plattformen møter Petya øynene med en jente på rundt tretten, i nærheten av en dame kledd i en sorgkjole. Nå er alle Petyas tanker okkupert av en vakker fremmed.
Etter å ha reist rundt i Italia og Sveits, returnerer Bachey-familien til Odessa. Ved grensen er de vitne til arrestasjonen av en passasjer av et tog som ba om å fortelle kameratene at han het Osipov.
Bror Gavrika Terenty takker Petya hjertelig for at hun leverte et brev og informasjon om den arresterte Osipov.
På skolen går Faig inn sønnen til en millionær millionær, Blizhensky. Han ble sparket ut av mange læresteder med en "ulvebillett", og nå bestemte den unge mannen seg for å prøve seg. Når han kjenner til alvorlighetsgraden og integriteten til Vasily Petrovich, ber Feig ham om nedlatelse til en velstående student. Tvillende setter Vasily Petrovich fortsatt en enhet i opptaksprøven. Om kvelden kommer han til ham. Han er enig i karakteren sønnen fikk. Ikke desto mindre tilbyr nærheten en stor bestikkelse for å korrigere vurderingen. For avslag mottar Vasily Petrovich et brev fra Fayg om hans oppsigelse. For Bachey-familien kommer det tøffe dager igjen. Tatyana Ivanovna tilbyr å leie en gård i nærheten av Odessa og selge avlingen. Vasily Petrovich, som ser utsiktene til ikke å være avhengig av noen, er enig. Etter å ha solgt noen ting, samler Bachey inn det nødvendige beløpet for den første avdraget.
Om våren flytter Bachey-familien til gården, bare Petya blir i byen for å fullføre skoleåret. Han bosetter seg i huset til broren Gavrik Terenty. Pete blir hjemsøkt av den fremmede han møtte i Italia. Som lider av kjærlighet bestemmer han seg for å ta hensyn til datteren til Terenty Motya, som lenge har vært forelsket i ham. Han inviterer Motya til en spasertur og skjenker sjelen hennes ut og ber om råd om hva hun skal gjøre. Motya tilbyr vanskeligheter med å beholde tårer å skrive et brev til sin elskede og ønsker lykke til.
Lensky-henrettelsen provoserer en streik i Odessa og bor sammen med Terenty, som er en av aktivistene i det revolusjonære komiteen, Petya befinner seg i det tykke av de revolusjonerende hendelsene som finner sted i byen.
Etter å ha bestått eksamenene ankommer Petya gården og blir trukket inn i arbeidet. For å skaffe penger til neste avdrag, bestemmer Bacheys seg for å ta et lite uthus. Gavrik leder innbyggerne i Pavlovsky - enke med datteren Marina, som viser seg å være Petinas kjæreste. Beboere fører en enslig livsstil, og nå lider Petya av at han ikke ser Marina. Han skriver henne et brev der han stammer fra. Under turen tilstår Petya for Marina at hun har sett henne på jernbanestasjonen i Italia, ble forelsket i henne ved første blikk. Den skremte jenta benekter at hun en gang var i utlandet og løper bort. Uten brev, kan ikke Petya trekke henne ut til et nytt møte. Gavrik, som kom til neste leksjon, forklarer Petya at Pavlovskys gjemmer seg for politiet og Gavrik bosatte dem i Bachey-familien, med tanke på Petya som sin egen mann. Gavrik skjer ofte på Pavlovskys med instruksjoner fra komiteen. Og hvis han ikke hadde gjort ting, ville han også ha gått etter Marina.
I mellomtiden modnes kirsebæret, og du må innse høsten, spesielt siden forfallsdato er passende. Familien Chernoivanenko kommer til unnsetning sammen med venner fra det revolusjonære komiteen. Pavlovskys hjelper også. Under høstingen møter Petya Marina. Jenta erklærer sin kjærlighet til ham. Etter å ha bestemt seg for å straffe henne, forteller Petya til Marina at han har en langvarig romantikk med Motya. De gikk på steppen, samlet snøklokker og kysset til og med. Petyas romantiske fantasi blir avbrutt av Motya, som hørte alt, i nærheten og blir ikke lagt merke til av dem. Nå kan Petya bare ha vennskap med jentene. Han forplikter seg til ikke å bli forelsket i noen andre.
Ved hjelp av Terenty ble avlingen solgt. Terenty ber Vasily Petrovich holde foredrag i det revolusjonære komiteen som et tegn på takknemlighet, og komiteen vil samles i boet påskudd av arbeidet. Under møtene vokter Gavrik, Petya, Motya og Marina boet. Petya er sjalu når han ser hvordan Marina tar Gavrik ved armen.
Når en person dukker opp på en gård som er interessert i en avling. Petya kjenner igjen en detektiv som han møtte i barndommen. Nå styrker Terenty vakten.
Detektiven vises ikke ved en tilfeldighet: en representant for sentralkomiteen ankommer hemmelig fra Odessa med instruksjoner fra Lenin. Det viser seg å være en gammel kjenning av Petit og Gavrik, en sjømann fra ”Battleship Potemkin” Rodion Zhukov. Zhukov brakt til gården.
Under møtet dukker politiet opp og de advarte Pavlovsky og Zhukov gjemmer seg. Ser politiet å se at folk jobber i hagen, i tillegg til å høre på forelesninger av læreren.
Flyktningene kommer tilbake til gården. Han satt ved siden av Marina, og holdt nesten ikke tilbake for å ikke tilstå kjærligheten hennes.
